Key Takeaways:
I fattori ESG stanno diventando una considerazione importante per le aziende con l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili.
AGL Energy chiuderà la sua centrale elettrica Loy Yang A nel 2035, un decennio prima del previsto.
Il Queensland sta eliminando gradualmente la maggior parte della sua elettricità a carbone entro il 2035.
Una transizione più rapida dal carbone influisce sulla suddivisione dell'elettricità, sulle industrie ad alta intensità energetica, sull'edilizia, sull'estrazione mineraria e sui grossisti di veicoli elettrici.
Le aziende possono utilizzare la pianificazione di emergenza per rispondere in modo proattivo alle tendenze in rapida evoluzione.
Lo slancio ESG si sta riscaldando nei settori pubblico e privato
I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno diventando sempre più importanti per le aziende di successo poiché i loro consumatori, investitori e azionisti richiedono azioni concrete per abbracciare la sostenibilità. Gli obblighi ambientali delle imprese - la E di ESG - sono al centro dell'attenzione mentre l'Australia passa dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, il che si è riflesso nelle tendenze in rapida evoluzione nei settori pubblico e privato. Le aziende devono pianificare in modo flessibile e adattarsi a queste tendenze, altrimenti rischiano di rimanere indietro.
I fattori ESG influenzano la reputazione di un'organizzazione nella società. Man mano che le qualità sociali, ambientali e di governance delle aziende australiane diventano sempre più importanti per i consumatori, le industrie che tradizionalmente hanno avuto poco coinvolgimento ESG sono costrette a compiere passi positivi verso la sostenibilità, la responsabilità sociale e la trasparenza aziendale per rimanere all'avanguardia. Le organizzazioni più grandi in genere intraprendono queste azioni per prime, prima che le imprese più piccole seguano il loro esempio.
La pressione per ridurre le emissioni sta crescendo sia nel settore pubblico che in quello privato. Una delle più grandi compagnie energetiche australiane, AGL, di recente piani annunciati chiudere la sua centrale elettrica a carbone di Loy Lang A entro il 2035, un decennio prima di quanto inizialmente previsto. Nel frattempo, il governo del Queensland mira a eliminare l'elettricità dal carbone entro il 2035. Questi eventi riflettono una transizione energetica più ampia mentre l'Australia cerca di tagliare le emissioni e ridurre la dipendenza del paese dal carbone per il suo fabbisogno energetico.
Quindi, cosa possiamo imparare da questi eventi e, soprattutto, cosa significano per le imprese australiane?
Le aziende devono abbracciare i fattori ESG nella loro pianificazione di emergenza, per rendere l'imprevedibile un po' più prevedibile
La transizione energetica è intrinsecamente difficile da prevedere e piena di incertezze e pone gravi rischi sia per i consumatori che per le imprese. Tuttavia, le aziende possono affrontare queste condizioni volatili adottando la pianificazione di emergenza, con ESG integrato in un approccio proattivo alla gestione del rischio.
La pianificazione di emergenza è semplicemente un piano B per una situazione specifica che potrebbe verificarsi. Molte organizzazioni lo utilizzano per cercare di mitigare l'incertezza e prevenire esiti catastrofici. Poiché gli investitori e i consumatori richiedono sempre più la conformità ESG alle aziende, in particolare per quanto riguarda le azioni di riduzione delle emissioni, le aziende devono adeguare la loro pianificazione del rischio per affrontare queste preoccupazioni in modo più esplicito, ad esempio assicurandosi che il loro processo di approvvigionamento sia conforme ai criteri ESG lungo tutta la catena di approvvigionamento. Inoltre, questo approccio consente alle imprese di prepararsi e adattarsi rapidamente a eventi ad alto impatto, come la potenziale chiusura di un importante impianto a carbone centrale elettrica.
Il caso AGL: cosa significa per la suddivisione elettrica e le industrie a valle?
L'allontanamento strategico di AGL dall'elettricità a carbone evidenzia come i fattori ESG stiano diventando un importante fattore di rischio per le aziende. Questo rischio si estende oltre le aspettative dei consumatori per includere anche le richieste degli azionisti e il sentimento degli investitori. Di fronte al crescente sostegno pubblico per l'azione di riduzione delle emissioni, i principali azionisti hanno incoraggiato AGL a portare avanti la chiusura di Loy Yang A. Inoltre, la società ha rilasciato un nuovo Piano d'azione per la transizione climatica, impegnando fino a 20 miliardi di dollari in investimenti in capacità rinnovabili e rafforzanti entro il 2036.
Una transizione più rapida dal carbone rappresenta un rischio significativo per i generatori di elettricità a combustibili fossili, dato che la maggior parte dell'elettricità australiana proviene dal carbone. Al contrario, una transizione più rapida significa maggiori investimenti nella capacità rinnovabile, che avvantaggia direttamente i produttori di elettricità rinnovabile, come l'energia idroelettrica, solare e vento. Questo risultato è una buona notizia per la costruzione di parchi eolici e l'installazione di pannelli solari. È probabile che anche le costruzioni pesanti siano richieste, poiché una maggiore capacità elettrica dovrà essere supportata da forti investimenti nella trasmissione e distribuzione su larga scala infrastrutture.
Si prevede che la chiusura accelerata delle grandi centrali a carbone determinerà una notevole volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità. Una forte riduzione della capacità potrebbe creare un'impennata dei prezzi. Tuttavia, garantire sufficienti investimenti nelle rinnovabili e nel gas compenserebbe parte della capacità persa. I prezzi all'ingrosso rappresentano circa un terzo dei costi residenziali al dettaglio. Questa strategia eserciterebbe una pressione al ribasso sui prezzi al dettaglio a lungo termine, riducendo efficacemente le emissioni dell'Australia. Tuttavia, è probabile che i maggiori investimenti nelle attività di trasmissione e distribuzione, che contribuiscono in misura relativamente maggiore ai costi residenziali al dettaglio, limitino il calo dei prezzi al dettaglio a breve termine.
L'approvvigionamento ei prezzi dell'energia incidono in una certa misura su tutte le imprese. Tuttavia, le industrie ad alta intensità energetica dipendono in modo particolare da un approvvigionamento stabile di elettricità e sono quindi sensibili alle fluttuazioni dei prezzi. Ad esempio, le fonderie di alluminio, che estraggono l'alluminio dall'allumina, utilizzano ampiamente l'elettricità nei loro processi produttivi. Anche i fornitori di servizi di cloud storage, hosting Internet e archiviazione dei dati sostengono notevoli spese per le utenze, che richiedono enormi quantità di elettricità per far funzionare server di grandi dimensioni. Poiché l'elettricità rappresenta una voce di costo fondamentale per i grandi utenti di energia, si prevede che i potenziali aumenti dei prezzi limiteranno i margini di profitto di queste attività. Tuttavia, le aziende che possono trasferire con maggiore successo questi aumenti dei costi limiteranno il danno ai loro profitti.
Come ha dimostrato l'incertezza degli ultimi anni, le imprese devono essere adattabili e prepararsi a tutti i possibili risultati. Per le imprese nei settori ad alta intensità energetica, ciò potrebbe significare stabilire un piano per rivedere i propri contratti energetici prima di ogni chiusura pianificata della centrale elettrica. I piani di emergenza, come i contratti energetici di riserva, possono essere messi in atto nel caso in cui i tempi di chiusura vengano abbreviati. Queste strategie di mitigazione assicurano che la volatilità del settore sia almeno anticipata, se non completamente controllata, e che le aziende abbiano piani per rispondere rapidamente.
Una forte azione del governo può fornire una chiara direzione alle aziende mentre navigano in acque tempestose
Le industrie ad alta intensità energetica, di concerto con il governo, possono adottare misure proattive per mantenere un approvvigionamento costante. Ad esempio, recentemente l'Agenzia australiana per le energie rinnovabili (ARENA) del governo federale, che finanzia progetti di transizione energetica ha approvato una sovvenzione di $ 1.5 milioni per avviare la realizzazione di un nuovo parco eolico offshore vicino a Portland, Victoria. Il progetto intende fornire al più grande consumatore di elettricità del Victoria, il Portland Aluminium Smelter, con elettricità rinnovabile al 100%. La data di completamento prevista per il 2028 è in linea con la chiusura da parte di EnergyAustralia della sua centrale elettrica a carbone di Yallourn.
Si prevede che i progetti rinnovabili sostenuti dal governo genereranno notevoli investimenti nel prossimo decennio, creando una forte domanda di servizi tecnici e scientifici. In particolare, la ricerca scientifica, la consulenza ingegneristica ei servizi di rilevamento e cartografia dovrebbero tutti beneficiare di questa tendenza. Si prevede che anche le imprese nel settore dei servizi scientifici ambientali saranno molto richieste, in particolare nella valutazione della fattibilità di potenziali progetti rinnovabili. Il contributo di queste aziende potrebbe essere fondamentale quanto determinare se l'ubicazione proposta per un parco eolico offshore è sufficientemente ventosa da essere praticabile, ma è comunque un passaggio fondamentale nella pipeline di progetti rinnovabili in espansione.
Lo stato del sole: generare speranza per un futuro più luminoso
Il piano energetico del Queensland è un segnale vitale per gli investitori del settore privato. Eolico, solare e idroelettrico a pompa alleggeriranno gradualmente la dipendenza del Queensland dal carbone, con l'80% dell'elettricità dello stato derivata da fonti rinnovabili entro il 2035. Questa tendenza rappresenta una revisione significativa del mix di generazione di elettricità dello stato. Nel prossimo decennio, si stima un investimento di 62.0 miliardi di dollari da parte del settore pubblico e privato, che includerà finanziamenti per turbine eoliche, pannelli solari e idropompa. Il governo sta anche investendo per garantire l'occupazione o la riqualificazione dei lavoratori presso i generatori di carbone di proprietà statale.
Mentre la nuova direzione del Queensland ridurrà la domanda di carbone dai generatori di elettricità, l'industria dell'estrazione del carbone probabilmente rimarrà inalterata, poiché solo una piccola parte del carbone australiano viene consumata a livello nazionale. Poiché il piano del Queensland si concentra sulla revisione della generazione di elettricità, le significative esportazioni di carbone dello stato continueranno probabilmente senza controllo. L'Australia è il più grande esportatore mondiale di carbone metallurgico, utilizzato nella produzione di acciaio, e ha beneficiato di prezzi del carbone fortemente gonfiati.
Si prevede che altre industrie minerarie trarranno vantaggio da maggiori investimenti nelle energie rinnovabili. Ad esempio, le sabbie silicee, che sono un componente chiave nella produzione del vetro, vengono utilizzate nei pannelli solari fotovoltaici. Inoltre, le turbine eoliche necessitano di acciaio, rame, alluminio, metalli delle terre rare e altri minerali. Pertanto, è probabile che l'estrazione di cobalto, rame, bauxite, minerale di ferro e gesso beneficerà di una transizione a livello nazionale verso l'energia rinnovabile.
Vantaggi a parte, una delle principali sfide con l'elettricità rinnovabile è la sua dipendenza da vento, pioggia e sole per mantenere un approvvigionamento costante. Un accumulo affidabile di energia è fondamentale per mantenere le luci accese quando questi input sono scarsi. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente importanti, in quanto possono immagazzinare energia in modo efficiente. Sono utilizzati anche nei veicoli elettrici (EV). Poiché gli sforzi per la riduzione delle emissioni si estendono al settore dei trasporti, si prevede che anche i grossisti di veicoli elettrici beneficeranno dell'elettrificazione complessiva dell'economia. Di conseguenza, si prevede che la crescente domanda di batterie aumenterà la domanda di estrazione del litio.
Guardando al futuro: i fattori ESG non sono negoziabili in una transizione energetica volatile
I fattori ESG stanno diventando un importante fattore di rischio in un numero crescente di settori. Mentre AGL e il governo del Queensland si allontanano dal carbone a un ritmo più veloce, le aziende devono adattarsi alle mutevoli condizioni nel settore energetico. Per fare ciò, le aziende devono adottare una pianificazione di emergenza efficace e mantenere i fattori ESG in prima linea nella gestione del rischio.
È probabile che una transizione accelerata dal carbone vada a vantaggio dei generatori di elettricità rinnovabile, delle società minerarie, delle costruzioni pesanti e dei grossisti di veicoli elettrici. Nel frattempo, le industrie ad alta intensità energetica saranno fortemente esposte alla volatilità dei mercati dell'elettricità. Queste aziende devono pianificare gli imprevisti e adattarsi ai notevoli sconvolgimenti che il settore energetico australiano dovrà affrontare nel prossimo decennio.
Fonte da IBISWorld.
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