Asia Tenggara adalah salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 684 juta orang, itu juga salah satu daerah terpadat di dunia. Ini menjadikannya pasar yang sangat menarik bagi banyak industri, termasuk pertanian.
Mesin pertanian telah digunakan selama berabad-abad untuk membantu petani menghasilkan lebih banyak makanan daripada yang bisa mereka capai dengan tenaga kerja manual. Saat ini, peralatan pertanian menjadi jauh lebih maju dan efisien. Tapi apa yang membuat pasar ini begitu menarik? Apa saja penggerak utamanya? Dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh bisnis yang ingin memasukinya? Baca terus untuk mengetahui lebih dalam tentang pasar mesin pertanian Asia Tenggara!
Daftar Isi
Mesin pertanian di Asia Tenggara: potret pasar
4 negara memimpin pasar mesin pertanian
Lanskap kompetitif pasar mesin pertanian
Mesin pertanian di Asia Tenggara: potret pasar
Pasar mesin pertanian di Asia Tenggara diperkirakan akan mencapai sekitar USD 13 miliar pada tahun 2028 dengan CAGR sebesar 7.20%, dan traktor menjadi salah satu peralatan pertanian yang paling banyak dicari di kawasan ini. Pasar mesin pertanian di Asia Tenggara akan mengalami peningkatan selama beberapa tahun ke depan, seiring dengan meningkatnya investasi pemerintah daerah di bidang infrastruktur serta penelitian dan pengembangan.
Sekarang kita tahu seberapa cepat pasar ini tumbuh, mari kita lihat lebih dekat apa yang mendorong pertumbuhan ini—dan di mana ada peluang bagi bisnis untuk terlibat. Tabel berikut memberikan gambaran tentang pendorong dan peluang utama, serta faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan pasar yang makmur ini.
Penggerak dan pengekangan pasar
| Penggerak pasar | Pembatasan pasar |
| Integrasi teknologi digital memungkinkan petani memaksimalkan sumber daya mereka dan mendapatkan hasil panen yang konsisten. | Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan pencemaran air, yang menyebabkan hilangnya produktivitas. |
| Keinginan konsumen untuk makan makanan sehat mendorong permintaan mesin pertanian yang dapat menghasilkan lebih banyak tanaman organik dengan biaya lebih rendah. | Di wilayah yang curah hujannya tidak dapat diprediksi, kondisi lingkungan menjadi semakin tidak menentu, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan kondisi tanah yang terbaik. |
| Dengan meningkatnya biaya tenaga kerja, petani mencari cara untuk mengganti tenaga kerja manual dengan mesin pertanian yang dapat melakukan tugas serupa dengan lebih efisien dan dengan kinerja ekonomi yang lebih baik. | Peralatan pertanian dengan mesin diesel dapat memiliki biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tinggi, yang menjadi penghalang masuk yang signifikan bagi petani kecil. |
Peluang dan ancaman pasar
| Peluang pasar | Ancaman pasar |
| Pemerintah Asia Tenggara bekerja untuk meningkatkan hasil panen mereka dengan meningkatkan akses petani mereka ke mesin yang lebih efisien—seperti menggabungkan pemanen. | Kondisi cuaca yang buruk, seperti kekeringan dan banjir, mempersulit pemeliharaan mesin pertanian skala besar tanpa investasi besar dalam infrastruktur dan pemeliharaan. |
| Kekurangan tenaga kerja mendorong permintaan akan solusi otomasi yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas tanpa harus mempekerjakan lebih banyak pekerja. | Pemerintah Asia Tenggara bekerja untuk menciptakan sektor pertanian yang lebih mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada impor dari China dan negara lain. |
| Traktor dan mesin pemotong rumput diharapkan dalam permintaan tinggi karena keserbagunaan dan daya tahannya, karena dapat digunakan untuk berbagai operasi pertanian. | Petani di Asia Tenggara cenderung berpenghasilan rendah, yang berarti mereka mungkin tidak mampu membeli peralatan baru atau bahkan suku cadang untuk mesin pertanian yang ada. |
4 negara memimpin pasar mesin pertanian
Seperti yang telah kita lihat, pasar peralatan pertanian di Asia Tenggara adalah pasar yang dinamis dan berkembang pesat. Tapi bagaimana keadaan pasar ini di setiap negara saat ini? Untungnya, bagian ini akan melihat lebih dekat empat negara khususnya: Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.
Vietnam
Dengan proyeksi CAGR dari 11.5% antara tahun 2022 dan 2025, pasar mesin pertanian di Vietnam diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang kuat selama lima tahun ke depan. Vietnam memiliki populasi hampir 98 juta orang dan PDB sebesar USD 362.64 miliar menurut data resmi dari bank dunia. Negara ini memiliki lanskap pertanian yang subur, dengan peningkatan fokus pada penanaman tebu, karet alam, kapas, dan beras.
Petani Vietnam sangat bergantung pada traktor sebagai alat pertanian utama mereka. Menurut sebuah laporan oleh Intelijen Mordor, akun traktor hampir setengah dari seluruh penjualan mesin pertanian di Vietnam, dengan 2 tipe utama: empat roda dan dua roda. Traktor ini digunakan untuk berbagai operasi pertanian, termasuk pengolahan tanah, pemotongan, pengangkutan, dan pemuatan. traktor 4WD memiliki traksi yang lebih baik, yang memungkinkan mereka menangani tanah berlumpur atau berpasir dengan lebih mudah. Di samping itu, traktor 2WD ditenagai oleh poros tunggal, membuatnya lebih mudah untuk bermanuver di ruang sempit.
Tetapi ketika Vietnam menjadi semakin urban, para petani akan terpaksa menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan lebih sedikit pekerja yang tersedia. Mereka akan beralih ke bertani cerdas teknologi seperti sistem irigasi otomatis dan peralatan berteknologi tinggi yang dapat dioperasikan dari jarak jauh. Misalnya, drone pertanian dapat diprogram untuk terbang di atas ladang dengan sensor yang mengumpulkan data kondisi permukaan tanah dan mendeteksi kesehatan tanaman. Data ini kemudian dapat digabungkan dengan informasi cuaca yang dikumpulkan oleh satelit untuk mengoptimalkan jadwal irigasi dan menentukan kapan tanaman memerlukan lebih banyak atau lebih sedikit air.
Thailand
Industri pertanian Thailand, bersama dengan kehutanan dan perikanan, akun untuk 8.5% dari PDB negara, karena itu adalah sumber pendapatan utama untuk 34% dari populasi. Dengan sebagian besar penduduk yang mengandalkan kegiatan pertanian dan bercocok tanam sebagai sumber pendapatan utama mereka, tidak heran jika mereka memiliki lanskap pertanian yang sangat beragam. Faktanya, negara yang terletak di tengah Semenanjung Indocina ini memiliki 20.4 juta hektar lahan pertanian, dengan 50% dari permukaannya digunakan untuk beras saja.
Ketergantungan negara pada budidaya padi kemungkinan akan mendorong permintaan bibit dan peralatan tanam. Mesin pembibitan semi otomatis adalah contoh dari mesin pertanian tersebut. Mereka memilih benih sayuran dari tempat penyimpanan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Kemudian, benih yang dipilih dijatuhkan ke dalam tabung lubang pers dan ditempatkan di atas hamparan tanah tempat benih itu akan berkecambah. Proses ini membantu petani meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan penanaman.
Sektor pertanian Thailand bukan hanya tentang mesin pembibitan. Nyatanya, negara yang secara historis dikenal sebagai Siam ini terutama dicirikan oleh penggunaan traktor dan menggabungkan pemanen. Pasar traktor diperkirakan akan mencatat CAGR sebesar 3.2% antara tahun 2022 dan 2025, dengan traktor roda dua dan roda empat memberikan kontribusi masing-masing sebesar 23% dan 77%. Sebaliknya, pasar mesin pemanen gabungan diperkirakan akan tumbuh pada a CAGR dari 6.6% antara tahun 2022 dan 2025. Mekanisasi yang ekstensif ini disebabkan oleh penuaan penduduk pedesaan, karena kaum muda tidak lagi tertarik pada kegiatan pertanian.
Filipina
Filipina memiliki lebih dari 7,000 pulau dan merupakan rumah bagi beragam tumbuhan dan hutan yang luas. Dengan demikian, ia memiliki angka terbesar kelima spesies tumbuhan di dunia. Kelimpahan flora ini membuat Filipina menjadi sarang mesin pertanian. Bahkan, pasar alat pertanian Tanah Air diperkirakan akan tercapai USD 400 juta pada tahun 2023. Ini mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 12.3% selama periode 2021-2023.
Selain itu, lahan irigasi di Filipina diproyeksikan akan meningkat hingga 1.80 juta hektar pada tahun 2023. Akibatnya, masyarakat pedesaan akan mulai mengadopsi teknik irigasi modern seperti irigasi tetes atau alat penyiram. Sistem irigasi tetes terdiri dari lubang-lubang kecil yang dibor ke dalam pipa yang mengalir di bawah permukaan tanah; mereka membiarkan tanaman tumbuh lebih dekat satu sama lain sambil tetap menerima air dalam jumlah yang cukup.
Satu-satunya ancaman bagi industri yang sedang berkembang ini adalah tarif dan pajak atas peralatan pertanian impor, karena pemerintah berupaya serius untuk mendorong manufaktur lokal. Selain itu, ada hambatan budaya yang mencegah beberapa petani mengadopsi teknologi baru, karena banyak orang Filipina masih percaya bahwa tenaga kerja tangan lebih efisien daripada mesin karena lebih murah dan tidak memerlukan pelatihan apa pun.
Indonesia
Indonesia memiliki salah satu sektor pertanian paling kuat di Asia Tenggara. Menurut kumpulan indikator pembangunan Bank Dunia, industri pertanian Thailand menyumbang 14% dari PDB dan menyerap tenaga kerja lebih dari 27% dari tenaga kerjanya. Apalagi, pemerintah Indonesia telah menyisihkan USD 538 juta untuk mengembangkan mesin pertanian di dalam negeri, yang akan menciptakan peluang bagi grosir dan produsen yang memasok suku cadang dan komponen peralatan.
Dalam hal jenis peralatan pertanian, penggunaan menggabungkan pemanen diharapkan untuk menggantikan mesin penanam padi didorong oleh peningkatan permintaan global untuk tanaman pangan seperti jagung dan gandum. Tapi permintaan untuk traktor 4 roda akan terus meningkat di Sumatera dan Kalimantan karena ukuran peternakan yang besar di wilayah ini. Untuk traktor tangan, yang digunakan untuk mengolah tanah dan memanen tanaman di perkebunan kecil, wilayah Jawa akan terus menjadi wilayah dengan permintaan tertinggi dengan CAGR 5.0% dari segi pendapatan.
Selain pemanen dan berbagai jenis traktor pertanian, petani kecil Indonesia cenderung meningkatkan penggunaan bajak cakram, karena berguna di lahan kering dan basah. Di lahan kering, mereka dapat digunakan untuk memecah tanah yang keras sebelum menanam benih atau memindahkan tanaman ke dalam tanah. Di lahan basah, mereka dapat membantu melonggarkan pemadatan tanah untuk memungkinkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi limpasan air selama hujan lebat.
Lanskap kompetitif pasar mesin pertanian
Pasar mesin pertanian di Asia Tenggara didominasi oleh tiga merek ternama: John Deere, Kubota, dan CNH Industrials. Produsen peralatan pertanian ini menguasai lebih dari 70% seluruh penjualan di wilayah tersebut. Dominasi ini disebabkan oleh pengenalan merek yang kuat dan jaringan dealer distribusi yang luas di seluruh wilayah.
Konsolidasi ini menyulitkan pemain yang lebih kecil untuk bersaing, tetapi keempat negara yang disebutkan di atas memiliki potensi pertumbuhan yang berbeda karena perbedaan demografi, kondisi lingkungan, iklim politik, dan situasi ekonomi secara keseluruhan. Mengetahui di mana posisi masing-masing negara akan memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan tentang peralatan pertanian mana yang akan dipromosikan. Periksalah tren mesin pertanian 2022 untuk tetap terdepan dalam inovasi terbaru dan perkembangan teknologi!
