Es war ein faszinierendes Jahr für den Verbraucher- und Einzelhandelsmarkt (C&R), in dem viele Regionen einen starken Aufschwung erlebten, da die Lockdowns gelockert wurden und das Verbrauchervertrauen wieder zunahm. Das gesamte weltweite M&A-Volumen verzeichnete in allen Sektoren ein Rekordwachstum, wobei das C&R-Dealvolumen ein 20-Jahres-Hoch verzeichnete. Insgesamt sind die Aussichten für 2022 rosig.
Der globale M&A-Markt von C&R wuchs um 6 Prozent und erreichte 5,917 Transaktionen im Wert von 311 Milliarden US-Dollar (eine Wertsteigerung von 12 Prozent). Die steigende Zahl an Transaktionen ist auf das hohe Wachstum in den USA, Großbritannien und China zurückzuführen, die zusammen 40 Prozent aller Transaktionen weltweit ausmachen. Mittlerweile machen Finanzkäufer die Hälfte aller Deals aus – ein Anstieg von 3 Prozent gegenüber 2020, wobei Private-Equity-Investoren (PE) besonders optimistisch sind.
Unter den Teilsektoren verzeichneten Lebensmittel und Getränke (sowohl Markeninhaber als auch Einzelhändler) aufgrund des Gesundheits- und Wellnessbooms eine hohe M&A-Aktivität. Die Fusionen und Übernahmen im Konsumgüterbereich stiegen im Jahresvergleich um 5 Prozent, was auf das wachsende Interesse an Heimtierpflege zurückzuführen ist. Und die Internet- und Katalog-Einzelhandelsgeschäfte setzten ihren Aufwärtstrend mit einem Wachstum von 22 Prozent fort, angeführt von einem 29-prozentigen Anstieg der Geschäfte mit Finanzinvestoren.
Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind zu einem immer größeren Treiber geworden, sei es gesunde Ernährung, pflanzliche Inhaltsstoffe, nachhaltige Lieferketten oder ethische Arbeitspraktiken. Auch die Risiken in der Lieferkette sind den Anlegern stärker bewusst geworden. Die Technologie ist ein weiterer wichtiger Einflussfaktor und eröffnet vielfältige Möglichkeiten, E-Commerce-Ziele über Direct-to-Consumer-Kanäle zu erreichen.
Ein weiterer wichtiger Trend ist die Neugestaltung des Portfolios, um sich an die sich schnell ändernden Verbraucheranforderungen anzupassen und den Wettbewerb dort zu rationalisieren, wo die Unternehmen am stärksten sind. Mit Blick auf die Zukunft verlagern Offline-Händler immer mehr auf den Online-Handel, während ihre Online-Händler in die andere Richtung in den stationären Handel expandieren.
PE-Investoren bleiben hinsichtlich der Aussichten für den Verbrauchersektor zuversichtlich und konzentrieren sich auf Unternehmen, die den COVID-19-Sturm erfolgreich überstanden haben. Angesichts vielversprechender makroökonomischer Indikatoren sollten diese wichtigen Akteure weiterhin eine äußerst aktive Rolle spielen.
Während die Unsicherheit über COVID-19 weiterhin besteht, gehen wir davon aus, dass die Investitionen in einem Markt, der sich an die Pandemiebedingungen angepasst hat und auf einen Anstieg der Fälle von Virusvarianten vorbereitet ist, weiter steigen werden. Trotz möglicher Zinserhöhungen und Inflation dürfte 2022 ein gutes Jahr für C&R M&A werden. Laden Sie den vollständigen Bericht herunter, um Einblicke in den Verbraucher- und Einzelhandelsmarkt 2022 zu erhalten.
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Quelle aus KPMG
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