1. Entwicklungshintergrund: Politikgesteuerte Industrie für energiesparende und effiziente Entwicklung
Derzeit können Kompressoren je nach unterschiedlichem Funktionsprinzip in zwei Kategorien eingeteilt werden: Verdrängerkompressoren und dynamische Kompressoren. Verdrängerkompressoren sind die am häufigsten verwendeten Kompressoren auf dem Markt, während Radialkompressoren nur in großen Klimaanlagen eingesetzt werden. Mit der Verbesserung der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten und der beschleunigten technologischen Weiterentwicklung von Herstellern von Haushaltsgerätekomponenten steigt die Nachfrage nach umweltfreundlicher Energieeinsparung weiter. Kompressoren sind die wichtigsten Wärmeaustauschgeräte in Kühl-, Heiz-, Kühllager-, Gefrier- und Warmwasserprodukten. Durch die Verbesserung ihrer Energieeffizienz kann die Gesamtenergieeffizienz von Haushaltsgeräten erheblich optimiert werden. Aus diesem Grund haben die zuständigen Regierungsbehörden Richtlinien erlassen, um die Entwicklung der Kompressorindustrie zu fördern.
2. Aktueller Entwicklungsstand: starke Industrienachfrage und deutlicher Handelsüberschuss
Kompressoren sind das Herzstück von Kühlsystemen und ein wesentlicher Bestandteil von Kühlgeräten. Mit der Einkommenssteigerung der Menschen in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Elektrogeräten wie Kühl- und Klimaanlagen weiter gestiegen. Auch die Nachfrage nach Kompressoren wird weiter steigen. Am Beispiel von Rotationskompressoren ist das Produktions- und Verkaufsvolumen von Rotationskompressoren in China von 2016 bis 2021 gestiegen. Aus Import- und Exportdaten geht hervor, dass der Exportwert und die Exportmenge der Kompressoren in China deutlich höher sind als der Importwert und Menge. Die Branche befindet sich seit langem in einer Handelsüberschussposition.
3. Unternehmenslandschaft: Die Bruttogewinnmarge der Unternehmen nimmt allmählich ab, es wird jedoch stärker in Forschung und Entwicklung investiert
Zwischen 2017 und 2021 befand sich die Bruttogewinnmarge von Hanbell Precision Machinery in einem Abwärtstrend und sank von 35.04 % im Jahr 2017 auf 30.14 % im Jahr 2021. Unterdessen verzeichnete die Bruttogewinnmarge von Snowman Co., Ltd. einen Gesamttrend von zunächst steigend und dann sinkend, bis 11.63 2021 % erreicht werden. Bei den Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zeigten beide Unternehmen insgesamt einen Aufwärtstrend. Hanbell Precision Machinery verstärkte seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, erweiterte den Umfang der Technologieanwendungen und steigerte im Bereich der Luftkompressoren den Forschungs- und Entwicklungsfortschritt von Zentrifugalluftkompressoren und brachte entsprechende Produktserien auf den Markt. Im Bereich Kühlung und Kühllagerung wurden Kompressoren für verschiedene Anwendungsszenarien, Temperaturbereiche und Kältemittel auf den Markt gebracht, die ein breiteres Spektrum an Technologieanwendungen abdecken. Snowman Co., Ltd. konzentrierte sich auf das Kerngebiet der Kompressoren, befasste sich eingehender mit neuen Anforderungen und Anwendungsszenarien und setzte seine Innovationen und Forschung in umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer, hocheffizienter und energiesparender Richtung fort.
4. Entwicklungstrend: Die Industrietechnologie verbessert sich weiter und auch die Anforderungen an intelligente und Informationstechnologie steigen
Energieeinsparung und Emissionsreduzierung sind notwendige Aufgaben für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas beim Übergang von schnellem Wachstum zu qualitativ hochwertigem Wachstum und sind auch eines der unvermeidlichen Mittel zur Erreichung der „Kohlenstoffneutralität“. Vor diesem Hintergrund muss die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten verbessert und die Effizienz der zugehörigen Komponenten kontinuierlich verbessert werden. Als Kernkomponente von Kühlsystemen haben Kompressoren den größten Einfluss auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz des gesamten Systems. Um die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten zu verbessern, ist es daher notwendig, die kontinuierliche Verbesserung der Kompressortechnologie voranzutreiben. Gleichzeitig nimmt mit der kontinuierlichen Verbesserung der Anforderungen an intelligente und Informationstechnologie die Integration industrieller Intelligenz und Informationstechnologie zu, und auch die Anforderungen an die intelligente und Informationstechnologie von Kompressoranlagen steigen.
Schlüsselwörter: Kompressoren; Importe und Exporte; Forschungs- und Entwicklungskosten; Entwicklungstrends
1. Entwicklungshintergrund: Politikgesteuerte Industrie für energiesparende und effiziente Entwicklung
Ein Kompressor ist eine angetriebene Fluidmaschine, die Niederdruckgas in Hochdruckgas umwandelt und das Herzstück eines Kühlsystems darstellt. Es saugt Kältemittelgas mit niedriger Temperatur und niedrigem Druck aus dem Saugrohr an, komprimiert es, indem es den Kolben mit einem Elektromotor antreibt, und gibt Kältemittelgas mit hoher Temperatur und hohem Druck in das Abgasrohr ab, um den Kühlkreislauf mit Strom zu versorgen . Derzeit können Kompressoren je nach unterschiedlichem Funktionsprinzip in zwei Kategorien eingeteilt werden: Verdrängerkompressoren und dynamische Kompressoren. Verdrängerkompressoren verringern das vom Gas eingenommene Volumen, um seinen Druck zu erhöhen. Sie werden weiter in Kolben- und Rotationskompressoren unterteilt. Zu den Kolbenkompressoren gehören nur Hubkolbenkompressoren, während Rotationskompressoren Rotations-, Scroll-, Schrauben- und Flügelzellenkompressoren umfassen. Der andere Typ eines dynamischen Kompressors erhöht die Geschwindigkeit des Gases. Anschließend wandelt es die kinetische Energie in potentielle Energie um, die weiter in die Typen Zentrifugal-, Axialströmung und Strahl unterteilt wird. Derzeit sind Verdrängerkompressoren auf dem Markt weit verbreitet, während in großen Klimaanlagen unter den dynamischen Kompressoren nur Radialkompressoren zum Einsatz kommen.
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach umweltfreundlicher Energieeinsparung durch die Verbesserung der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten und die beschleunigte technologische Weiterentwicklung von Herstellern von Haushaltsgerätekomponenten weiter gestiegen. Kompressoren sind die wichtigsten Wärmeaustauschgeräte in Kühl-, Heiz-, Kühllager-, Gefrier- und Warmwasserprodukten. Durch die Verbesserung ihrer Energieeffizienz kann die Gesamtenergieeffizienz von Haushaltsgeräten erheblich optimiert werden. Aus diesem Grund haben die zuständigen Regierungsbehörden Richtlinien erlassen, um die Entwicklung der Kompressorindustrie zu fördern. Der vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der staatlichen Verwaltung für Marktregulierung herausgegebene „Plan zur Verbesserung der Motorenergieeffizienz (2021-2023)“ schlägt vor, die Verwendung energieeffizienter und höherwertiger Elektromotoren zweiter Klasse für allgemeine Geräte wie z Kompressoren, fördern die Verwendung von energieeffizienten Motoren zweiter Klasse und höher mit variabler Frequenz und Permanentmagnetmotoren, fördern die Verwendung von Permanentmagnetmotoren mit Direktantrieb mit niedriger Drehzahl und Direktantrieb mit hoher Drehzahl und entwickeln energisch elektrische Permanentmagnetrotoren Trommeln und integrierten Schraubenkompressoren. Im Oktober 2021 veröffentlichte der Staatsrat eine Bekanntmachung zum „Aktionsplan für maximale CO2030-Emissionen vor XNUMX“, der Energieeinsparungen und Effizienzsteigerungen bei wichtigen energieverbrauchenden Geräten fördert. Der Schwerpunkt liegt auf Geräten wie Motoren, Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren, Transformatoren, Wärmetauschern und Industriekesseln und die Energieeffizienzstandards werden umfassend verbessert.
2. Aktueller Entwicklungsstand: starke Industrienachfrage und deutlicher Handelsüberschuss
Haushaltsgeräte sind die „Großverbraucher“ des privaten Energieverbrauchs. In Bezug auf bestimmte Bereiche konzentrieren sie sich hauptsächlich auf die Bereiche Kältetechnik, Klimatisierung und andere Bereiche. Kompressoren sind das Herzstück von Kühlsystemen und für Kühlgeräte von wesentlicher Bedeutung. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Kühl-, Klima- und anderen Geräten mit der Verbesserung des Einkommensniveaus der Menschen gestiegen. Im Jahr 2022 erreichte Chinas Gefrierschrankproduktion 22.602 Millionen Einheiten, die Produktion von Haushaltskühlschränken erreichte 86.644 Millionen Einheiten und die Produktion von Klimaanlagen erreichte 222.473 Millionen Einheiten.
Betrachtet man den Marktanteil der chinesischen Kompressor-Teilsektoren im Jahr 2021, so lag der Anteil vollständig geschlossener Kolbenkompressoren und Rotationskompressoren bei über 99 %, die hauptsächlich in kleinen Kühlszenarien wie Haushaltskühlschränken, Gefrierschränken und Klimaanlagen eingesetzt werden. Unter ihnen erreichte der Anteil der vollständig geschlossenen Kolbenkompressoren 51.41 % und der Anteil der Rotationskompressoren 47.95 %.
Am Beispiel der Rotationskompressoren zeigte das Produktions- und Verkaufsvolumen von Rotationskompressoren in China von 2016 bis 2021 insgesamt einen Aufwärtstrend. Im Jahr 2020 gingen das Produktions- und Verkaufsvolumen von Rotationskompressoren aufgrund der Auswirkungen der Pandemie leicht zurück und erreichten 210.411 Millionen bzw. 211.551 Millionen Einheiten. Im Jahr 2021, mit der allmählichen Erholung der Wirtschaft, erholten sich das Produktions- und Verkaufsvolumen allmählich und beliefen sich auf ein Produktionsvolumen von 238.248 Millionen Einheiten und ein Verkaufsvolumen von 238.571 Millionen Einheiten. Von Januar bis Juli 2022 betrug das Produktionsvolumen von Rotationskompressoren 234.283 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 2.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Verkaufsvolumen betrug 234.946 Millionen Einheiten, ein Rückgang von 1.9 % gegenüber dem Vorjahr. Es ist ersichtlich, dass die zukünftige Entwicklung der chinesischen Kompressorindustrie weiterhin einen Aufwärtstrend aufweisen wird.
Nach Angaben des chinesischen Zolls sind der Exportwert und die Exportmenge der Kompressoren in China deutlich höher als der Importwert und die Importmenge. Die Branche befindet sich seit langem in einer Handelsüberschussposition. Im Jahr 2021 beliefen sich Chinas Kompressorimporte auf 7.87 Millionen Einheiten mit einem Importwert von 2.197 Milliarden US-Dollar, während sich die Exporte auf 159.83 Millionen Einheiten mit einem Exportwert von 7.735 Milliarden US-Dollar beliefen. Von Januar bis Oktober 2022 beliefen sich Chinas Kompressorimporte auf 6.04 Millionen Einheiten mit einem Importwert von 1.655 Milliarden US-Dollar, während sich die Exporte auf 122.7 Millionen Einheiten mit einem Exportwert von 6.54 Milliarden US-Dollar beliefen.
3. Unternehmenslandschaft: Die Bruttogewinnmarge der Unternehmen nimmt allmählich ab, es wird jedoch stärker in Forschung und Entwicklung investiert
Die Konzentration der Kompressorindustrie ist relativ gering und die Wettbewerbslandschaft relativ zerstreut. Zu Chinas führenden Unternehmen gehören derzeit Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd. und so weiter. Zu den Hauptkompressorprodukten von Hanbell Precision Machinery gehören unter anderem Kompressoren für gewerbliche zentrale Klimaanlagen, Kühlkompressoren, Wärmepumpenkompressoren und Luftkompressoren. Der Umsatz ist von 2017 bis 2021 gestiegen und betrug im Jahr 2021 1.697 Milliarden RMB, was einer Steigerung von 17.45 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 56.93 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Snowman Co., Ltd. verfügt über Kolben-, Schrauben- und Zentrifugalkompressortechnologien mit einer umfangreichen Reihe von Kompressorprodukten und -anwendungen, die Kühlkettenlogistik, industrielle Kühlung, Öl- und Gasverarbeitung, Klimaanlagen-Wärmepumpen und Wasserstoffenergiegeräte abdecken. Der Kompressorumsatz belief sich im Jahr 2021 auf 818 Millionen RMB, was einer Steigerung von 63.92 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 40.72 % des Gesamtumsatzes ausmacht.
In Bezug auf die Bruttogewinnmarge von Kompressoren ist die Bruttogewinnmarge von Hanbell Precision Machinery höher als die von Snowman Co., Ltd. Von 2017 bis 2021 befand sich die Bruttogewinnmarge von Hanbell Precision Machinery in einem Abwärtstrend und sank von 35.04 % im Jahr Die Bruttogewinnmarge der Kompressoren von Snowman Co., Ltd. stieg 2017 auf 30.14 % und sank 2021 auf 19.78 %. Im Jahr 2018 betrug die Bruttogewinnmarge der Kompressoren von Snowman Co., Ltd. 11.61 %.
Hanbell Precision Machinery hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung verstärkt und seine Technologieanwendungsbereiche erweitert. Im Bereich Luftkompressoren hat das Unternehmen seine Forschung und Entwicklung von Radialluftkompressoren verstärkt und entsprechende Produktlinien auf den Markt gebracht. Im Bereich Kühlung und Kühllagerung hat das Unternehmen Kompressoren für verschiedene Anwendungsszenarien, Temperaturbereiche und Kältemittel auf den Markt gebracht und deckt damit ein breiteres Spektrum technologischer Anwendungen ab. Im Jahr 2021 beliefen sich die F&E-Ausgaben des Unternehmens auf 185 Millionen RMB, was einem Anstieg von 7.56 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Snowman Co., Ltd. konzentriert sich weiterhin auf das Kerngebiet Kompressoren, erforscht neue Nachfrage- und Anwendungsszenarien und forscht und innoviert weiter grüne, kohlenstoffarme und effiziente Energie. Im Jahr 2021 beliefen sich die F&E-Ausgaben auf 91 Millionen RMB, ein Anstieg von 1.1 % im Vergleich zu 2020.
4. Entwicklungstrend: Die Industrietechnologie verbessert sich weiter und auch die Anforderungen an intelligente und Informationstechnologie steigen
4.1 Die Verbesserung der Energieeffizienz von Produkten treibt die kontinuierliche Modernisierung der Technologie in der Kompressorindustrie voran
Energieeinsparung und Emissionsreduzierung sind eine Aufgabe, die in der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas erfüllt werden muss, vom schnellen Wachstum bis zum qualitativ hochwertigen Wachstum. Es ist auch eines der unvermeidlichen Mittel zur Erreichung der „Kohlenstoffneutralität“. In diesem Zusammenhang muss die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten verbessert und die Effizienz der zugehörigen Komponenten kontinuierlich verbessert werden. Das Kühlsystem besteht aus vier Hauptkomponenten: Kältekompressoren, Kondensatoren, Verdampfern und Drosselventilen. Unter ihnen sind Kompressoren die Kernkomponenten des Kühlsystems, die den größten Einfluss auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz des gesamten Systems haben. Um die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten zu verbessern, ist es daher notwendig, die kontinuierliche Verbesserung der Kompressortechnologie voranzutreiben. Im Hinblick auf die Produktfrequenzumwandlung werden umweltfreundliche Kältemittel und Motoroptimierung weiterhin die energiesparende und umweltfreundliche Modernisierung von Haushaltsgerätekompressoren vorantreiben. Erstens kann die Frequenzumwandlungstechnologie die Energieeffizienz und Gesamtleistung von Haushaltsgeräten weiter verbessern; Zweitens können umweltfreundliche Kältemittel effizienter, energiesparender und umweltfreundlicher sein, die Ozonschicht nicht schädigen und keinen Treibhauseffekt haben. Schließlich kann die Motoroptimierung die Effizienz der Energieressourcennutzung kontinuierlich verbessern.
4.2 Der Bedarf an Intelligenz und Informatisierung steigt ständig und es besteht ein enormes Potenzial für die zukünftige Entwicklung ölfreier Schraubenkompressoren
Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Anforderungen an Intelligenz und Informatisierung nimmt die Integration von Intelligenz und Informatisierung im industriellen Bereich ständig zu, und auch die Anforderungen an die Intelligenz und Informatisierung von Kompressoranlagen steigen. Darüber hinaus kann der ölfreie Schraubenluftkompressor aufgrund seines Ölmangels und seiner guten Luftqualität den hohen Luftqualitätsbedarf von Branchen wie Pharma, Lebensmittel und Getränke, Elektronikprodukte und Textilien decken. Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren immer strengeren Umweltrichtlinien haben ölfreie Schraubenkompressoren nach und nach ihre Vorteile unter Beweis gestellt. Allerdings steckt der derzeitige Inlandsmarkt für ölfreie Schraubenluftkompressoren noch in den Kinderschuhen und es gibt noch reichlich Raum für Wachstum bei der Marktkapazität für ölfreie Schraubenluftkompressoren. Kompressorenunternehmen können diese Chance nutzen, das Geschäft mit ölfreien Schraubenkompressoren energisch ausbauen, die Leistungselastizität des Unternehmens weiter erhöhen und seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
Quelle aus Intelligence Research Group (chyxx.com)
