1. Geliştirme geçmişi: enerji tasarrufu ve verimli geliştirme için politika odaklı endüstri
Şu anda, farklı çalışma ilkelerine göre kompresörler iki kategoriye ayrılabilir: pozitif deplasmanlı kompresörler ve dinamik kompresörler. Pozitif deplasmanlı kompresörler piyasada en çok kullanılan kompresörlerdir, santrifüj kompresörler ise sadece büyük klima sistemlerinde kullanılmaktadır. Ev aletlerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve ev aleti bileşen şirketlerinin hızlandırılmış teknolojik yinelemesiyle, yeşil enerji tasarrufuna olan talep artmaya devam ediyor. Soğutma, ısıtma, soğuk hava deposu, dondurma ve sıcak su ürünlerinde kompresörler ana ısı değişim cihazlarıdır. Enerji verimliliklerini artırmak, ev aletlerinin genel enerji verimliliğini büyük ölçüde optimize edebilir. Bu nedenle, ilgili devlet daireleri kompresör endüstrisinin gelişimini teşvik etmek için politikalar yayınlamıştır.
2. Mevcut gelişme durumu: güçlü endüstri talebi ve önemli ticaret fazlası
Kompresörler, soğutma sistemlerinin kalbi ve soğutma ekipmanlarının önemli bir parçasıdır. Son yıllarda insanların gelirlerinin artmasıyla birlikte soğutma, iklimlendirme gibi elektrikli ev aletlerine olan talep artmaya devam etti. Kompresörlere olan talep de daha da artacaktır. Döner kompresörleri örnek alırsak, Çin'de döner kompresörlerin üretim ve satış hacmi 2016'dan 2021'e yükseldi. İthalat ve ihracat verilerinden, Çin'deki kompresörlerin ihracat değeri ve miktarı, ithalat değerinden önemli ölçüde daha fazladır ve miktar. Sektör uzun süredir ticaret fazlası veriyor.
3. Kurumsal manzara: kurumsal brüt kar marjı kademeli olarak düşüyor, ancak araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapılıyor
2017 ile 2021 arasında, Hanbell Precision Machinery'nin brüt kompresör kar marjı, 35.04'deki %2017'ten 30.14'de %2021'e düşerek düşüş eğilimindeydi. Bu arada, Snowman Co., Ltd.'nin brüt kompresör kar marjı, önce artarak sonra azalarak 11.63'de %2021'e ulaştı. Araştırma ve geliştirme yatırımlarına gelince, her iki şirket de genel olarak yükseliş eğilimi gösterdi. Hanbell Precision Machinery, araştırma ve geliştirme çabalarını güçlendirdi, teknoloji uygulamalarının kapsamını genişletti ve hava kompresörleri alanında, santrifüj hava kompresörlerinin araştırma ve geliştirme sürecini geliştirdi ve ilgili ürün serilerini piyasaya sürdü. Soğutma ve soğuk hava deposunda, daha geniş bir teknoloji uygulama yelpazesini kapsayan farklı uygulama senaryoları, sıcaklık aralıkları ve soğutucu akışkanlar için kompresörleri piyasaya sürdü. Snowman Co., Ltd., kompresörlerin temel alanına odaklandı, yeni talepler ve uygulama senaryolarını derinlemesine inceledi ve yeşil, düşük karbon, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu yönünde yenilik yapmaya ve araştırmaya devam etti.
4. Geliştirme eğilimi: endüstri teknolojisi gelişmeye devam ediyor ve akıllı ve bilgi teknolojisi gereksinimleri de artıyor
Enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı, Çin'in ekonomik kalkınmasının yüksek hızlı büyümeden yüksek kaliteli büyümeye geçmesi için gerekli görevlerdir ve aynı zamanda “karbon nötrlüğüne” ulaşmanın kaçınılmaz yollarından biridir. Bu çerçevede, ev aletleri enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve ilgili bileşen verimliliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Soğutma sistemlerinin temel bileşeni olan kompresörler, tüm sistemin güvenliği, güvenilirliği ve enerji verimliliği üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, ev aletlerinin enerji verimliliğini artırmak için kompresör teknolojisinde sürekli iyileştirmelerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, akıllı ve bilgi teknolojisi gereksinimlerinin sürekli iyileştirilmesiyle, endüstriyel zeka ve bilgi teknolojisinin entegrasyonu artıyor ve kompresör ekipmanının akıllı ve bilgi teknolojisi gereksinimleri de artıyor.
Anahtar Kelimeler: Kompresörler; İthalat ve ihracat; Araştırma ve geliştirme giderleri; Geliştirme eğilimleri
1. Geliştirme geçmişi: enerji tasarrufu ve verimli geliştirme için politika odaklı endüstri
Kompresör, düşük basınçlı gazı yüksek basınçlı gaza yükselten ve bir soğutma sisteminin kalbi olan tahrikli bir sıvı makinesidir. Düşük sıcaklıktaki ve düşük basınçlı soğutucu gazı emme borusundan emer, bir elektrik motoruyla pistonu tahrik ederek sıkıştırır ve yüksek sıcaklıktaki ve yüksek basınçlı soğutucu gazı egzoz borusuna boşaltarak soğutma çevrimine güç sağlar. . Şu anda, farklı çalışma ilkelerine göre kompresörler iki kategoriye ayrılabilir: pozitif deplasmanlı kompresörler ve dinamik kompresörler. Pozitif deplasmanlı kompresörler, basıncını artırmak için gazın kapladığı hacmi azaltır ve ayrıca pistonlu ve döner kompresörler olarak ikiye ayrılır. Pistonlu kompresörler yalnızca ileri geri hareket eden piston tiplerini içerirken, döner kompresörler döner, kaydırmalı, vidalı ve kanatlı tiplerini içerir. Diğer dinamik kompresör tipi ise gazın hızını artırır. Daha sonra kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürür ve ayrıca merkezkaç, eksenel akış ve jet tiplerine ayrılır. Halihazırda piyasada pozitif deplasmanlı kompresörler yaygın olarak kullanılırken, dinamik kompresörler arasında büyük iklimlendirme sistemlerinde sadece santrifüj kompresörler kullanılmaktadır.
Son yıllarda, ev aletlerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve ev aleti bileşen şirketlerinin hızlandırılmış teknolojik yinelemesiyle yeşil enerji tasarrufu talebi artmaya devam etti. Soğutma, ısıtma, soğuk hava deposu, dondurma ve sıcak su ürünlerinde kompresörler ana ısı değişim cihazlarıdır. Enerji verimliliklerini artırmak, ev aletlerinin genel enerji verimliliğini büyük ölçüde optimize edebilir. Bu nedenle, ilgili devlet daireleri kompresör endüstrisinin gelişimini teşvik etmek için politikalar yayınlamıştır. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi tarafından yayınlanan “Motor Enerji Verimliliğini İyileştirme Planı (2021-2023)”, aşağıdakiler gibi genel ekipmanlar için ikinci sınıf enerji verimli ve üstü elektrik motorlarının kullanılmasını teşvik etmeyi önermektedir: kompresörler, ikinci sınıf enerji tasarruflu ve değişken frekanslı ve sabit mıknatıslı motorların kullanımını teşvik eder, düşük hızlı doğrudan tahrikli ve yüksek hızlı doğrudan tahrikli sabit mıknatıslı motorların kullanımını teşvik eder ve güçlü bir şekilde sürekli dış mıknatıslı rotor elektriğini geliştirir tamburlar ve entegre vidalı kompresörler. Ekim 2021'de Danıştay, "2030'dan Önce En Yüksek Karbon Emisyonları için Eylem Planı" hakkında bir bildiri yayınladı. Motorlar, fanlar, pompalar, kompresörler, transformatörler, ısı eşanjörleri ve endüstriyel kazanlar gibi ekipmanlara odaklanılmaktadır ve enerji verimliliği standartları kapsamlı bir şekilde iyileştirilecektir.
2. Mevcut gelişme durumu: güçlü endüstri talebi ve önemli ticaret fazlası
Ev aletleri, konut enerji tüketiminin “büyük tüketicileridir”. Belirli alanlar açısından, ağırlıklı olarak soğutma, iklimlendirme ve diğer alanlarda yoğunlaşırlar. Kompresörler, soğutma sistemlerinin kalbidir ve soğutma ekipmanları için gereklidir. Son yıllarda, insanların gelir seviyelerinin iyileşmesiyle birlikte soğutma, iklimlendirme ve diğer cihazlara olan talep artmaktadır. 2022 yılında Çin'in dondurucu üretimi 22.602 milyon adede, ev tipi buzdolabı üretimi 86.644 milyon adede ve klima üretimi 222.473 milyon adede ulaştı.
Çin kompresör alt sektörlerinin 2021'deki pazar payına bakıldığında, ağırlıklı olarak ev tipi buzdolapları, dondurucular ve klimalar gibi küçük soğutma senaryolarında uygulanan tam kapalı pistonlu kompresörlerin ve döner kompresörlerin oranı %99'u aştı. Bunlar arasında tamamen kapalı pistonlu kompresörlerin oranı %51.41'e, rotary kompresörlerin oranı ise %47.95'e ulaştı.
Döner kompresörleri örnek olarak alırsak, 2016'dan 2021'e kadar Çin'de döner kompresörlerin üretim ve satış hacmi genel bir artış eğilimi gösterdi. 2020 yılında, pandeminin etkisiyle rotary kompresörlerin üretim ve satış hacmi bir miktar azalarak sırasıyla 210.411 milyon adet ve 211.551 milyon adet olarak gerçekleşti. 2021 yılında ekonominin kademeli olarak toparlanmasıyla birlikte üretim ve satış hacmi kademeli olarak toparlanarak 238.248 milyon adet üretim ve 238.571 milyon adet satış hacmi elde etti. Ocak-Temmuz 2022 döneminde döner kompresörlerin üretim hacmi, yıllık %234.283 düşüşle 2.5 milyon adet oldu. Satış hacmi, bir önceki yıla göre %234.946 düşüşle 1.9 milyon adet oldu. Çin'in kompresör endüstrisinin gelecekteki gelişiminin yükseliş eğilimini sürdüreceği görülebilir.
Çin Gümrüğü verilerine göre, Çin'deki kompresörlerin ihracat değeri ve miktarı, ithalat değeri ve miktarından önemli ölçüde fazladır. Sektör uzun süredir ticaret fazlası veriyor. 2021 yılında Çin'in kompresör ithalatı 7.87 milyar USD ithalat değeri ile 2.197 milyon adet, ihracatı ise 159.83 milyar USD ihracat değeri ile 7.735 milyon adet olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim 2022 döneminde Çin'in kompresör ithalatı 6.04 milyar USD ithalat değeri ile 1.655 milyon adet, ihracatı ise 122.7 milyar USD ihracat değeri ile 6.54 milyon adet olarak gerçekleşti.
3. Kurumsal manzara: kurumsal brüt kar marjı kademeli olarak düşüyor, ancak araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapılıyor
Kompresör endüstrisinin konsantrasyonu nispeten düşüktür ve rekabet ortamı nispeten dağınıktır. Şu anda, Çin'in önde gelen işletmeleri arasında Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd. ve benzeri yer almaktadır. Bunlar arasında, Hanbell Precision Machinery'nin ana kompresör ürünleri ticari merkezi klima kompresörleri, soğutma kompresörleri, ısı pompası kompresörleri ve hava kompresörlerini içerir. Geliri 2017'den 2021'e büyüyor ve 2021'deki gelir, yıllık %1.697 artışla 17.45 milyar RMB oldu ve toplam gelirin %56.93'ünü oluşturdu. Snowman Co., Ltd., soğuk zincir lojistiği, endüstriyel soğutma, petrol ve gaz işleme, klima ısı pompaları ve hidrojen enerjisi ekipmanlarını kapsayan zengin bir kompresör ürünleri ve uygulamaları serisi ile pistonlu, vidalı ve santrifüjlü kompresör teknolojilerine sahiptir. 2021'deki kompresör geliri, yıllık %818 artışla 63.92 milyon RMB oldu ve toplam gelirin %40.72'sini oluşturdu.
Kompresör brüt kar marjı açısından Hanbell Precision Machinery'nin brüt kompresör kar marjı, Snowman Co., Ltd'ninkinden daha yüksektir. 2017'de %2021'e, 35.04'de Snowman Co., Ltd.'nin brüt kompresör kar marjı 2017'de %30.14'e yükseldi ve 2021'de %19.78'e düştü. 2018'de Snowman Co., Ltd.'nin brüt kompresör kar marjı 11.61 oldu %.
Hanbell Precision Machinery, teknoloji uygulama alanlarını genişleterek araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımı güçlendirdi. Hava kompresörleri alanında şirket, santrifüjlü hava kompresörlerine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını güçlendirdi ve ilgili ürün gruplarını piyasaya sürdü. Soğutma ve soğuk hava deposu ile ilgili olarak şirket, daha geniş bir teknolojik uygulama yelpazesini kapsayan farklı uygulama senaryoları, sıcaklık aralıkları ve soğutucu akışkanlar için kompresörleri piyasaya sürdü. 2021'de şirketin Ar-Ge harcamaları, 185'ye kıyasla %7.56 artışla 2020 milyon RMB'ye ulaştı. Snowman Co., Ltd., yeni talep ve uygulama senaryolarını keşfederek ve kompresörlerin ana alanına odaklanmaya devam ediyor. yeşil, düşük karbonlu ve verimli enerji. 2021'de Ar-Ge harcamaları, 91'ye kıyasla %1.1 artışla 2020 milyon RMB oldu.
4. Geliştirme eğilimi: endüstri teknolojisi gelişmeye devam ediyor ve akıllı ve bilgi teknolojisi gereksinimleri de artıyor
4.1 Ürün enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, kompresör endüstrisindeki teknolojinin sürekli olarak yükseltilmesini sağlar
Enerji tasarrufu ve emisyon azaltma, yüksek hızlı büyümeden yüksek kaliteli büyümeye kadar Çin'in ekonomik kalkınmasında tamamlanması gereken bir görevdir. Aynı zamanda “karbon nötrlüğüne” ulaşmanın kaçınılmaz yollarından biridir. Bu bağlamda, ev tipi ev aletlerinin enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve ilgili bileşen verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Soğutma sistemi dört ana bileşenden oluşur: soğutma kompresörleri, kondansatörler, buharlaştırıcılar ve gaz kelebeği valfleri. Bunların arasında kompresörler, tüm sistemin güvenliği, güvenilirliği ve enerji verimliliği üzerinde en büyük etkiye sahip olan soğutma sisteminin temel bileşenleridir. Bu nedenle, ev aletlerinin enerji verimliliğini artırmak için kompresör teknolojisinin sürekli olarak iyileştirilmesinin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ürün frekans dönüşümü ile ilgili olarak, çevre dostu soğutucu akışkanlar ve motor optimizasyonu, ev aleti kompresörlerinin enerji tasarrufu ve çevre dostu yükseltmesini sağlamaya devam edecektir. Birincisi, frekans dönüştürme teknolojisi, ev aletlerinin enerji verimliliğini ve genel performansını daha da iyileştirebilir; ikincisi, çevre dostu soğutucu akışkanlar daha verimli, enerji tasarruflu, çevre dostu olabilir, ozon tabakasına zarar vermez ve sera etkisi olmaz; son olarak, motor optimizasyonu, enerji kaynağı kullanımının verimliliğini sürekli olarak artırabilir.
4.2 İstihbarat ve bilişime olan talep sürekli olarak artıyor ve gelecekte yağsız vidalı hava kompresörlerinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel var.
İstihbarat ve bilişim gereksinimlerinin sürekli iyileştirilmesiyle, endüstriyel alanda istihbarat ve bilişim entegrasyonu sürekli olarak artmakta ve kompresör ekipmanlarının zeka ve bilişim gereksinimleri de artmaktadır. Ayrıca yağsız vidalı hava kompresörü, yağ içermemesi ve iyi hava kalitesi nedeniyle ilaç, yiyecek ve içecek, elektronik ürünler ve tekstil gibi sektörlerin yüksek kaliteli hava gereksinimlerini karşılayabilir. Son yıllarda giderek daha sıkı hale gelen çevre politikalarının arka planında, yağsız vidalı hava kompresörleri avantajlarını kademeli olarak göstermiştir. Bununla birlikte, yağsız vidalı hava kompresörleri için mevcut yerel pazar henüz emekleme aşamasındadır ve yağsız vidalı hava kompresörlerinin pazar kapasitesinde büyüme için hâlâ bolca yer vardır. Kompresörle ilgili işletmeler bu fırsatı değerlendirebilir, yağsız vidalı kompresör işini güçlü bir şekilde düzenleyebilir ve şirkete daha fazla performans esnekliği getirebilir ve rekabet gücünü artırabilir.
Kaynaktan İstihbarat Araştırma Grubu (chyxx.com)
