Südostasien hat eine Bevölkerung von über 685 Millionen Menschen, und es wird erwartet, dass diese Zahl in absehbarer Zukunft weiter steigen wird. Dieses Wachstum wird dazu führen, dass in der Region mehr Flughäfen, Straßen und andere Arten von Infrastrukturverbesserungen erforderlich werden.
Baumaschinen ist ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur jeder Volkswirtschaft. Mit ihm wird alles gebaut, von Straßen und Brücken bis hin zu Häusern und Büros, und ohne es wäre die Entwicklung eines Landes stark behindert. Südostasien ist keine Ausnahme.
Da die Region weiterhin wirtschaftlich wächst, wird die Nachfrage nach Baumaschinen auch in den kommenden Jahren hoch bleiben. Baumaschinen werden in allen Phasen von Bauprojekten eingesetzt; Von der Vorbereitung des Standorts über die Lieferung der Baumaterialien bis hin zur Endreinigung.
Während es viele Faktoren gibt, die beeinflussen, wie Unternehmen bei ihrem Vorhaben in Südostasien erfolgreich sein können, gibt es auch viele Möglichkeiten für den Einstieg. Dieser Leitfaden soll diesen Prozess unterstützen, indem er einen Überblick über den südostasiatischen Baumaschinenmarkt als Ganzes bietet und Unternehmen hilft, sich mit den vier Ländern vertraut zu machen, die seine Entwicklung anführen. Also ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt eintauchen!
Inhaltsverzeichnis
Baumaschinen in Südostasien: eine Marktübersicht
4 Länder führen den Baumaschinenmarkt an
Wettbewerbslandschaft des Baumaschinenmarktes
Wie man auf dem südostasiatischen Baumaschinenmarkt erfolgreich ist
Baumaschinen in Südostasien: eine Marktübersicht
Es wird erwartet, dass der Baumaschinenmarkt in Südostasien in den nächsten Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6.37 % wachsen wird 10.7 Milliarden US-Dollar bis 2028. In der Region gibt es mehrere Faktoren, die dieses Wachstum unterstützen, darunter die rasche Urbanisierung, wachsende Infrastrukturprojekte und die steigende Nachfrage nach Gewerbegebäuden.
Der südostasiatische Markt wird dominiert von Erdbewegungsmaschinen sowie Bagger und Bulldozer, die für Landentwicklungsaktivitäten wie die Rodung von Land oder das Ausheben von Gräben verwendet werden. Es wird erwartet, dass diese Art von Schwermaschinen stark nachgefragt werden, da in der gesamten Region Infrastrukturprojekte zur Verbesserung der Konnektivität zwischen Ländern durchgeführt werden.
Erdbewegungsmaschinen, Kraneund Materialtransportgeräte wie z Gabelstapler Auch bei Infrastrukturentwicklern sind sie für das Be- und Entladen von Materialien sowie für Transportzwecke sehr gefragt.
Und da der Baumaschinenmarkt in Südostasien weiter wächst, müssen Unternehmen verstehen, welche Kräfte dieses Wachstum antreiben und wo Chancen liegen. Im folgenden Abschnitt werden einige der wichtigsten Treiber und Herausforderungen skizziert, die das Wachstum dieses Marktes prägen.
Markttreiber und Beschränkungen
| Marktführer | Marktbeschränkungen |
| Die staatliche Unterstützung, insbesondere im Hinblick auf Restaurierungsbemühungen und die Ankurbelung von Entwicklungsprojekten, treibt weiterhin die Nachfrage nach schwerem Gerät und Baufahrzeugen wie z Muldenkipper. | Strenge staatliche Vorschriften zu Umweltgesetzen und andere Richtlinien, die den Verkauf emissionsintensiver Fahrzeuge einschränken, stellen eine ständige Bedrohung für das Wachstum des Baumaschinenmarktes in Südostasien dar. |
| Südostasiatische Länder ausgegeben US $ 479.3 Milliarden zwischen 2017 und 2021 für den Infrastrukturausbau. Dieser Anstieg der Infrastrukturausgaben in dieser Region hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Kränen, Lastkraftwagen, Baggern und anderen Baumaschinen geführt. | Baustoffe wie Zement und Stahl waren schon immer volatil, und die Rohstoffpreise stiegen um XNUMX % mehr als 30% im Jahr 2022. Infolgedessen trauen sich einige Bauträger nicht, in Immobilienentwicklungsprojekte zu investieren, weil sie sich Sorgen um ihre Gewinnmargen machen. |
| Das anhaltende Wachstum in Fertigungsaktivitäten ebnete den Weg für den Bau weiterer Industrieanlagen, um den Bedürfnissen in- und ausländischer Hersteller gerecht zu werden. Dies hat zu einer Zunahme der Baustellenaktivitäten und damit zu einer größeren Nachfrage nach Baumaschinen geführt. | In vielen Fällen ziehen es Bauunternehmen vor, gebrauchte Maschinen und Geräte zu mieten, anstatt sie komplett zu kaufen. Dieses Mietmodell stellt eine große Hürde für den Verkauf neuer Baumaschinen dar, insbesondere von schweren Baumaschinen wie z Baggerlader. |
Marktchancen und -risiken
| Marktchancen | Marktbedrohungen |
| In den letzten Jahren haben die Regierungen mehrerer südostasiatischer Länder Initiativen gestartet, um die Entwicklung der Infrastruktur und die Einführung technologisch fortschrittlicher Maschinen zu fördern. Zu diesen Initiativen gehören die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln, die Bereitstellung von Steueranreizen und die Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für ausländische Investitionen. | Die Bauindustrie in Südostasien ist weitgehend unkompliziert, die Lieferketten sind unpraktisch und basieren auf papierbasierten Prozessen. Dieser Mangel an Innovation hat zu einer übermäßigen Abhängigkeit von arbeitsintensiven Methoden und veralteten Maschinen geführt. |
| Die Baubranche wird dank der Digitalisierung intelligenter. Daher können wir davon ausgehen, dass es in Zukunft mehr Baumaschinen mit Konnektivitätsfunktionen und Automatisierungsmöglichkeiten geben wird. Dies wird beim Erstellen helfen intelligentere Konstruktion Websites, die aus der Ferne verwaltet werden können. | Der rechtliche und regulatorische Rahmen in Südostasien behindert internationale Bauprojekte, während das langsame Tempo der Infrastrukturentwicklung auf eine schlechte Planung durch Regierungsbehörden zurückzuführen ist. Diese übermäßige Bürokratie kann den Erhalt von Genehmigungen, Lizenzen und anderen Genehmigungsdokumenten verzögern. |
| Immobilieninvestitionen in ganz Südostasien haben in den letzten Jahren zugenommen, und die Renditen erreichten XNUMX % bis 10% in Myanmar, Vietnam und Indonesien. Aus diesem Grund erwägen viele Immobilienentwickler Joint Ventures mit internationalen Firmen, um Wohneinheiten und Gewerbegebäude zu bauen. | Die Baumaschinenindustrie in Südostasien durchläuft einen großen Wandel, da der Sektor durch IoT und Remote-Technologien umgestaltet wird. Hersteller von Baumaschinen sind nun gezwungen, weiter in Forschung und Entwicklung zu investieren, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. |
4 Länder führen den Baumaschinenmarkt an
Mittlerweile ist klar, dass der Baumaschinenmarkt eine der am schnellsten wachsenden Branchen in Südostasien ist. Da es jedoch so viele verschiedene Arten von Maschinen und Geräten gibt, kann es schwierig sein, zu entscheiden, in welche sich eine Investition lohnt und in welche nicht.
Woher wissen Unternehmen also, wo sie anfangen sollen? Wie können sie sich über die aktuelle Marktlage informieren? Und wie können sie erkennen, welche Wettbewerber am besten positioniert sein werden, um von diesem Wachstum zu profitieren? Glücklicherweise beantwortet dieser Abschnitt alle diese Fragen, indem er vier Länder vorstellt, die den Baumaschinenmarkt in Südostasien anführen.
1 Vietnam
Der Baumaschinenmarkt in Vietnam wird voraussichtlich um ein Jahr wachsen CAGR von 5.80%, von 616 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 913 Millionen US-Dollar im Jahr 2028. Dieses Wachstum ist auf die erheblichen Investitionen der vietnamesischen Regierung in den Infrastruktursektor zurückzuführen.
Die Regierung will investieren 11 Milliarden US-Dollar in die Flughafenentwicklung investiert und plant, einen zusätzlichen Betrag auszugeben 65 Milliarden US-Dollar bis 2030 an Straßenverbesserungen arbeiten. Dies wird dazu beitragen, die Zahl der Flughäfen im ganzen Land zu erhöhen und das bestehende Straßennetz durch den Bau neuer Autobahnen im ganzen Land zu erweitern.
Darüber hinaus kündigte die vietnamesische Regierung eine neue Reihe von Anreizmaßnahmen an, um Investitionen in die Bauindustrie, insbesondere für ausländische Unternehmen, zu fördern. Eine dieser Richtlinien umfasst die Einführung öffentlich-privater Partnerschaften (PPP)-Modell, bei dem private Unternehmen im Rahmen einer Konzessionsvereinbarung mit der Regierung für einen bestimmten Zeitraum in öffentliche Projekte investieren dürfen.
Durch dieses Modell wird der Risikoteilungsmechanismus zwischen der Regierung und den Investoren gewährleistet und sie dazu ermutigt, mehr in die Infrastrukturentwicklungsprojekte des Landes zu investieren.
Und die zunehmende Urbanisierung in Regionen wie Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi sowie die erheblichen Investitionen der Regierung in die Infrastrukturentwicklung dürften das Wachstum des Baumaschinenabsatzes vorantreiben.
Bis 6,869 wird mit einem Absatz von 2028 Einheiten gerechnet, wobei Flurförderzeuge, insbesondere Gabelstapler, den größten Marktanteil ausmachen. Auch bei Erdbewegungsmaschinen werden Baggerlader aufgrund ihres umfangreichen Einsatzes bei Bau- und Stadtentwicklungsprojekten wie dem Bau von Straßen und Autobahnen eine erhebliche Nachfrage erfahren.
2. Singapur
Der Baumaschinenmarkt in Singapur wird voraussichtlich wachsen 444.2 Millionen US-Dollar bis 2027, mit einem CAGR von 4.36 % von 2021–2027. Der Markt wächst seit 2019 rasant, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Infrastruktur- und Wohnprojekten. Die Regierung plant eine umfassende Sanierung der Verkehrsinfrastruktur des Landes, um die Verbindung zwischen der Hauptinsel und den umliegenden Inseln zu verbessern.
Die Regierung Singapurs plant, bis 35 2027 Millionen US-Dollar für diese Projekte auszugeben. Beispielsweise hat der Flughafen Changi kürzlich ein fünftes Terminal (T5) eröffnet. Das rasante Verkehrswachstum am Flughafen Changi hat zu einem Bedarf an zusätzlichen Einrichtungen und Dienstleistungen geführt. Um dieses Wachstum bewältigen zu können, wird der Flughafen dies tun seine Kapazität erweitern durch den Bau neuer Tunnel und unterirdischer Systeme, die bestehende Terminals verbinden. Zu den weiteren Projekten gehört außerdem, den Tuas-Mega-Hafen mit einer Umschlagskapazität von XNUMX Tonnen zu einem der größten Umschlagplätze der Welt zu machen 65 Millionen XNUMX-Fuß-äquivalente Einheiten.
Da die Regierung Singapurs weiterhin stark in die Stadtentwicklung und die Verkehrsinfrastruktur investiert, wird die Nachfrage steigen Bulldozer, Gräben und große Bagger. Dieses Nachfragewachstum wird durch den zunehmenden Bedarf an der Vorbereitung eines Fundaments oder einer Oberfläche für Bauarbeiten, Pflasterarbeiten oder Geländeplanierung sowie andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Infrastrukturentwicklung vorangetrieben.
Diese Maschinen können helfen, den Boden zu ebnen, Gräben und Gräben auszuheben, Erde und Kies zu bewegen oder Betonplatten aufzubrechen.
3 Thailand
Thailand ist einer der am schnellsten wachsenden Baumaschinenmärkte in Südostasien, und seine Marktgröße wird voraussichtlich zunehmen 2.78 Milliarden US-Dollar bis 2028 mit einer CAGR von 6.22 %. Die Bauindustrie des Landes machte im Jahr 52.6 2021 % des Gesamtumsatzes des Landes aus und verfügt aufgrund der massiven Staatsausgaben für die Infrastrukturentwicklung über ein enormes Wachstumspotenzial im nächsten Jahrzehnt.
In den letzten Jahren hat die thailändische Regierung verschiedene Initiativen umgesetzt, um das Wachstum erneuerbarer Energien zu fördern. Eine dieser Initiativen ist ein Programm, das darauf abzielt, mehr zu erreichen 6GW der Solarstromkapazität bis 2036.
Dies ist besonders wichtig, da die Kosten für Solarmodule in Thailand in den letzten fünf Jahren deutlich gesunken sind. Infolgedessen werden mehr Erdbewegungsmaschinen benötigt, um die notwendige Infrastruktur für diesen massiven Ausbau der Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien aufzubauen.
Um das Übertragungsnetz zu erweitern und das Stromnetz zu stärken, wird die Regierung stark in den Bau von Straßen, Autobahnen, U-Bahnen und Flughäfen investieren. Dies wird den Bedarf an schweren Maschinen wie Kränen erhöhen Raupenbagger.
Zusätzlich zu ihrem hohen Kosten-Nutzen-Verhältnis und ihrem niedrigen Kraftstoffverbrauch eignen sich Raupenbagger ideal für Baustellen, auf denen aufgrund von Geländebedingungen wie felsigem Gelände oder Moschusmooren keine befestigten Straßen oder Zugangspunkte verfügbar sind.
Darüber hinaus konzentriert sich das Land auch auf die Verbesserung der Infrastrukturentwicklung in ländlichen Gebieten und den Bau neuer Straßen, um diese mit städtischen Zentren zu verbinden. Der Mangel an billigen Arbeitskräften stellt jedoch ein großes Hindernis für Bauunternehmen dar, die in ländliche Regionen expandieren möchten. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Minibagger wird zunehmen, weil sie auf noch nicht gebauten Straßen oder durch schwieriges Gelände wie Berge oder Dschungel leichter zu transportieren sind.
4. Die Philippinen
Der Baumaschinenmarkt auf den Philippinen wird voraussichtlich wachsen 1.79 Milliarden US-Dollar bis 2028 von 1.6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6.8 %. Das Wachstum dieses Marktes wird durch zunehmende Investitionen in die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur, Umweltpolitik und Abfallbewirtschaftungsinitiativen sowie die Aufhebung von Verboten für neue Bergbauprojekte vorangetrieben.
Die Zahl der in städtischen Gebieten lebenden Menschen stieg um mehr als 7.2% zwischen 2015 und 2020. Da immer mehr Menschen in die Städte ziehen, hat die philippinische Regierung stark in öffentliche Infrastrukturprojekte wie Makati Property Redevelopment investiert.
Allein dieses Projekt wird mehr als kosten 1.28 Milliarden US-Dollar Ziel ist es, die Stadt durch den Bau neuer, umweltfreundlicher Gebäude in ein erstklassiges Geschäftszentrum zu verwandeln. Es wird erwartet, dass das Projekt die Nachfrage steigern wird Hubarbeitsbühnen aufgrund seiner Lage in einem sehr dicht besiedelten Stadtgebiet mit hohem Verkehrsaufkommen.
Darüber hinaus gibt es mehrere öffentliche Straßeninstandhaltungsprojekte wie das NLEX-SLEX-Verbindungsstraße Projekt, das den Betrieb und die Instandhaltung einer vierspurigen Hochschnellstraße über die Staatsbahn umfasst. Diese Sanierungsprojekte werden die Nachfrage erhöhen Motorgrader, die zum Planieren von Straßen und zum Entfernen von Schutt auf Fahrbahnen verwendet werden.
Abgesehen von all diesen großen Bauprojekten werden Umweltrichtlinien und -initiativen den Einsatz von Baggern und Ladern in der Abfallwirtschaft erhöhen. Die Regierung hat vorgeschrieben, dass auf allen Baustellen umweltfreundliche Maschinen zum Einsatz kommen und die durch ihre Aktivitäten entstehenden Abfälle entsorgt werden müssen.
Wettbewerbslandschaft des Baumaschinenmarktes
Der Baumaschinenmarkt in Südostasien ist stark fragmentiert und viele Unternehmen wetteifern um einen Teil vom Kuchen. Zu den Hauptakteuren in diesem Sektor zählen Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG und Kobelco.
Kobelco ist einer der führenden Hersteller in diesem Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über Niederlassungen in den USA, Kanada und Lateinamerika. Kobelco ist bekannt für seine Hydraulikbagger, mit denen große Löcher für Fundamente gegraben werden. Im Jahr 2021 erreichten sie mit der Montage von 3 Millionen Hydraulikbaggern einen Meilenstein und planen, bis 4 die 2023-Millionen-Marke zu erreichen.
Raupe ist ebenfalls ein bekannter Akteur auf diesem Markt und verfügt über mehrere Produktionsstätten, die Erdbewegungsgeräte wie Schwerlastgeräte herstellen Transporter, Bulldozer und Bagger. Der Erfolg von Caterpillar ist auf sein Engagement für Innovation und Qualität zurückzuführen. Sie sind seit über 100 Jahren führend auf ihrem Gebiet und setzen sich dafür ein, diese Tradition durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung sowie die Einführung neuer Produkte fortzusetzen.
Chinesische Hersteller dringen auch in den Baumaschinenmarkt vor und drängen auf mehr Innovation bei Baumaschinen und -prozessen. Zu diesen Innovationen gehören Fernsteuerungstechnologien, automatisierte Baustellen und Motoren, die weniger Kraftstoff verbrauchen und dennoch ein hohes Drehmoment erzeugen.
Zum Beispiel kann die SANY-Gruppe ist einer der größten Baumaschinenhersteller der Welt und ein Pionier bei der Entwicklung fortschrittlicher Baumaschinen. Sie entwickelten Chinas erste Hochdruck-Autobetonpumpe mit großer Verdrängung und ebneten damit den Weg für ihren Erfolg.
Sany wurde für sein Engagement in Forschung und Entwicklung gelobt und kann auf beeindruckende 30 Jahre kontinuierlicher Innovation zurückblicken. Beispielsweise haben sie viele Modelle um autonome Betriebsfunktionen erweitert, sodass sie von überall aus ferngesteuert werden können.
LiuGong ist ein weiterer bekannter chinesischer Hersteller von Baumaschinen. LiuGong wurde 1958 gegründet und ist seit über sechs Jahrzehnten führend in der Branche. 1966 brachten sie als erste einen modernen Radlader nach China. Seitdem haben sie ihre Produktionsanlagen und Mitarbeiter auf über 17,000 Mitarbeiter an 20 Standorten erweitert.
Mit 5 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und 17 regionalen Ersatzteilzentren ist LiuGong in der Lage, mit einer breiten Produktpalette, darunter Radlader, Baggerlader, Bulldozer und Lader, auf die Bedürfnisse seiner Kunden auf der ganzen Welt einzugehen.
Die führenden Akteure dieser Branche verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien. Einige von ihnen konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Produktportfolios durch die Einführung neuer Produkte wie z Schwenkbagger und Abbruchmaschinen, während andere sich auf die Steigerung des Umsatzes durch Joint Ventures und Fusionen konzentrieren.
Wie man auf dem südostasiatischen Baumaschinenmarkt erfolgreich ist
Angesichts der anhaltenden Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums wird erwartet, dass der Baumaschinenmarkt in Südostasien in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird. Allerdings ist der Markteintritt nicht ohne Herausforderungen. Der Markt ist stark fragmentiert und viele große Player konkurrieren um Marktanteile.
Um in diesem rauen Umfeld erfolgreich zu sein, ist es für Unternehmen wichtig, mit lokalen Händlern zusammenzuarbeiten, die über etablierte Vertriebsnetze verfügen und den Markt gut kennen. Durch die Konzentration auf diese drei Elemente – Vertriebsnetze, Kleinprojekte usw Markenbekanntheit– Es ist für kleine Unternehmen möglich, in dieser hart umkämpften asiatischen Branche erfolgreich zu sein.
Um mehr darüber zu erfahren, was auf dem globalen Baumaschinenmarkt passiert, schauen Sie sich unbedingt diese acht Revolutionäre an Baumaschinentrends.
