Analisis Perbandingan Pemimpin Industri Mesin Konstruksi Tiongkok Tahun 2022

1. Informasi Umum

Sany Heavy Industry telah menjadi perusahaan terkemuka di industri mesin konstruksi China, yang berspesialisasi dalam memproduksi dan menjual mesin beton, jalan, dan penggalian sebagai bisnis intinya. Serangkaian produk mesin konstruksi yang dikembangkan secara independen menghasilkan manufaktur kelas atas China. XCMG Machinery adalah pionir dalam industri mesin konstruksi Tiongkok dan menduduki peringkat teratas dalam pendapatan. Produk intinya meliputi mesin pengangkat teknik, mesin beton, dan mesin transportasi pemindah tanah, dan juga memiliki tata letak jaringan pemasaran global. Sebagai perusahaan terkemuka dalam memproduksi peralatan mesin konstruksi di Tiongkok, Zoomlion Heavy Industry berdedikasi untuk mengembangkan, membuat, dan menjual mesin konstruksi dan pertanian. Produk utamanya saat ini meliputi mesin beton, mesin operasi ketinggian tinggi, dan mesin pemadam kebakaran. Di bawah ini adalah perbandingan informasi dasar tentang 3 perusahaan mesin konstruksi utama Tiongkok

Sany Industri Berat

• Tanggal pendirian: 1989
• Modal terdaftar: 8.491 miliar RMB
• Lokasi pendaftaran: Lantai 5, Gedung 6, Jalan Beiqing No. 8, Distrik Changping, Beijing
• Perkenalkan: 

Perusahaan ini terutama melakukan penelitian dan pengembangan, produksi, penjualan, dan layanan mesin konstruksi. Produk perusahaan meliputi beton, penggalian, pengangkatan, pemancangan tiang pancang, dan mesin konstruksi jalan. Di antara mereka, peralatan beton adalah merek terkemuka dunia, dan produk terkemuka seperti ekskavator, derek bertonase besar, rig pengeboran putar, dan peralatan konstruksi jalan telah menjadi merek pertama di China.

Mesin XCMG

• Tanggal pendirian: 1993
• Modal terdaftar: 11.82 miliar RMB
• Lokasi pendaftaran: Jalan Tuolanshan No. 26, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Xuzhou, Provinsi Jiangsu
• Perkenalkan: 

Perusahaan terutama melakukan penelitian dan pengembangan, manufaktur, penjualan, dan layanan mesin pengangkat, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin jalan, mesin penggerak tiang pancang, mesin pemadam kebakaran, mesin sanitasi, dan mesin teknik lainnya serta suku cadang. Produk perusahaan meliputi derek beroda dengan pangsa pasar tertinggi di dunia dan derek truk, derek perayap, penggiling jalan, buldoser, pavers, rig pengeboran arah horizontal, rig pengeboran putar, truk pemadam kebakaran ketinggian tinggi, kendaraan inspeksi jembatan, dan kendaraan kerja udara. Banyak dari produk inti ini memiliki pangsa pasar tertinggi di pasar domestik.

Industri Berat Zoomlion

• Tanggal pendirian: 1999
• Modal terdaftar: 8.678 miliar RMB
• Lokasi pendaftaran: Jalan Selatan Yinpen No. 361, Distrik Yuelu, Changsha, Provinsi Hunan
• Perkenalkan: 

Perusahaan ini terutama meneliti dan memproduksi peralatan berteknologi tinggi, seperti konstruksi dan mesin pertanian, dan merupakan perusahaan berorientasi global yang berfokus pada inovasi berkelanjutan. Perusahaan memproduksi 11 kategori utama, 70 seri produk, dan lebih dari 568 produk terkemuka dengan hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen, menjadikannya perusahaan mesin teknik lengkap dalam rantai produksi global. Dua segmen bisnis utama perusahaan, mesin beton, dan mesin pengangkat, keduanya menempati peringkat dua teratas secara global.

2. Perbandingan model bisnis

Perusahaan permesinan kunci China memiliki keunggulan unik dalam model bisnis mereka. Sany Heavy Industry dan XCMG Machinery telah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dengan pemasok, sangat mengurangi biaya pengadaan dan memberi mereka keunggulan biaya dibandingkan rekan-rekan mereka. Zoomlion Heavy Industry telah mempercepat peningkatan cerdas produksi dan manufakturnya, membangun taman cerdas, pabrik, dan jalur produksi. Itu juga telah menerapkan teknologi manufaktur cerdas untuk meningkatkan efisiensi produksi dan membangun sistem dan operasi cerdas untuk koordinasi yang efisien. Faktor-faktor ini memberikan keunggulan unik dalam mode produksi. Di bawah ini adalah perbandingan model bisnis dari 3 perusahaan mesin konstruksi utama China

Sany Industri Berat

• Model penjualan: Ada dua model penjualan utama: model penjualan langsung dan model penjualan distributor.
• Model pengadaan: Perusahaan memiliki keunggulan harga tertentu dalam pengadaan komponen dengan menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dengan pemasok. Harga pengadaan ditentukan berdasarkan kontrak pengadaan yang ditandatangani.
• Model produksi: Tidak seluruhnya mengadopsi model produksi made to order.

Mesin XCMG

• Model penjualan: Dua model penjualan: penjualan langsung dan distribusi.
• Model pengadaan: Perusahaan memastikan keunggulan harga tertentu dengan membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan pemasok. Untuk produk bertonase besar, pengadaan diatur berdasarkan jumlah pesanan.
• Model produksi: Rencana produksi tahunan dikembangkan berdasarkan target anggaran tahunan, yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Untuk beberapa produk dengan volume tinggi, produksi dijadwalkan sesuai dengan jumlah pesanan.

Industri Berat Zoomlion

• Model penjualan: Penjualan kredit, penjualan cicilan, dan penjualan leasing pembiayaan
• Model pengadaan: Integrasi pengadaan bahan umum di beberapa kategori dan pengadaan strategis bahan utama.
• Model produksi: Derek menara, derek bergerak, dan platform kerja udara diproduksi menggunakan model manufaktur lokal, menghasilkan jaringan fasilitas manufaktur global. Proses produksi telah mencapai kemampuan manufaktur yang cerdas, otomatis, dan fleksibel.

3. Perbandingan kondisi operasi

3.1 Situasi pendapatan secara keseluruhan

Melihat pendapatan keseluruhan industri mesin konstruksi China, pendapatan operasional Sany Heavy Industry lebih tinggi dari XCMG dan Zoomlion. Pada tahun 2021, pendapatan operasional Sany Heavy Industry mencapai 106.113 miliar RMB, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 6.8%. Total pendapatan operasional XCMG dan Zoomlion masing-masing adalah 84.328 miliar RMB dan 67.131 miliar RMB.

Margin laba kotor peralatan mesin konstruksi secara umum menurun dalam tiga tahun terakhir. Industri mesin konstruksi China telah melewati dekade emas perkembangan berkecepatan tinggi dan secara bertahap memasuki periode transformasi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi makro. Di antara margin laba kotor perusahaan mesin konstruksi, Sany Heavy Industry memiliki margin laba kotor tertinggi, yaitu sebesar 26.1% pada tahun 2021. Disusul Zoomlion dengan margin laba kotor sebesar 23.24%, sedangkan XCMG memiliki margin laba kotor sebesar 16.24%.

3.1.1 Pendapatan dan marjin laba kotor produk mesin konstruksi Sany Heavy Industry

Produk Sany Heavy Industry meliputi mesin beton, penggalian, pengangkatan, penumpukan, dan konstruksi jalan. Diantaranya, peralatan beton adalah merek terkemuka dunia, dengan pendapatan operasional 26.674 miliar RMB dan margin laba kotor 25%. Produk-produk terkemuka seperti ekskavator, derek bertonase besar, rig pengeboran putar, dan peralatan jalan raya yang lengkap telah menjadi pilihan pertama di Tiongkok. Diantaranya, ekskavator memiliki pendapatan operasional sebesar 41.75 miliar RMB, dan mesin pancang memiliki margin laba kotor yang tinggi sebesar 41%.

3.1.2 Pendapatan dan marjin laba kotor produk mesin konstruksi XCMG

Dalam jajaran produk XCMG, derek, derek bergerak, dan bor arah horizontal mereka menempati peringkat pertama secara global, sedangkan derek truk mereka menempati peringkat ketiga secara global. 12 kategori produk utama mereka, termasuk pavers, rig pengeboran putar, dan derek perayap, termasuk yang teratas di industri dalam negeri. Pendapatan mesin derek XCMG adalah 27.209 miliar RMB, dan margin laba kotor adalah 22%.

3.1.3 Pendapatan dan marjin laba kotor produk mesin konstruksi Zoomlion

Pada tahun 2021, tiga produk utama Zoomlion, termasuk mesin beton, derek teknik, dan derek bangunan, memperkuat daya saingnya dan mempertahankan posisi pasarnya. Truk derek mereka terus memimpin pasar, dengan penjualan truk derek 30 ton ke atas menduduki peringkat pertama di industri dan penjualan truk derek bertonase besar tumbuh lebih dari 30% dari tahun ke tahun. Crawler crane bertonase besar mereka memiliki pangsa pasar domestik terbesar. Penjualan derek bangunan telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, dan skala penjualannya menempati urutan pertama secara global. Basis manufaktur pintar di Changde, Hunan, Jiangyin, Cina Timur, Weinan, Shaanxi, dan Hengshui, Hebei semuanya telah dioperasikan, mencakup seluruh negara dan secara signifikan memperpendek jarak transportasi, menghasilkan peningkatan nyata dalam kecepatan respons pelanggan. Pada tahun 2021, pendapatan mesin derek Zoomlion mencapai 36.494 miliar RMB, dan margin laba kotor sebesar 23.29%.

Pangsa pasar mesin beton Zoomlion, termasuk pompa beton yang dipasang di truk long-boom, pompa beton yang dipasang di truk, dan pabrik pencampuran beton, masih menempati urutan pertama di industri. Truk pengaduk beton ringan mereka memiliki keunggulan di pasar, peringkat di antara tiga teratas di industri. Pendapatan mesin beton mereka adalah CNY 16.38 miliar, dengan margin laba kotor sebesar 24.23%.

3.2 Situasi produksi dan penjualan

 Volume produksi dan penjualan mesin konstruksi Sany Heavy Industry menduduki peringkat pertama dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, volume produksi sebanyak 172,289 unit dan volume penjualan sebanyak 172,465 unit.

Volume produksi dan penjualan mesin XCMG juga menunjukkan tren yang meningkat, dengan volume produksi sebesar 118,215 unit dan volume penjualan sebesar 110,842 unit di tahun 2021.

Pada tahun 2016, Zoomlion mengalami periode tersulit dalam sejarah perusahaannya, dengan kerugian bersih sebesar 930 juta RMB, menandai pertama kalinya perusahaan mengalami kerugian sejak listing di pasar A-share 17 tahun lalu. Di saat yang sama, jumlah karyawan Zoomlion juga berkurang dari 19,000 menjadi 15,000. Kerugian operasional pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh resolusi risiko saham di segmen mesin teknik, kontrol ketat atas risiko baru, peningkatan kompensasi staf untuk keberangkatan, dan investasi strategis dalam transformasi dan peningkatan. Diantaranya, pendapatan segmen mesin teknik tradisional mencapai 10.55 miliar RMB, turun 14.6%. Sebaliknya, segmen lingkungan dan pertanian mempertahankan tren peningkatan, menyumbang sekitar 9 miliar RMB dalam total pendapatan penjualan. Manajemen berharap dapat mengimbangi penurunan pendapatan segmen mesin teknik yang terus berlanjut dengan pertumbuhan segmen mesin lingkungan dan pertanian. Seiring pertumbuhan segmen lingkungan dan pertanian, proporsi pendapatan segmen mesin konstruksi terhadap total pendapatan Zoomlion menurun dari tahun ke tahun. Beberapa karyawan dari segmen mesin konstruksi asli dipindahkan ke segmen mesin lingkungan atau pertanian perusahaan, sementara yang lain memilih keluar dari Zoomlion. Jumlah personel di departemen produksi, penjualan, dan R&D semuanya menurun dalam berbagai tingkatan, mengakibatkan penurunan volume produksi dan penjualan Zoomlion secara keseluruhan pada tahun 2017.

Dengan pemerintah secara aktif memperluas investasi yang efektif tahun ini dan terus memperkuat proyek-proyek besar seperti "besi, publik, dan infrastruktur", ditambah dengan periode puncak pemutakhiran dan iterasi stok peralatan mesin konstruksi, industri mesin teknik dalam negeri akan terus pulih. Pada tahun 2021, volume produksi sebesar 124,558 unit dan volume penjualan sebesar 126,573 unit.

4. Perbandingan penelitian dan pengembangan (R&D).

Mengenai investasi R&D, Sany Heavy Industry memiliki investasi R&D tertinggi dan tingkat pertumbuhan tercepat. Pada tahun 2021, Sany Heavy Industry menetapkan strategi "Dua Berita dan Tiga Transformasi", mengikuti jangka panjang, meningkatkan investasi R&D dalam produk dan teknologi baru, mempromosikan kecerdasan, elektrifikasi, dan internasionalisasi secara komprehensif, dan mencapai hasil yang positif. Investasi R&D pada tahun 2021 mencapai 7.697 miliar RMB, menyumbang 7.25% dari pendapatan operasional.

Zoomlion adalah perusahaan pertama yang menerapkan "5G+ Industrial Internet" ke R&D tower crane, mengembangkan berbagai produk berkinerja tinggi dan memenangkan beberapa penghargaan kemajuan ilmiah dan teknologi tingkat nasional. Zoomlion telah memimpin industri dalam teknologi dan pengembangan produk. Hingga akhir tahun 2021, Zoomlion telah mengumpulkan 12,278 aplikasi paten dan 9,407 paten resmi. Investasi R&D pada tahun 2021 adalah 4.23 miliar RMB, menyumbang 6.3% dari pendapatan operasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, XCMG terus meningkatkan investasi R&D, dengan lebih dari setengahnya didedikasikan untuk penelitian teknologi inti utama dan peralatan pengujian utama serta konstruksi fasilitas. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan tercatat ini telah mengumpulkan 6,337 paten resmi, termasuk 1,670 paten penemuan.

Personel Litbang Sany Heavy Industry telah berkembang pesat, dengan 7,231 personel Litbang pada tahun 2021, terhitung 30.52% dari total jumlah karyawan, termasuk 137 PhD dan 3,322 lulusan magister. Kebanyakan dari mereka berada di kelompok usia 30-40 tahun.

Pada tahun 2021, XCMG memiliki 2,923 personel Litbang, terhitung 18.88% dari total jumlah karyawan, termasuk 11 PhD dan 1,238 lulusan magister. Kebanyakan dari mereka berada di kelompok usia 30-40 tahun.

Pada tahun 2021, Zoomlion memiliki 7,242 personel R&D, menyumbang 27.82% dari pendapatan operasional, termasuk 51 PhD dan 1,522 lulusan magister. Personil R&D relatif masih muda, kebanyakan di bawah 30 tahun.

5. Rencana pengembangan

5.1 Strategi pengembangan Sany Heavy Industry

Terapkan dengan tegas strategi digitalisasi, elektrifikasi, dan internasionalisasi:

• Strategi digitalisasi: Dengan pembangunan "Lighthouse Factory" sebagai intinya, Sany Heavy Industry berfokus pada akuisisi dan aplikasi data, aplikasi perangkat lunak industri, dan peningkatan proses untuk mencapai kontrol yang disempurnakan, pengambilan keputusan berbasis data, dan aplikasi berbasis skenario . Dengan membangun produk cerdas, Sany Heavy Industry bertujuan untuk menjadi pelopor dalam manufaktur cerdas dan perusahaan berbasis data.
• Strategi elektrifikasi: Elektrifikasi adalah area strategis terpenting bagi perusahaan. Sany Heavy Industry sepenuhnya mempromosikan elektrifikasi kendaraan teknik, mesin penggalian, mesin pemuatan, dan mesin pengangkat, mempercepat tata letak komponen dan teknologi utama, dan memimpin dalam elektrifikasi yang menyeluruh dan positif.
• Strategi internasionalisasi: Sany Heavy Industry menerapkan strategi global, mengembangkan tata letak globalisasi ilmiah, mengoptimalkan logistik rantai pasokan, dan mengembangkan strategi produk terbaik untuk melampaui model tradisional.

5.2 Strategi pengembangan XCMG

• Perkuat kepemimpinan strategis, fokus pada penguatan bisnis utama permesinan teknik, percepat pengembangan komponen inti utama, capai pengendalian diri komponen utama, dan pastikan keamanan rantai industri.
• Perkuat pengembangan berbasis inovasi, fokus pada teknologi asli, dan bangun sistem inovasi teknologi kelas dunia.
• Memperkuat tata letak internasional dan mempromosikan internasionalisasi secara komprehensif.
• Percepat tata letak manufaktur cerdas dan bangun perusahaan cerdas.
• Terus mempromosikan perubahan dan mempercepat transformasi dan peningkatan manufaktur berorientasi layanan.

5.3 Langkah bisnis Zoomlion Heavy Industry pada tahun 2022

• Terus perkuat penelitian dan inovasi ilmiah, fokus pada penghijauan, digitalisasi, dan kecerdasan, serta pertahankan keunggulan dalam teknologi dan kinerja produk.
• Mantap dan pasti mencapai terobosan pasar.
• Mempercepat pengembangan bisnis di luar negeri.
• Mengkonsolidasikan dan memperkuat barisan industri.
• Percepat transformasi digital dan bangun sistem manajemen digital berorientasi masa depan dengan mengintegrasikan penelitian, produksi, pasokan, penjualan, dan layanan end-to-end.
• Perkuat pembangunan tim bakat dan bangun platform karier yang baik untuk bakat.
• Percepat pembangunan kota industri pintar.

6. Kesimpulan

Dari beberapa indikator terpilih sebagai perbandingan, Sany Heavy Industry adalah pemimpin industri dalam berbagai indikator di industri mesin konstruksi. Pada saat yang sama, Zoomlion Heavy Industry memiliki keunggulan yang lebih kuat dalam kemampuan penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan Mesin XCMG. Kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan terkemuka di industri mesin konstruksi dan memiliki cetak biru pengembangan yang luas.

Sumber dari Kelompok Riset Intelijen (chyxx.com)