2022'de Çin'in İş Makinaları Sektörü Liderlerinin Karşılaştırmalı Analizi

1. Genel bilgi

Sany Heavy Industry, ana faaliyet alanı olarak beton, yol ve hafriyat makineleri üretme ve satma konusunda uzmanlaşmış, Çin'in inşaat makineleri endüstrisinde lider bir kuruluş haline gelmiştir. Bağımsız olarak geliştirilen inşaat makineleri ürünleri serisi, Çin'in üst düzey üretimine yol açtı. XCMG Machinery, Çin'in inşaat makineleri endüstrisinde bir öncüdür ve gelir açısından en üst sıralarda yer almaktadır. Temel ürünleri mühendislik kaldırma makinelerini, beton makinelerini ve hafriyat taşıma makinelerini kapsar ve ayrıca küresel bir pazarlama ağı düzenine sahiptir. Çin'de inşaat makineleri ekipmanı üretiminde lider bir kuruluş olan Zoomlion Heavy Industry, inşaat ve tarım makineleri geliştirmeye, üretmeye ve satmaya kendini adamıştır. Mevcut ana ürünleri arasında beton makineleri, yüksek irtifa operasyon makineleri ve yangınla mücadele makineleri bulunmaktadır. Aşağıda, Çinli 3 önemli inşaat makinesi işletmesine ilişkin temel bilgilerin karşılaştırması yer almaktadır.

Sany Ağır Sanayi

• Kuruluş tarihi: 1989
• Kayıtlı sermaye: 8.491 milyar RMB
• Kayıt yeri: 5. kat, Bina 6, No. 8 Beiqing Yolu, Changping Bölgesi, Pekin
• Giriş: 

Şirket ağırlıklı olarak inşaat makinelerinin araştırma ve geliştirme, üretim, satış ve servis hizmetlerini yürütmektedir. Şirketin ürünleri arasında beton, hafriyat, kaldırma, kazık çakma ve yol yapım makineleri yer almaktadır. Bunlar arasında beton ekipmanları dünyanın lider markasıdır ve ekskavatörler, büyük tonajlı vinçler, döner sondaj kuleleri ve yol yapım ekipmanları gibi önde gelen ürünler Çin'in ilk markası haline gelmiştir.

XCMG Makineleri

• Kuruluş tarihi: 1993
• Kayıtlı sermaye: 11.82 milyar RMB
• Kayıt yeri: No. 26 Tuolanshan Yolu, Xuzhou Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi, Jiangsu Eyaleti
• Giriş: 

Şirket öncelikle kaldırma makineleri, hafriyat makineleri, sıkıştırma makineleri, yol makineleri, kazık çakma makineleri, yangınla mücadele makineleri, sanitasyon makineleri ve diğer mühendislik makineleri ve yedek parçalarının araştırma ve geliştirmesini, üretimini, satışını ve servisini yürütür. Şirketin ürünleri arasında dünyanın en yüksek pazar payına sahip tekerlekli vinçleri ve kamyon vinçleri, paletli vinçler, yol silindirleri, buldozerler, finişerler, yatay yönlü sondaj kuleleri, döner sondaj kuleleri, yüksek irtifa itfaiye araçları, köprü denetim araçları ve hava iş araçları yer almaktadır. Bu temel ürünlerin birçoğu iç pazarda en yüksek pazar payına sahiptir.

Zoomlion Ağır Sanayi

• Kuruluş tarihi: 1999
• Kayıtlı sermaye: 8.678 milyar RMB
• Kayıt yeri: No. 361 Yinpen South Road, Yuelu District, Changsha, Hunan Eyaleti
• Giriş: 

Şirket ağırlıklı olarak inşaat ve tarım makineleri gibi yüksek teknolojili ekipmanları araştırıp üretiyor ve sürekli yeniliğe odaklanan küresel odaklı bir kuruluştur. Şirket, tamamen bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip 11 ana kategori, 70 ürün serisi ve 568'den fazla önde gelen ürün üreterek, onu küresel üretim zincirinde eksiksiz bir mühendislik makineleri kuruluşu haline getiriyor. Şirketin iki ana iş kolu olan beton makineleri ve kaldırma makineleri, her ikisi de dünya çapında ilk iki arasında yer almaktadır.

2. İş modellerinin karşılaştırılması

Önemli Çinli mühendislik makineleri işletmelerinin iş modellerinde benzersiz avantajları vardır. Sany Heavy Industry ve XCMG Machinery, tedarikçilerle uzun vadeli işbirlikçi ilişkiler kurarak tedarik maliyetlerini büyük ölçüde azaltmış ve onlara benzerlerine göre maliyet avantajı sağlamıştır. Zoomlion Heavy Industry, akıllı parklar, fabrikalar ve üretim hatları inşa ederek üretim ve imalatının akıllı bir şekilde yükseltilmesini hızlandırdı. Ayrıca, üretim verimliliğini artırmak için akıllı üretim teknolojisini uyguladı ve verimli koordinasyon için akıllı sistemler ve operasyonlar kurdu. Bu faktörler, üretim modunda benzersiz avantajlar sağlar. Aşağıda, Çin'deki 3 önemli inşaat makinesi kuruluşunun iş modellerinin karşılaştırması yer almaktadır.

Sany Ağır Sanayi

• Satış modeli: Temel olarak iki satış modeli vardır: doğrudan satış modeli ve distribütör satış modeli.
• Tedarik modeli: Şirketler, tedarikçilerle uzun vadeli işbirlikçi ilişkiler kurarak bileşen tedarikinde belirli fiyat avantajlarına sahiptir. Satın alma fiyatları, imzalanan satın alma sözleşmelerine göre belirlenir.
• Üretim modeli: Tamamen sipariş üzerine üretim modelini benimsememek.

XCMG Makineleri

• Satış modeli: İki satış modeli: doğrudan satış ve dağıtım.
• Satın alma modeli: Firmalar, tedarikçilerle uzun vadeli işbirlikçi ilişkiler kurarak belirli bir fiyat avantajı sağlarlar. Büyük tonajlı ürünler için sipariş miktarına göre tedarik yapılmaktadır.
• Üretim modeli: Yıllık üretim planları, piyasa koşullarına göre ayarlanan yıllık bütçe hedefleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Bazı yüksek adetli ürünler için sipariş sayısına göre üretim planlanmaktadır.

Zoomlion Ağır Sanayi

• Satış modeli: Kredili satışlar, taksitli satışlar ve finansal kiralama satışları
• Tedarik modeli: Birden çok kategoride ortak malzeme tedariğinin entegrasyonu ve kilit malzemelerin stratejik tedariği.
• Üretim modeli: Kule vinçler, mobil vinçler ve havada çalışma platformları, küresel bir üretim tesisleri ağıyla sonuçlanan yerel bir üretim modeli kullanılarak üretilir. Üretim süreci, akıllı, otomatikleştirilmiş ve esnek üretim yeteneklerine ulaşmıştır.

3. Çalışma koşullarının karşılaştırılması

3.1 Genel gelir durumu

Çin'in inşaat makineleri endüstrisinin toplam gelirine bakıldığında, Sany Heavy Industry'nin işletme geliri XCMG ve Zoomlion'dan daha yüksektir. 2021'de Sany Heavy Industry'nin işletme geliri, yıllık %106.113 artışla 6.8 milyar RMB oldu. XCMG ve Zoomlion'un toplam işletme geliri sırasıyla 84.328 milyar RMB ve 67.131 milyar RMB oldu.

İnşaat makine ekipmanlarının brüt kar marjı son üç yılda genel olarak düşüş göstermiştir. Çin'in inşaat makineleri endüstrisi, yüksek hızlı gelişme ile altın on yılını geçirdi ve makroekonomik büyümedeki yavaşlamanın ortasında kademeli olarak bir dönüşüm dönemine girdi. İş makineleri firmalarının brüt kar marjları arasında 26.1 yılında %2021 ile en yüksek brüt kar marjına sahip olan Sany Heavy Industry oldu. Bunu %23.24 brüt kar marjı ile Zoomlion, %16.24 brüt kar marjı ile XCMG izledi.

3.1.1 Sany Heavy Industry'nin inşaat makineleri ürünlerinin geliri ve brüt kar marjı

Sany Heavy Industry'nin ürünleri arasında beton, hafriyat, kaldırma, kazık ve yol yapım makineleri bulunmaktadır. Bunların arasında beton ekipmanları, 26.674 milyar RMB işletme geliri ve %25 brüt kar marjı ile dünyanın lider markasıdır. Ekskavatörler, büyük tonajlı vinçler, döner sondaj kuleleri ve komple yol ekipmanı setleri gibi lider ürünler Çin'de ilk tercih haline geldi. Bunların arasında ekskavatörlerin 41.75 milyar RMB işletme geliri ve kazık makinelerinin %41 gibi yüksek bir brüt kar marjı var.

3.1.2 XCMG'nin inşaat makineleri ürünlerinin geliri ve brüt kar marjı

XCMG'nin ürün yelpazesinde, vinçleri, mobil vinçleri ve yatay yönlü matkapları dünya çapında birinci sırada yer alırken, kamyon vinçleri dünya çapında üçüncü sırada yer almaktadır. Finişerler, döner sondaj kuleleri ve paletli vinçler dahil olmak üzere 12 ana ürün kategorisi, yerli sanayinin en iyileri arasındadır. XCMG'nin vinç makinelerinin geliri 27.209 milyar RMB ve brüt kar marjı %22 oldu.

3.1.3 Zoomlion'un inşaat makineleri ürünlerinin geliri ve brüt kar marjı

2021 yılında Zoomlion'un beton makineleri, mühendislik vinçleri ve inşaat vinçleri olmak üzere üç ana ürünü rekabet gücünü güçlendirdi ve pazardaki konumunu sürdürdü. 30 ton ve üzeri kamyon vinç satışları sektörde ilk sıralarda yer almakta ve büyük tonajlı kamyon vinç satışları bir önceki yıla göre %30'un üzerinde büyümektedir. Büyük tonajlı paletli vinçleri en büyük iç pazar payına sahiptir. İnşaat vinçlerinin satışları tarihi bir yüksekliğe ulaştı ve satış ölçeği dünya çapında ilk sırada yer alıyor. Changde, Hunan, Jiangyin, Doğu Çin, Weinan, Shaanxi ve Hengshui, Hebei'deki akıllı üretim üslerinin tümü faaliyete geçirildi, tüm ülkeyi kapsıyor ve nakliye mesafesini önemli ölçüde kısaltarak müşteri yanıt hızında gözle görülür bir artış sağlıyor. 2021'de Zoomlion'un vinç makinelerinin geliri 36.494 milyar RMB ve brüt kar marjı %23.29 oldu.

Uzun bomlu kamyona monteli beton pompaları, kamyona monteli beton pompaları ve beton karıştırma tesislerini içeren Zoomlion'un beton makineleri pazar payı, sektörde hala birinci sırada yer almaktadır. Hafif beton mikserleri, sektörde ilk üç arasında yer alarak pazarda avantajlara sahiptir. Beton makinelerinin geliri, %16.38 brüt kar marjı ile 24.23 milyar CNY oldu.

3.2 Üretim ve satış durumu

 Sany Heavy Industry'nin iş makinaları üretim ve satış hacmi ilk sırada yer almış ve yıldan yıla artış eğilimi göstermiştir. 2021 yılında üretim hacmi 172,289 adet, satış hacmi ise 172,465 adet olarak gerçekleşti.

XCMG'nin makine üretim ve satış hacmi de 118,215 yılında 110,842 adet üretim ve 2021 adet satış hacmi ile artış eğilimi gösterdi.

2016 yılında Zoomlion, 930 milyon RMB net zararla kurumsal tarihinin en zor dönemini yaşadı ve bu, şirketin 17 yıl önce A-hisse piyasasına kote olmasından bu yana ilk kez zarar etmesi oldu. Aynı zamanda Zoomlion'un toplam çalışan sayısı da 19,000'den 15,000'e düştü. 2016'daki faaliyet kayıpları, temel olarak mühendislik makineleri segmentindeki stok risklerinin çözülmesinden, yeni risklerin sıkı kontrolünden, ayrılanlar için artan personel tazminatından ve dönüşüm ve yükseltmeye yönelik stratejik yatırımdan kaynaklandı. Bunların arasında, geleneksel mühendislik makineleri segmentinin geliri %10.55 düşüşle 14.6 milyar RMB oldu. Buna karşılık, çevre ve tarım segmentleri, toplam satış gelirine yaklaşık 9 milyar RMB katkıda bulunarak yükseliş eğilimini sürdürdü. Yönetim, mühendislik makineleri segmentinin gelirinde devam eden düşüşü, çevre ve tarım makineleri segmentlerinin büyümesiyle dengelemeyi umuyordu. Çevre ve tarım segmentleri büyümeye devam ederken, iş makineleri segmentinin gelirlerinin Zoomlion'un toplam gelirlerine oranı yıldan yıla azaldı. Orijinal inşaat makineleri segmentinden bazı çalışanlar, şirketin çevre veya tarım makineleri segmentlerine transfer edilirken, diğerleri Zoomlion'dan ayrılmayı tercih etti. Üretim, satış ve Ar-Ge departmanlarındaki personel sayısı değişen oranlarda azalmış ve Zoomlion'un 2017'deki toplam üretim ve satış hacminde düşüş yaşanmıştır.

Hükümetin bu yıl etkili yatırımları aktif olarak genişletmesi ve "demir, kamu ve altyapı" gibi büyük projeleri güçlendirmeye devam etmesi ve stok inşaat makinesi ekipmanlarının güncellenmesi ve yinelenmesinin yoğun olduğu dönemle birleştiğinde, yerli mühendislik makine endüstrisi toparlanmaya devam edecek. 2021 yılında üretim hacmi 124,558 adet, satış hacmi ise 126,573 adet olarak gerçekleşti.

4. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) karşılaştırması

Ar-Ge yatırımı ile ilgili olarak Sany Heavy Industry, en yüksek Ar-Ge yatırımına ve en hızlı büyüme oranına sahiptir. 2021'de Sany Heavy Industry, uzun vadeli, yeni ürün ve teknolojilere Ar-Ge yatırımını artırarak, zekayı, elektrifikasyonu ve uluslararasılaşmayı kapsamlı bir şekilde teşvik ederek ve olumlu sonuçlar elde ederek "İki Haber ve Üç Dönüşüm" stratejisini oluşturdu. 2021'deki Ar-Ge yatırımı, işletme gelirinin %7.697'ini oluşturan 7.25 milyar RMB kadar yüksekti.

Zoomlion, çok sayıda yüksek performanslı ürün geliştirerek ve birçok ulusal düzeyde bilimsel ve teknolojik ilerleme ödülü kazanarak kule vinç Ar-Ge'sine "5G+ Endüstriyel İnternet"i ilk uygulayan şirket oldu. Zoomlion, teknoloji ve ürün geliştirmede sektöre liderlik ediyor. 2021 sonu itibarıyla Zoomlion, 12,278 patent başvurusu ve 9,407 onaylı patent biriktirmiştir. 2021'deki Ar-Ge yatırımı, işletme gelirinin %4.23'ünü oluşturan 6.3 milyar RMB idi.

Son yıllarda XCMG, yarısından fazlası kilit temel teknoloji araştırmalarına ve büyük test ekipmanı ve tesis inşaatına ayrılmış olarak Ar-Ge yatırımını artırmaya devam etti. 2021 sonu itibarıyla borsaya kayıtlı şirket, 6,337 buluş patenti dahil olmak üzere 1,670 yetkili patent biriktirmiştir.

Sany Heavy Industry'nin Ar-Ge personeli, 7,231'de 2021 Ar-Ge personeli ile hızla büyüdü ve 30.52'si doktora ve 137'si yüksek lisans mezunu olmak üzere toplam çalışan sayısının %3,322'sini oluşturdu. Çoğu 30-40 yaş grubunda.

2021'de XCMG'nin 2,923 Ar-Ge personeli vardı ve bu, 18.88 doktora ve 11 yüksek lisans mezunu dahil olmak üzere toplam çalışan sayısının %1,238'ini oluşturuyordu. Çoğu 30-40 yaş grubunda.

2021'de Zoomlion, 7,242 doktora ve 27.82 yüksek lisans mezunu dahil olmak üzere işletme gelirinin %51'sini oluşturan 1,522 Ar-Ge personeline sahipti. Ar-Ge personeli nispeten genç ve çoğu 30 yaşın altında.

5. Kalkınma planı

5.1 Sany Heavy Industry'nin geliştirme stratejisi

Dijitalleştirme, elektrifikasyon ve uluslararasılaştırma stratejilerini kararlı bir şekilde uygulayın:

• Dijitalleştirme stratejisi: Çekirdek olarak "Deniz Feneri Fabrikası"nın inşasıyla Sany Heavy Industry, rafine kontrol, veriye dayalı karar verme ve senaryo tabanlı uygulamalar elde etmek için veri toplama ve uygulamaya, endüstriyel yazılım uygulamasına ve süreç yükseltmeye odaklanır. . Sany Heavy Industry, akıllı ürünler geliştirerek akıllı üretimde öncü ve veri odaklı bir şirket olmayı hedefliyor.
• Elektrifikasyon stratejisi: Elektrifikasyon, şirket için en önemli stratejik alandır. Sany Heavy Industry, mühendislik araçlarının, kazı makinelerinin, yükleme makinelerinin ve kaldırma makinelerinin elektrifikasyonunu tamamen teşvik ediyor, temel bileşenlerin ve teknolojilerin yerleşimini hızlandırıyor ve eksiksiz ve pozitif elektrifikasyona öncülük ediyor.
• Uluslararasılaştırma stratejisi: Sany Heavy Industry, küresel bir strateji uyguluyor, bilimsel bir küreselleşme düzeni geliştiriyor, tedarik zinciri lojistiğini optimize ediyor ve geleneksel modelleri aşmak için en iyi ürün stratejisini geliştiriyor.

5.2 XCMG'nin geliştirme stratejisi

• Stratejik liderliği güçlendirin, mühendislik makinelerinin ana işini güçlendirmeye odaklanın, temel çekirdek bileşenlerin gelişimini hızlandırın, ana bileşenlerin kendi kendini kontrol etmesini sağlayın ve endüstriyel zincirin güvenliğini sağlayın.
• İnovasyon odaklı geliştirmeyi güçlendirin, orijinal teknolojiye odaklanın ve birinci sınıf bir teknoloji inovasyon sistemi oluşturun.
• Uluslararası düzeni güçlendirin ve uluslararasılaşmayı kapsamlı bir şekilde teşvik edin.
• Akıllı üretim düzenini hızlandırın ve akıllı bir kuruluş oluşturun.
• Değişimi sürekli olarak teşvik edin ve hizmet odaklı üretimin dönüşümünü ve yükseltilmesini hızlandırın.

5.3 2022'de Zoomlion Heavy Industry'nin ticari önlemleri

• Bilimsel araştırma ve yeniliği sürekli olarak güçlendirin, yeşilleştirme, dijitalleştirme ve akıllılaştırmaya odaklanın ve ürün teknolojisi ve performansında liderliği koruyun.
• İstikrarlı ve emin adımlarla pazar atılımları gerçekleştirin.
• Yurtdışı ticaretin gelişimini hızlandırın.
• Endüstriyel seriyi birleştirin ve güçlendirin.
• Araştırma, üretim, tedarik, satış ve hizmeti uçtan uca entegre ederek dijital dönüşümü hızlandırın ve geleceğe yönelik bir dijital yönetim sistemi kurun.
• Yetenek ekibinin yapısını güçlendirin ve yetenek için iyi bir kariyer platformu oluşturun.
• Akıllı bir sanayi şehrinin inşasını hızlandırın.

6. Sonuç

Karşılaştırma için seçilen göstergelerden Sany Heavy Industry, iş makineleri sektöründe çeşitli göstergelerde sektör lideridir. Aynı zamanda, Zoomlion Heavy Industry, XCMG Machinery ile karşılaştırıldığında araştırma ve geliştirme yeteneklerinde daha güçlü bir avantaja sahiptir. Her iki şirket de inşaat makineleri endüstrisinde lider kuruluşlardır ve geniş bir geliştirme planına sahiptir.

Kaynaktan İstihbarat Araştırma Grubu (chyxx.com)