1. Contesto dello sviluppo: industria orientata alla politica per uno sviluppo efficiente e a risparmio energetico
Attualmente, secondo diversi principi di funzionamento, i compressori possono essere suddivisi in due categorie: compressori volumetrici e compressori dinamici. I compressori volumetrici sono i compressori più utilizzati sul mercato, mentre i compressori centrifughi sono utilizzati solo nei grandi impianti di climatizzazione. Con il miglioramento dell'efficienza energetica negli elettrodomestici e l'iterazione tecnologica accelerata delle aziende produttrici di componenti per elettrodomestici, la domanda di risparmio energetico verde continua ad aumentare. I compressori sono i principali dispositivi di scambio termico nei prodotti di refrigerazione, riscaldamento, celle frigorifere, congelamento e acqua calda. Migliorare la loro efficienza energetica può ottimizzare notevolmente l'efficienza energetica complessiva degli elettrodomestici. Pertanto, i dipartimenti governativi competenti hanno emanato politiche per promuovere lo sviluppo dell'industria dei compressori.
2. Stato di sviluppo attuale: forte domanda industriale e significativo surplus commerciale
I compressori sono il cuore dei sistemi di refrigerazione e una parte essenziale delle apparecchiature di refrigerazione. Con l'aumento del reddito delle persone negli ultimi anni, la domanda di apparecchi elettrici come la refrigerazione e l'aria condizionata ha continuato ad aumentare. Anche la domanda di compressori aumenterà ulteriormente. Prendendo ad esempio i compressori rotativi, il volume di produzione e vendita di compressori rotativi in Cina è aumentato dal 2016 al 2021. Dai dati di importazione ed esportazione, il valore e la quantità delle esportazioni di compressori in Cina sono significativamente superiori al valore delle importazioni e quantità. L'industria è stata a lungo in una posizione di avanzo commerciale.
3. Panorama aziendale: il margine di profitto lordo dell'impresa sta gradualmente diminuendo, ma vi è un maggiore investimento in ricerca e sviluppo
Tra il 2017 e il 2021, il margine di profitto lordo dei compressori di Hanbell Precision Machinery ha registrato una tendenza al ribasso, passando dal 35.04% nel 2017 al 30.14% nel 2021. Nel frattempo, il margine di profitto lordo dei compressori di Snowman Co., Ltd. ha registrato una tendenza complessiva di prima in aumento e poi in diminuzione, raggiungendo l'11.63% nel 2021. Per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, entrambe le società hanno mostrato un trend complessivo in crescita. Hanbell Precision Machinery ha rafforzato i suoi sforzi di ricerca e sviluppo, ha ampliato la portata delle applicazioni tecnologiche e, nel campo dei compressori d'aria, ha migliorato i progressi della ricerca e dello sviluppo dei compressori d'aria centrifughi e ha lanciato serie di prodotti correlati. Nella refrigerazione e nelle celle frigorifere, ha lanciato compressori per diversi scenari applicativi, intervalli di temperatura e refrigeranti, coprendo una gamma più ampia di applicazioni tecnologiche. Snowman Co., Ltd. si è concentrata sul campo principale dei compressori, ha approfondito le nuove esigenze e gli scenari applicativi e ha continuato a innovare e ricercare in direzione verde, a basse emissioni di carbonio, ad alta efficienza e risparmio energetico.
4. Tendenza allo sviluppo: la tecnologia del settore continua a migliorare e aumentano anche i requisiti per la tecnologia intelligente e informatica
Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni sono compiti necessari affinché lo sviluppo economico della Cina passi da una crescita ad alta velocità a una crescita di alta qualità e sono anche uno dei mezzi inevitabili per raggiungere la "neutralità del carbonio". In questo contesto, l'efficienza energetica degli elettrodomestici deve essere aggiornata e l'efficienza dei relativi componenti deve essere continuamente migliorata. Essendo il componente principale dei sistemi di refrigerazione, i compressori hanno il maggiore impatto sulla sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza energetica dell'intero sistema. Pertanto, per migliorare l'efficienza energetica degli elettrodomestici, è necessario promuovere continui aggiornamenti nella tecnologia dei compressori. Allo stesso tempo, con il continuo miglioramento dei requisiti per la tecnologia intelligente e dell'informazione, aumenta l'integrazione dell'intelligenza industriale e della tecnologia dell'informazione e aumentano anche i requisiti per la tecnologia intelligente e dell'informazione delle apparecchiature del compressore.
Parole chiave: compressori; Importazioni ed esportazioni; Spese di ricerca e sviluppo; Tendenze di sviluppo
1. Contesto dello sviluppo: industria orientata alla politica per uno sviluppo efficiente e a risparmio energetico
Un compressore è un macchinario fluido azionato che solleva il gas a bassa pressione in gas ad alta pressione ed è il cuore di un sistema di refrigerazione. Aspira gas refrigerante a bassa temperatura e bassa pressione dal tubo di aspirazione, lo comprime azionando il pistone con un motore elettrico e scarica gas refrigerante ad alta temperatura e alta pressione nel tubo di scarico, fornendo energia per il ciclo di refrigerazione . Attualmente, secondo diversi principi di funzionamento, i compressori possono essere suddivisi in due categorie: compressori volumetrici e compressori dinamici. I compressori volumetrici riducono il volume occupato dal gas per aumentarne la pressione e si dividono ulteriormente in alternativi e rotativi. I compressori alternativi includono solo tipi a pistoni alternativi, mentre i compressori rotativi includono tipi rotativi, scroll, a vite e a palette. L'altro tipo di compressore dinamico aumenta la velocità del gas. Quindi converte l'energia cinetica in energia potenziale, ulteriormente suddivisa in tipo centrifugo, flusso assiale e getto. Attualmente, i compressori volumetrici sono ampiamente utilizzati nel mercato, mentre solo i compressori centrifughi sono utilizzati nei grandi impianti di climatizzazione tra i compressori dinamici.
Negli ultimi anni, la domanda di risparmio energetico verde ha continuato ad aumentare con il miglioramento dell'efficienza energetica negli elettrodomestici e l'iterazione tecnologica accelerata delle aziende produttrici di componenti per elettrodomestici. I compressori sono i principali dispositivi di scambio termico nei prodotti di refrigerazione, riscaldamento, celle frigorifere, congelamento e acqua calda. Migliorare la loro efficienza energetica può ottimizzare notevolmente l'efficienza energetica complessiva degli elettrodomestici. Pertanto, i dipartimenti governativi competenti hanno emanato politiche per promuovere lo sviluppo dell'industria dei compressori. Il "Piano di miglioramento dell'efficienza energetica dei motori (2021-2023)" emesso dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica e dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato propone di incoraggiare l'uso di motori elettrici di seconda classe ad alta efficienza energetica e superiore per apparecchiature generali come compressori, promuovono l'uso di motori a magneti permanenti e a frequenza variabile superiori a efficienza energetica di seconda classe, incoraggiano l'uso di motori a magneti permanenti ad azionamento diretto a bassa velocità e ad azionamento diretto ad alta velocità e sviluppano vigorosamente rotore a magnete esterno permanente elettrico fusti e compressori a vite integrati. Nell'ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha emesso un avviso sul "Piano d'azione per il picco delle emissioni di carbonio prima del 2030", che promuove il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza nelle principali apparecchiature che consumano energia. L'attenzione si concentra su apparecchiature come motori, ventilatori, pompe, compressori, trasformatori, scambiatori di calore e caldaie industriali, e gli standard di efficienza energetica saranno ampiamente migliorati.
2. Stato di sviluppo attuale: forte domanda industriale e significativo surplus commerciale
Gli elettrodomestici sono i “grandi consumatori” dei consumi energetici residenziali. In termini di aree specifiche, si concentrano principalmente nella refrigerazione, nel condizionamento dell'aria e in altri campi. I compressori sono il cuore dei sistemi di refrigerazione e sono essenziali per le apparecchiature di refrigerazione. Negli ultimi anni, la domanda di refrigerazione, aria condizionata e altri apparecchi è aumentata con il miglioramento dei livelli di reddito delle persone. Nel 2022, la produzione cinese di congelatori ha raggiunto 22.602 milioni di unità, la produzione di frigoriferi domestici ha raggiunto 86.644 milioni di unità e la produzione di condizionatori d'aria ha raggiunto 222.473 milioni di unità.
Osservando la quota di mercato dei sottosettori cinesi dei compressori nel 2021, la percentuale di compressori a pistoni completamente chiusi e compressori rotativi ha superato il 99%, applicata principalmente in piccoli scenari di refrigerazione come frigoriferi domestici, congelatori e condizionatori d'aria. Tra questi, la percentuale di compressori a pistoni completamente chiusi ha raggiunto il 51.41% e la percentuale di compressori rotativi ha raggiunto il 47.95%.
Prendendo ad esempio i compressori rotativi, il volume di produzione e vendita di compressori rotativi in Cina dal 2016 al 2021 ha mostrato una tendenza generale al rialzo. Nel 2020, il volume di produzione e vendita di compressori rotativi è leggermente diminuito a causa dell'impatto della pandemia, raggiungendo rispettivamente 210.411 milioni di unità e 211.551 milioni di unità. Nel 2021, con la graduale ripresa dell'economia, il volume di produzione e vendita è gradualmente rimbalzato, con un volume di produzione di 238.248 milioni di unità e un volume di vendite di 238.571 milioni di unità. Da gennaio a luglio 2022, il volume di produzione di compressori rotativi è stato di 234.283 milioni di unità, con un calo anno su anno del 2.5%. Il volume delle vendite è stato di 234.946 milioni di unità, con un calo anno su anno dell'1.9%. Si può vedere che il futuro sviluppo dell'industria cinese dei compressori manterrà una tendenza al rialzo.
Secondo i dati della dogana cinese, il valore e la quantità delle esportazioni di compressori in Cina sono significativamente superiori al valore e alla quantità delle importazioni. L'industria è stata a lungo in una posizione di avanzo commerciale. Nel 2021, le importazioni cinesi di compressori sono state pari a 7.87 milioni di unità, con un valore di importazione di 2.197 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono state pari a 159.83 milioni di unità, con un valore di esportazione di 7.735 miliardi di dollari. Da gennaio a ottobre 2022, le importazioni cinesi di compressori sono state pari a 6.04 milioni di unità, con un valore di importazione di 1.655 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono state pari a 122.7 milioni di unità, con un valore di esportazione di 6.54 miliardi di dollari.
3. Panorama aziendale: il margine di profitto lordo dell'impresa sta gradualmente diminuendo, ma vi è un maggiore investimento in ricerca e sviluppo
La concentrazione dell'industria dei compressori è relativamente bassa e il panorama competitivo è relativamente frammentato. Attualmente, le principali aziende cinesi includono Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd. e così via. Tra questi, i principali prodotti per compressori di Hanbell Precision Machinery includono compressori per aria condizionata centralizzati commerciali, compressori per refrigerazione, compressori per pompe di calore e compressori d'aria. Le sue entrate sono cresciute dal 2017 al 2021 e le entrate nel 2021 sono state di 1.697 miliardi di RMB, con un aumento del 17.45% su base annua, pari al 56.93% delle entrate totali. Snowman Co., Ltd. dispone di tecnologie per compressori a pistoni, a vite e centrifughi, con una ricca serie di prodotti e applicazioni per compressori che coprono la logistica della catena del freddo, la refrigerazione industriale, la lavorazione di petrolio e gas, le pompe di calore per il condizionamento dell'aria e le apparecchiature per l'energia dell'idrogeno. Il fatturato dei compressori nel 2021 è stato di 818 milioni di RMB, con un aumento del 63.92% su base annua, pari al 40.72% del fatturato totale.
In termini di margine di profitto lordo del compressore, il margine di profitto lordo del compressore di Hanbell Precision Machinery è superiore a quello di Snowman Co., Ltd. Dal 2017 al 2021, il margine di profitto lordo del compressore di Hanbell Precision Machinery ha registrato una tendenza al ribasso, passando dal 35.04% in 2017 al 30.14% nel 2021. Il margine di profitto lordo dei compressori di Snowman Co., Ltd. è aumentato al 19.78% nel 2018 ed è diminuito all'11.61% nel 2020. Nel 2021, il margine di profitto lordo dei compressori di Snowman Co., Ltd. è stato di 11.63 %.
Hanbell Precision Machinery ha rafforzato i suoi investimenti in ricerca e sviluppo, ampliando le sue aree di applicazione tecnologica. Nel campo dei compressori d'aria, l'azienda ha rafforzato la ricerca e lo sviluppo di compressori d'aria centrifughi e ha lanciato le relative linee di prodotti. Per quanto riguarda la refrigerazione e le celle frigorifere, l'azienda ha lanciato compressori per diversi scenari applicativi, intervalli di temperatura e refrigeranti, coprendo una gamma più ampia di applicazioni tecnologiche. Nel 2021, le spese di ricerca e sviluppo dell'azienda hanno raggiunto i 185 milioni di RMB, con un aumento del 7.56% rispetto al 2020. Snowman Co., Ltd. continua a concentrarsi sul campo principale dei compressori, esplorando nuovi scenari di domanda e applicazione e continuando a ricercare e innovare in energia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente. Nel 2021, le sue spese in ricerca e sviluppo sono state di 91 milioni di RMB, con un aumento dell'1.1% rispetto al 2020.
4. Tendenza allo sviluppo: la tecnologia del settore continua a migliorare e aumentano anche i requisiti per la tecnologia intelligente e informatica
4.1 Il miglioramento dell'efficienza energetica del prodotto guida il continuo aggiornamento della tecnologia nel settore dei compressori
Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni sono un compito che deve essere completato nello sviluppo economico della Cina, dalla crescita ad alta velocità alla crescita di alta qualità. È anche uno dei mezzi inevitabili per raggiungere la "neutralità del carbonio". In questo contesto, l'efficienza energetica degli elettrodomestici deve essere aggiornata e l'efficienza dei relativi componenti deve essere continuamente migliorata. Il sistema di refrigerazione è costituito da quattro componenti principali: compressori di refrigerazione, condensatori, evaporatori e valvole a farfalla. Tra questi, i compressori sono i componenti principali del sistema di refrigerazione, che hanno il maggiore impatto sulla sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza energetica dell'intero sistema. Pertanto, per migliorare l'efficienza energetica degli elettrodomestici, è necessario promuovere il continuo aggiornamento della tecnologia dei compressori. Per quanto riguarda la conversione di frequenza del prodotto, i refrigeranti ecocompatibili e l'ottimizzazione del motore continueranno a guidare il risparmio energetico e l'aggiornamento ecologico dei compressori per elettrodomestici. In primo luogo, la tecnologia di conversione di frequenza può migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e le prestazioni complessive degli elettrodomestici; in secondo luogo, i refrigeranti ecocompatibili possono essere più efficienti, a risparmio energetico, rispettosi dell'ambiente, non danneggiano lo strato di ozono e non hanno effetto serra; infine, l'ottimizzazione del motore può migliorare continuamente l'efficienza dell'utilizzo delle risorse energetiche.
4.2 La domanda di intelligenza e informatizzazione è in costante aumento e vi è un enorme potenziale per lo sviluppo futuro di compressori d'aria a vite oil-free
Con il continuo miglioramento dei requisiti di intelligenza e informatizzazione, l'integrazione di intelligenza e informatizzazione nel settore industriale è in costante aumento e aumentano anche i requisiti di intelligenza e informatizzazione delle apparecchiature del compressore. Inoltre, il compressore d'aria a vite oil-free, grazie alla mancanza di olio e alla buona qualità dell'aria, è in grado di soddisfare i requisiti di aria di alta qualità di industrie quali farmaceutica, alimenti e bevande, prodotti elettronici e tessili. Sullo sfondo di politiche ambientali sempre più rigorose negli ultimi anni, i compressori d'aria a vite oil-free hanno gradualmente dimostrato i loro vantaggi. Tuttavia, l'attuale mercato interno dei compressori d'aria a vite oil-free è ancora agli inizi e c'è ancora ampio spazio per la crescita della capacità di mercato dei compressori d'aria a vite oil-free. Le imprese legate ai compressori possono cogliere questa opportunità, definire vigorosamente il business dei compressori a vite oil-free e portare ulteriormente l'elasticità delle prestazioni all'azienda e migliorare la sua competitività.
Fonte da Gruppo di ricerca sull'intelligence (chyxx.com)
