1. Situation der Industriekette
Mit der Entwicklung der chinesischen Leichtindustrie und Textilindustrie erlebte die Nähmaschinenindustrie ein schnelles Wachstum. In den letzten Jahren hat die chinesische Regierung sukzessive Maßnahmen eingeführt, um die gesunde Entwicklung der Industrienähmaschinenindustrie zu unterstützen. Im Juni 2021 veröffentlichte die China Sewing Machinery Association das Bewertungsindexsystem und den Umsetzungsplan für die „Leading Runner“-Standardbewertung computergesteuerter Hochgeschwindigkeits-Flachnähmaschinen für dünne, mitteldicke und dicke Stoffe. Ziel ist es, die Transformation und Modernisierung der Nähmaschinenindustrie zu fördern, die Produktqualität der Branche insgesamt zu verbessern, die strukturelle Anpassung der Nähmaschinenindustrie zu beschleunigen und einen gesunden Wettbewerb zwischen Nähmaschinenunternehmen zu fördern. Aus Sicht der Industriekette besteht der Upstream der Nähmaschinenindustrie hauptsächlich aus Kernkomponentenlieferanten und Rohstofflieferanten wie Roheisen. Das Mittelfeld bilden die Hersteller von Nähmaschinen, während die Textil- und Bekleidungsindustrie die wichtigste nachgelagerte Industrie darstellt. Darüber hinaus sind auch Teilsektoren wie Gepäck, Leder und Spielzeug wichtige nachgelagerte Abnehmer der Produkte der Nähmaschinenindustrie.
2. Upstream-Analyse
Roheisen ist hart, verschleißfest und hat eine gute Gießleistung, was es zum Hauptrohstoff für Nähmaschinen macht. In den letzten Jahren ist die Roheisenproduktion in China gestiegen. Von 2017 bis 2021 stieg Chinas Roheisenproduktion von 710.759 Millionen Tonnen auf 898.568 Millionen Tonnen.
Auch Servomotoren sind ein wichtiger Bestandteil von Nähmaschinen. Von 2017 bis 2020 sind die Anwendungsbereiche der chinesischen Servomotorenindustrie aufgrund der rasanten Entwicklung nachgelagerter Industrien wie Industrieroboter und elektronischer Fertigungsausrüstung weiter gewachsen und die Marktgröße hat einen Wachstumstrend beibehalten. Den Daten zufolge erreichte die Marktgröße von Chinas Servomotoren im Jahr 2019 14.2 Milliarden RMB, ein Anstieg von 6.77 % gegenüber dem Vorjahr, und es wird erwartet, dass sie im Jahr 18.1 auf 2022 Milliarden RMB anwächst.
3. Midstream-Analyse
Die Textilindustrie ist ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Volkswirtschaft. In den letzten Jahren hat sich Chinas Textilindustrie gut entwickelt und die gesunde Entwicklung der Industrienähmaschinenindustrie vorangetrieben. Daten zeigen, dass die Marktgröße von Chinas Industrienähmaschinen im Jahr 2021 ein explosionsartiges Wachstum erlebte. Die Marktgröße von Chinas Industrienähmaschinen erreichte im Jahr 2021 16.619 Milliarden RMB, ein Anstieg von 6.123 Milliarden RMB im Vergleich zu 2020.
Nach Angaben der China Sewing Machinery Association beliefen sich die Betriebseinnahmen chinesischer Nähmaschinenunternehmen über der angegebenen Größe im Jahr 2021 auf 37.197 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 39.9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Der Gesamtgewinn chinesischer Nähmaschinenunternehmen über der angegebenen Größe betrug 2.448 Milliarden RMB, was einer Steigerung von 46.6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Entwicklung der Nähmaschinenindustriekette ist relativ ausgereift, und Nähmaschinen sind für die Textil- und Bekleidungsindustrie von entscheidender Bedeutung. In den letzten Jahren ist die Zahl der chinesischen Nähmaschinenunternehmen über der angegebenen Größe stabil geblieben und weist ein leichtes Wachstum auf. Unter ihnen lag die Zahl der chinesischen Nähmaschinenunternehmen über der angegebenen Größe im Jahr 240 bei 2021.
4. Downstream-Analyse
Die nachgelagerte Nachfrage nach Nähmaschinen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bekleidungs-, Gepäck- und andere Industriezweige. Durch die starke Förderung positiver Faktoren wie der Erholung der in- und ausländischen Marktnachfrage und der Rückkehr von Auslandsaufträgen hat sich die Produktionswachstumsrate der chinesischen Bekleidungsindustrie allmählich stabilisiert und die Produktion ist wieder auf das Niveau vor der Epidemie zurückgekehrt. Im Jahr 2021 erreichte die Bekleidungsproduktion chinesischer Unternehmen über der vorgesehenen Größe 23.541 Milliarden Stück, was einem Anstieg von 1.168 Milliarden Stück gegenüber 2020 entspricht, was einem Anstieg von 5.22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Betrachtet man die Produktion der wichtigsten Bekleidungskategorien, die vom Export profitierten, verzeichnete die Produktion von Strickbekleidung mit einem Anstieg von 10.86 % und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1.75 % in den letzten zwei Jahren ein schnelles Wachstum, während die Produktion von gewebter Bekleidung zunahm um 4.85 % im Vergleich zum Vorjahr, sank jedoch in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 2.34 %.
Mit der anhaltenden Erholung der Produktion der chinesischen Bekleidungsindustrie im Jahr 2021 haben sich die Inlandsverkäufe stetig verbessert, die Exporte haben ihr schnelles Wachstum beibehalten, die Unternehmenseffizienz hat sich schrittweise verbessert und die Rentabilität ist leicht gestiegen. Im Jahr 2021 erreichten die Betriebseinnahmen chinesischer Unternehmen in der Bekleidungsindustrie über der angegebenen Größe 1482.336 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 112.61 Milliarden RMB im Vergleich zu 2020 entspricht, was einem Wachstum von 8.22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Was das Muster der chinesischen Gepäckindustrie betrifft, so gibt es eine starke Polarisierung zwischen den beiden Ebenen der Branche. Inländische Marken besetzen den Markt im mittleren bis unteren Preissegment, während internationale Unternehmen den Markt für High-End-Produkte dominieren. Trotz eines leichten Nachfragerückgangs hat sich der Wettbewerb auf dem inländischen Gepäckmarkt der mittleren bis unteren Preisklasse verschärft und die Konzentration nimmt weiter zu. Daten zeigen, dass es im Jahr 2021 in China nur 1,417 Gepäckunternehmen über der angegebenen Größe gab, was einem Rückgang von 181 im Vergleich zu 2018 entspricht.
Quelle aus Intelligence Research Group (chyxx.com)
