1. Cadeia da indústria
Máquinas-ferramentas de controle numérico computadorizado, ou máquinas-ferramentas CNC, são um tipo de máquina-ferramenta automatizada equipada com programas. O sistema de controle pode processar logicamente programas especificados por códigos de controle ou outras instruções simbólicas e inseri-los na forma de código digitalizado por meio de um portador de informações. Após o processamento pelo dispositivo CNC, vários sinais de controle são emitidos. A máquina-ferramenta é controlada para processar automaticamente a peça de trabalho na forma e tamanho exigidos pelo desenho. As máquinas-ferramenta CNC são um tipo de máquina-ferramenta automatizada equipada com um sistema de controle de programa, geralmente consistindo de um dispositivo de entrada, sistema CNC, sistema servo, sistema de medição e corpo da máquina-ferramenta. Nos últimos anos, surgiram marcas domésticas de máquinas-ferramenta CNC da China, com grande demanda de mercado, o que atraiu muitas marcas internacionais de empresas de máquinas-ferramenta CNC para entrar e conquistar o mercado chinês.
Do ponto de vista da cadeia industrial, o upstream da cadeia da indústria de máquinas-ferramenta CNC é dividido principalmente em quatro partes: tecnologia CNC, principais componentes de máquinas-ferramenta CNC, componentes elétricos e sistemas CNC. O downstream é o campo de aplicação de máquinas-ferramenta CNC, usadas principalmente em máquinas de engenharia, fabricação de automóveis, construção naval, transporte ferroviário, aeroespacial, petroquímica e outras indústrias.
2. Análise da indústria upstream
O rolamento é um componente essencial em equipamentos de máquinas-ferramenta CNC; sua função principal é apoiar o corpo rotativo da máquina, reduzir o coeficiente de atrito durante seu movimento e garantir sua precisão rotacional. Os dados mostram que em 2021, a produção de rolamentos da China atingiu 23.3 bilhões de aparelhos, um aumento de 32.7% em relação ao mesmo período de 2020.
Um sensor é um dispositivo de detecção que pode detectar as informações medidas e transformá-las em um sinal elétrico ou outra forma necessária de saída de informações de acordo com uma determinada regra para atender aos requisitos de transmissão, processamento, armazenamento, exibição, gravação e controle de informações. Os dados mostram que o tamanho do mercado de sensores da China aumentou de 169.1 bilhões de RMB em 2017 para 251.0 bilhões de RMB em 2020, com uma taxa composta de crescimento anual de 14.1%. Em 2021, o tamanho do mercado atingiu 295.1 bilhões de RMB. Com o progresso contínuo da sociedade, a indústria de sensores está cada vez mais valorizada com o empoderamento da Internet.
3. Análise da indústria intermediária
3.1 máquinas-ferramentas CNC
Nos últimos anos, a indústria de máquinas-ferramenta CNC da China desenvolveu-se rapidamente com o apoio de políticas governamentais favoráveis e a busca de inovação pelas empresas. Segundo dados, o tamanho da indústria de máquinas-ferramenta CNC da China atingiu 327 bilhões de RMB em 2019. Devido ao impacto da pandemia e das restrições de fornecimento de energia, o tamanho do mercado da indústria de máquinas-ferramenta CNC da China diminuiu ligeiramente em 2020, com um tamanho de mercado de 247.3 bilhões de RMB, uma queda de 24.4% em relação ao ano anterior. Em 2021, o tamanho do mercado da indústria de máquinas-ferramenta CNC da China se recuperou e atingiu 268.7 bilhões de RMB.
Do ponto de vista da distribuição do produto, a escala de máquinas-ferramenta CNC para corte de metal na China é relativamente grande, respondendo por mais de 50% da escala geral da indústria de máquinas-ferramenta CNC. A segunda maior categoria são as máquinas-ferramenta CNC para conformação de metal, que respondem por quase 30% da escala geral da indústria. Máquinas-ferramentas de corte de metal são máquinas que usam métodos de corte para processar blocos de metal em peças de máquinas. Os dados mostram que, em 2020, a produção de máquinas-ferramenta de corte de metal da China atingiu 446,000 unidades, um aumento de 5.9% em relação ao ano anterior. Em 2021, a produção de máquinas-ferramenta de corte de metal da China atingiu 602,000 unidades, um aumento de 29.2% em relação ao ano anterior.
As máquinas-ferramentas de conformação de metais geralmente se referem a equipamentos de forjamento e prensagem, que é um tipo de equipamento mecânico usado para moldar e separar em processos de forjamento e prensagem, principalmente aplicando pressão ao metal para moldá-lo. Os dados mostram que, em 2021, a produção de máquinas-ferramenta para conformação de metal da China atingiu 210,000 unidades, um aumento de 0.5% em relação ao ano anterior.
3.2 Principais empresas
Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool e Haitian Precision Machinery são as principais empresas listadas na indústria de máquinas-ferramenta CNC da China. Da receita das máquinas-ferramenta CNC dessas três empresas de 2019 a 2021, a tendência geral de sua receita tem aumentado. Em 2021, Create Century, Shenyang Machine Tool e Haitian Precision Machinery tiveram receitas de máquinas-ferramenta CNC de 5.123 bilhões de RMB, 1.082 bilhão de RMB e 2.679 bilhões de RMB, respectivamente. Cada uma representava mais de 50% de sua receita total, indicando que o negócio de máquinas-ferramenta CNC é o principal negócio das três empresas.
Comparando a margem de lucro bruto das máquinas-ferramenta CNC para as três empresas de 2019 a 2021, a margem de lucro bruto desse negócio para as três empresas mostrou uma tendência geral ascendente. A margem de lucro bruto da Shenyang Machine Tool aumentou de -135% em 2019 para 6.61% em 2021, passando de negativa para positiva. Em 2021, as margens de lucro bruto para os negócios de máquinas-ferramenta CNC do Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool e Haitian Precision Machinery foram de 29.97%, 6.61% e 25.50%, respectivamente.
4. Análise da indústria a jusante
As máquinas de construção são um componente essencial da indústria de equipamentos, que pode ser dividida em máquinas de escavação, máquinas de terraplenagem e transporte, máquinas de elevação para construção e veículos industriais, entre os quais escavadeiras, carregadeiras e guindastes são os principais equipamentos. Nos últimos anos, a receita da indústria de máquinas de construção da China aumentou constantemente. Em 2017, a receita da indústria de maquinário de construção da China ultrapassou 500 bilhões de RMB, aproximando-se de 600 bilhões de RMB em 2018, ultrapassou 700 bilhões de RMB em 2020 e atingiu 800 bilhões de RMB pela primeira vez em 2021.
De 2017 a 2021, as vendas totais de automóveis na China continuaram diminuindo, de 28.879 milhões de veículos em 2017 para 23.489 milhões de veículos em 2021. No entanto, com o desenvolvimento da indústria de veículos de nova energia da China, as vendas de veículos de nova energia na China continuaram a subir. Embora os veículos de nova energia tenham apresentado novos requisitos para peças, eles também trouxeram novas demandas e abriram novas áreas de aplicação para o desenvolvimento de máquinas-ferramenta CNC.
Retirado de Grupo de Pesquisa de Inteligência (chyxx.com)
