Önemli Noktalar
Bir önceki mali yıla göre %37 büyüme ile BNPL hizmetlerine olan talep artıyor.
BNPL'nin genç kullanıcılarının parayla sağlıksız bir ilişkisi var, bu da yüksek düzeyde borca ve mali sıkıntıya neden oluyor.
Federal hükümet, tüketici endişelerine yanıt olarak sektörü düzenlemek için üç seçenek yayınladı.
Westpac, tüketici gruplarıyla uyumlu üçüncü seçeneği desteklerken, CBA ve NAB ikinci seçeneği tercih ediyor.
Avustralya finans sahnesine ilk olarak 2011-12'de tanıtılan Şimdi Satın Al Sonra Öde (BNPL) endüstrisi, geleneksel krediden uzaklaşan ve BNPL hizmetlerinin esnekliğini ve rahatlığını benimseyen tüketiciler arasında popülaritesinde patlayıcı bir büyümeye tanık oldu.
Daha fazla tüketici belirsiz zamanlarda alternatif finansal çözümler ararken, COVID-19 salgını bu eğilimi yalnızca hızlandırdı. Bu endüstrinin hızlı büyümesine rağmen, bu tür finansal ürünlerin potansiyel sonuçlarına ilişkin endişeler var, özellikle halihazırda finansal açıdan savunmasız durumda olanlar için.
BNPL ürünlerine özgü federal düzenlemelerin mevcut olmaması nedeniyle, yakın zamanda önerilen yönetmelik kağıdı Hazine tarafından yayınlanan, Avustralya'da BNPL'nin geleceğini şekillendirmede önemli bir dönüm noktasıdır.
BNPL ticaret yapma şeklimizi değiştiriyor…
BNPL, tüketicilere birden fazla faizsiz taksitte mal veya hizmet satın almalarına olanak tanıyarak geleneksel kredi biçimlerine göre daha uygun bir alternatif sunar. Bu endüstri, hizmet ücretleri veya satıcılara yapılan işlem ücretinin bir yüzdesi yoluyla gelir elde eder. Operatörler ayrıca kullanıcılarından hesap tutma ücretleri, kuruluş ücretleri ve gecikme ücretleri talep edebilir. BNPL yalnızca esnek ödeme seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin daha fazla harcama yapmasına ve satışları potansiyel olarak artırmasına olanak tanıdığı için tüccarlar için değerli bir pazarlama aracı olarak hizmet edebilir.
BNPL ortamına öncelikle üç büyük hakimdir: Toplam pazar payının %80'inden fazlasını oluşturan Afterpay, Zip ve Humm. Varlıklarına rağmen sektör büyüme ve yenilik için fırsatlar sunmaya devam ederek onu hem tüketiciler hem de işletmeler için gelişen ve dinamik bir alan haline getiriyor.
2021-22 mali yılında, yaklaşık 7 milyon aktif BNPL hesabı ve 16 milyar $ değerinde işlemle büyük mağazalar, çevrimiçi alışveriş ve kredi verme dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde BNPL hizmetlerine olan talepte artış görüldü. eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar ve Kmart gibi büyük perakendecilerin bu ödeme seçeneklerini benimsemesi, artan popülaritesini daha da vurgulamaktadır.
...ve popülaritesi gözden kaçmadı.
Commonwealth Bank of Australia (CBA), standart BNPL modellerini kullanarak 100 ila 2,000 ABD doları arasındaki işlemlere izin veren ve Little Birdie e-ticaret pazarına 30 milyon ABD doları daha yatırım yapan StepPay'in kısa süre önce piyasaya sürülmesiyle bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bu hamle, CBA'nın 300'de %5 hisse için Klarna'ya 2020 milyon dolar yatırım yapmasından sonra geldi.
Bu arada, National Australia Bank (NAB), hesap ücreti, faiz ve gecikme ücreti sunmayan "NAB Şimdi Sonra Öde"nin ve faizsiz kredi kartı "StraightUp"ın piyasaya sürülmesiyle BNPL çoğunluğuna atladı. ”
Westpac, geçmişte para ve yaşam tarzı uygulaması Money'nin piyasaya sürülmesi için Afterpay ile ortaklık kurdu, ancak bu ortaklık o zamandan beri sona erdi. Block, Inc.'in Afterpay'i satın alması.
ANZ ise BNPL hizmetleri yerine geleneksel kredi kartlarını ve bireysel kredi ürünlerini tercih etti. Yakın zamanda Aralık 100'de Cashrewards Limited'i 2021 milyon $'a satın aldı ve hala BNPL'ye sağlıklı bir bütçeleme alternatifi sunmaya çalışıyor. Şu an itibariyle ne ANZ ne de Westpac BNPL ürünlerini piyasaya sürmedi.
Büyük harcama yapanlar kimler?
BNPL hizmetleri hem işletmelere hem de bireylere hitap ederken, tüketiciler bu hizmetlerin birincil uygulayıcıları olmaya devam ediyor.
35-44 yaş grubu istikrarlı bir finansmana, daha yüksek gelir seviyelerine ve daha yüksek satın alma gücüne sahip olma eğilimindeyken, 45 yaş ve üstü tüketici grubu dijital platformlardan çekiniyor ve geleneksel ödeme yöntemlerine bağlı kalıyor. Bu tüketici grupları, geleneksel bankacılık uygulamalarına değer veriyor ve BNPL pazarında daha küçük bir paya sahip.
Çelişkili bir şekilde, 18 ila 34 yaş arası, teknolojiden anlayanları ile tanınan daha genç tüketiciler, kişisel finans yönetimleri için teknolojiyi kullanmaya daha yatkındır. Bu gruplar, BNPL hizmetlerini geleneksel kredi kartlarına göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak görmekte ve genellikle faiz ve borç ödemekten kaçınmaktadır.
Sınırlı gelir ve kredi ve borç yönetimi anlayışı eksikliği ile birlikte "şimdi satın al, sonra öde" zihniyetiyle aşırı harcama cazibesi, bu grupları mali açıdan önemli ölçüde daha savunmasız bırakıyor.
Tüketicilerin mali kırılganlığı hâlâ bir endişe kaynağı olduğundan, hükümet BNPL'ye ilişkin düzenlemeleri güçlendirerek tüketicilerin korunmasını sağlamak için önlemler alıyor.
Avustralya'daki düzenlemeler: Uygunluk ve riski dengelemek
2020 yılına kadar, önemli sayıda tüketicinin risk altında olduğu bildirildi. 1 Avustralyalıdan 5'i ödeme yükümlülüklerini yerine getirememektedir. BNPL sağlayıcıları, Şubat 2021'de özdenetim yoluyla müşteriye yönelik korumaları artırmayı amaçlayan bir Senato soruşturmasına yanıt olarak, gönüllü bir davranış kuralları oluşturdu.
Bu, Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright ve Zip gibi mevcut sağlayıcıların yanı sıra pazara yeni giren potansiyel sağlayıcıları kapsıyordu. Macquarie Bank ve ING gibi ikinci kademe bankalar birleşik BNPL borçları müşterilerin bu tür borçları ifşa etmesini gerektiren ev kredisi karşılanabilirlik değerlendirmelerine.
Kasım 2022'de Hazine, BNPL seçenekleri belgesini kamuoyunun incelemesi için yayınladı. Belge, borç verme uygulamaları, şikayet işleme süreci, tüketici ücretleri ve ücretleri, kredi raporlama çerçevesi ve ürün açıklama uygulamalarında tanımlanan temel düzenleyici zorlukları vurgulamaktadır.
Bu sorunları ele almak için üç seçenek önerildi: Seçenek 1, Sektör Yasasını güçlendirir ve BNPL ürünleri için bir satın alınabilirlik testi sunar; Seçenek 2, BNPL sağlayıcılarının bir Avustralya Kredi Lisansına sahip olması gerekliliği ile Kredi Yasası kapsamındaki azaltılmış düzenlemeyi uygular; ve seçenek 3, Kredi Yasası kapsamında BNPL'yi düzenler.
ANZ ve Westpac düzenlemeleri şeffaflığı, tüketiciyi korumayı, BNPL hizmetlerinin itibarını ve istikrarını iyileştirmenin ve sektörün tüketiciler için güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmasını sağlamanın bir yolu olarak görüyor. Westpac, özellikle üçüncü seçeneği, hızla büyüyen BNPL sektörünü düzenlemek için ideal fırlatma rampası olarak görüyor.
Buna karşılık, CBA ve NAB, ikinci seçeneği onaylıyor, ancak BNPL hizmetleri sundukları ve muhtemelen önerilen düzenlemelerden etkilendikleri için, operasyonel maliyetleri artırabilecek ve rekabet gücünü azaltabilecek düzenleyici gereksinimlerle ilgili endişelerini dile getirdiler.
BNPL nereye gidiyor?
Sektör, kârlılık ve sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi bulmaya çalışan şirketlerle birlikte sürekli bir evrim halindedir. Afterpay'in ABD merkezli Block (eski adıyla Square) tarafından geçen Ağustos ayında rekor kıran bir şekilde satın alınması, sektörün karşı karşıya olduğu tutarsızlığın tipik bir örneğiydi.
Anlaşma mükemmel bir şekilde zamanlanmıştı, ancak yapı çok daha az arzu edilirdi, bu da Block'un kendi hissesi ile ödeme yapmasına neden oldu. Zip ve Sezzle arasında önerilen birleşmenin yanı sıra Openpay'in düşüşü, BNPL oyuncuları arasında uygun bir iş modeli arayışının sürdüğünün bir başka kanıtı.
BNPL endüstrisi nispeten yenidir ve hala temellerini atmaktadır. Bazı yerleşik oyuncular, esas olarak yüksek işletme maliyetleri, yoğun iç ve dış rekabet ve düzenleyici engeller nedeniyle karlılık elde etmek için mücadele etmeye devam ederken, diğer yeni oyuncular güçlü bir büyüme yaşıyor.
Halihazırda yüksek olan işletme maliyetleri, teknoloji altyapısı, müşteri edinme maliyetleri, uyum ve düzenleme ve personel gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle daha da artıyor. Endüstri şu anda art arda dokuz faiz oranı artışıyla kuruyan tüketici harcamalarıyla ve genel giderleri daha fazla zorlayan artan düzenlemeyle karşı karşıya.
BNPL sektörü şu anda Kredi Yasasında belirtilen tüketici korumalarından belirli muafiyetlerle faaliyet göstermektedir. Ancak hükümet, 2023'ün sonuna kadar sektörün geleceği üzerinde önemli bir etkisi olacak yeni düzenlemeler getirme planlarıyla ilerliyor. Bu güçlendirilmiş düzenlemeler, hiç şüphesiz endüstrinin gezinmesi için yeni zorluklar sunacaktır.
Kaynaktan IBIS Dünyası
Sorumluluk Reddi: Yukarıda belirtilen bilgiler, Alibaba.com'dan bağımsız olarak IBISWorld tarafından sağlanmaktadır. Alibaba.com, satıcının ve ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez.
