Key Take Away
Steigende Nachfrage nach BNPL-Diensten mit einem Wachstum von 37 % im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Junge BNPL-Nutzer haben ein ungesundes Verhältnis zu Geld, was zu hohen Schulden und finanziellen Schwierigkeiten führt.
Als Reaktion auf die Bedenken der Verbraucher hat die Bundesregierung drei Optionen zur Regulierung der Branche veröffentlicht.
Westpac unterstützt die dritte Option, ausgerichtet auf Verbrauchergruppen, während CBA und NAB die zweite Option bevorzugen.
Die Buy Now Pay Later (BNPL)-Branche, die 2011/12 erstmals in der australischen Finanzszene eingeführt wurde, verzeichnet einen explosionsartigen Anstieg der Beliebtheit bei Verbrauchern, die sich von traditionellen Krediten abwenden und die Flexibilität und Bequemlichkeit von BNPL-Diensten bevorzugen.
Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend nur beschleunigt, da immer mehr Verbraucher in unsicheren Zeiten nach alternativen Finanzlösungen suchen. Trotz des schnellen Wachstums dieser Branche bestehen Bedenken hinsichtlich der möglichen Folgen solcher Finanzprodukte, insbesondere für diejenigen, die bereits finanziell anfällig sind.
Da es derzeit keine Bundesvorschriften speziell für BNPL-Produkte gibt, wurde der jüngste Vorschlag Verordnungspapier Der vom Finanzministerium veröffentlichte Beschluss markiert einen bedeutenden Wendepunkt bei der Gestaltung der Zukunft von BNPL in Australien.
BNPL verändert die Art und Weise, wie wir handeln…
BNPL bietet Verbrauchern eine bequemere Alternative zu herkömmlichen Kreditformen, indem es ihnen ermöglicht, Waren oder Dienstleistungen in mehreren zinslosen Raten zu kaufen. Diese Branche generiert Einnahmen durch Servicegebühren oder einen Prozentsatz der Transaktionsgebühren an Händler. Betreiber können ihren Nutzern auch Kontoführungsgebühren, Einrichtungsgebühren und Verzugszinsen in Rechnung stellen. BNPL bietet nicht nur flexible Zahlungsoptionen, sondern kann auch als wertvolles Marketinginstrument für Händler dienen, da es Verbrauchern ermöglicht, mehr auszugeben und so potenziell den Umsatz zu steigern.
Die BNPL-Landschaft wird hauptsächlich von den großen Drei dominiert: Afterpay, Zip und Humm, die zusammen mehr als 80 % des Marktanteils ausmachen. Trotz ihrer Präsenz bietet die Branche weiterhin Chancen für Wachstum und Innovation und macht sie zu einem florierenden und dynamischen Raum sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen.
Im Geschäftsjahr 2021–22 kam es zu einem Anstieg der Nachfrage nach BNPL-Diensten in verschiedenen Sektoren, darunter Kaufhäuser, Online-Shopping und Kreditvergabe mit etwa 7 Millionen aktiven BNPL-Konten und Transaktionen im Wert von 16 Milliarden US-Dollar. Die Einführung dieser Zahlungsoptionen durch große Einzelhändler wie eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar und Kmart unterstreicht die zunehmende Beliebtheit.
…und seine Popularität ist nicht unbemerkt geblieben.
Die Commonwealth Bank of Australia (CBA) hat den Wettbewerb unter den Banken mit der jüngsten Einführung von StepPay verschärft, das Transaktionen von 100 bis 2,000 US-Dollar mit Standard-BNPL-Modellen ermöglicht, und außerdem 30 Millionen US-Dollar in den E-Commerce-Marktplatz Little Birdie investiert. Dieser Schritt erfolgt, nachdem CBA im Jahr 300 5 Millionen US-Dollar für einen Anteil von 2020 % in Klarna investiert hat.
Unterdessen sprang die National Australia Bank (NAB) mit der Einführung ihrer „NAB Now Pay Later“-Lösung, die keine Kontogebühren, keine Zinsen und keine Verzugszinsen bietet, sowie ihrer zinslosen Kreditkarte „StraightUp“ auf den BNPL-Zug auf. ”
Westpac arbeitete in der Vergangenheit mit Afterpay für die Einführung der Geld- und Lifestyle-App Money zusammen, diese Partnerschaft wurde jedoch inzwischen beendet Übernahme von Afterpay durch Block, Inc.
Andererseits hat sich ANZ für traditionelle Kreditkarten und Privatkreditprodukte gegenüber BNPL-Diensten entschieden. Das Unternehmen hat kürzlich im Dezember 100 Cashrewards Limited für 2021 Millionen US-Dollar übernommen und ist weiterhin bestrebt, eine preisgünstige Alternative zu BNPL anzubieten. Bisher haben weder ANZ noch Westpac BNPL-Produkte auf den Markt gebracht.
Wer sind die großen Geldgeber?
Während sich BNPL-Dienste sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen richten, sind Verbraucher weiterhin die Hauptnutzer dieser Dienste.
Während die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen tendenziell über stabile Finanzen, ein höheres Einkommensniveau und eine größere Kaufkraft verfügt, scheut die Verbrauchergruppe ab 45 Jahren digitale Plattformen eher zurück und bleibt bei herkömmlichen Zahlungsmethoden. Diese Verbrauchergruppen legen Wert auf traditionelle Bankpraktiken und machen einen kleineren Anteil am BNPL-Markt aus.
Im Gegensatz dazu tendieren jüngere Verbraucher im Alter von 18 bis 34 Jahren, die für ihr technisches Verständnis bekannt sind, eher dazu, Technologie für ihr persönliches Finanzmanagement zu nutzen. Diese Gruppen betrachten BNPL-Dienste als günstigere Alternative zu herkömmlichen Kreditkarten und vermeiden häufig Zinsgebühren und Schulden.
Die Versuchung, mit der „Jetzt kaufen, später zahlen“-Mentalität zu viel auszugeben, zusammen mit begrenztem Einkommen und mangelndem Verständnis für Kredit- und Schuldenmanagement machen diese Gruppen finanziell deutlich anfälliger.
Da die finanzielle Gefährdung der Verbraucher weiterhin Anlass zur Sorge gibt, ergreift die Regierung Maßnahmen zur Verschärfung der Vorschriften für BNPL, um ihren Schutz zu gewährleisten.
Vorschriften in Australien: Komfort und Risiko in Einklang bringen
Bis 2020 wurde eine erhebliche Anzahl von Verbrauchern als gefährdet gemeldet 1 von 5 Australiern ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Als Reaktion auf eine Untersuchung des Senats im Februar 2021 mit dem Ziel, den Schutz der Kunden durch Selbstregulierung zu verbessern, haben BNPL-Anbieter einen freiwilligen Verhaltenskodex erstellt.
Dies umfasste bestehende Anbieter, darunter Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright und Zip, sowie potenzielle neue Marktteilnehmer. Zweitbanken wie Macquarie Bank und ING integrierte BNPL-Schulden in ihre Beurteilung der Tragbarkeit von Wohnungsbaudarlehen einbeziehen und Kunden dazu verpflichten, solche Schulden offenzulegen.
Im November 2022 veröffentlichte das Finanzministerium das BNPL-Optionspapier zur öffentlichen Prüfung. Das Papier beleuchtet die wichtigsten regulatorischen Herausforderungen, die bei den Kreditvergabepraktiken, dem Beschwerdebearbeitungsprozess, den Verbrauchergebühren und -entgelten, dem Rahmen für die Kreditauskunft und den Produktoffenlegungspraktiken identifiziert wurden.
Zur Lösung dieser Probleme wurden drei Optionen vorgeschlagen: Option 1 stärkt den Industriekodex und führt einen Erschwinglichkeitstest für BNPL-Produkte ein; Option 2 wendet eine reduzierte Regulierung gemäß dem Kreditgesetz an und verlangt von BNPL-Anbietern, dass sie über eine australische Kreditlizenz verfügen. und Option 3 regelt BNPL gemäß dem Credit Act.
ANZ und Westpac sehen in den Vorschriften eine Möglichkeit, die Transparenz, den Verbraucherschutz, den Ruf und die Stabilität der BNPL-Dienste zu verbessern und sicherzustellen, dass die Branche für Verbraucher sicher und verantwortungsbewusst arbeitet. Insbesondere Westpac betrachtet Option drei als ideale Ausgangsbasis für die Regulierung des schnell wachsenden BNPL-Sektors.
Im Gegensatz dazu befürworten CBA und NAB Option zwei, haben jedoch Bedenken hinsichtlich regulatorischer Anforderungen geäußert, die die Betriebskosten in die Höhe treiben und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen könnten, da sie BNPL-Dienste anbieten und vermutlich von den vorgeschlagenen Vorschriften betroffen sind.
Wohin steuert BNPL?
Die Branche befindet sich in einem ständigen Entwicklungsstadium und die Unternehmen sind bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität und Nachhaltigkeit zu finden. Die rekordverdächtige Übernahme von Afterpay durch das US-Unternehmen Block (ehemals Square) im vergangenen August war ein typisches Beispiel für die Inkonsistenz, mit der die Branche konfrontiert ist.
Der Deal kam zum perfekten Zeitpunkt, aber die Struktur war viel weniger wünschenswert, was dazu führte, dass Block mit seinen eigenen Aktien bezahlte. Das Scheitern der geplanten Fusion zwischen Zip und Sezzle sowie der Untergang von Openpay sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Suche nach einem geeigneten Geschäftsmodell unter BNPL-Spielern weitergeht.
Die BNPL-Branche ist relativ neu und findet immer noch Fuß. Einige etablierte Akteure haben weiterhin Schwierigkeiten, Rentabilität zu erzielen, was vor allem auf hohe Betriebskosten, intensiven internen und externen Wettbewerb und regulatorische Hürden zurückzuführen ist, während andere neuere Akteure ein starkes Wachstum verzeichnen.
Die ohnehin hohen Betriebskosten werden durch eine Kombination von Faktoren wie Technologieinfrastruktur, Kundenakquisekosten, Compliance und Regulierung sowie Personal noch weiter verschärft. Die Branche sieht sich nun damit konfrontiert, dass die Verbraucherausgaben durch neun aufeinanderfolgende Zinserhöhungen ausgetrocknet sind, gepaart mit einer zunehmenden Regulierung, die weitere Gemeinkosten in die Höhe treibt.
Die BNPL-Branche operiert derzeit mit bestimmten Ausnahmen von den im Kreditgesetz festgelegten Verbraucherschutzbestimmungen. Die Regierung treibt jedoch ihre Pläne voran, bis Ende 2023 neue Vorschriften einzuführen, die erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Branche haben werden. Diese verschärften Vorschriften werden die Branche zweifellos vor neue Herausforderungen stellen.
Quelle aus IBISWorld
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