pv Magazin sprach kürzlich mit Bartosz Majewski, CEO von Menlo Electric, einem in Europa tätigen Solarhändler mit Sitz in Polen, über die hohen Lagerbestände an Solarmodulen in Europa.
Die jüngsten Daten des norwegischen Beratungsunternehmens Rystad deuten darauf hin, dass sich in europäischen Lagern etwa 80 GW unverkaufter PV-Module befinden, was Bedenken hinsichtlich einer wachsenden Überschwemmung mit Solarmodulen aufkommen lässt. Diese Zahlen haben Reaktionen ausgelöst, wobei einige angesichts der vorherigen Schätzung von Rystad Mitte Juli von 40 GW an ihrer Genauigkeit zweifelten.
„Ich war nicht von der Zahl selbst überrascht, sondern vom Trend“, sagte Bartosz Majewski, CEO des Solarhändlers Menlo Electric pv Magazin. „Als Händler haben wir beschlossen, den Lagerbestand im Hinblick auf den bevorstehenden Winter und den Preisverfall Anfang Juli so weit wie möglich zu begrenzen. Obwohl die Preise seit dem vierten Quartal letzten Jahres sinken, sind sie im ersten und zweiten Quartal allmählich gesunken, doch im dritten Quartal sind die Preise in China um 4 % gesunken – das hat viele Händler wirklich überrascht.“
Majewski sagte, Menlo habe seinen Modulbestand zwischen Juli und Ende September um den Faktor 2.5 reduziert.
„Jetzt liegen wir deutlich unter unserem Monatsumsatz“, erklärte er. „Rystad hat wahrscheinlich an verschiedenen Unterbeständen oder Kategorien gearbeitet. Wenn beispielsweise Module von einem chinesischen Hersteller an seine europäische Tochtergesellschaft oder einen Händler unter den Incoterms „Cost, Insurance and Freight“ (CIF) verkauft werden, werden sie in dem Moment, in dem sie auf das Schiff verladen werden, offiziell exportiert. Deshalb kann es sein, dass es sich um in Europa „vorrätige“ Module handelt, obwohl sie sich noch auf See befinden und Europa noch nicht erreicht haben. Es dauert etwa sechs Wochen, bis diese Panels nach Europa kommen. Wenn man also davon ausgeht, dass die Chinesen 8 GW bis 10 GW pro Monat exportieren, würde das bedeuten, dass es auf See Vorräte im Wert von etwa 10 GW bis 15 GW gäbe, nicht in Lagerhäusern.“
Majewski erklärte, dass Hersteller über zwei Arten von Lagern verfügen: Ein Satz ist „den Käufern verpflichtet“, wo bestehende Verträge auf die Modulbereitstellung warten, und der andere ist „kostenlos“ und stellt reguläre Lagerbestände dar, die von kleineren Herstellern verwaltet werden. Darüber hinaus unterhalten Händler und Installateure ihre eigenen Lagerbestände, wobei die Händler für einen erheblichen Teil, etwa 30 %, verantwortlich sind und Installateure ebenfalls erhebliche Lagerbestände halten, so der CEO.
„Wir haben einige Kunden, die im Vorfeld dieser Saison große Bestände gekauft haben, und einige von ihnen kaufen diese Bestände immer noch, obwohl es bereits Oktober ist.“
Filip Sypko, General Manager Key Accounts bei Menlo Electric, sagte, dass die Dutzende Gigawatt gespeicherten Solarstroms in Europa hauptsächlich privaten und gewerblichen Anlagen dienen.
„Wenn man sich die Projekte im Versorgungsmaßstab ansieht, erfolgen die Bestellungen und Lieferungen in der Regel im laufenden Betrieb“, erklärte er. „In Europa gibt es keinen nennenswerten Bestand an bifazialen Modulen, und das liegt vor allem daran, dass die Händler in der Regel keine bifazialen Produkte auf Lager haben.“
Er sagte, dass zahlreiche Module, die für Projekte im Versorgungsmaßstab gedacht sind, auch nach der Installation als „vorrätig“ aufgeführt werden, da einige Solaranlagen nie fertiggestellt oder an das Netz angeschlossen wurden. Allerdings werden diese Module nicht mehr in Lagern gelagert.
„Wir haben von mehreren Entwicklern und EPC-Auftragnehmern gehört, die dieses Jahr in Europa Probleme beim Anschluss ihrer Anlagen an das Stromnetz haben“, sagte er.
Die meisten in Europa gelagerten Module basieren auf der PERC-Technologie, sodass das entsprechende Marktsegment, hauptsächlich Wohn- und C&I-Installationen, stark gesättigt ist.
„Es gibt ein großes Überangebot und es ist sehr schwierig, dort positive Margen zu erzielen“, sagte Majewski. „Bei N-Typ-Produkten ist das etwas anders, da es immer noch möglich ist, einige positive Margen zu erzielen.“
Laut Majewski ist der N-Typ derzeit nur 0.01 Euro teurer als der P-Typ.
„Für den P-Typ kommt es nicht darauf an, zu welchem Preis er gekauft wurde, sondern zu welchem Preis der Käufer bereit ist zu kaufen.“ Alle diese Module in europäischen Lagern müssen bis Ende dieses Jahres verkauft werden, was bedeutet, dass die Leute unabhängig vom Kaufpreis auf dem Markt versuchen werden, zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen, weil sie zur Bezahlung Bargeld freigeben müssen ihre Rechnungen. Für viele Unternehmen wird es eine Frage des Überlebens sein“, sagte er. Aus diesem Grund können diese vorrätigen Module, insbesondere solche, die auf der p-Typ-Technologie basieren, jetzt möglicherweise zu einem niedrigeren Preis angeboten werden als Neuankömmlinge aus China.
Wann der Tiefpunkt erreicht sein wird, ist unklar und die Installateure werden nicht ewig warten.
„Man kann warten, warten und warten, aber einige Installationen müssen einfach bis Ende des Jahres geliefert werden“, sagte Majewski.
Skypo äußerte Zweifel an der Möglichkeit eines weiteren erheblichen Rückgangs der Solarmodulpreise für Großprojekte. Er sagte, dass eine Verzögerung der Umsetzung dieser Projekte zu Erzeugungs- und Einnahmeverlusten führe. Er wies auch darauf hin, dass die Ausgaben für den Bau von Photovoltaikparks, wie etwa Transformatorstationen und Stützkonstruktionen, nicht gesunken seien und die Arbeitskosten gestiegen seien. Auch wenn die Vorhersage der Zukunft ungewiss bleibt, deutete er an, dass die Gesamtkosten von PV-Parks allmählich steigen könnten.
Majewski geht davon aus, dass weitere Modulpreissenkungen in den kommenden Monaten begrenzt sein werden.
Schaut man sich die Margen der Polysilizium- und Waferhersteller sowie der Modulhersteller an, erkennt man, dass die Panelhersteller vom Aufwärtstrend der letzten zwei Jahre nicht so stark profitiert haben. Es waren vor allem die Polysilizium- und Waferhersteller, die unerwartete Gewinne einstrichen“, sagte er. „Jetzt arbeiten jedoch sowohl Polysilizium- als auch Waferhersteller weitgehend nahe ihren Grenzkosten. Das bedeutet also, dass das Potenzial für einen weiteren deutlichen Preisrückgang nicht allzu groß ist. Sie könnten weiterhin langsam, aber nicht so schnell abrutschen, wie wir es im dritten Quartal 3 gesehen haben.“
Majewski sagte, dass es zwar außergewöhnlich niedrige Preise für bestimmte Chargen geben könne, es aber bereits eine Preisspanne von 0.12 €/W bis 0.13 €/W gäbe. Für diejenigen, die bei ihren Modulpräferenzen flexibel sind, gibt es attraktive Angebote. Wer jedoch bestimmte Größen oder Marken sucht, dem wird empfohlen, seine Lieferungen zeitnah zu sichern.
Bezüglich der Modulbestände sagte Majewski, dass er bis Ende Juni 2024 mit einer Rückkehr zu normalen Niveaus in Europa rechnet. Er sagte, dass das erste und zweite Quartal des Jahres der wahrscheinliche Zeitrahmen dafür sei, dass Europa seine Standardbestände wieder erreicht. Bis Ende Juni dürften Probleme im Zusammenhang mit „alten“ Lagerbeständen kein Problem mehr sein, aber die Möglichkeit, dass sich die Händler in neuen Verträgen erneut zu übermäßigen Mengen verpflichten, bleibt ungewiss.
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