Il sud-est asiatico è una delle regioni in più rapida crescita al mondo. Con una popolazione di oltre 684 milioni di persone, è anche una delle regioni più popolose del mondo. Questo lo rende un mercato estremamente attraente per molti settori, compresa l'agricoltura.
Le macchine agricole sono state utilizzate per secoli per aiutare gli agricoltori a produrre più cibo di quanto potrebbero altrimenti ottenere con il lavoro manuale. Oggi le attrezzature agricole sono diventate molto più avanzate ed efficienti. Ma cosa rende questo mercato così attraente? Quali sono alcuni dei suoi fattori chiave? E quali sono alcune delle sfide che le aziende che cercano di accedervi potrebbero dover affrontare? Continua a leggere per dare uno sguardo approfondito al mercato delle macchine agricole del sud-est asiatico!
Sommario
Macchine agricole nel sud-est asiatico: un'istantanea del mercato
4 paesi leader nel mercato delle macchine agricole
Panorama competitivo del mercato delle macchine agricole
Macchine agricole nel sud-est asiatico: un'istantanea del mercato
Si prevede che il mercato delle macchine agricole nel sud-est asiatico raggiungerà circa 13 miliardi di dollari entro il 2028 con un CAGR del 7.20%, e i trattori saranno una delle attrezzature agricole più ricercate nella regione. Il mercato delle macchine agricole nel sud-est asiatico seguirà una traiettoria ascendente nei prossimi anni, con investimenti in aumento da parte dei governi regionali nelle infrastrutture, nonché nella ricerca e sviluppo.
Ora che sappiamo quanto velocemente sta crescendo questo mercato, diamo un'occhiata più da vicino a cosa guida questa crescita e dove ci sono opportunità per le aziende di essere coinvolte. Le tabelle seguenti forniscono un'istantanea dei driver e delle opportunità chiave, nonché dei fattori che possono ostacolare la crescita di questo mercato prospero.
Driver e vincoli di mercato
| Driver del mercato | Restrizioni di mercato |
| L'integrazione della tecnologia digitale consente agli agricoltori di massimizzare le proprie risorse e ottenere rese costanti. | L'uso eccessivo di fertilizzanti e pesticidi può causare inquinamento del suolo e contaminazione dell'acqua, con conseguente perdita di produttività. |
| Il desiderio dei consumatori di mangiare cibi sani stimola la domanda macchine agricole in grado di produrre più colture biologiche a costi inferiori. | In una regione in cui le precipitazioni sono già imprevedibili, le condizioni ambientali stanno diventando più irregolari, rendendo più difficile mantenere le migliori condizioni del suolo. |
| Con l'aumento del costo del lavoro, gli agricoltori stanno cercando di sostituire il lavoro manuale con macchine agricole in grado di svolgere compiti simili in modo più efficiente e con migliori prestazioni economiche. | Le attrezzature agricole con motori diesel possono avere elevate spese di riparazione e manutenzione, ponendo una barriera significativa all'ingresso per i piccoli agricoltori. |
Opportunità e minacce del mercato
| Opportunità di mercato | Minacce di mercato |
| I governi del sud-est asiatico stanno lavorando per aumentare i raccolti migliorando l'accesso dei loro agricoltori a macchinari più efficienti, come ad esempio mietitrebbie. | Condizioni meteorologiche avverse, come siccità e inondazioni, rendono difficile la manutenzione di macchine agricole su larga scala senza investimenti sostanziali in infrastrutture e manutenzione. |
| La carenza di manodopera sta guidando la domanda di soluzioni di automazione che possono aiutare gli agricoltori ad aumentare la produttività senza dover assumere più lavoratori. | I governi del sud-est asiatico stanno lavorando per creare un settore agricolo più autosufficiente riducendo la dipendenza dalle importazioni dalla Cina e da altri paesi. |
| Trattori ed Tosa erba dovrebbero essere molto richiesti a causa della loro versatilità e durata, in quanto possono essere utilizzati per varie operazioni agricole. | Gli agricoltori nel sud-est asiatico tendono ad avere redditi bassi, il che significa che potrebbero non essere in grado di permettersi nuove attrezzature o persino riparare parti per macchine agricole esistenti. |
4 paesi leader nel mercato delle macchine agricole
Come abbiamo visto, il mercato delle macchine agricole nel sud-est asiatico è dinamico e in rapida crescita. Ma qual è lo stato attuale di questo mercato in ciascun paese? Fortunatamente, questa sezione esaminerà più da vicino quattro paesi in particolare: Vietnam, Tailandia, Filippine e Indonesia.
Vietnam
Con un proiettato CAGR di 11.5% tra il 2022 e il 2025, si prevede che il mercato delle macchine agricole in Vietnam registrerà una forte crescita nei prossimi cinque anni. Il Vietnam ha una popolazione di quasi 98 milioni di persone e un PIL di USD 362.64 miliardi secondo i dati ufficiali della banca mondiale. Il paese ospita un fiorente paesaggio agricolo, con una crescente attenzione alla coltivazione di canna da zucchero, gomma naturale, cotone e riso.
Gli agricoltori vietnamiti dipendono fortemente dai trattori come principale attrezzatura agricola. Secondo un rapporto di Mordor Intelligence, i trattori rappresentano quasi metà di tutte le vendite di macchine agricole in Vietnam, con 2 tipi principali: quattro ruote ed due ruote. Questi trattori sono utilizzati per una varietà di operazioni agricole, tra cui lavorazione del terreno, falciatura, trasporto e carico. Trattori a 4 ruote motrici hanno una migliore trazione, che consente loro di gestire più facilmente terreni fangosi o sabbiosi. D'altro canto, Trattori a 2 ruote motrici sono alimentati da un singolo asse, rendendoli più facili da manovrare in spazi ristretti.
Ma poiché il Vietnam diventa sempre più urbanizzato, gli agricoltori saranno costretti a trovare modi per aumentare la loro produttività con meno lavoratori disponibili a loro disposizione. Si rivolgeranno a agricoltura intelligente tecnologie come sistemi di irrigazione automatizzati e apparecchiature ad alta tecnologia che possono essere gestite a distanza. Per esempio, droni agricoli può essere programmato per sorvolare i campi con sensori che raccolgono dati sulle condizioni della superficie del suolo e rilevano la salute delle piante. Questi dati possono quindi essere combinati con le informazioni meteorologiche raccolte dai satelliti al fine di ottimizzare i programmi di irrigazione e determinare quando le colture necessitano di più o meno acqua.
Tailandia
L'industria agricola thailandese, insieme alla silvicoltura e alla pesca, rappresenta il 8.5% del PIL del paese, in quanto è la principale fonte di reddito per 34% della popolazione. Con una porzione così ampia di cittadini che fa affidamento sull'agricoltura e sulle attività agricole come principale fonte di reddito, non c'è da meravigliarsi che abbiano un paesaggio agricolo altamente diversificato. Il Paese situato al centro della penisola indocinese, infatti, ospita 20.4 milioni di ettari coltivati, di cui il 50% destinati esclusivamente al riso.
È probabile che la dipendenza del paese dalla coltivazione del riso aumenti la domanda di piantine e attrezzature per la semina. Macchine per piantine semiautomatiche sono un esempio di tali macchine agricole. Selezionano i semi di ortaggi dai contenitori di stoccaggio in base alla loro dimensione e forma. Quindi, il seme selezionato viene lasciato cadere in un tubo forato e posto sopra un letto di terreno dove germinerà. Questo processo aiuta gli agricoltori ad aumentare l'efficienza e ridurre gli errori di semina.
Il settore agricolo thailandese non riguarda solo le macchine per piantine. Infatti, il paese storicamente noto come Siam è caratterizzato principalmente dall'uso di trattori e mietitrebbie. Si prevede che il mercato dei trattori registrerà un CAGR del 3.2% tra il 2022 e il 2025, con i trattori a due e quattro ruote che contribuiranno rispettivamente con il 23% e il 77%. Si prevede invece una crescita del mercato delle mietitrebbie CAGR di 6.6% tra il 2022 e il 2025. Questa vasta meccanizzazione è dovuta all'invecchiamento della popolazione rurale, poiché i giovani non sono più interessati alle attività agricole.
Filippine
Le Filippine hanno più di 7,000 isole e ospitano una vasta gamma di piante e vaste foreste. Come tale, ha il quinto numero più grande delle specie vegetali nel mondo. Questa abbondanza di flora rende le Filippine un focolaio di macchine agricole. In effetti, si prevede che il mercato delle attrezzature agricole del paese raggiungerà USD 400 milioni entro il 2023. Ciò rappresenta un tasso di crescita annuo composto del 12.3% durante il periodo 2021-2023.
Inoltre, si prevede che la terra irrigata nelle Filippine aumenterà fino a 1.80 milioni di ettari entro il 2023. Di conseguenza, le comunità rurali inizieranno ad adottare moderne tecniche di irrigazione come l'irrigazione a goccia o irrigatori. Sistemi di irrigazione a goccia sono costituiti da piccoli fori praticati in tubi che corrono sotto la superficie del terreno; consentono alle piante di crescere più vicine pur ricevendo adeguate quantità di acqua.
L'unica minaccia per questo settore in crescita sono le tariffe e le tasse sulle attrezzature agricole importate, poiché il governo sta compiendo sforzi seri per incoraggiare la produzione locale. Inoltre, ci sono barriere culturali che impediscono ad alcuni agricoltori di adottare nuove tecnologie, poiché molti filippini credono ancora che il lavoro manuale sia più efficiente delle macchine perché è più economico e non richiede alcun tipo di formazione.
Indonesia
L'Indonesia ha uno dei settori agricoli più robusti nel sud-est asiatico. Secondo la raccolta di indicatori di sviluppo della Banca mondiale, l'industria agricola thailandese rappresenta il 14% del suo PIL e impiega più di 27% della sua forza lavoro. Inoltre, il governo indonesiano ha stanziato 538 milioni di dollari per lo sviluppo di macchine agricole nel paese, che creeranno opportunità per grossisti e produttori che forniscono parti e componenti di attrezzature.
In termini di tipi di attrezzature agricole, l'uso di mietitrebbie dovrebbe sostituire le trapiantatrici di riso spinte da un aumento della domanda globale di colture alimentari come mais e grano. Ma domanda per Trattori a 4 ruote continuerà ad aumentare a Sumatra e Kalimantan a causa delle grandi dimensioni delle aziende agricole in queste regioni. Per trattori a mano, che vengono utilizzati per lavorare il terreno e raccogliere i raccolti nelle piccole aziende agricole, la regione di Java continuerà ad essere l'area con la domanda più elevata con un CAGR del 5.0% in termini di entrate.
Oltre alle mietitrici e al diversi tipi di trattori agricoli, è probabile che i piccoli proprietari indonesiani aumentino l'utilizzo di aratri a disco, poiché sono utili sia nei campi asciutti che bagnati. Nei campi asciutti, possono essere utilizzati per rompere il terreno duro prima di piantare semi o trapiantare le piante nel terreno. Nei campi umidi, possono aiutare ad allentare la compattazione del suolo per consentire la crescita delle piante e ridurre il deflusso dell'acqua durante le forti piogge.
Panorama competitivo del mercato delle macchine agricole
Il mercato delle macchine agricole nel sud-est asiatico è dominato da tre marchi ben noti: John Deere, Kubota e CNH Industrials. Questi produttori di macchine agricole controllano oltre il 70% di tutte le vendite nella regione. Questa posizione dominante è dovuta sia al forte riconoscimento del marchio che alla vasta rete di distributori in tutta la regione.
Questo consolidamento rende difficile competere per gli attori più piccoli, ma i quattro paesi descritti sopra hanno potenziali di crescita diversi a causa dei diversi dati demografici, condizioni ambientali, climi politici e situazioni economiche generali. Sapere dove si trova ogni paese consentirà alle aziende di prendere decisioni informate su quali attrezzature agricole promuovere. Controlla il tendenze macchine agricole per il 2022 per stare al passo con le ultime innovazioni e gli sviluppi tecnologici!
