Os fabricantes de veículos estão tomando medidas para enfrentar os desafios futuros da cadeia de suprimentos associados à eletrificação. À medida que a indústria automobilística observa a transição para um futuro muito mais eletrificado, fica cada vez mais claro que as cadeias de suprimentos terão que mudar das configurações atuais. Esse processo de mudança assumirá várias formas ao longo da cadeia de valor automotiva, desde a extração de matérias-primas necessárias para baterias até a fabricação de componentes EV, as atividades e estrutura de fornecedores automotivos estabelecidos e o nível de integração vertical do próprios fabricantes de veículos (OEMs). Na extensa e complexa cadeia de suprimentos da indústria automotiva – e notória por sua falta de transparência – será um grande desafio para todos os participantes. No nível OEM, os fabricantes de veículos estão tomando medidas significativas para se preparar para necessidades muito maiores de baterias de powertrain. Grandes investimentos em capacidade fabril estão sendo planejados, ora posicionados estrategicamente com parceiros, ora mantidos internamente. Como sempre, há um julgamento sobre o trade-off entre compartilhar custos e propriedade intelectual com um parceiro sinérgico e manter mais controle interno sobre futuras operações. As relações de poder e os pontos problemáticos da cadeia de suprimentos do futuro ainda precisam ser determinados – mas serão substancialmente formados nos próximos cinco anos. Não há tempo a perder.
A China pode ser pega na corrida de BEV?
A China produziu quase dois terços de todos os BEVs globais em 2022, mas a corrida pode ainda não ter terminado, pois há espaço para outros recuperarem terreno. A China assumiu uma liderança precoce e substancial ao se tornar uma superpotência na fabricação de veículos elétricos a bateria (BEV). Num distante segundo lugar está a Europa, seguida mais de perto pela América do Norte, responsável por 17% e 11% da construção global de BEV em 2022, respetivamente. Tendo em conta estes números, seria perdoado se pensasse que a liderança é intransponível e que a corrida já terminou – a China venceu. No entanto, a indústria ainda está na sua infância, com os volumes de BEV representando apenas 9% de toda a produção de veículos ligeiros no ano passado, deixando margem para as outras regiões recuperarem terreno. A China construiu esta liderança, em parte, distribuindo mais de 300 mil milhões de yuans (43.5 mil milhões de dólares) em subsídios de compra e incentivos fiscais de 2009 a 2022 para apoiar VEBs produzidos localmente, independentemente de serem marcas nacionais ou estrangeiras. O governo também ofereceu grandes contratos de aquisição para comprar produtos de empresas emergentes de BEV, o que, por sua vez, ajudou a mantê-las em funcionamento nos seus primeiros anos, bem como a financiar mais I&D. Por exemplo, enquanto o resto do mundo defendia baterias de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC), as empresas chinesas conseguiram desenvolver a tecnologia de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) graças ao apoio governamental, melhorando a densidade energética e oferecendo uma alternativa mais segura e barata às NMC. .
Nissan mira alto
Após um ano difícil (o ano fiscal de 2022 terminou em 31 de março) notável pela escassez de suprimentos, a Nissan apresentou resultados financeiros anuais que superaram suas expectativas. Recentemente, as vendas também aumentaram devido à diminuição da escassez global de semicondutores. Para o ano fiscal completo, a receita líquida consolidada foi de 10.6 trilhões de ienes (8.4 trilhões de ienes no ano fiscal de 2021), resultando em um lucro operacional de 377.1 bilhões de ienes (247.1 bilhões de ienes no ano fiscal de 2021) com uma margem operacional de 3.6% (2.9% no ano anterior). O lucro líquido foi de 221.9 bilhões de ienes (215.5 bilhões de ienes no ano anterior). O ano fiscal também marcou o retorno da Nissan ao fluxo de caixa livre positivo e lucro operacional para o negócio automotivo. No quarto trimestre do ano fiscal da Nissan (encerrado em 31 de março de 2023), a receita aumentou, ano a ano, em 36%, para 3 trilhões de ienes, com lucro operacional de 56%, para 87.4 bilhões de ienes. A Nissan vê o lucro operacional deste ano (exercício fiscal de 2023 encerrando em 31 de março de 2024) subindo para 520 bilhões de ienes (+38% no ano fiscal de 2022) e receitas de até 12.4 trilhões de ienes (+17%). A Nissan espera vender mais carros na América do Norte e na Europa à medida que esses mercados se expandem (veja o gráfico abaixo). No último trimestre, as vendas globais globais da Nissan aumentaram 23.5%, para 745,000 unidades. As vendas da Nissan na América do Norte aumentaram 26.4% para 335,000 unidades e as vendas na Europa aumentaram 29.7% para 97,000 unidades.
Fábrica de pneus zero CO2
fabricante finlandês de pneus Pneus Nokian iniciou a construção de uma nova fábrica de pneus na Romênia. Problema. O que torna este mais interessante é a sua reivindicou zero emissões de CO2. A produção está programada para começar no final de 2024, com produção em escala total planejada para 2025. Devido à sua localização em um importante centro de transporte regional e europeu, o foco principal da nova fábrica será abastecer a Europa Central. Jukka Moisio, presidente e CEO da Nokian Tyres, disse que “a energia usada na fábrica vem de fontes renováveis e o vapor necessário para o processo de fabricação de pneus é gerado totalmente sem combustíveis fósseis. A localização do local na Romênia apóia a meta, pois podemos usar energia verde produzida perto do local.” A capacidade anual inicial é para pneus de 6m, com ênfase principal em veículos de passeio e pneus SUV com tamanhos de aro maiores.
Ressurgimento das vendas na China
Vendas de veículos novos na China recuperou 83% para 2,159,000 em abril de 2023 de vendas extremamente deprimidas do ano anterior de 1,181,000 unidades quando o governo implementou bloqueios generalizados da Covid em todo o país, de acordo com dados de atacado de automóveis de passageiros e veículos comerciais da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM). A atividade econômica recuperou o ímpeto no primeiro trimestre de 2023, com o crescimento do PIB acelerando para 4.5%, depois de cair para uma baixa de 3% em várias décadas em 2022. Prevê-se que o crescimento do ano inteiro retorne a mais de 5% em 2023, apesar de uma economia global esperada. desacelerar. As vendas nos primeiros quatro meses do ano subiram 7% para 8,235,000 unidades, de 7,691,000 no mesmo período do ano anterior, refletindo uma queda de 35% em janeiro, com as vendas de veículos de passageiros subindo 7% para 6,949,000 unidades, enquanto as vendas de veículos comerciais foram até 9% em 1,286,000 unidades. As vendas de veículos de energia nova (NEVs) mais que dobraram para 636,000 unidades em abril e 43% para 2,222,000 unidades no acumulado do ano (YTD). As entregas de BEVs aumentaram 31% para 1,623,000 unidades no acumulado do ano, enquanto as vendas de veículos híbridos aumentaram 89% para 599,000 unidades. As exportações de veículos saltaram 89% para 1,370,000 unidades no acumulado do ano, enquanto a produção geral de veículos aumentou 9% para 8,355,000 unidades, ajudadas pela melhoria no fornecimento de semicondutores após a interrupção da cadeia de suprimentos no ano passado.
Expansão Hyundai Índia
Hyundai Motor Empresa esta semana anunciou planos de investir INR 200 bilhões (US$ 2.4 bilhões) para fortalecer suas operações na Índia, o terceiro maior mercado de veículos do mundo, depois da China e dos EUA. A subsidiária local da montadora, Hyundai Motor India (HMIL), planeja construir uma fábrica de montagem para baterias de veículos elétricos (EV) em Chennai, estado de Tamil Nadu, onde estão baseadas suas operações de fabricação de veículos existentes. Os fundos também serão investidos em fábricas existentes para a produção de modelos EV, bem como novos veículos com motor de combustão interna (ICE) para venda local e para exportação. O diretor-gerente da HMIL, Kim Un-soo, disse: “Os investimentos de longo prazo ajudarão a melhorar nossa capacidade de fabricação, permitindo-nos fabricar os melhores veículos elétricos e ICE em Tamil Nadu para o resto do mundo”. A Índia é um dos mercados automotivos de mais rápido crescimento em todo o mundo, com 4.7 milhões de novos veículos vendidos no ano passado, superando o Japão. A Hyundai é a segunda maior montadora da Índia, atrás da Maruti Suzuki, com uma participação de mercado de cerca de 15%. A empresa possui duas fábricas de veículos em Chennai com capacidade combinada para 775,000 veículos por ano. O investimento deverá aumentar para 850,000. No início deste ano, a Hyundai concordou em adquirir General Motors' fábrica de montagem de veículos redundante em Talegaon, estado de Maharashtra, para adicionar mais capacidade no país. Antes de seu fechamento, a instalação de Talegon tinha capacidade para 130,000 veículos por ano em pleno funcionamento.
Manifestantes agrediram VW AGM
Volkswagenreunião anual de acionistas da empresa esta semana foi interrompido por ativistas protestando contra sua fábrica em Xinjiang, oeste da China. Aproximadamente 10 ativistas entraram na reunião, com um jogando bolo para Wolfgang Porsche, presidente da Porsche SE, e o presidente do conselho de supervisão da empresa, Hans Dieter Poetsch. Entendeu-se que os ativistas pediram que a Volkswagen conduzisse uma auditoria externa de sua fábrica em Xinjiang. Existem inúmeras preocupações das Nações Unidas e da Anistia Internacional sobre supostas violações “graves” dos direitos humanos contra uigures e outros muçulmanos nesta região. A Volkswagen defendeu sua fábrica de Xinjiang e afirmou consistentemente que não encontrou evidências de violações dos direitos humanos em sua fábrica. Em uma visita à fábrica no início deste ano, Ralf Brandstaetter, chefe de operações da VW na China, disse: “É claro que estamos cientes dos relatórios críticos, levamos isso muito a sério. Mas não temos evidências de violações dos direitos humanos nesta fábrica – isso não mudou depois da minha visita.”
Toyota vê aumento de lucro
Toyota é planejando um aumento de 10.1% no lucro operacional para três trilhões de ienes no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024. O aumento projetado segue um declínio no lucro no ano encerrado em 31 de março, causado por custos em alta acentuada, perdas de avaliação de swap e o custo de encerrar os negócios da Toyota na Rússia. Os custos da empresa aumentaram em 525 milhões de ienes, com o lucro operacional consolidado geral caindo para 2,725 bilhões de ienes, de 2,996 bilhões de ienes no ano anterior. No entanto, as receitas no ano subiram 5 trilhões de ienes para 37,154 bilhões de ienes, ajudadas por grandes efeitos cambiais. A Toyota disse que a proporção de veículos eletrificados em seu ano fiscal de 2023 (encerrado em 31 de março de 2023) foi de até 29.6% (28.4% no ano anterior) em vendas totais de 9.6 milhões de unidades. O presidente da Toyota, Koji Sato, disse que o resultado operacional foi alcançado apesar do ambiente de negócios severo e dos preços crescentes dos materiais. Ele também deu um impulso aos veículos elétricos para a empresa. “Quando se trata de veículos elétricos a bateria, ou BEVs, que estão progredindo especialmente rapidamente, estabelecemos um ritmo de venda de 1.5 milhão de unidades até 2026 como nosso 'volume básico' e planejamos lançar 10 modelos, desde veículos de luxo a compactos e veículos comerciais, principalmente nos Estados Unidos e na China.
Fisker corta previsão
Fisker tem reduziu sua meta de produção para 2023 no que a Reuters disse ser o mais recente sinal de que as startups de veículos elétricos dos EUA estão lutando para aumentar a produção diante das restrições da cadeia de suprimentos, diminuindo a demanda e uma posição de caixa apertada. A agência de notícias observou que se seguiu um relatório de ganhos fracos e uma perspectiva de produção cortada do Lucid Group. A Reuters disse que as esperanças das startups de EV dos EUA de sacudir a indústria colidiram com o aumento das taxas de juros e a demanda lenta, com muitas enfrentando desafios de produção. Mesmo líder de mercado Tesla cortou preços para aumentar a demanda.
SAIC impulsiona investimento na Indonésia
SAIC-GM-Wuling tem assinou um memorando de entendimento (MoU) com o governo indonésio para aumentar o investimento em sua subsidiária local SGMW Indonésia para atingir a crescente demanda regional por veículos elétricos (EVs), de acordo com relatórios na China. SAIC-GM-Wuling, uma joint venture de três vias entre SAIC Motor, GM China e Liuzhou Wuling Motors, já possui uma fábrica local, uma fábrica de 120,000 unidades por ano a leste de Jacarta concluída em 2017. Produziu 30,000 veículos no ano passado , incluindo 8,400 Air mini EVs movidos a bateria, tornando-o de longe o modelo EV mais vendido na Indonésia.
A recuperação do Japão continua
Novo mercado de veículos do Japão continuou a se recuperar em abril de 2023, com vendas subindo quase 17% para 349,592 unidades, em relação às fracas vendas do ano anterior de 299,620 unidades, de acordo com a Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA). Este foi o oitavo mês consecutivo de crescimento, ajudado por melhores suprimentos de semicondutores, em comparação com o ano passado, o que permitiu que as principais montadoras reduzissem as carteiras de pedidos. Estima-se que a economia tenha crescido 1.5% com ajuste sazonal no primeiro trimestre, impulsionada por7 maiores gastos do consumidor, investimento fixo e exportações. No início deste ano, a OCDE revisou para cima sua previsão de crescimento econômico para 1.8% em 2023 e 0.9% em 2024, com a expectativa de que a política fiscal do governo sustente o consumo das famílias. As vendas cresceram 16%, para 1,731,150 unidades no acumulado do ano (YTD), após uma queda de 16%, para 1,496,849 no ano anterior, com as vendas de veículos de passageiros subindo 17%, para 1,443,619, enquanto as vendas de caminhões aumentaram 9%, para 284,654 unidades. As vendas de ônibus e ônibus aumentaram 27%, para 2,877, à medida que o segmento se recuperou das baixas causadas pela pandemia.
Daihatsu em apuros
A Toyota interrompeu as vendas na Tailândia de um modelo que foi considerado sujeito a um teste de segurança manipulado por sua afiliada Daihatsu. Funcionários da Toyota na Tailândia supostamente culparam as pressões durante o desenvolvimento do modelo Ativ e insistiram que os veículos em uso são seguros. Diz-se que a Toyota está trabalhando com o governo tailandês para retomar as vendas. O CEO da Toyota para a região da Ásia, Masahiko Maeda, disse a repórteres que havia pressão no local de desenvolvimento e que o tamanho relativamente grande do veículo pode ter representado um desafio para o especialista em carros pequenos Daihatsu. A Toyota e a Daihatsu divulgaram no mês passado que estavam investigando como parte da porta em testes de segurança de colisão lateral realizados para cerca de 88,123 carros foi alterada para fins de teste de segurança de colisão lateral.
BYD construir no Vietnã?
A BYD teria decidido adicionar uma nova fábrica no Vietnã, de acordo com relatos da mídia. Seria a segunda fábrica da empresa chinesa na ASEAN. A mídia local cita fontes do governo após uma reunião entre o presidente da BYD, Wang Chuanfu, e o vice-primeiro-ministro do Vietnã, Tran Hong Ha. Relatórios dizem que a empresa também estava considerando as Filipinas e a Indonésia, bem como o Vietnã. A planta atenderá o mercado interno e exportará para outros mercados da região.
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