Die zentralen Thesen:
Steigende Supermarktpreise setzen die Verbraucher weiterhin unter Kostendruck
Die Supermarktgiganten Woolworths und Coles haben die Preise für Hunderte von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs festgelegt
Die Kategorie der frischen Lebensmittel führte im Dezemberquartal 2022 zu Preiserhöhungen
Es wird erwartet, dass die Inflation der Lebensmittelpreise mindestens bis Mitte 2023 anhält
Die Supermarktpreise sind in den letzten Monaten stark gestiegen, wobei die Lebensmittel- und Lebensmittelpreise einen wesentlichen Beitrag dazu leisten Inflation in ganz Australien. Entsprechend Daten der Investmentbank UBSDie Lebensmittelpreise bei Woolworths and Coles stiegen in den drei Monaten bis Dezember 9.2 um durchschnittlich 2022 %, verglichen mit durchschnittlich 8.2 % im Septemberquartal. Diese Zahlen spiegeln ein für Verbraucher schwieriges letztes Quartal 2022 und eine zunehmende Volatilität in Supermärkten wider. Während die Preisstopp-Initiativen der Supermärkte vorübergehende Erleichterung für die Verbraucher brachten, Nahrungsmittelinflation wird voraussichtlich noch im Jahr 2023 fortgesetzt.
Nicht so frische Preise
Daten aus dem Australisches Statistikamt (ABS) zeigt auch, dass die Lebensmittelpreise im Dezemberquartal 2022–23 aufgrund höherer Kosten für Landwirte und Produzenten und einer starken Nachfrage während der Weihnachtszeit gestiegen sind.
- Den größten Anstieg verzeichneten Milchprodukte und verwandte Produkte mit 4.2 %.
- Insbesondere Milch war im Jahr 2022 knapp, was die Einzelhandelspreise in die Höhe trieb.
- Die starke internationale Nachfrage, Unterbrechungen der Getreideversorgung sowie höhere Treibstoff- und Düngemittelkosten haben zu einem Anstieg der Fleischpreise geführt.
- Die Überschwemmungskrise im Osten Australiens beeinträchtigte im Laufe des Jahres die Versorgung mit Frischprodukten, doch nachlassende Lieferengpässe führten zu einem Rückgang der Obst- und Gemüsepreise um 7.3 %.
- Der Rückgang der Obst- und Gemüsepreise konnte den Gesamtanstieg der Lebensmittelpreise im Dezemberquartal teilweise ausgleichen.
Preiskampf: Woolworths gegen Coles
In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 führten sowohl Woolworths als auch Coles sechsmonatige Preisstopps ein. Im Rahmen dieser Verpflichtungen würden die in jedem Supermarkt gelisteten Grundnahrungsmittel trotz der Auswirkungen der Inflation zum gleichen Preis bleiben. Das Preisstoppprogramm von Woolworths ist inzwischen ausgelaufen, Coles hat jedoch angekündigt, den Preisstopp auf unbestimmte Zeit zu verlängern.
Beide Supermärkte verfolgten unterschiedliche Ansätze, um dem Kostendruck auf die Kunden zu begegnen. Obwohl die Preisgarantie von Woolworths ausläuft, kündigte das Unternehmen an, viele Artikel weiterhin zum gleichen Preis anzubieten. Das Unternehmen verfolgte einen saisonalen Ansatz und führte kürzlich ein Preissenkungsprogramm für 300 Sommerlebensmittelartikel ein. Woolworths hat erklärt, dass es Kostenerhöhungsanfragen von Lieferanten weiterhin von Fall zu Fall prüfen wird.
Trotz dieser Preisstopps zeigen UBS-Daten, dass die Gesamtpreise bei Woolworths in den September- und Dezemberquartalen 2022–23 etwas höher waren als bei Coles. Woolworths führte stärkere Preiserhöhungen bei Frischwaren durch, während Coles die Preise für andere Lebensmittel stärker erhöhte. Coles ging bei seinen Rabatten und Werbeaktionen aggressiver vor und versuchte, sich preislich abzuheben, um Marktanteile von seinem Hauptkonkurrenten zu gewinnen.
Was bedeuten Preisänderungen für die Supermarkt- und Lebensmittelgeschäftsbranche?
Die australische Supermarkt- und Lebensmittelgeschäftsbranche ist in den letzten fünf Jahren floriert. Der Branchenumsatz ist in den fünf Jahren bis 2.2–2022 jährlich um 23 % auf insgesamt 130.2 Milliarden US-Dollar gewachsen. Panikkaufverhalten der Verbraucher nach dem ersten Ausbruch von COVID-19 steigerten die Brancheneinnahmen deutlich. Die Schließung von Substituten wie Restaurants und Cafés verringerte die Nachfrage im Gastgewerbe und im Gastronomiebereich, was die Käufer dazu veranlasste, sich an Supermärkte zu wenden.
In jüngerer Zeit profitierte die Branche von der steigenden Lebensmittelinflation, die Supermärkte dazu veranlasste, ihre Preise zu erhöhen. Supermärkte haben die Möglichkeit, höhere Lieferantenpreise an ihre Kunden weiterzugeben, was den Branchenumsatz steigert und die Gewinnmargen unterstützt. Allerdings war dieser Anstieg bei nicht lebensnotwendigen Gütern weniger ausgeprägt, da die Nachfrage nach lebensnotwendigen Gütern unelastisch ist.
Woolworths und Coles haben weitgehend verwendet Inflationsdruck zu ihrem Vorteil, aber die weitere Expansion von Aldi und Costco stellt eine Bedrohung für die Supermarktgiganten dar. Kostenbedenken veranlassten preisbewusste Verbraucher, sich an preisgünstigere Supermärkte zu wenden. Preisorientiert operierend ist der Marktanteil von Aldi in den Jahren 10.1–2022 auf 23 % gestiegen. Der Wettbewerb kleinerer Anbieter hat Woolworths und Coles gezwungen, ihre Strategien zu überdenken, um preislich wettbewerbsfähig zu bleiben und als Differenzierungsmerkmal ein starkes Kundenerlebnis zu bieten.
Woolworths und Coles haben sich proaktiv an die Bedürfnisse der Verbraucher angepasst und versucht, Marktanteile zu halten. Beide Unternehmen haben beispielsweise in Datenanalysen investiert, um die Einkaufsgewohnheiten und -präferenzen der Verbraucher zu verfolgen. Woolworth's hat seine Datenanalysekapazitäten durch den Mehrheitskauf des Datenanalyseunternehmens Quantium im Mai 2021 erweitert und es mit seinen internen Big-Data-Aktivitäten zu einer neuen Geschäftseinheit, WiQ, zusammengeführt.
Lieferung: Eine Veränderung in der Einkaufslandschaft
Supermärkte haben neben ihren stationären Geschäften auch ihre Online-Shopping-Präsenz ausgebaut. Große Player profitierten von der starken Nachfrage nach Online-Einkauf nach dem Ausbruch von COVID-19. Der Umsatz der Online-Lebensmittelverkaufsbranche in Australien stieg im Zeitraum 46.2–2020 um 21 %, da sich der Anstieg des Online-Einkaufs auf alltägliche Lebensmittel ausweitete. Während die starke Nachfrage nach Online-Lebensmitteleinkäufen seit dem Höhepunkt der Pandemie nachgelassen hat, investieren Supermärkte weiterhin in ihre Online-Kanäle, da die Verbraucher von der Bequemlichkeit und den einfacheren Preisvergleichen angezogen werden, die sie bieten.
Ausblick: Gemischte Mischung
Es wird prognostiziert, dass der Branchenumsatz der Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte in den fünf Jahren bis 1.8–142.2 jährlich um 2027 % auf 28 Milliarden US-Dollar wachsen wird, da die Akteure der Branche weiterhin den Inflationsdruck ausnutzen. Während die RBA vorschlägt, dass die Die Inflationsrate erreichte ihren Höhepunkt Ende 2022 wird die Nahrungsmittelinflation voraussichtlich noch mindestens bis Juni dieses Jahres anhalten. Billigere Supermärkte sind auf dem besten Weg, weiterhin Druck auf die Supermarktgiganten auszuüben, da sich viele Verbraucher zwischendurch für günstigere Alternativen entscheiden anhaltender Druck auf die Lebenshaltungskosten. Auch der Online-Verkauf dürfte für Supermärkte weiterhin wichtig bleiben, da sich Woolworths und Coles aufgrund ihrer bestehenden Filialnetze bereits einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben.
Was bedeuten steigende Lebensmittelpreise für die Geschäftslandschaft in Australien?
Die Auswirkungen steigender Lebensmittelpreise gehen sicherlich über die Akteure der Supermarktbranche hinaus. Dieser Preisdruck wird voraussichtlich Auswirkungen auf nicht lebenswichtige Sektoren haben, da das reale frei verfügbare Einkommen der privaten Haushalte im laufenden Jahr sinkt. Zu den Sektoren, die die Hitze am wahrscheinlichsten zu spüren bekommen, gehören Einzelhandel, Fitnessstudios, Sport, Freizeit und Lebensmitteldienstleistungen, da die Verbraucher ihre nicht lebensnotwendigen Ausgaben reduzieren, um höheren Preisen für lebensnotwendige Güter an der Supermarktkasse entgegenzuwirken. Im Gegenzug werden die Hersteller wahrscheinlich mit einer geringeren Nachfrage nach nicht lebensnotwendigen Artikeln konfrontiert sein. Einige Unternehmen in diesen Sektoren müssen möglicherweise ihre Betriebsabläufe umstrukturieren oder mit Lieferanten neu verhandeln, um rentabel zu bleiben.
Bei Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen könnte die Zahl der Kunden zunehmen, die ihre Kredite nicht zurückzahlen können. In der Zwischenzeit müssen Beratungsunternehmen ihre Beratungsstrategien überdenken und sicherstellen, dass sie den Auswirkungen steigender Supermarktkosten und schwächerer frei verfügbarer Einkommen auf Kunden und ihre Branchen Rechnung tragen. Vertriebs- und Marketingakteure mit Fokus auf den Verbraucher müssen mit geringeren diskretionären Ausgaben rechnen, was wahrscheinlich eine Neubewertung der Marketingbemühungen erforderlich machen wird, um die prognostizierten Umsatzniveaus aufrechtzuerhalten. Im Allgemeinen müssen Unternehmen in der gesamten Wirtschaft möglicherweise ihre Lieferantenverträge neu verhandeln und auf Effizienzsteigerungen in anderen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit achten.
Quelle aus IBISWorld
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