主要な取り組み
BNPL サービスに対する需要は増加しており、前会計年度と比較して 37% の成長を遂げています。
BNPL の若いユーザーはお金と不健全な関係にあり、多額の借金と経済的困難を引き起こしています。
連邦政府は消費者の懸念に応え、業界を規制するための XNUMX つの選択肢を発表しました。
Westpac は消費者団体と連携した XNUMX 番目の選択肢を支持していますが、CBA と NAB は XNUMX 番目の選択肢を支持しています。
2011 年から 12 年にかけてオーストラリアの金融シーンに初めて導入された「Buy Now Pay Later (BNPL)」業界は、従来のクレジットから移行し、BNPL サービスの柔軟性と利便性を受け入れる消費者の間で人気が爆発的に増加しました。
不確実な時代に代替的な金融ソリューションを求める消費者が増えているため、新型コロナウイルス感染症のパンデミックはこの傾向を加速させるばかりです。 この業界の急速な成長にもかかわらず、特にすでに経済的に脆弱な人々にとって、このような金融商品の潜在的な影響について懸念があります。
現在、BNPL 製品に特有の連邦規制が存在しないため、最近提案された 規制用紙 財務省が発表したこの報告書は、オーストラリアにおけるBNPLの将来を形作る上で重要な転換点となる。
BNPL は私たちの取引方法を変えます…
BNPL は、商品やサービスを無利息の複数回の分割払いで購入できるようにすることで、従来のクレジットフォームに代わるより便利な代替手段を消費者に提供します。 この業界は、販売者に対するサービス手数料または取引手数料の一部を通じて収益を生み出します。 運営者は、アカウント管理手数料、設立手数料、延滞手数料をユーザーに請求する場合もあります。 BNPL は柔軟な支払いオプションを提供するだけでなく、消費者がより多くの支出を行うことができるため、販売者にとって貴重なマーケティング ツールとしても機能し、売上が増加する可能性があります。
BNPL の状況は主に、Afterpay、Zip、Humm のビッグ 80 によって支配されており、これらが合わせて市場シェアの XNUMX% 以上を占めています。 その存在にもかかわらず、この業界は成長とイノベーションの機会を提供し続けており、消費者と企業の両方にとって繁栄したダイナミックな空間となっています。
2021-22会計年度には、百貨店、オンラインショッピング、クレジット発行などさまざまな分野でBNPLサービスの需要が急増しており、約7万のアクティブなBNPL口座と16億ドル相当の取引がある。 eBay、Amazon Australia、Big W、Bunnings、Jetstar、Kmart などの大手小売業者がこれらの支払いオプションを採用していることは、人気の高まりをさらに強調しています。
…そしてその人気は注目されていません。
オーストラリア コモンウェルス銀行 (CBA) は、標準的な BNPL モデルを使用して 100 ドルから 2,000 ドルの取引を可能にする StepPay を最近開始し、銀行間の競争を激化させ、さらに Little Birdie 電子商取引市場に 30 万ドルを投資しました。 この動きは、CBAが300年にKlarnaに5億ドルを投資して株式の2020％を取得した後に行われた。
一方、ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）は、BNPLの時流に乗り、口座手数料、利子、延滞料が無料の「NAB Now Pay Later」と、無利子のクレジット・カード「StraightUp」を開始した。 」
Westpac は過去に、お金とライフスタイルのアプリ、Money の展開のために Afterpay と提携していましたが、この提携はその後終了しました。 Block, Inc.によるAfterpayの買収.
一方、ANZ は BNPL サービスではなく、従来のクレジット カードと個人ローン商品を選択しました。 同社は最近、100年2021月にキャッシュリワーズ・リミテッドをXNUMX億ドルで買収したが、依然としてBNPLに代わる健全な予算編成の提供を目指している。 現時点では、ANZ も Westpac も BNPL 製品を発売していません。
高額支出者は誰ですか?
BNPL サービスは企業と個人の両方に対応していますが、これらのサービスの主な利用者は引き続き消費者です。
35～44歳のグループは財政が安定し、所得水準が高く、購買力が大きい傾向がある一方、45歳以上の消費者グループはデジタルプラットフォームを敬遠し、従来の支払い方法に固執する傾向があります。 これらの消費者グループは伝統的な銀行業務を重視しており、BNPL 市場では小さなシェアを占めています。
対照的に、テクノロジーに精通していることで知られる 18 歳から 34 歳の若い消費者は、個人の財務管理にテクノロジーを活用することに関心を持っています。 これらのグループは、BNPL サービスを従来のクレジット カードに代わるより手頃な代替品と考えており、多くの場合、利息や借金を回避しています。
「今買って後で支払う」という考え方による浪費の誘惑に加え、収入が限られていること、信用と債務の管理についての理解が不足していることにより、これらのグループは経済的に非常に脆弱な状態に置かれています。
消費者の経済的脆弱性が依然として懸念されているため、政府は消費者の保護を確実にするためにBNPLに対する規制を強化する措置を講じています。
オーストラリアの規制: 利便性とリスクのバランス
2020 年までに、かなりの数の消費者が危険にさらされていると報告されました。 オーストラリア人の1人に5人 支払い義務を履行できない。 2021 年 XNUMX 月の上院調査では、自主規制による顧客の安全対策の強化を求めて、BNPL プロバイダーは自主的な行動規範を確立しました。
これには、Brighte、Humm、Klarna、Latitude、OpenPay、Payright、Zip などの既存のプロバイダーに加え、市場への潜在的な新規参入者も含まれています。 マッコーリー銀行やINGなどの第二大手銀行 法人化されたBNPL債務 住宅ローンの手頃な価格評価に組み込まれ、顧客にそのような債務の開示を要求します。
2022 年 XNUMX 月、財務省は BNPL オプションに関する文書を公開レビューのために公開しました。 この文書では、融資慣行、苦情処理プロセス、消費者手数料、信用報告の枠組み、商品開示慣行などで特定された主要な規制上の課題に焦点を当てています。
これらの問題に対処するために 1 つのオプションが提案されました。オプション 2 は業界規定を強化し、BNPL 製品の手頃な価格テストを導入します。 オプション 3 は、BNPL プロバイダーがオーストラリアの信用ライセンスを保持することを要件として、信用法に基づく緩和された規制を適用します。 オプション XNUMX は、信用法に基づいて BNPL を規制します。
ANZとウェストパックは、この規制が透明性、消費者保護、BNPLサービスの評判と安定性を向上させ、業界が消費者に対して安全かつ責任ある方法で運営されることを保証する方法であると考えている。 特にウェストパックは、オプション XNUMX が急速に成長する BNPL 部門を規制するための理想的な出発点であると考えています。
対照的に、CBAとNABは選択肢XNUMXを支持しているが、両社はBNPLサービスを提供しており、提案されている規制の影響を受けると考えられるため、運用コストが膨らみ競争力が低下する可能性がある規制要件について懸念を表明している。
BNPLはどこに向かっているのでしょうか？
業界は絶えず進化しており、企業は収益性と持続可能性のバランスを見つけることに努めています。 昨年XNUMX月に米国に本拠を置くブロック（旧スクエア）によるアフターペイの記録的な買収は、業界が直面している矛盾の典型的な例だった。
この取引は完璧なタイミングで行われたが、その構造はあまり望ましくないものであり、その結果、ブロックは自社株で支払うことになった。 Zip と Sezzle の間で提案されていた合併計画の決裂と Openpay の没落は、BNPL プレーヤーの間で適切なビジネス モデルの模索が続いていることをさらに証明しています。
BNPL 業界は比較的新しく、まだ足場を築いています。 一部の既存プレーヤーは、主に高い運営コスト、激しい社内外の競争、規制のハードルにより、収益性を達成するのに苦労し続けていますが、他の新規プレーヤーは力強い成長を遂げています。
すでに高額な運用コストは、テクノロジーインフラストラクチャ、顧客獲得コスト、コンプライアンスと規制、人員などの要因の組み合わせによってさらに悪化します。 業界は現在、XNUMX回連続の金利引き上げにより個人消費が枯渇し、さらに規制強化により諸経費がさらに増加していることに直面している。
BNPL 業界は現在、信用法に規定されている消費者保護から一定の免除を受けて運営されています。 しかし、政府は2023年末までに業界の将来に大きな影響を与える新たな規制を導入する計画を進めている。 こうした規制の強化は、間違いなく業界にとって新たな課題を突きつけることになるでしょう。
ソースから IBISWorld
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