Alors que l'industrie automobile envisage la transition vers un avenir beaucoup plus électrifié, il devient de plus en plus clair que les chaînes d'approvisionnement devront changer par rapport aux configurations actuelles. Ce processus de changement prendra plusieurs formes tout au long de la chaîne de valeur automobile, depuis l'extraction des matières premières nécessaires pour les batteries jusqu'à la fabrication des composants des véhicules électriques, les activités et la structure des équipementiers automobiles établis et le niveau d'intégration verticale des constructeurs automobiles (OEM) eux-mêmes. Dans la chaîne d'approvisionnement allongée et complexe de l'industrie automobile - et connue pour son manque de transparence - cela va être un grand défi pour tous les participants.
Au niveau OEM, les constructeurs automobiles prennent des mesures importantes pour se préparer à des besoins de batterie de groupe motopropulseur beaucoup plus importants. D'importants investissements dans la capacité de fabrication sont prévus, parfois positionnés stratégiquement avec des partenaires et parfois conservés en interne. Comme toujours, il y a un jugement à faire sur le compromis entre le partage des coûts et de la propriété intellectuelle avec un partenaire synergique et le maintien d'un meilleur contrôle des opérations futures en interne. Les relations de pouvoir et les points de pincement problématiques de la chaîne d'approvisionnement de l'avenir n'ont pas encore été déterminés, mais ils seront considérablement formés au cours des cinq prochaines années. Pas de temps à perdre.
Comme toujours, il y a un jugement à faire sur le compromis entre le partage des coûts et de la propriété intellectuelle avec un partenaire synergique et le maintien d'un meilleur contrôle des opérations futures en interne.
Un certain nombre d'études de cas intéressantes dans la ruée vers la capacité de la batterie se démarquent. Ford, par exemple, travaille avec SK On sur un "méga campus" appelé BlueOval City aux États-Unis qui aura la capacité de fabriquer un nouveau camion électrique (surnommé "T3" - abréviation de Trust The Truck) à 500,000 30 unités par an. . Les deux éléments clés à noter ici sont qu'il s'agit d'une toute nouvelle installation plutôt qu'une installation existante adaptée et que Ford travaille en étroite collaboration avec SK On. Un site de fabrication BlueOval SK entièrement intégré construira des cellules et des matrices de batterie et assemblera des packs qui seront livrés juste à travers le site dans l'usine d'assemblage, en moins de XNUMX minutes.
BlueOval City développe également un parc de fournisseurs sur site et disposera d'un centre d'aménagement capable d'ajouter des dizaines de fonctionnalités, notamment un spray installé de manière robotisée dans les doublures de caisse et des boîtes à outils intégrées avant que les camionnettes ne soient expédiées aux concessionnaires.
De même, le General Motors ainsi que Samsung SDI a récemment annoncé son intention d'investir plus de 3 milliards de dollars dans la construction d'une nouvelle usine de fabrication de cellules de batterie aux États-Unis, qui devrait démarrer ses activités en 2026.
« La stratégie de chaîne d'approvisionnement de GM pour les véhicules électriques est axée sur l'évolutivité, la résilience, la durabilité et la compétitivité des coûts. Notre nouvelle relation avec Samsung SDI nous aidera à atteindre tous ces objectifs », a déclaré Mary Barra, présidente et PDG de GM. « Les cellules que nous allons construire ensemble nous aideront à faire évoluer notre capacité de véhicules électriques en Amérique du Nord bien au-delà d'un million d'unités par an. »
Un autre exemple. Principales entreprises japonaises Professeur Yuasa et Honda, et Blue Energy, une joint-venture entre les deux sociétés, ont annoncé leurs plans de recherche, de développement et d'investissement dans la production de masse de batteries lithium-ion, principalement pour les BEV (véhicules électriques à batterie). Les plans pour le démarrage de la production en 2027 ont maintenant été approuvés par le gouvernement japonais.
Volkswagen Group investit également pour son empreinte mondiale dans les cellules de batterie. Volkswagen et son unité de batteries dédiée PowerCo SE construiront leur plus grande usine de cellules à ce jour au Canada, la production devant débuter en 2027. Depuis son lancement en juillet 2022, PowerCo SE a décidé de l'emplacement de trois usines de cellules à Salzgitter, Valence et Saint Thomas en Amérique du Nord. D'ici 2030, VW souhaite que PowerCo et ses partenaires génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros.
Volkswagen a créé PowerCo SE en Allemagne en tant qu'entreprise de batteries distincte, regroupant l'activité mondiale de batteries du groupe sur l'ensemble de la chaîne de valeur - de l'approvisionnement et du développement des matières premières à la construction et à l'exploitation de gigafactories.
L'ambitieux objectif de Volkswagen est d'avoir 80% de ses véhicules électriques d'ici 2030.
Auparavant, l'entreprise avait formé une joint-venture avec Umicore en décembre 2021, pour avoir accès à la technologie de batterie d'Umicore, ce qui était l'étape majeure de l'entreprise dans la réalisation de son objectif. Et l'investissement actuel dans l'usine canadienne est la prochaine étape vers une plus grande intégration verticale de sa chaîne d'approvisionnement. Ces investissements stratégiques aideront Volkswagen à renforcer encore ses capacités de production de batteries et sa gestion des coûts.
Lucy Tripathi, analyste senior automobile chez GlobalData, affirme que l'augmentation soudaine de l'acceptation des véhicules électrifiés et l'ampleur de la transition à venir ont obligé les principaux constructeurs automobiles à aligner leurs futurs plans stratégiques sur cette tendance.
Elle précise : « Selon les estimations de GlobalData, 19.4 millions d'unités de véhicules électrifiés ont été vendues en 2022 dans le monde, enregistrant un taux de croissance annuel de 40.2 %. Les ventes devraient augmenter à 43.8 millions d'unités d'ici 2026, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26 % sur la période 2021-2026. Le marché mondial des batteries a enregistré des ventes de 94.9 millions d'unités en 2022 et devrait enregistrer des ventes de 119.9 millions d'unités d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 7.4 %. En 2021, le groupe Toyota et Volkswagen étaient les principaux constructeurs de véhicules électrifiés avec une part de marché de 10.7 % et 9.5 %, respectivement, sur le marché mondial des véhicules électrifiés. »
Une fois pleinement opérationnelle, la giga-usine ontarienne – avec une capacité de production annuelle estimée à 90 Gwh – dynamisera les projets futurs de l'entreprise.
Tripathi va plus loin : "Grâce à sa technologie étendue, son innovation et son savoir-faire industriel, Volkswagen conservera non seulement sa position dominante sur le marché automobile en évolution rapide, mais défiera également le leader mondial Toyota Group."
Tout est à jouer dans ce qui va devenir un paysage concurrentiel très dynamique dans une chaîne de valeur automobile qui sera très différente de celle d'aujourd'hui d'ici 2030.
Source à partir de Just-auto.com
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