Il sud-est asiatico ha una popolazione di oltre 685 milioni persone e si prevede che tale numero continuerà a crescere nel prossimo futuro. Questa crescita porterà alla necessità di più aeroporti, strade e altri tipi di miglioramento delle infrastrutture nella regione.
Attrezzatura da costruzione è una parte vitale dell'infrastruttura di qualsiasi economia. Viene utilizzato per costruire qualsiasi cosa, da strade e ponti a case e uffici, e senza di esso lo sviluppo di un paese sarebbe gravemente ostacolato. Il sud-est asiatico non fa eccezione.
Mentre la regione continua a crescere economicamente, le macchine movimento terra continueranno ad essere molto richieste negli anni a venire. Le macchine edili vengono utilizzate in tutte le fasi dei progetti di costruzione; dalla preparazione del sito alla consegna dei materiali da costruzione e persino alla pulizia finale.
Mentre ci sono molti fattori che influenzano il modo in cui le aziende possono avere successo nella loro avventura nel sud-est asiatico, ci sono anche molti modi per iniziare. Questa guida si propone di aiutare in questo processo fornendo una panoramica del mercato delle attrezzature per l'edilizia dell'Asia sud-orientale nel suo insieme e aiutando le aziende a conoscere i 4 paesi che ne guidano lo sviluppo. Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci subito!
Sommario
Macchine edili nel sud-est asiatico: un'istantanea del mercato
4 paesi leader nel mercato delle macchine edili
Panorama competitivo del mercato delle macchine edili
Come avere successo nel mercato delle macchine movimento terra della SE asiatica
Macchine edili nel sud-est asiatico: un'istantanea del mercato
Si prevede che il mercato delle macchine da costruzione nel sud-est asiatico crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6.37% nei prossimi anni, raggiungendo 10.7 miliardi di dollari entro il 2028. La regione ha diversi fattori che supportano questa crescita, tra cui la rapida urbanizzazione, la crescita dei progetti infrastrutturali e la crescente domanda di edifici commerciali.
Il mercato del sud-est asiatico è dominato da macchine movimento terra ad esempio escavatori ed bulldozer, che vengono utilizzati per attività di sviluppo del territorio come lo sgombero del terreno o lo scavo di fossati. Si prevede che questi tipi di attrezzature pesanti saranno molto richiesti poiché i progetti infrastrutturali vengono intrapresi in tutta la regione per migliorare la connettività tra i paesi.
Macchine movimento terra, grue attrezzature per la movimentazione dei materiali come carrelli elevatori sono anche ampiamente ricercati dagli sviluppatori di infrastrutture per il carico e lo scarico di materiali, nonché per scopi di trasporto.
E poiché il mercato delle macchine edili nel sud-est asiatico continua a crescere, le aziende devono comprendere le forze che guidano questa crescita, nonché dove si trovano le opportunità. La sezione seguente illustrerà alcuni dei fattori chiave e delle sfide che stanno dando forma alla crescita di questo mercato.
Driver e vincoli di mercato
| Driver del mercato | Restrizioni di mercato |
| Il sostegno del governo, soprattutto in termini di interventi di ripristino e avvio di progetti di sviluppo, continua a stimolare la domanda di attrezzature pesanti e autocarri da costruzione come autocarri con cassone ribaltabile. | Le rigide normative governative in materia di leggi ambientali e altre politiche che limitano la vendita di veicoli ad alta intensità di emissioni rappresentano una minaccia costante per la crescita del mercato delle macchine edili nel sud-est asiatico. |
| Paesi del sud-est asiatico spesi US $ 479.3 miliardi tra il 2017 e il 2021 sullo sviluppo delle infrastrutture. Questo aumento della spesa per le infrastrutture in questa regione ha portato a un aumento della domanda di gru, autocarri, escavatori e altre attrezzature per l'edilizia. | I materiali da costruzione come il cemento e l'acciaio sono sempre stati volatili, con i prezzi delle materie prime in aumento più di 30% nel 2022. Di conseguenza, alcuni promotori edili non osano investire in progetti di sviluppo immobiliare perché si preoccupano dei loro margini di profitto. |
| La continua crescita di attività manifatturiere ha spianato la strada alla costruzione di più impianti industriali per soddisfare le esigenze dei produttori nazionali ed esteri. Ciò ha comportato un aumento delle attività di cantiere, determinando una maggiore domanda di macchine edili. | In molti casi le imprese edili preferiscono noleggiare macchinari e attrezzature usati invece di acquistarli integralmente. Questo modello di noleggio crea un grosso ostacolo per le vendite di macchine edili nuove, in particolare veicoli pesanti come terne. |
Opportunità e minacce del mercato
| Opportunità di mercato | Minacce di mercato |
| Negli ultimi anni, i governi di diversi paesi del Sudest asiatico hanno avviato iniziative volte a favorire lo sviluppo delle infrastrutture e l'adozione di macchinari tecnologicamente avanzati. Queste iniziative includono rendere i finanziamenti più accessibili, fornire incentivi fiscali e sviluppare un quadro giuridico per gli investimenti esteri. | L'industria delle costruzioni nel sud-est asiatico è in gran parte poco sofisticata, con catene di approvvigionamento poco pratiche e dipendenti da processi cartacei. Questa mancanza di innovazione ha portato a un eccessivo affidamento su metodi ad alta intensità di manodopera e macchinari obsoleti. |
| Il settore delle costruzioni sta diventando più intelligente grazie alla digitalizzazione. Di conseguenza, in futuro possiamo aspettarci di vedere più attrezzature per l'edilizia con funzionalità di connettività e capacità di automazione. Questo aiuterà a creare costruzione più intelligente siti gestibili da remoto. | Il quadro legale e normativo nel sud-est asiatico ha ostacolato i progetti di costruzione internazionali, mentre il ritmo lento dello sviluppo delle infrastrutture è dovuto alla scarsa pianificazione da parte delle agenzie governative. Questa burocrazia eccessiva può ritardare l'ottenimento di permessi, licenze e altri documenti di approvazione. |
| Gli investimenti immobiliari in tutto il sud-est asiatico sono aumentati negli ultimi anni, con rendimenti in aumento fino a 10% in Myanmar, Vietnam e Indonesia. Di conseguenza, molti sviluppatori immobiliari stanno prendendo in considerazione joint venture con aziende internazionali per costruire unità residenziali ed edifici commerciali. | L’industria delle macchine edili nel Sud-Est asiatico sta attraversando un cambiamento importante poiché il settore viene rimodellato dall’IoT e dalle tecnologie remote. I produttori di macchine edili sono ora obbligati a investire ulteriormente in ricerca e sviluppo se vogliono rimanere competitivi. |
4 paesi leader nel mercato delle macchine edili
Ormai è chiaro che il mercato delle macchine edili è uno dei settori in più rapida crescita nel sud-est asiatico. Ma con così tanti diversi tipi di macchinari e attrezzature là fuori, può essere difficile sapere in quali valga la pena investire e quali no.
Quindi, come fanno le aziende a sapere da dove cominciare? Come si aggiornano sullo stato attuale del mercato? E come possono sapere quali concorrenti saranno nella posizione migliore per trarre vantaggio da questa crescita? Per fortuna, questa sezione risponderà a tutte queste domande presentando quattro paesi leader nel mercato delle macchine edili nel sud-est asiatico.
1. Vietnam
Si prevede che il mercato delle macchine edili in Vietnam crescerà a CAGR di 5.80%, da US $ 616 milioni nel 2021 a US $ 913 milioni entro il 2028. Questa crescita può essere attribuita ai significativi investimenti effettuati dal governo vietnamita nel settore delle infrastrutture.
Il governo intende investire 11 miliardi di dollari nello sviluppo aeroportuale, mentre prevede di spendere un ulteriore 65 miliardi di dollari sui miglioramenti stradali entro il 2030. Ciò contribuirà ad aumentare il numero di aeroporti in tutto il paese e ad espandere la rete stradale esistente costruendo nuove autostrade in tutto il paese.
Inoltre, il governo vietnamita ha annunciato una nuova serie di politiche di incentivazione per promuovere gli investimenti nel settore delle costruzioni, soprattutto per le imprese straniere. Una di queste politiche include l'introduzione dei partenariati pubblico-privato (PPP), in cui le imprese private sono autorizzate a investire in progetti pubblici nell'ambito di un accordo di concessione con il governo per un certo periodo.
Il meccanismo di condivisione del rischio tra il governo e gli investitori è curato attraverso questo modello, incoraggiandoli a investire di più nei progetti di sviluppo infrastrutturale del paese.
E la crescente urbanizzazione in regioni come Ho Chi Minh City e Hanoi, insieme ai significativi investimenti effettuati dal governo per lo sviluppo delle infrastrutture, è probabile che guidino la crescita delle vendite di attrezzature per l'edilizia.
Le vendite di 6,869 unità sono previste entro il 2028, con attrezzature per la movimentazione dei materiali, in particolare carrelli elevatori, che rappresentano la maggior parte del mercato. Per quanto riguarda le macchine movimento terra, anche le terne vedranno una domanda considerevole per il loro ampio utilizzo in opere civili e progetti di sviluppo urbano come la costruzione di strade e autostrade.
2. Singapore
Si prevede che il mercato delle macchine edili a Singapore raggiungerà US $ 444.2 milioni entro il 2027, crescendo a un CAGR del 4.36% dal 2021 al 2027. Il mercato è in rapida crescita dal 2019, spinto dalla crescente domanda di infrastrutture e progetti abitativi. Il governo prevede un'importante riqualificazione delle infrastrutture di trasporto del paese per aumentare la connettività tra l'isola principale e gli isolotti circostanti.
Il governo di Singapore prevede di spendere 35 milioni di dollari per questi progetti entro il 2027. Ad esempio, l'aeroporto di Changi ha recentemente aperto un quinto terminal (T5). La rapida crescita del traffico all'aeroporto di Changi ha portato alla necessità di strutture e servizi aggiuntivi. Per far fronte a questa crescita, l'aeroporto lo farà espandere la sua capacità costruendo nuovi tunnel e sistemi sotterranei che collegano i terminal esistenti. Inoltre, altri progetti includono la trasformazione del porto di Tuas Mega in uno dei più grandi hub di transhipment al mondo con una capacità di movimentazione di 65 milioni unità equivalenti a venti piedi.
Poiché il governo di Singapore continua a investire pesantemente nello sviluppo urbano e nelle infrastrutture di trasporto, la domanda aumenterà bulldozer, trinceee grandi escavatori. Questa crescita della domanda sarà guidata da una crescente necessità di preparare una fondazione o una superficie per lavori di costruzione, pavimentazione o livellamento del terreno e altre attività legate allo sviluppo delle infrastrutture.
Queste macchine possono aiutare a livellare il terreno, scavare fossati e trincee, spostare terra e ghiaia o rompere lastre di cemento.
3. Tailandia
La Tailandia è uno dei mercati di attrezzature per l'edilizia in più rapida crescita nel sud-est asiatico e si prevede che le sue dimensioni di mercato raggiungeranno 2.78 miliardi di dollari entro il 2028 con un CAGR del 6.22%. L'industria delle costruzioni del paese ha rappresentato il 52.6% delle entrate totali del paese nel 2021, con un enorme potenziale di crescita nel prossimo decennio a causa della massiccia spesa pubblica per lo sviluppo delle infrastrutture.
Negli ultimi anni, il governo thailandese ha implementato diverse iniziative per incoraggiare la crescita delle energie rinnovabili. Una di queste iniziative è un programma che mira ad aggiungere 6GW di capacità di energia solare entro il 2036.
Ciò è particolarmente importante in quanto i costi dei pannelli solari sono diminuiti in modo significativo in Thailandia negli ultimi cinque anni. Di conseguenza, saranno necessarie più attrezzature per il movimento terra per costruire l'infrastruttura necessaria per questa massiccia espansione delle capacità di produzione di energia rinnovabile.
Per espandere la rete di trasmissione e rafforzare la rete elettrica, il governo investirà molto nella costruzione di strade, autostrade, metropolitane e aeroporti. Ciò aumenterà la necessità di macchinari pesanti come gru e escavatori cingolati.
Oltre all'elevato rapporto costo-efficacia e al basso consumo di carburante, gli escavatori cingolati sono perfetti per i cantieri in cui non sono disponibili strade asfaltate o punti di accesso a causa delle condizioni del terreno come terreni rocciosi o paludi muschiate.
Inoltre, il paese si sta anche concentrando sul miglioramento dello sviluppo delle infrastrutture nelle aree rurali e sulla costruzione di nuove strade per collegarle ai centri urbani. La mancanza di manodopera a basso costo, tuttavia, è stata un grosso ostacolo per le imprese edili che cercano di espandersi nelle regioni rurali. Di conseguenza, la domanda di miniescavatori aumenteranno perché sono più facili da trasportare su strade non ancora costruite o attraverso terreni difficili come montagne o giungle.
4. Filippine
Il mercato delle macchine edili nelle Filippine dovrebbe raggiungere 1.79 miliardi di dollari entro il 2028 da 1.6 miliardi di dollari USA nel 2021, a un CAGR del 6.8%. La crescita di questo mercato è alimentata dall'aumento degli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto, nelle politiche ambientali e nelle iniziative di gestione dei rifiuti e dalla rimozione dei divieti sui nuovi progetti minerari.
Il numero di persone che vivono nelle aree urbane è aumentato di più di 7.2% tra il 2015 e il 2020. Con un numero crescente di persone che si trasferiscono nelle città, il governo delle Filippine ha investito molto in progetti di infrastrutture pubbliche come Makati Property Redevelopment.
Questo progetto da solo costerà più di 1.28 miliardi di dollari trasformare la città in un centro commerciale di livello mondiale costruendo nuovi edifici dal design ecologico. Il progetto dovrebbe aumentare la domanda di piattaforme aeree per la sua ubicazione in un'area urbana ad alta densità e con elevata congestione del traffico.
Inoltre, ci sono diversi progetti di manutenzione di strade pubbliche come il Strada del connettore NLEX-SLEX progetto, che prevede l'esercizio e la manutenzione di una superstrada sopraelevata a 4 corsie attraverso le Ferrovie dello Stato. Questi progetti di riqualificazione aumenteranno la domanda di livellatrici per motori, utilizzati per livellare le strade e rimuovere i detriti dalle carreggiate.
Oltre a tutti questi progetti di costruzione su larga scala, le politiche e le iniziative ambientali aumenteranno l'utilizzo di escavatori e caricatori nel settore della gestione dei rifiuti. Il governo ha imposto a tutti i cantieri di utilizzare macchine ecologiche durante lo smaltimento dei detriti generati dalle loro attività.
Panorama competitivo del mercato delle macchine edili
Il mercato delle macchine edili nel sud-est asiatico è molto frammentato, con molte aziende che si contendono una fetta della torta. Tra i principali attori di questo settore ci sono Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG e Kobelco.
Kobelco è uno dei produttori leader in questo mercato. La società ha sede negli Stati Uniti, con uffici negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Kobelco è noto per il suo escavatori idraulici, che servono per scavare grandi buche per le fondamenta. Nel 2021, hanno raggiunto una pietra miliare, assemblando 3 milioni di escavatori idraulici, con un piano per raggiungere i 4 milioni entro il 2023.
Bruco è anche un attore ben noto in questo mercato e ha diversi stabilimenti di produzione che producono macchine movimento terra come quelle pesanti camion da trasporto, bulldozer ed escavatori. Il successo di Caterpillar può essere attribuito alla sua dedizione all'innovazione e alla qualità. Sono leader nel loro settore da oltre 100 anni e si impegnano a continuare questa tradizione attraverso la continua ricerca e sviluppo, nonché il lancio di nuovi prodotti.
Anche i produttori cinesi si sono fatti strada nel mercato delle attrezzature per l'edilizia, spingendo per una maggiore innovazione nei macchinari e nei processi di costruzione. Queste innovazioni includono tecnologie di controllo remoto, cantieri automatizzati e motori che consumano meno carburante pur producendo numeri di coppia elevati.
Per esempio, la Gruppo SANY è uno dei più grandi produttori di macchine edili al mondo ed è stato un pioniere nello sviluppo di macchine edili avanzate. Hanno sviluppato la prima pompa per calcestruzzo ad alta pressione montata su autocarro della Cina con una grande cilindrata, che ha contribuito a spianare la strada al loro successo.
Sany è stata elogiata per il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo, con ben 30 anni di continua innovazione. Ad esempio, hanno aggiunto funzionalità di funzionamento autonomo a molti modelli in modo che possano essere gestiti da remoto da qualsiasi luogo.
LiuGong è un altro importante produttore cinese di macchine edili. Fondata nel 1958, LiuGong è leader nel settore da oltre sessant'anni. Nel 1966 furono i primi a portare una moderna pala gommata in Cina. Da allora hanno ampliato i propri impianti di produzione e i dipendenti a oltre 17,000 persone distribuite in 20 siti.
Con 5 basi di ricerca e sviluppo e 17 centri ricambi regionali, LiuGong è stata in grado di soddisfare le esigenze dei suoi clienti in tutto il mondo con un'ampia gamma di prodotti, tra cui pale gommate, terne, bulldozer e caricatori.
I protagonisti di questo settore hanno diverse strategie di crescita. Alcuni di loro si stanno concentrando sull'ampliamento del proprio portafoglio di prodotti introducendo nuovi prodotti come escavatori oscillanti e macchine da demolizione, mentre altri si stanno concentrando sull'aumento delle vendite attraverso joint venture e fusioni.
Come avere successo nel mercato delle macchine movimento terra della SE asiatica
Con il continuo aumento dell'urbanizzazione e della crescita della popolazione, si prevede che il mercato delle macchine edili nel sud-est asiatico crescerà notevolmente nei prossimi anni. Tuttavia, entrare nel mercato non è privo di sfide. Il mercato è molto frammentato e molti grandi attori competono l'uno contro l'altro per la quota di mercato.
Per avere successo in questo ambiente feroce, è importante che le aziende collaborino con rivenditori locali che hanno stabilito reti di distribuzione e conoscono bene il mercato. Concentrandosi su questi tre elementi: reti di distribuzione, progetti su piccola scala e il riconoscimento del marchio—è possibile per le piccole imprese prosperare in questo settore asiatico altamente competitivo.
Per saperne di più su ciò che sta accadendo nel mercato globale delle macchine edili, assicurati di controllare questi 8 rivoluzionari tendenze delle macchine da costruzione.
