1. Contesto dello sviluppo: l'industria della stampa 3D guidata dalle politiche rafforza l'innovazione tecnologica
Osservando la scala globale dell'industria della stampa 3D, la Cina è al secondo posto nella struttura regionale dell'industria globale della stampa 3D, rappresentando il 17% perché si trova nelle prime fasi di crescita e manca di tecnologie di base e talenti all'avanguardia. La Cina ha implementato una serie di misure per promuovere lo sviluppo dell'industria della stampa 3D. Le "Guiding Opinions on Promoting Loss Reduction and Efficiency Improvement in Agricultural Product Processing in 2021" propongono l'uso di nuove tecnologie come la produzione intelligente, la sintesi biotecnologica e la stampa 3D per integrare e assemblare un lotto di contenuti high-tech, ampiamente applicabili, e tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli a risparmio di risorse e attrezzature di supporto per ridurre il consumo di materiale ed energia. I "Punti chiave del lavoro agricolo, rurale, scientifico, educativo, ambientale ed energetico nel 2019", pubblicato nel 2019, propone di accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie agricole intelligenti come i big data, il cloud computing e la stampa 3D per formare indipendenti vantaggi dell'innovazione nei settori emergenti.
2. Stato di sviluppo attuale: i campi di applicazione a valle sono di ampia portata e la scala del mercato industriale continua a crescere
Il continuo arricchimento delle materie prime a monte ha notevolmente promosso l'espansione dei campi di applicazione dell'industria della stampa 3D e ha promosso l'espansione dell'industria dal mercato di consumo al mercato manifatturiero di fascia alta. Attualmente, i campi di applicazione dell'industria cinese della stampa 3D includono principalmente macchinari di ingegneria, aerospaziale, automobilistico, elettronica di consumo, medicina e odontoiatria, istituzioni accademiche, governo e militari, edilizia e altri. Nei macchinari di ingegneria, la scala del mercato è stata ulteriormente ampliata. Le statistiche mostrano una chiara tendenza al rialzo nella scala del mercato dell'industria della stampa 3D in Cina. La scala del mercato era di soli 9.8 miliardi di RMB nel 2017 e, entro il 2021, la scala del mercato della stampa 3D ha raggiunto i 26.5 miliardi di RMB, con un aumento di 16.7 miliardi di RMB. Si prevede che manterrà un trend di crescita nel 2022, con una scala di mercato che raggiungerà i 34.45 miliardi di RMB.
3. Panorama aziendale: i ricavi aziendali sono in aumento e gli investimenti in ricerca e sviluppo si stanno rafforzando
Osservando la distribuzione dei livelli di concorrenza aziendale, Bright Laser Technologies e Shining 3D Tech sono al secondo livello, con un reddito operativo superiore a 500 milioni di RMB. Nei primi tre trimestri del 2022, il reddito operativo totale di Bright è stato di 520 milioni di RMB e il reddito d'impresa principale di Shining 3D ha raggiunto i 548 milioni di RMB. Bright è un'impresa high-tech specializzata nella produzione di additivi metallici industriali. Il suo reddito operativo principale è nei prodotti dell'industria 3D e anche i suoi investimenti in ricerca e sviluppo mostrano una tendenza all'aumento. Entro il 2021, l'investimento in ricerca e sviluppo dell'azienda ha raggiunto 114 milioni di RMB, pari al 20.69% del reddito operativo totale. Shining 3D è un'impresa di innovazione tecnologica specializzata in software digitale 3D ad alta precisione e tecnologia hardware basata sulla visione artificiale. La stampa 3D è uno dei suoi prodotti e nel 2021 il reddito operativo del prodotto di stampa 3D ha rappresentato circa l'8% del reddito operativo totale. L'investimento in ricerca e sviluppo della società è stato di 144 milioni di RMB, pari al 25.37% del reddito operativo totale.
4. Tendenze di sviluppo: i campi di applicazione dell'industria 3D continuano ad espandersi e lo sviluppo sostenibile è una priorità assoluta per l'industria
In futuro, l'industria globale della stampa 3D sarà ancora in forte crescita. Mentre la Cina continua a superare le barriere tecnologiche, l'industria continuerà a crescere ed entrerà in un periodo di industrializzazione su larga scala. C'è una forte domanda di stampa 3D in metallo nei settori aerospaziale, automobilistico, marittimo, nucleare e delle apparecchiature mediche e la fine dell'applicazione sta mostrando una rapida tendenza all'espansione. Man mano che il paese attribuisce gradualmente importanza alla protezione ambientale, lo sviluppo del settore sta gradualmente cambiando per conformarsi alle tendenze politiche. Ingegneri e progettisti ripenseranno il design durante l'intero ciclo di vita del prodotto per ottenere l'integrazione della struttura delle parti, ridurre il consumo di materiale e gli sprechi producendo parti leggere con forme geometriche complesse, ridurre ulteriormente il peso di veicoli e aeromobili, migliorare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia. Inoltre, poiché sempre più produttori trasferiscono file digitali per la produzione locale piuttosto che consegnare merci attraverso il trasporto da luoghi distanti, il trasporto sarà notevolmente ridotto, riducendo ulteriormente i costi, il consumo di energia, i rifiuti e le emissioni.
Parole chiave: stampa 3D; Campi di applicazione; Panorama aziendale; Tendenze di sviluppo
1. Contesto dello sviluppo: l'industria della stampa 3D guidata dalle politiche rafforza l'innovazione tecnologica
Guardando alla scala globale dell'industria della stampa 3D, la scala globale del mercato della stampa 3D ha raggiunto i 15.244 miliardi di dollari nel 2021. Gli Stati Uniti rappresentavano il 40% della quota globale, rendendola la principale area di concentrazione per le attuali aziende di stampa 3D. L'industria cinese della stampa 3D è nelle prime fasi di crescita e la mancanza di tecnologie di base correlate e talenti all'avanguardia limita fortemente lo sviluppo dell'attuale industria cinese della stampa 3D. La Cina è al secondo posto nella struttura regionale dell'industria globale della stampa 3D in termini di quota di mercato, pari al 17%.
Sotto l'onda della produzione digitale globale, i robot intelligenti, l'intelligenza artificiale e la tecnologia di stampa 3D sono in continuo sviluppo. Sebbene la tecnologia di stampa 3D cinese presenti alcune carenze e l'industria sia ancora immatura, ha dimostrato i suoi vantaggi unici nella progettazione del prodotto, nella produzione di prodotti complessi e speciali e nei servizi personalizzati. Pertanto, la Cina riconosce pienamente il profondo impatto della produzione intelligente e della produzione digitale sul paese, accelera lo sviluppo dell'industria della stampa 3D e promuove la trasformazione della Cina da "potenza manifatturiera" a "potenza manifatturiera". Le "Guiding Opinions on Promoting Loss Reduction and Efficiency Improvement in Agricultural Product Processing in 2021" hanno proposto l'uso di nuove tecnologie come la produzione intelligente, la sintesi biotecnologica e la stampa 3D per integrare e assemblare un lotto di contenuti high-tech, ampiamente applicabili, e tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli a risparmio di risorse e attrezzature di supporto per ridurre il consumo di materiale ed energia. Nel "Piano generale per il programma pilota completo di Shanghai per l'espansione dell'apertura del settore dei servizi", il governo cinese rafforza la funzione delle basi nazionali di esportazione dei servizi digitali. Incoraggia lo sviluppo di industrie leader come i circuiti integrati, la cultura digitale, l'intelligenza artificiale e la sicurezza delle informazioni. Inoltre, delinea attivamente campi emergenti come la stampa 3D e i big data e accelera la concentrazione di un gruppo di imprese di servizi digitali con influenza globale. I "Punti chiave del lavoro agricolo, rurale, scientifico, educativo, ambientale ed energetico nel 2019", pubblicato nel 2019, hanno proposto di accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie agricole intelligenti come big data, cloud computing e stampa 3D per formare indipendenti vantaggi dell'innovazione nei settori emergenti.
2. Stato di sviluppo attuale: i campi di applicazione a valle sono di ampia portata e la scala del mercato industriale continua a crescere
La stampa 3D, nota anche come produzione additiva, è un tipo di tecnologia di prototipazione rapida che utilizza file di modello digitale per costruire oggetti attraverso la stampa strato per strato utilizzando materiali che possono essere incollati, come polvere di metallo o plastica. Guardando la catena industriale dell'industria della stampa 3D, l'industria a monte comprende principalmente materie prime, hardware di base, strumenti ausiliari e così via; l'industria media comprende principalmente produttori di apparecchiature e fornitori di servizi di stampa 3D; l'industria a valle si applica principalmente alla produzione di macchinari, aerospaziale, automobilistico, medico, educativo, militare, culturale e così via, con applicazioni speciali tra cui biotecnologia, cibo, architettura e stampa verticale, tra gli altri.
I materiali per la stampa 3D sono un componente intermedio a supporto dell'industria della stampa 3D. Secondo le statistiche, i materiali di stampa 3D sono principalmente suddivisi in materiali metallici e non metallici. I materiali metallici sono principalmente in polvere, mentre le applicazioni non metalliche sono relativamente estese, tra cui tecnopolimeri, resine fotosensibili, gomma sintetica, ceramica e altri materiali non metallici. I tecnopolimeri sono i materiali di stampa 3D più utilizzati con caratteristiche quali resistenza agli urti, resistenza al calore e resistenza all'invecchiamento. La resina fotosensibile liquida ha una velocità di polimerizzazione rapida, resistenza alle alte temperature e fotosensibilità, che la rendono ampiamente utilizzata per produrre parti di alta precisione. La gomma sintetica ha una buona resistenza alla trazione ed è adatta principalmente per apparecchiature mediche, interni di automobili e altri campi. Le ceramiche hanno una buona stabilità chimica e una forte resistenza alla corrosione e sono ampiamente utilizzate nell'industria aerospaziale e biotecnologica.
Con il continuo arricchimento delle materie prime a monte, l'industria della stampa 3D ha notevolmente ampliato le sue aree di applicazione, promuovendo la sua espansione dai mercati di consumo a quelli manifatturieri di fascia alta. Attualmente, le aree di applicazione dell'industria cinese della stampa 3D includono principalmente macchinari di ingegneria, aerospaziale, automobilistico, elettronica di consumo, medicina e odontoiatria, istituzioni accademiche, governo e militari, edilizia e altri. Nei macchinari di ingegneria, l'applicazione della tecnologia di stampa 3D include principalmente la tecnologia di produzione additiva, l'integrazione con la tecnologia CNC e la modifica del modello di produzione dei macchinari, che svolge un ruolo importante nel migliorare l'efficienza produttiva complessiva e ridurre i costi di produzione. Nel settore aerospaziale, la tecnologia di stampa 3D può produrre rapidamente parti complesse e riparare quelle esistenti. La tecnologia di stampa 3D può essere applicata allo sviluppo del design esterno automobilistico nel settore automobilistico. Può stampare rapidamente i modelli e produrre rapidamente parti di forma complessa e componenti personalizzati in piccoli lotti.
Lo sviluppo della tecnologia di stampa 3D è stato continuamente migliorato sotto l'influenza delle politiche, insieme al rapido sviluppo delle industrie a valle, con conseguente aumento della domanda di apparecchiature per la stampa 3D e ulteriore espansione delle dimensioni del mercato del settore. Secondo le statistiche, la dimensione del mercato dell'industria cinese della stampa 3D ha mostrato una chiara tendenza al rialzo. Nel 2017, la dimensione del mercato era di soli 9.8 miliardi di RMB, ma nel 2021 la dimensione del mercato della stampa 3D aveva raggiunto i 26.5 miliardi di RMB, con un aumento di 16.7 miliardi di RMB. Si prevede che crescerà nel 2022 e le dimensioni del mercato dovrebbero raggiungere i 34.45 miliardi di RMB. In termini di entrate nei campi suddivisi nel 2021, le entrate delle apparecchiature per la stampa 3D hanno rappresentato oltre il 50%, classificandosi al primo posto. Si può vedere che l'attrezzatura è la parte principale del settore della stampa 3D. In secondo luogo, i ricavi dei servizi di stampa 3D hanno rappresentato il 21% e i ricavi dei materiali hanno rappresentato il 16%.
Con la continua promozione e divulgazione della tecnologia di stampa 3D, le vendite di dispositivi di stampa 3D per il consumo personale stanno crescendo rapidamente. Secondo i dati di China Customs, il numero di stampanti 3D esportate dalla Cina nel 2021 è stato di 2.873 milioni di unità, con un incremento del 13% rispetto al 2020; il volume delle esportazioni nei primi tre trimestri del 2022 è stato di 1.452 milioni di unità, in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2021. Guardando i dati degli ultimi anni, il numero di stampanti 3D esportate dalla Cina è in continuo aumento. Dal 2017 al 2020, il volume delle esportazioni è passato da 656,000 unità a 2.539 milioni di unità. Poiché la base continua a crescere, il tasso di crescita è diminuito dall'85% nel 2017 al 42% nel 2019, per poi aumentare al 77% nel 2020.
Con il continuo supporto delle politiche nazionali, l'industria della stampa 3D ha raggiunto uno sviluppo sostenuto, che ha promosso l'aumento delle domande di brevetto nel settore della stampa 3D. Osservando il numero di domande di brevetto per la stampa 3D dal 2017 al 2020, il numero di domande di brevetto per la stampa 3D in Cina ha continuato a salire, passando da 5,718 nel 2017 a 7,501 nel 2020. Tuttavia, il numero di domande di brevetto è gradualmente diminuito nel 2021, raggiungendo 6,618 , in calo del 12% rispetto al 2020. Nel 2022, anche il numero di domande di brevetto ha registrato un trend in calo, con un totale di 3,597, in calo di 3,021 rispetto all'intero anno 2021.
Nota: i dati per il 2022 sono fino al 7 dicembre 2022.
3. Panorama aziendale: i ricavi aziendali sono in aumento e gli investimenti in ricerca e sviluppo si stanno rafforzando
Nel 2021, c'erano 50 aziende nel settore della stampa 3D cinese con un fatturato annuo superiore a 100 milioni di RMB. Il fatturato annuo totale di queste 50 società è stato di circa 11 miliardi di RMB, rispetto alle sole 32 società con entrate superiori a 100 milioni di RMB nel 2020, con un aumento del 56% su base annua. Per quanto riguarda la distribuzione dei livelli di concorrenza tra le aziende, Creality 3D Technology e Anycubic Technology sono al primo livello, con ricavi annuali superiori a 1 miliardo di RMB. Il secondo livello comprende Bright Laser Technologies, Shining 3D Tech e UnionTech 3D, con ricavi annuali superiori a 500 milioni di RMB. Il terzo livello comprende Esun Industrial e Goldstone 3D Printing Technology, con ricavi annuali superiori a 200 milioni di RMB. Si può vedere che la differenza di fatturato tra le prime aziende e il secondo e terzo livello non è significativa. Vilory Advanced Materials Technology e Aurora Technology sono al quarto livello, con ricavi annuali superiori a 50 milioni di RMB.
Bright è un'impresa high-tech focalizzata sulla produzione di additivi metallici di livello industriale ed è all'avanguardia nel campo della produzione di additivi metallici sia a livello nazionale che internazionale. L'azienda conduce attività di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di attrezzature per la stampa 3D in metallo, prodotti personalizzati e materie prime per la stampa 3D in metallo nell'ambito della catena dell'industria manifatturiera additiva in metallo. Fornisce inoltre ai clienti la progettazione e lo sviluppo del processo di stampa 3D in metallo e i relativi servizi tecnici. Osservando le entrate totali dell'azienda dal 2017 al 2021, le entrate di Bright sono aumentate da 220 milioni di RMB nel 2017 a 552 milioni di RMB nel 2021. Nei primi tre trimestri del 2022, le entrate totali dell'azienda sono state di 520 milioni di RMB. Shining 3D Tech è un'impresa di innovazione tecnologica incentrata su software digitale 3D ad alta precisione e tecnologia hardware basata sulla visione artificiale. Principalmente ricerca, sviluppa, produce e vende digitalizzazione dentale e apparecchiature e software di scansione 3D professionale. Le entrate totali di Shining 3D Tech hanno registrato una tendenza al rialzo dal 2017 al 2021. Tuttavia, a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19, le principali entrate aziendali sono diminuite nel 2020 ma sono gradualmente aumentate a 567 milioni di RMB nel 2021. Nel primo tre trimestri del 2022, il fatturato principale dell'azienda ha raggiunto i 548 milioni di RMB. In termini di stampa 3D, le stampanti 3D dentali sono prodotti digitali sviluppati in modo indipendente dall'azienda e le sue entrate sono diminuite da 190 milioni di RMB nel 2019 a 46 milioni di RMB nel 2021.
Osservando il margine di profitto lordo delle aziende, Bright e Shining 3D hanno entrambi mostrato una tendenza complessiva al rialzo del margine di profitto lordo. Tra questi, il margine di profitto lordo di Bright è aumentato dal 2017 al 2020, raggiungendo il punto più alto degli ultimi anni al 52.72% nel 2020 prima di diminuire gradualmente al 48.23% nel 2021. Il margine di profitto lordo di Shining 3D è diminuito dal 51.98% nel 2018 al 49.17% nel 2019 e gradualmente aumentato. Entro il 2021, il margine di profitto lordo di Shining 3D era aumentato al 59.87%, con un aumento del 10.20% rispetto al 2020.
Osservando gli investimenti in ricerca e sviluppo delle aziende, Bright aderisce alla direzione strategica dell'integrazione dell'industria, del mondo accademico e della ricerca e attualmente gode di vantaggi significativi in molteplici aree di concorrenza. Dal 2017 al 2021, l'investimento in ricerca e sviluppo di Bright è stato in uno stato di continua crescita. Nel 2021, l'investimento in ricerca e sviluppo dell'azienda ha raggiunto i 114 milioni di RMB, pari al 20.69% delle entrate totali. Shining 3D può migliorare l'estensibilità e la stabilità delle apparecchiature di stampa 3D attraverso ricerca e sviluppo indipendenti, che favoriscono il miglioramento delle successive capacità di ricerca e sviluppo e facilitano l'attracco di materie prime e software a monte ea valle come aggiornamenti software e di prodotto. Il suo investimento in ricerca e sviluppo è diminuito nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia, ma è aumentato a 144 milioni di RMB nel 2021, pari al 25.37% delle sue entrate totali.
4. Tendenze di sviluppo: i campi di applicazione dell'industria 3D continuano ad espandersi e lo sviluppo sostenibile è una priorità assoluta per l'industria
4.1 La domanda continua ad espandersi e il potenziale di sviluppo futuro dell'industria della stampa 3D è enorme
Come tutti sappiamo, l'innovazione tecnologica è fondamentale per lo sviluppo di vari settori, tra cui quello della stampa 3D. Con lo sviluppo globale e la promozione della tecnologia 3D, la domanda di materiali per la stampa 3D continua ad aumentare. La natura unica della tecnologia di stampa 3D e la sua dipendenza dai materiali ha portato a un numero crescente di partecipanti al mercato nel settore dei materiali di stampa 3D e all'aumento dei profitti del settore. Si prevede che le barriere tecnologiche ai materiali di stampa 3D aumenteranno ulteriormente, indicando che l'industria deve ancora aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo per espandere le aree di applicazione della stampa 3D. Si prevede che l'industria globale della stampa 3D continuerà a crescere rapidamente nel prossimo decennio e l'industria cinese continuerà a crescere ed entrerà in una fase di industrializzazione su larga scala mentre continua a superare le barriere tecnologiche. C'è una forte domanda di stampa 3D in metallo in settori come quello aerospaziale, automobilistico, marittimo, nucleare e delle apparecchiature mediche, e la fine dell'applicazione sta mostrando una rapida tendenza all'espansione. In futuro, l'applicazione della tecnologia di stampa 3D passerà da semplici modelli concettuali alla produzione diretta di parti funzionali e il potenziale di sviluppo del settore è enorme.
4.2 La produzione sostenibile è un'importante direzione di sviluppo per l'industria della stampa 3D
Il paese ha gradualmente attribuito grande importanza alla protezione ambientale negli ultimi anni e l'industria è gradualmente cambiata per conformarsi alla tendenza politica. In precedenza, i processi di produzione tradizionali raramente consideravano i problemi ambientali durante la progettazione e circa un terzo delle emissioni di carbonio erano legate alla produzione e alla logistica dei prodotti. Tuttavia, la stampa 3D può ridurre efficacemente i rifiuti, l'anidride carbonica e altre emissioni prodotte dall'industria manifatturiera. Insieme all'attuale lancio del peso leggero, è vantaggioso per l'applicazione dell'industria 3D in settori come automobili e aerei. Ingegneri e progettisti ripenseranno il design durante l'intero ciclo di vita del prodotto per ottenere l'integrazione strutturale delle parti. Producendo parti leggere con geometrie complesse, possono ridurre il consumo di materiale e gli sprechi, ridurre il peso di veicoli e aeromobili, migliorare l'efficienza del carburante e ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia. Inoltre, poiché sempre più produttori trasmettono file digitali per la produzione locale piuttosto che consegnare merci attraverso il trasporto a lunga distanza, il trasporto sarà notevolmente ridotto, riducendo ulteriormente i costi, il consumo di energia, i rifiuti e le emissioni.
Fonte da Gruppo di ricerca sull'intelligence (chyxx.com)
