東南アジアの人口は １億１０００万人 その数は予見可能な将来にわたって増加し続けると予想されます。 この成長により、この地域ではさらに多くの空港、道路、その他の種類のインフラ整備が必要になるでしょう。
建設機械 はあらゆる経済のインフラストラクチャの重要な部分です。 道路や橋から住宅やオフィスに至るまで、あらゆるものを建設するために使用されており、それがなければ国の発展は大きく妨げられるでしょう。 東南アジアも例外ではありません。
この地域は経済成長を続けるため、建設機械の需要は今後数年間にわたって高まるでしょう。 建設機械は建設プロジェクトのあらゆる段階で使用されます。 現場の準備から建築資材の配達、さらには最終清掃まで。
企業が東南アジアへの進出を成功させるには多くの要因が影響しますが、開始する方法も数多くあります。 このガイドは、東南アジアの建設機械市場全体の概要を提供し、企業がその発展を主導する 4 か国について知るのに役立つことで、そのプロセスを支援することを目的としています。 それでは早速、本題に入りましょう！
目次
東南アジアの建設機械：市場のスナップショット
建設機械市場をリードする4カ国
建設機械市場の競争環境
東南アジアの建設機械市場で成功するには
東南アジアの建設機械：市場のスナップショット
東南アジアの建設機械市場は、今後数年間で年平均成長率 (CAGR) 6.37% で成長すると予想されており、 10.7億米ドル この地域には、急速な都市化、インフラプロジェクトの成長、商業ビルの需要の増加など、この成長を支えるいくつかの要因があります。
東南アジア市場を独占しているのは、 土木機械 など 掘削機 & ブルドーザー、土地を開墾したり溝を掘ったりするなどの土地開発活動に使用されます。 国家間の接続を改善するために地域全体でインフラプロジェクトが実施されているため、これらのタイプの重機の需要が高まることが予想されます。
土木機械、 クレーン、およびマテリアルハンドリング装置など フォークリフト また、輸送目的だけでなく、資材の積み降ろしのためにインフラ開発者からも広く求められています。
また、東南アジアの建設機械市場が成長を続ける中、企業はこの成長を促進する力とチャンスがどこにあるのかを理解する必要があります。 次のセクションでは、この市場の成長を形作っている主要な推進要因と課題のいくつかについて概説します。
市場の推進力と制約
| 市場ドライバー | 市場の制約 |
| 特に復旧活動や開発プロジェクトの開始に関する政府の支援により、重機や建設用トラックの需要が引き続き増加しています。 ダンプトラック. | 環境法に関する政府の厳しい規制や、排出量集約型車両の販売を制限するその他の政策は、東南アジアの建設機械市場の成長にとって常に脅威となっています。 |
| 東南アジア諸国が支出した金額 ドル479.3 2017 年から 2021 年までにインフラ開発に XNUMX 億ドル。 この地域全体でのインフラ支出の増加により、クレーン、トラック、掘削機、その他の建設機械の需要が増加しています。 | セメントや鉄鋼などの建築資材は常に変動しており、原材料価格は年々上昇しています。 以上30％ その結果、一部の建設開発業者は、利益率を懸念して、あえて不動産開発プロジェクトに投資しないことになります。 |
| 継続的な成長 製造活動 国内外の製造業者のニーズを満たすために、より多くの産業施設を建設する道が開かれました。 これにより建設現場での活動が活発化し、建設機械の需要が増大しています。 | 多くの場合、建設会社は中古の機械や設備を全額購入するのではなく、レンタルすることを好みます。 このレンタルモデルは、新しい建設機械、特に次のような重機の販売に大きなハードルを生み出します。 バックホーローダー. |
市場の機会と脅威
| 市場性 | 市場の脅威 |
| 近年、東南アジアのいくつかの国の政府は、インフラ開発と技術的に進んだ機械の導入を促進することを目的とした取り組みを開始しました。 これらの取り組みには、資金調達をよりアクセスしやすくすること、税制上の優遇措置を提供すること、外国投資のための法的枠組みを開発することが含まれます。 | 東南アジアの建設業界は、サプライチェーンが非現実的で紙ベースのプロセスに依存しているため、ほとんどが洗練されていません。 このイノベーションの欠如により、労働集約的な方法や時代遅れの機械への過度の依存が生じています。 |
| 建設業界はデジタル化のおかげでよりスマートになっています。 その結果、将来的には接続機能や自動化機能を備えた建設機械がさらに増えることが予想されます。 これは作成に役立ちます よりスマートな構造 リモートから管理できるサイト。 | 東南アジアの法規制の枠組みが国際的な建設プロジェクトを妨げている一方、インフラ整備のペースが遅いのは政府機関の計画不足が原因だ。 この過剰な官僚主義により、許可、ライセンス、その他の承認文書の取得が遅れる可能性があります。 |
| 東南アジア全域の不動産投資は近年増加しており、利回りは 10％まで ミャンマー、ベトナム、インドネシアでも。 その結果、多くの不動産開発業者は、住宅ユニットや商業ビルを建設するために国際企業との合弁事業を検討しています。 | 東南アジアの建設機械業界は、IoT やリモート技術によって再構築されており、大きな変化を迎えています。 建設機械メーカーは現在、競争力を維持したい場合、研究開発にさらに投資する必要があります。 |
建設機械市場をリードする4カ国
建設機械市場が東南アジアで最も急速に成長している産業の XNUMX つであることは、もう明らかです。 しかし、非常に多くの種類の機械や設備が存在するため、どれに投資する価値があり、どれに投資する価値がないのかを判断するのは難しい場合があります。
では、企業はどこから始めるべきかをどのようにして知るのでしょうか? 彼らはどのようにして市場の現状を把握しているのでしょうか? そして、この成長を最大限に活用するのに最適な立場にある競合他社をどのようにして判断できるのでしょうか? ありがたいことに、このセクションでは、東南アジアの建設機械市場をリードする XNUMX か国を紹介することで、これらすべての質問に答えます。
1 ベトナム
ベトナムの建設機械市場は今後も急速な成長が見込まれており、 5.80％のCAGR、616年の2021億913万米ドルから、2028年までにXNUMX億XNUMX万米ドルに増加します。この成長は、ベトナム政府によるインフラ分野への多額の投資に起因すると考えられます。
政府は投資するつもりだ 11億米ドル 空港開発には追加の支出を計画しているが、 65億米ドル これは、全国の空港の数を増やすだけでなく、全国に新しい高速道路を建設することで既存の道路網を拡大するのにも役立ちます。
さらに、ベトナム政府は、建設業界、特に外国企業への投資を促進するための新たな奨励政策を発表した。 そのような政策の XNUMX つに、官民パートナーシップの導入が含まれます (PPP）モデルでは、政府との一定期間の利権協定に基づき、民間企業が公共事業に投資することが認められる。
政府と投資家間のリスク共有メカニズムはこのモデルを通じて処理され、国のインフラ開発プロジェクトへのさらなる投資を奨励します。
また、ホーチミン市やハノイなどの地域での都市化の進行と、政府によるインフラ開発への多額の投資が、建設機械の売上の増加を促進すると考えられます。
6,869 年までに 2028 台の販売が見込まれており、特にフォークリフトなどのマテハン機器が市場の最大部分を占めています。 土木機械の観点からは、バックホーローダーも道路や高速道路の建設などの土木工事や都市開発プロジェクトで広く使用されるため、かなりの需要が見込まれます。
2。 シンガポール
シンガポールの建設機械市場は、 444.2億XNUMX万米ドル 2027 年までに、4.36 年から 2021 年にかけて 2027% の CAGR で成長します。 この市場は、インフラストラクチャーや住宅プロジェクトの需要の高まりにより、2019年以来急速に成長しています。 政府は、本島と周辺の小島の間の接続を強化するために、国の交通インフラの大規模な再開発を計画しています。
シンガポール政府は、35 年までにこれらのプロジェクトに 2027 万米ドルを支出する予定です。たとえば、チャンギ空港は最近第 5 ターミナル (TXNUMX) をオープンしました。 チャンギ空港の交通量の急速な増加により、追加の施設やサービスの必要性が生じています。 この成長に対応するために、空港は、 容量を拡大する 既存のターミナルを接続する新しいトンネルと地下システムを建設することによって。 さらに、他のプロジェクトには、トゥアス・メガ港を世界最大の積み替えハブの一つにし、 １億１０００万人 XNUMX フィートに相当する単位。
シンガポール政府が都市開発と交通インフラへの多額の投資を続ける中、都市開発と交通インフラの需要は増加するでしょう。 ブルドーザー, trench, 大型掘削機。 この需要の増加は、建設工事、舗装または土地の整地、およびインフラ開発に関連するその他の活動のための基礎または表面の準備の必要性の増大によって促進されると考えられます。
これらの機械は、地面を平らにしたり、溝や溝を掘ったり、土や砂利を移動したり、コンクリートスラブを粉砕したりするのに役立ちます。
3。 タイ
タイは東南アジアで最も急速に成長している建設機械市場の一つであり、その市場規模は今後も拡大すると予測されています。 2.78億米ドル 2028 年までに 6.22% の CAGR で成長します。 同国の建設産業は52.6年に国の総収入の2021％を占め、インフラ整備への巨額の政府支出により今後XNUMX年間で大きな成長の可能性がある。
ここ数年、タイ政府は再生可能エネルギーの成長を促進するためにさまざまな取り組みを実施してきました。 これらの取り組みの XNUMX つは、 6GW 2036 年までに太陽光発電容量を削減。
タイでは過去 XNUMX 年間で太陽光パネルのコストが大幅に減少したため、これは特に重要です。 その結果、再生可能エネルギー生産能力の大規模な拡大に必要なインフラを構築するには、より多くの土木設備が必要になるでしょう。
送電網を拡大し送電網を強化するため、政府は道路、高速道路、地下鉄、空港の建設に多額の投資を行う。 そうなるとクレーンや重機などの必要性が高まります。 クローラーショベル.
クローラー掘削機は、高い費用対効果と低い燃料消費率に加え、岩場やマススキーグ湿地などの地形条件により、舗装道路やアクセスポイントが利用できない作業現場に最適です。
さらに、同国は農村部のインフラ整備の改善や、都市中心部と接続するための新しい道路の建設にも力を入れている。 しかし、地方への進出を目指す建設業にとって、安価な労働力の不足が大きな障害となっている。 その結果、需要は、 ミニショベル まだ建設されていない道路や、山やジャングルなどの困難な地形での輸送が容易になるため、その輸送量は増加するでしょう。
4.フィリピン
フィリピンの建設機械市場は、 1.79億米ドル 2028 年の 1.6 億米ドルから 2021 年までに 6.8% の CAGR で成長します。 この市場の成長は、交通インフラ開発、環境政策、廃棄物管理への取り組みへの投資の増加、新規採掘プロジェクトの禁止解除によって促進されています。
都市部に住む人の数は増加した 以上7.2％ 都市に移住する人々の増加に伴い、フィリピン政府はマカティ不動産再開発などの公共インフラプロジェクトに多額の投資を行っています。
このプロジェクトだけでも以上の費用がかかります 1.28億米ドル 新しいグリーンデザインの建物を建設することで、この都市を世界クラスのビジネスハブに変えることです。 このプロジェクトにより、次の需要が増加すると予想されます 空中プラットフォーム 交通渋滞が激しい都市部に位置しているためです。
さらに、次のようないくつかの公道整備プロジェクトがあります。 NLEX-SLEX コネクタ道路 国鉄を横断する4車線の高架高速道路の維持管理事業。 これらの再開発プロジェクトにより、 モーターグレーダー、道路の整地や道路上の瓦礫の除去に使用されます。
こうした大規模な建設プロジェクトとは別に、環境政策や取り組みにより、廃棄物管理業界における掘削機やローダーの使用が増加するでしょう。 政府は、すべての建設現場で環境に優しい機械を使用し、作業によって発生するがれきを処理することを義務付けています。
建設機械市場の競争環境
東南アジアの建設機械市場は非常に細分化されており、多くの企業がパイのシェアを争っています。 この分野の主要企業には、Caterpillar、コマツ、Sany、Liugong、XCMG、Kobelco などがあります。
コベルコ は、この市場における主要メーカーの XNUMX つです。 同社は米国に本社を置き、米国、カナダ、ラテンアメリカにオフィスを構えています。 コベルコはで有名です 油圧ショベル、基礎のための大きな穴を掘るのに使用されます。 2021年には3万台の油圧ショベルを組み立てるというマイルストーンを達成し、4年までに2023万台のマークに達する計画を立てている。
毛虫 はこの市場でもよく知られたプレーヤーであり、大型土木機械などの土木機械を製造する製造工場をいくつか持っています。 運搬トラック、ブルドーザー、掘削機。 Caterpillar の成功は、イノベーションと品質への献身によるものと言えます。 同社は 100 年以上にわたりこの分野のリーダーであり、継続的な研究開発や新製品の発売を通じてその伝統を継続することに尽力しています。
中国メーカーも建設機械市場に進出しており、建設機械とプロセスのさらなる革新を推進している。 これらの革新には、遠隔制御技術、自動化された建設現場、燃料使用量を削減しながら高いトルク値を生み出すエンジンなどが含まれます。
例えば、 三一グループ は世界最大の建設機械メーカーの XNUMX つであり、先進的な建設機械の開発の先駆者です。 彼らは中国初の大排気量の高圧トラック搭載コンクリート ポンプを開発し、これが成功への道を切り開くのに役立ちました。
Sany は、30 年にわたる継続的なイノベーションによる研究開発への取り組みが高く評価されています。 例えば、多くの機種に自律運転機能を追加し、どこからでも遠隔操作できるようにした。
LiuGong も中国の著名な建設機械メーカーです。 LiuGong は 1958 年に設立され、1966 年以上にわたって業界のリーダーであり続けています。 17,000 年に、彼らは最新のホイールローダーを中国に初めて導入しました。 それ以来、同社は製造施設と従業員を 20 の拠点にまたがる XNUMX 人以上に拡大しました。
5 つの研究開発拠点と 17 の地域部品センターを擁する LiuGong は、ホイール ローダー、バックホー、ブルドーザー、ローダーなどの幅広い製品で世界中の顧客のニーズに応えることができました。
この業界の主要企業は、異なる成長戦略を持っています。 一部の企業は、次のような新製品を導入することで製品ポートフォリオの拡大に注力しています。 スイングショベル 解体機械の販売を手掛ける企業もあれば、合弁事業や合併を通じて売上の増加に注力している企業もある。
東南アジアの建設機械市場で成功するには
都市化の進行と人口増加に伴い、東南アジアの建設機械市場は今後数年間で大幅な成長が見込まれています。 ただし、市場への参入には課題がないわけではありません。 市場は非常に細分化されており、多くの大手企業が市場シェアをめぐって互いに競争しています。
この厳しい環境で成功するには、企業が流通ネットワークを確立し、市場を熟知している地元のディーラーと提携することが重要です。 物流ネットワーク、小規模プロジェクト、 ブランド認知―この競争の激しいアジアの業界で中小企業が成長することは可能です。
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