1. Gelişimin arka planı: politika odaklı 3D baskı endüstrisi, teknolojik yeniliği güçlendiriyor
3D baskı endüstrisinin küresel ölçeğine bakıldığında, Çin, büyümenin erken aşamalarında olması ve temel teknolojilerden ve son teknoloji yeteneklerden yoksun olması nedeniyle, küresel 3D baskı endüstrisinin bölgesel yapısında %17'lik payla ikinci sırada yer alıyor. Çin, 3D baskı endüstrisinin gelişimini desteklemek için bir dizi önlem aldı. "2021'de Tarımsal Ürün İşlemesinde Kayıp Azaltma ve Verimlilik Arttırmanın Teşvik Edilmesine Yönelik Kılavuz Görüşler", yaygın olarak uygulanabilir, yüksek teknoloji içerikli bir partiyi entegre etmek ve bir araya getirmek için akıllı üretim, biyoteknoloji sentezi ve 3D baskı gibi yeni teknolojilerin kullanılmasını önerir. ve malzeme ve enerji tüketimini azaltmak için kaynakları koruyan tarımsal ürün işleme teknikleri ve destekleyici ekipman. 2019'da yayınlanan “2019'da Tarımsal, Kırsal, Bilimsel, Eğitimsel, Çevresel ve Enerji Çalışmalarının Temel Noktaları”, büyük veri, bulut bilişim ve 3D baskı gibi akıllı tarım teknolojilerinin bağımsız bir şekilde oluşturulması için araştırma ve geliştirmenin hızlandırılmasını önermektedir. Gelişmekte olan alanlarda yenilik avantajları.
2. Mevcut geliştirme durumu: aşağı yönlü uygulama alanları geniş kapsamlıdır ve endüstri pazar ölçeği büyümeye devam etmektedir.
Hammaddelerin sürekli zenginleştirilmesi, 3B baskı endüstrisinin uygulama alanlarının genişlemesini büyük ölçüde destekledi ve endüstrinin tüketici pazarından üst düzey üretim pazarına doğru genişlemesini sağladı. Şu anda, Çin'in 3D baskı endüstrisi uygulama alanları arasında mühendislik makineleri, havacılık, otomotiv, tüketici ve elektronik, tıp ve dişçilik, akademik kurumlar, hükümet ve askeri, inşaat ve diğerleri yer alıyor. Mühendislik makinelerinde pazar ölçeği daha da genişletildi. İstatistikler, Çin'in 3D baskı endüstrisi pazar ölçeğinde net bir artış eğilimi gösteriyor. Pazar ölçeği 9.8'de yalnızca 2017 milyar RMB idi ve 2021'de 3D baskı pazar ölçeği 26.5 milyar RMB artışla 16.7 milyar RMB'ye ulaştı. Pazar ölçeğinin 2022 milyar RMB'ye ulaşmasıyla 34.45'de büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor.
3. Kurumsal manzara: kurumsal gelir artıyor ve Ar-Ge Yatırımı güçleniyor
Kurumsal rekabet seviyelerinin dağılımına bakıldığında, Bright Laser Technologies ve Shining 3D Tech, 500 milyon RMB'yi aşan işletme geliriyle ikinci sırada yer alıyor. 2022'nin ilk üç çeyreğinde Bright'ın toplam işletme geliri 520 milyon RMB ve Shining 3D'nin ana işletme geliri 548 milyon RMB'ye ulaştı. Bright, endüstriyel metal katkılı imalatta uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji kuruluşudur. Ana faaliyet geliri 3D endüstri ürünleri olup, Ar-Ge yatırımları da artış eğilimi göstermektedir. 2021 yılına kadar şirketin Ar-Ge yatırımı 114 milyon RMB'ye ulaştı ve toplam işletme gelirinin %20.69'unu oluşturdu. Shining 3D, bilgisayar vizyonuna dayalı yüksek hassasiyetli 3D dijital yazılım ve donanım teknolojisinde uzmanlaşmış bir teknoloji inovasyon kuruluşudur. 3D baskı ürünlerinden biridir ve 2021 yılında 3D baskı ürününün faaliyet geliri, toplam faaliyet gelirinin yaklaşık %8'ini oluşturmuştur. Şirketin Ar-Ge yatırımı, toplam işletme gelirinin %144'sini oluşturan 25.37 milyon RMB idi.
4. Geliştirme eğilimleri: 3B endüstrisinin uygulama alanları genişlemeye devam ediyor ve sürdürülebilir kalkınma, endüstri için en önemli öncelik.
Gelecekte, küresel 3D baskı endüstrisi hala yüksek büyüme içinde olacak. Çin teknolojik engelleri aşmaya devam ederken, endüstri büyümeye devam edecek ve büyük ölçekli bir sanayileşme dönemine girecek. Havacılık, otomotiv, denizcilik, nükleer ve tıbbi ekipman endüstrilerinde metal 3D baskıya yönelik güçlü bir talep var ve uygulama sonu hızlı bir genişleme eğilimi gösteriyor. Ülke giderek çevrenin korunmasına önem verirken, endüstri gelişimi politika eğilimlerine uymak için yavaş yavaş değişiyor. Mühendisler ve tasarımcılar, parçaların yapısının entegrasyonunu sağlamak, karmaşık geometrik şekillere sahip hafif parçalar üreterek malzeme tüketimini ve atıkları azaltmak, araçların ve uçakların ağırlığını daha da azaltmak, iyileştirmek için ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca tasarımı yeniden düşüneceklerdir. yakıt verimliliği ve sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltır. Ayrıca, giderek daha fazla sayıda üretici, uzak yerlerden nakliye yoluyla mal teslim etmek yerine yerel üretim için dijital dosyaları aktardıkça, nakliye büyük ölçüde azaltılacak ve bu da maliyetleri, enerji tüketimini, atıkları ve emisyonları daha da azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: 3D baskı; Uygulama alanları; Kurumsal manzara; Geliştirme eğilimleri
1. Gelişimin arka planı: politika odaklı 3D baskı endüstrisi, teknolojik yeniliği güçlendiriyor
3D baskı endüstrisinin küresel ölçeğine bakıldığında, küresel 3D baskı pazar ölçeği 15.244'de 2021 milyar USD'ye ulaştı. Küresel payın %40'ını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, onu mevcut 3D baskı şirketleri için ana yoğunlaşma alanı haline getiriyor. Çin'in 3D baskı endüstrisi, büyümenin ilk aşamalarında ve ilgili temel teknolojilerin ve en son yeteneklerin eksikliği, Çin'in mevcut 3D baskı endüstrisinin gelişimini ciddi şekilde kısıtlıyor. Çin, küresel 3D baskı endüstrisinin bölgesel yapısında pazar payı açısından %17 ile ikinci sırada yer alıyor.
Küresel dijital üretim dalgası altında akıllı robotlar, yapay zeka ve 3D baskı teknolojisi sürekli gelişiyor. Çin'in 3D baskı teknolojisinin bazı eksiklikleri olmasına ve endüstrinin hala olgunlaşmamış olmasına rağmen, ürün tasarımında, karmaşık ve özel ürünlerin üretiminde ve kişiselleştirilmiş hizmetlerde benzersiz avantajlarını göstermiştir. Bu nedenle Çin, akıllı imalatın ve dijital imalatın ülke üzerindeki derin etkisinin tam olarak farkındadır, 3D baskı endüstrisinin gelişimini hızlandırır ve Çin'in bir "üretim gücü"nden "üretim güç merkezine" dönüşümünü destekler. "2021'de Tarımsal Ürün İşlemesinde Kayıp Azaltma ve Verimlilik İyileştirmenin Teşvik Edilmesine İlişkin Kılavuz Görüşler", yaygın olarak uygulanabilir, yüksek teknoloji içerikli bir partiyi entegre etmek ve bir araya getirmek için akıllı üretim, biyoteknoloji sentezi ve 3D baskı gibi yeni teknolojilerin kullanılmasını önerdi. ve malzeme ve enerji tüketimini azaltmak için kaynakları koruyan tarımsal ürün işleme teknikleri ve destekleyici ekipman. Çin hükümeti, “Hizmet Sektörünün Dışa Açılımını Genişletmek için Şanghay'ın Kapsamlı Pilot Programının Genel Planı”nda, ulusal dijital hizmet ihracat üslerinin işlevini güçlendiriyor. Entegre devreler, dijital kültür, yapay zeka ve bilgi güvenliği gibi önde gelen sektörlerin gelişimini teşvik eder. Ayrıca, 3D baskı ve büyük veri gibi gelişmekte olan alanları aktif olarak düzenler ve küresel etkiye sahip bir grup dijital hizmet kuruluşunun yoğunlaşmasını hızlandırır. 2019'da yayınlanan "2019'da Tarımsal, Kırsal, Bilimsel, Eğitimsel, Çevresel ve Enerji Çalışmalarının Kilit Noktaları", büyük veri, bulut bilgi işlem ve 3D baskı gibi akıllı tarım teknolojilerinin bağımsız bir şekilde oluşturulması için araştırma ve geliştirmenin hızlandırılmasını önerdi. Gelişmekte olan alanlarda yenilik avantajları.
2. Mevcut geliştirme durumu: aşağı yönlü uygulama alanları geniş kapsamlıdır ve endüstri pazar ölçeği büyümeye devam etmektedir.
Eklemeli imalat olarak da bilinen 3D baskı, toz metal veya plastik gibi yapıştırılabilen malzemeleri kullanarak katman katman baskı yoluyla nesneler oluşturmak için dijital model dosyalarını kullanan bir tür hızlı prototipleme teknolojisidir. 3D baskı endüstrisinin endüstriyel zincirine bakıldığında, yukarı akış endüstrisi ağırlıklı olarak hammaddeleri, temel donanımı, yardımcı araçları vb. içerir; orta endüstri, ağırlıklı olarak ekipman üreticilerini ve 3B baskı hizmeti sağlayıcılarını içerir; alt sanayi, diğerlerinin yanı sıra biyoteknoloji, gıda, mimarlık ve portre baskısı gibi özel uygulamalarla birlikte ağırlıklı olarak makine imalatı, havacılık, uzay, otomotiv, tıp, eğitim, askeriye, kültür vb. sektörlere uygulanmaktadır.
3D baskı malzemeleri, 3D baskı endüstrisini destekleyen orta düzey bir bileşendir. İstatistiklere göre, 3D baskı malzemeleri esas olarak metal ve metal olmayan malzemeler olarak ikiye ayrılıyor. Metal malzemeler esas olarak tozdur, mühendislik plastikleri, ışığa duyarlı reçineler, sentetik kauçuk, seramikler ve diğer metal olmayan malzemeler dahil olmak üzere metal olmayan uygulamalar nispeten kapsamlıdır. Mühendislik plastikleri, darbe direnci, ısı direnci, eskime direnci gibi özellikleri ile en yaygın kullanılan 3D baskı malzemeleridir. Sıvı ışığa duyarlı reçine, hızlı sertleşme hızına, yüksek sıcaklık direncine ve ışığa duyarlılığa sahip olup, yüksek hassasiyetli parçalar üretmek için yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Sentetik kauçuğun gerilme mukavemeti iyidir ve çoğunlukla tıbbi ekipman, otomotiv iç mekanları ve diğer alanlar için uygundur. Seramikler iyi kimyasal stabiliteye ve güçlü korozyon direncine sahiptir ve havacılık ve uzay ve biyoteknoloji endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yukarı akışlı hammaddelerin sürekli zenginleştirilmesiyle, 3D baskı endüstrisi uygulama alanlarını büyük ölçüde genişletti ve tüketiciden üst düzey üretim pazarlarına doğru genişlemesini teşvik etti. Şu anda, Çin'in 3D baskı endüstrisinin uygulama alanları arasında mühendislik makineleri, havacılık, otomotiv, tüketici elektroniği, tıp ve dişçilik, akademik kurumlar, hükümet ve askeri, inşaat ve diğerleri yer alıyor. Makine mühendisliğinde, 3B baskı teknolojisinin uygulanması, genel olarak üretim verimliliğini artırmada ve üretim maliyetlerini düşürmede önemli bir rol oynayan, eklemeli üretim teknolojisini, CNC teknolojisiyle entegrasyonu ve makine imalat modelini değiştirmeyi içerir. Havacılıkta, 3D baskı teknolojisi karmaşık parçaları hızlı bir şekilde üretebilir ve mevcut olanları onarabilir. 3D baskı teknolojisi, otomotiv alanında gelişen otomotiv dış tasarımına uygulanabilir. Modelleri hızlı bir şekilde yazdırabilir ve karmaşık şekilli parçaları ve küçük partiler halinde özelleştirilmiş bileşenleri hızlı bir şekilde üretebilir.
3D baskı teknolojisinin gelişimi, alt sektörlerin hızlı gelişimi ile birlikte politikaların etkisi altında sürekli olarak iyileştirildi, bu da 3D baskı ekipmanlarına olan talebin artmasına ve endüstrinin pazar boyutunun daha da genişlemesine neden oldu. İstatistiklere göre, Çin'in 3D baskı endüstrisinin pazar büyüklüğü net bir artış eğilimi gösterdi. 2017'de pazar büyüklüğü yalnızca 9.8 milyar RMB idi, ancak 2021'de 3D baskı pazar büyüklüğü 26.5 milyar RMB artışla 16.7 milyar RMB'ye ulaştı. 2022'de büyümesi bekleniyor ve pazar büyüklüğünün 34.45 milyar RMB'ye ulaşması bekleniyor. 2021'de alt bölümlere ayrılmış alanlarda gelir açısından, 3D baskı ekipmanlarının geliri %50'den fazla bir paya sahip ve ilk sırada yer alıyor. Görüldüğü gibi ekipman 3D baskı sektörünün ana parçasıdır. İkinci olarak, 3D baskı hizmetlerinden elde edilen gelir %21, malzeme geliri ise %16 olarak gerçekleşti.
3D baskı teknolojisinin sürekli tanıtımı ve yaygınlaşması ile kişisel tüketim için 3D baskı cihazlarının satışı hızla artıyor. Çin Gümrüğü verilerine göre 3 yılında Çin'den ihraç edilen 2021D yazıcı sayısı 2.873 yılına göre %13 artışla 2020 milyon adet olurken; 2022'nin ilk üç çeyreğinde ihracat hacmi, 1.452'in aynı dönemine göre %25 artışla 2021 milyon adet oldu. Son yıllara ait verilere bakıldığında, Çin'den ihraç edilen 3D yazıcı sayısı sürekli artıyor. 2017'den 2020'ye ihracat hacmi 656,000 adetten 2.539 milyon adede yükseldi. Baz büyümeye devam ederken, büyüme oranı 85'de %2017'ten 42'da %2019'ye geriledi, ardından 77'de %2020'ye yükseldi.
Ulusal politikaların sürekli desteği ile 3D baskı endüstrisi, 3D baskı endüstrisindeki patent başvurularının artışını teşvik eden sürekli bir gelişme kaydetmiştir. 3'den 2017'ye kadar olan 2020D baskı patent başvuru sayılarına bakıldığında, Çin'deki 3D baskı patent başvuru sayısı 5,718'de 2017 iken 7,501'de 2020'e yükselmeye devam etti. Ancak 2021'de patent başvuru sayısı kademeli olarak düşerek 6,618'e ulaştı. 12 yılına göre %2020 azalma oldu. 2022 yılında patent başvuru sayısı da düşüş trendinde oldu, 3,597 yılının tamamına göre 3,021 adet düşüşle toplam 2021 adet oldu.
Not: 2022 yılı verileri 7 Aralık 2022 tarihine kadardır.
3. Kurumsal manzara: kurumsal gelir artıyor ve Ar-Ge yatırımı güçleniyor
2021'de Çin 50D baskı endüstrisinde yıllık geliri 3 milyon RMB'yi aşan 100 şirket vardı. Bu 50 şirketin toplam yıllık geliri, 11'de yıllık %32 artışla 100 milyon RMB'yi aşan geliri olan yalnızca 2020 şirkete kıyasla yaklaşık 56 milyar RMB oldu. Şirketler arasındaki rekabet seviyelerinin dağılımına ilişkin olarak, Creality 3D Technology ve Anycubic Technology, yıllık gelirleri 1 milyar RMB'yi aşan ilk sırada yer alıyor. İkinci kademe, yıllık gelirleri 3 milyon RMB'yi aşan Bright Laser Technologies, Shining 3D Tech ve UnionTech 500D'yi içerir. Üçüncü kademe, yıllık gelirleri 3 milyon RMB'yi aşan Esun Industrial ve Goldstone 200D Printing Technology'yi içeriyor. İlk sıradaki şirketler ile ikinci ve üçüncü sıradaki şirketler arasındaki ciro farkının önemli olmadığı görülmektedir. Vilory Advanced Materials Technology ve Aurora Technology, 50 milyon RMB'yi aşan yıllık gelirleriyle dördüncü sırada yer alıyor.
Bright, endüstriyel sınıf metal katkılı üretime odaklanan yüksek teknoloji ürünü bir kuruluştur ve hem yurtiçi hem de uluslararası metal katkılı üretim alanında ön saflarda yer almaktadır. Şirket, metal katkılı imalat sanayi zinciri çevresinde metal 3D baskı ekipmanı, özelleştirilmiş ürünler ve metal 3D baskı hammaddelerinin araştırma ve geliştirmesini, üretimini ve satışını yürütür. Ayrıca müşterilere metal 3D baskı süreci tasarımı ve geliştirmesi ve ilgili teknik hizmetler sunmaktadır. Şirketin 2017'den 2021'e kadar olan toplam gelirine bakıldığında, Bright'ın geliri 220'de 2017 milyon RMB'den 552'de 2021 milyon RMB'ye yükseldi. 2022'nin ilk üç çeyreğinde şirketin toplam geliri 520 milyon RMB oldu. Shining 3D Tech, bilgisayar vizyonuna dayalı yüksek hassasiyetli 3D dijital yazılım ve donanım teknolojisine odaklanan bir teknolojik yenilik kuruluşudur. Esas olarak dental dijitalleştirme ve profesyonel 3D tarama ekipmanı ve yazılımlarını araştırır, geliştirir, üretir ve satar. Shining 3D Tech'in toplam geliri, 2017'den 2021'e kadar artış eğilimindeydi. Ancak, COVID-19 salgınının etkisi nedeniyle, ana işletme geliri 2020'de düştü ancak 567'de kademeli olarak 2021 milyon RMB'ye yükseldi. 2022'nin dörtte üçünde şirketin ana işletme geliri 548 milyon RMB'ye ulaştı. 3D baskı açısından dental 3D yazıcılar, şirket tarafından bağımsız olarak geliştirilen dijital ürünlerdir ve geliri 190'da 2019 milyon RMB'den 46'de 2021 milyon RMB'ye düştü.
Şirketlerin brüt kar marjına bakıldığında, Bright ve Shining 3D'nin her ikisi de brüt kar marjında genel bir artış eğilimi gösterdi. Bunlardan Bright'ın brüt kar marjı 2017'den 2020'ye yükseldi ve 52.72'de %2020 ile son yılların en yüksek noktasına ulaştı ve 48.23'de kademeli olarak %2021'e düştü. Shining 3D'nin brüt kar marjı 51.98'de %2018'den 49.17'da %2019'ye düştü. ve giderek arttı. 2021'de Shining 3D'nin brüt kar marjı, 59.87'ye göre %10.20 artışla %2020'ye yükseldi.
Şirketlerin Ar-Ge yatırımlarına bakıldığında Bright, endüstri, akademi ve araştırma entegrasyonunun stratejik yönüne bağlıdır ve şu anda birçok rekabet alanında önemli avantajlara sahiptir. 2017'den 2021'e kadar Bright'ın Ar-Ge yatırımı sürekli büyüme halindeydi. 2021'de şirketin Ar-Ge yatırımı 114 milyon RMB'ye ulaştı ve toplam gelirinin %20.69'unu oluşturdu. Shining 3D, bağımsız araştırma ve geliştirme yoluyla 3D baskı ekipmanının genişletilebilirliğini ve kararlılığını artırabilir; bu, müteakip Ar-Ge yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve yazılım ve ürün yükseltmeleri olarak yukarı ve aşağı ham maddelerin ve yazılımların yerleştirilmesini kolaylaştırır. Ar-Ge yatırımı, pandeminin etkisiyle 2020'de düştü ancak 144'de toplam gelirinin %2021'sini oluşturan 25.37 milyon RMB'ye yükseldi.
4. Geliştirme eğilimleri: 3B endüstrisinin uygulama alanları genişlemeye devam ediyor ve sürdürülebilir kalkınma, endüstri için en önemli öncelik.
4.1 Talep artmaya devam ediyor ve 3D baskı endüstrisinin gelecekteki gelişme potansiyeli çok büyük
Hepimizin bildiği gibi, teknolojik yenilik, 3D baskı endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerin geliştirilmesinde hayati öneme sahiptir. 3D teknolojisinin küresel gelişimi ve tanıtımıyla birlikte, 3D baskı malzemelerine olan talep artmaya devam ediyor. 3D baskı teknolojisinin benzersiz doğası ve malzemelere bağımlılığı, 3D baskı malzemeleri endüstrisinde artan sayıda pazar katılımcısına ve artan endüstri kârına yol açmıştır. 3D baskı malzemelerinin önündeki teknolojik engellerin daha da artması bekleniyor, bu da endüstrinin 3D baskının uygulama alanlarını genişletmek için araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırması gerektiğini gösteriyor. Küresel 3D baskı endüstrisinin önümüzdeki on yılda hızla büyümeye devam etmesi bekleniyor ve Çin endüstrisi büyümeye devam edecek ve sürekli olarak teknolojik engelleri aşarak büyük ölçekli bir sanayileşme aşamasına girecek. Havacılık, otomotiv, denizcilik, nükleer endüstri ve tıbbi ekipman gibi sektörlerde metal 3D baskıya yönelik güçlü bir talep var ve uygulama sonu hızlı bir genişleme eğilimi gösteriyor. Gelecekte, 3D baskı teknolojisinin uygulanması, basit konsept modellerden doğrudan fonksiyonel parçaların üretimine geçecek ve endüstrinin gelişme potansiyeli çok büyük.
4.2 Sürdürülebilir üretim, 3D baskı endüstrisi için önemli bir gelişme yönüdür
Ülke, son yıllarda giderek çevrenin korunmasına büyük önem verdi ve endüstri, politika trendine uymak için kademeli olarak değişti. Önceden, geleneksel üretim süreçleri, tasarım sırasında çevresel sorunları nadiren dikkate alıyordu ve karbon emisyonlarının yaklaşık üçte biri, ürün üretimi ve lojistikle ilgiliydi. Bununla birlikte, 3D baskı, üretim endüstrisinin ürettiği atıkları, karbondioksiti ve diğer emisyonları etkili bir şekilde azaltabilir. Hafifliğin mevcut lansmanı ile birleştiğinde, 3D endüstrisinin otomobiller ve uçaklar gibi alanlarda uygulanması için faydalıdır. Mühendisler ve tasarımcılar, parçaların yapısal entegrasyonunu sağlamak için tüm ürün yaşam döngüsü boyunca tasarımı yeniden düşünecekler. Karmaşık geometrilere sahip hafif parçalar üreterek malzeme tüketimini ve atıkları azaltabilir, araçların ve uçakların ağırlığını azaltabilir, yakıt verimliliğini artırabilir ve sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltabilir. Ayrıca, giderek daha fazla sayıda üretici, ürünleri uzun mesafeli nakliye yoluyla teslim etmek yerine yerel üretim için dijital dosyalar ilettikçe, nakliye büyük ölçüde azaltılacak ve bu da maliyetleri, enerji tüketimini, atıkları ve emisyonları daha da azaltacaktır.
Kaynaktan İstihbarat Araştırma Grubu (chyxx.com)
