La Cina ha dominato la catena di fornitura dei moduli solari negli ultimi 15 anni, ma lo status quo sta cambiando poiché molteplici fattori emergenti rappresentano una minaccia per la posizione dominante della nazione. Questi includono un crescente controllo sulla sostenibilità e sulla tracciabilità della catena di approvvigionamento solare insieme a una crescente corsa ai sussidi globali, con Stati Uniti, India e Unione Europea che annunciano piani per fornire sostegno finanziario ai propri produttori.
Una serie di leve politiche sono state recentemente utilizzate dai mercati globali per sostenere la crescita della produzione nazionale di fotovoltaico direttamente e indirettamente, tra cui l’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti e il programma di incentivi legati alla produzione e ai dazi doganali di base in India.
A livello politico, l’Europa è in ritardo. L’iniziativa REpowerEU fissa obiettivi ambiziosi per il 2030 per le energie rinnovabili, ma non dice molto sul sostegno alla produzione locale. La recente proposta del Net Zero Industry Act (NZIA) mira a stimolare la produzione locale. Anche se questo è un passo avanti, potrebbero volerci fino a due anni prima che la Commissione Europea approvi la politica. In altre parole, l’Unione Europea ha fissato obiettivi molto ambiziosi per gli impianti di energie rinnovabili in Europa fino al 2030, ma tali obiettivi non aumenteranno automaticamente la domanda di prodotti fabbricati localmente.
Contrasto statunitense
Gli Stati Uniti sono in anticipo sui tempi e sul sostegno finanziario, quindi gli incentivi statunitensi hanno il potenziale per diventare un rischio per l’espansione del settore manifatturiero europeo poiché il paese sta già attirando risorse di investimento dai principali attori. Tale rischio aumenta quanto più tempo è necessario per rafforzare la politica e gli incentivi dell’UE.
Per fornire un contesto, l’UE punta a un’autosufficienza minima del 45% in tutti i nodi produttivi, nonostante attualmente in Europa non vi sia quasi alcuna capacità di lingotti o wafer per la lavorazione del polisilicio. Per raggiungere questi obiettivi sarebbe necessaria la costruzione di oltre 40 GW di capacità annuale di lingotti, wafer e celle – più altri 30 GW di capacità di moduli. Per avere qualche possibilità di avvicinarsi a questo obiettivo ambizioso, l’Unione Europea dovrebbe introdurre una combinazione di elevati incentivi alla produzione e barriere all’ingresso per le importazioni a basso costo (come il suo proposto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per punire i prodotti con un’impronta di carbonio più elevata). ) nonché eventualmente fissare quote per il contenuto locale negli appalti pubblici.
Divario di costo
L’ampio divario nei costi di produzione tra le regioni rappresenta la sfida più grande da superare per stimolare la produzione locale della catena di fornitura dei moduli. Un recente rapporto di S&P Global Commodity Insights ha rivelato che i costi di produzione in Europa potrebbero essere fino al 50% più alti rispetto alla Cina continentale, soprattutto grazie ai prezzi più elevati dell’energia elettrica e del costo del lavoro nell’UE.
Il recente contesto di moduli a basso prezzo potrebbe diventare un altro ostacolo inaspettato al reshoring delle catene di fornitura di moduli europee. I prezzi elevati del polisilicio hanno mantenuto elevati i costi dei moduli negli ultimi due anni, colmando il divario tra le località di produzione con i migliori costi nella Cina continentale, nel sud-est asiatico e in altre regioni (tra cui Europa e Stati Uniti). Se i previsti prezzi bassi dei moduli dovessero ritornare, l’onshoring della produzione della catena di fornitura dei moduli diventerà sempre più impegnativo.
I produttori locali potrebbero tuttavia essere competitivi anche in altri ambiti. I costi di produzione dei moduli europei sono più elevati rispetto ad altre regioni, ma potrebbero presentare vantaggi a causa della ridotta intensità di carbonio dei prodotti finali. Questa dimensione di sostenibilità sarà particolarmente rilevante data l’attuale tendenza a tassare materiali e componenti importati con un’impronta di carbonio più elevata. I governi europei potrebbero anche fissare quote per gli appalti pubblici a basso contenuto di carbonio prodotti localmente: l’attuale proposta NZIA include una clausola relativa all’impronta di carbonio e all’origine delle apparecchiature per gli appalti pubblici, oltre a un sistema di punteggio di sostenibilità e resilienza compreso tra il 15% e il 20%. .
Un’altra dimensione in cui i produttori europei possono essere competitivi riguarda la tecnologia. Esistono opportunità per i produttori dell’UE di guidare lo sviluppo di nuove tecnologie come le perovskiti o nuove tecnologie di wafer con metodi di produzione a costi inferiori ed efficienze più elevate. In diversi mercati europei sono emerse partnership con l'obiettivo di commercializzare celle e moduli di prossima generazione basati sulla tecnologia tandem silicio-perovskite. Questi partenariati di ricerca in corso potrebbero promuovere la leadership tecnologica europea nella tecnologia emergente delle celle e dei wafer, consentendo un costo dell’energia più basso e livellato e una riduzione del rischio della catena di approvvigionamento.
Nonostante tutta l’incertezza politica, a maggio in Europa sono stati annunciati circa 20 GW di capacità produttiva di moduli, oltre a un’ondata di nuovi annunci nelle ultime settimane. Queste cifre mostrano la prova di una nuova attività manifatturiera in mercati tra cui Romania, Germania, Francia e Italia. Tuttavia, anche se tutti questi annunci arrivassero online, l’Europa sarebbe ancora fortemente dipendente dalle celle importate dalla Cina continentale o dai paesi del sud-est asiatico.
I recenti dibattiti alla fiera Intersolar Europe hanno confermato questo punto di vista. Pochi tra i principali stakeholder del settore (sviluppatori, servizi pubblici, investitori, aziende della catena di fornitura) si aspettano un importante reshoring della capacità della catena di fornitura dei moduli nei prossimi anni. L’opinione generale del settore è che l’Unione Europea darà priorità al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili fino al 2030, prima delle ambizioni di reshoring produttivo che renderebbero la transizione energetica più costosa.
Fonte da rivista pv
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