Punti chiave
In aumento la domanda di servizi BNPL con una crescita del 37% rispetto all'esercizio precedente.
I giovani utenti di BNPL hanno un rapporto malsano con il denaro, causando alti livelli di indebitamento e difficoltà finanziarie.
Il governo federale ha rilasciato tre opzioni per regolamentare il settore in risposta alle preoccupazioni dei consumatori.
Westpac sostiene la terza opzione, in linea con i gruppi di consumatori, mentre CBA e NAB preferiscono la seconda opzione.
Introdotto per la prima volta sulla scena finanziaria australiana nel 2011-12, il settore Buy Now Pay Later (BNPL) ha assistito a una crescita esplosiva di popolarità tra i consumatori che si stanno allontanando dal credito tradizionale e stanno abbracciando la flessibilità e la convenienza dei servizi BNPL.
La pandemia di COVID-19 ha solo accelerato questa tendenza, poiché sempre più consumatori cercano soluzioni finanziarie alternative in tempi incerti. Nonostante la rapida crescita di questo settore, vi sono preoccupazioni per le potenziali conseguenze di tali prodotti finanziari, in particolare per coloro che sono già finanziariamente vulnerabili.
Con l'attuale assenza di normative federali specifiche per i prodotti BNPL, la recente proposta carta regolamentare rilasciato dal Tesoro segna una svolta significativa nel plasmare il futuro di BNPL in Australia.
BNPL cambia il modo in cui operiamo...
BNPL offre ai consumatori un'alternativa più conveniente alle tradizionali forme di credito consentendo loro di acquistare beni o servizi in più rate senza interessi. Questo settore genera entrate attraverso le commissioni di servizio o una percentuale della commissione di transazione per i commercianti. Gli operatori possono anche addebitare ai propri utenti commissioni di tenuta del conto, commissioni di stabilimento e commissioni in ritardo. BNPL non solo offre opzioni di pagamento flessibili, ma può anche fungere da prezioso strumento di marketing per i commercianti in quanto consente ai consumatori di spendere di più, aumentando potenzialmente le vendite.
Il panorama BNPL è principalmente dominato dai tre grandi: Afterpay, Zip e Humm, che rappresentano oltre l'80% della quota di mercato combinata. Nonostante la loro presenza, il settore continua a offrire opportunità di crescita e innovazione, rendendolo uno spazio fiorente e dinamico sia per i consumatori che per le imprese.
L'anno finanziario 2021-22 ha visto un aumento della domanda di servizi BNPL in vari settori, tra cui grandi magazzini, acquisti online ed emissione di crediti con circa 7 milioni di conti BNPL attivi e transazioni per un valore di 16 miliardi di dollari. I principali rivenditori come eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar e Kmart che adottano queste opzioni di pagamento evidenziano ulteriormente la crescente popolarità.
…e la sua popolarità non è passata inosservata.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha acceso la concorrenza tra le banche con il suo recente lancio di StepPay, che consente transazioni da $ 100 a $ 2,000 utilizzando modelli BNPL standard, e ha ulteriormente investito $ 30 milioni nel mercato di e-commerce di Little Birdie. Questa mossa arriva dopo che CBA ha investito $ 300 milioni in Klarna per una quota del 5% nel 2020.
Nel frattempo, la National Australia Bank (NAB) è saltata sul carrozzone di BNPL con il lancio della sua "NAB Now Pay Later", che non offre commissioni sul conto, senza interessi e senza commissioni per il ritardo, nonché la sua carta di credito senza interessi "StraightUp". "
Westpac ha collaborato con Afterpay in passato per il lancio dell'app di denaro e stile di vita, Money, ma da allora questa partnership è terminata in seguito L'acquisizione di Afterpay da parte di Block, Inc.
D'altra parte, ANZ ha optato per le tradizionali carte di credito e prodotti di prestito personale rispetto ai servizi BNPL. Ha recentemente acquisito Cashrewards Limited per $ 100 milioni nel dicembre 2021 e cerca ancora di offrire una sana alternativa di budget a BNPL. A partire da ora, né ANZ né Westpac hanno lanciato prodotti BNPL.
Chi sono i grandi spendaccioni?
Mentre i servizi BNPL si rivolgono sia alle aziende che ai privati, i consumatori continuano ad essere i principali utilizzatori di questi servizi.
Mentre la fascia di età compresa tra 35 e 44 anni tende ad avere finanze stabili, livelli di reddito più elevati e un maggiore potere d'acquisto, il gruppo di consumatori di età pari o superiore a 45 anni tende a rifuggire dalle piattaforme digitali e ad attenersi ai metodi di pagamento convenzionali. Questi gruppi di consumatori apprezzano le pratiche bancarie tradizionali e rappresentano una quota minore nel mercato BNPL.
Contraddittoriamente, i consumatori più giovani di età compresa tra 18 e 34 anni, noti per la loro competenza tecnologica, sono più attratti dall'utilizzo della tecnologia per la gestione delle loro finanze personali. Questi gruppi vedono i servizi BNPL come un'alternativa più economica alle tradizionali carte di credito e spesso evitano interessi e debiti.
La tentazione di spendere troppo con la mentalità "compra ora, paga dopo", insieme al reddito limitato e alla mancanza di comprensione della gestione del credito e del debito, rende questi gruppi significativamente più vulnerabili dal punto di vista finanziario.
Poiché la vulnerabilità finanziaria dei consumatori è ancora una preoccupazione, il governo sta adottando misure per rafforzare le normative su BNPL per garantirne la protezione.
Regolamenti in Australia: bilanciare convenienza e rischio
Entro il 2020, un numero significativo di consumatori è stato segnalato a rischio, con 1 australiani su 5 impossibilitati a far fronte ai propri obblighi di pagamento. In risposta a un'inchiesta del Senato nel febbraio 2021 che cercava di migliorare le tutele per i clienti attraverso l'autoregolamentazione, i fornitori di BNPL hanno stabilito un codice di condotta volontario.
Ciò riguardava i fornitori esistenti, tra cui Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright e Zip, nonché potenziali nuovi entranti nel mercato. Banche di secondo livello come Macquarie Bank e ING incorporati debiti BNPL nelle loro valutazioni di accessibilità dei mutui per la casa, richiedendo ai clienti di rivelare tali debiti.
Nel novembre 2022, il Tesoro ha rilasciato il documento sulle opzioni BNPL per la revisione pubblica. Il documento evidenzia le principali sfide normative identificate all'interno delle pratiche di prestito, il processo di gestione dei reclami, le commissioni e gli oneri dei consumatori, il quadro di segnalazione del credito e le pratiche di divulgazione dei prodotti.
Sono state proposte tre opzioni per affrontare questi problemi: l'opzione 1 rafforza il codice industriale e introduce un test di accessibilità per i prodotti BNPL; l'opzione 2 applica una regolamentazione ridotta ai sensi del Credit Act con l'obbligo per i fornitori di BNPL di detenere una licenza di credito australiana; e l'opzione 3 disciplina BNPL ai sensi della legge sul credito.
ANZ e Westpac vedono i regolamenti come un modo per migliorare la trasparenza, la protezione dei consumatori, la reputazione e la stabilità dei servizi BNPL e per garantire che l'industria operi in modo sicuro e responsabile per i consumatori. Westpac, in particolare, vede l'opzione tre come il trampolino di lancio ideale per regolamentare il settore BNPL in rapida crescita.
Al contrario, CBA e NAB sostengono l'opzione due, ma hanno espresso preoccupazione per i requisiti normativi che potrebbero gonfiare i costi operativi e diminuire la competitività, in quanto offrono servizi BNPL e sono presumibilmente interessati dai regolamenti proposti.
Dove è diretto BNPL?
Il settore è in costante evoluzione, con le aziende che si sforzano di trovare l'equilibrio tra redditività e sostenibilità. L'acquisizione da record di Afterpay da parte della statunitense Block (ex Square) lo scorso agosto è stato un tipico esempio dell'incoerenza che il settore sta affrontando.
L'accordo è stato perfettamente tempestivo, ma la struttura era molto meno desiderabile, con il risultato che Block ha pagato con le proprie azioni. Il crollo della fusione proposta tra Zip e Sezzle, così come la caduta di Openpay, sono un'ulteriore prova che la ricerca di un modello di business adeguato tra i giocatori di BNPL continua.
L'industria BNPL è relativamente nuova e sta ancora trovando le sue basi. Alcuni attori affermati continuano a lottare per raggiungere la redditività, principalmente a causa degli elevati costi operativi, dell'intensa concorrenza interna ed esterna e degli ostacoli normativi, mentre altri attori più recenti stanno registrando una forte crescita.
I già elevati costi operativi sono ulteriormente esacerbati da una combinazione di fattori tra cui l'infrastruttura tecnologica, i costi di acquisizione dei clienti, la conformità e la regolamentazione e il personale. Il settore sta ora affrontando la spesa dei consumatori prosciugata da nove aumenti consecutivi dei tassi di interesse, insieme all'aumento della regolamentazione che spinge ulteriori spese generali.
L'industria BNPL sta attualmente operando con alcune esenzioni dalla protezione dei consumatori delineate nella legge sul credito. Tuttavia, il governo sta portando avanti i piani per introdurre nuove normative entro la fine del 2023 che avranno un impatto significativo sul futuro del settore. Queste normative rafforzate presenteranno indubbiamente nuove sfide da affrontare per il settore.
Fonte da IBISWorld
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