Analyse der chinesischen Industriekette für Landmaschinen, der Richtlinien, des Marktstatus, der Wettbewerbslandschaft und der Entwicklungstrends im Jahr 2022

Überblick über die Landmaschinenbranche

Definition und Klassifizierung der Landmaschinenindustrie

Unter landwirtschaftlichen Maschinen versteht man verschiedene Maschinen, die im Pflanzenbau und in der Tierproduktion sowie in der Primärverarbeitung und -behandlung landwirtschaftlicher und tierischer Produkte eingesetzt werden. Bei der landwirtschaftlichen Mechanisierung handelt es sich um den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen, um menschliche und tierische Kraft im wirtschaftlichen Prozess der landwirtschaftlichen Produktion zu ersetzen und um die Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion, die Landproduktionsrate und die Ressourcennutzung zu verbessern und so die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion zu senken , Widerstand gegen Naturkatastrophen und nachhaltige und rationelle Nutzung landwirtschaftlicher Ressourcen.

Die meisten landwirtschaftlichen Maschinen werden speziell auf der Grundlage der Besonderheiten der Landwirtschaft und der Anforderungen verschiedener Betriebe entwickelt und hergestellt. Je nach Zweck kann es hauptsächlich in Typen wie Bodenbearbeitungs- und Landvorbereitungsmaschinen, Pflanz- und Düngemaschinen, Feldmanagementmaschinen, Erntemaschinen, Nachernteverarbeitungsmaschinen und Vorverarbeitungsmaschinen für landwirtschaftliche Produkte unterteilt werden.

Klassifizierung der Landmaschinenindustrie

Bodennivellierung

• Landwirtschafts- und Landbearbeitungsmaschinen
  • Landmaschinen, Landbearbeitungsmaschinen, sonstige Land- und Landbearbeitungsmaschinen

Aussaat und Düngung

• Pflanz- und Düngemaschinen
  • Sämaschinen, Sämlingsgeräte, Pflanzmaschinen, Düngemaschinen, Kunststofffolienmaschinen und andere Pflanz- und Düngemaschinen

Feldmanagement

• Feldmanagementmaschinen
  • Anbaumaschinen, Pflanzenschutzmaschinen, Beschneidungsmaschinen und andere Feldmanagementmaschinen

Ernte

• Erntemaschinen
  • Getreideerntemaschinen, Maiserntemaschinen, Obsterntemaschinen, Gemüseerntemaschinen, Blumen-(Tee-)Erntemaschinen, Getreideerntemaschinen, Baumwoll- und Hanferntemaschinen, Wurzelstockerntemaschinen, Futterpflanzenerntemaschinen, Stammsammel- und -verarbeitungsmaschinen und andere Erntemaschinen

Verarbeitung nach der Ernte

• Maschinen für die Nachernteverarbeitung
  • Dreschmaschinen, Reinigungsmaschinen, Schälmaschinen, Trocknungsmaschinen, Lagermaschinen, Saatgutverarbeitungsmaschinen und andere Maschinen für die Nachernteverarbeitung

 Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

• Primärverarbeitungsmaschine für landwirtschaftliche Produkte
  • Maschinen zum Mahlen von Reis, Maschinen für Mehl (Zellstoff), Maschinen zum Auspressen von Öl, Maschinen zur Verarbeitung von Baumwolle, Maschinen zur Verarbeitung von Obst und Gemüse, Maschinen zur Verarbeitung von Tee und andere Maschinen zur Vorverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

Anders

• Landwirtschaftliche Handhabungsmaschinen, Entwässerungs- und Bewässerungsmaschinen, Tierhaltungs- und Aquakulturmaschinen, Kraftmaschinen, ländliche Geräte zur Nutzung erneuerbarer Energien, grundlegende Baumaschinen für landwirtschaftliche Flächen, landwirtschaftliche Anlagenausrüstung und andere Maschinen

Entwicklungsgeschichte der Landmaschinenindustrie

Die Entwicklung der Landmaschinenindustrie ist ein Symbol für die Entwicklung von der traditionellen zur modernen Landwirtschaft. Die heimische Landmaschinenindustrie in China lässt sich von ihren Anfängen bis heute grob in fünf Entwicklungsstadien einteilen:

Anfangszeitraum (1949–1958): Zu Beginn der Gründung von Neu-China war die industrielle Grundlage für landwirtschaftliche Maschinen noch schwach. Die Gesamtleistung der landwirtschaftlichen Maschinen in China betrug nur etwa 80,000 kW, und die Anzahl der Ackerschlepper lag bei etwa 100. Andere schwere landwirtschaftliche Maschinen waren noch seltener, wie vollautomatische Maisdreschmaschinen und landwirtschaftliche Lastkraftwagen, die fast bei Null lagen.

Erkundungs- und Anpassungszeitraum (1959–1965): In diesem Zeitraum investierte die chinesische Regierung über 2 Milliarden Yuan in die Landmaschinenindustrie, und mehrere große Hersteller von Landmaschinen, darunter YTO Group Corporation und Tianjin Tractor Manufacturing Corp. Ltd., wurden gegründet sukzessive in Betrieb genommen.

Von der Regierung geführter Zeitraum (1966–1980): Aufbau neuer Landmaschinenunternehmen für die Herstellung und Zubehörproduktion und Aufbau eines Industriesystems in China für Landmaschinen, das in etwa der Marktnachfrage nach Landmaschinenherstellung, -wartung und -zubehörproduktion mit einem relativ vollständigen Sortiment entsprach von Kategorien. Alle landwirtschaftlichen Produktionsmaschinen werden grundsätzlich und unabhängig in China hergestellt.

Zeitraum der Mechanismentransformation (1981–1994): Landwirte kaufen, besitzen und betreiben unabhängig voneinander landwirtschaftliche Maschinen und werden nach und nach zum Hauptinvestitions- und -betriebssystem für die Mechanisierung der Landwirtschaft.

Marktorientierte Periode (nach 1994): Die Landmaschinenindustrie ist in eine marktorientierte Entwicklungsphase eingetreten, und verwandte Fertigungsunternehmen nehmen am Marktwettbewerb durch die Produktion, den Verkauf und die Verwendung von Landmaschinenprodukten teil und entwickeln sich ausgehend vom ursprünglichen Preis schrittweise weiter auf Qualität, Service und andere Aspekte. Der allmählich verschärfte Wettbewerb auf dem Markt hat dazu geführt, dass die Preise für landwirtschaftliche Maschinenprodukte sinken, die Einkaufskosten der Landwirte sinken und Fusionen und Übernahmen zwischen Unternehmen gefördert werden, wodurch große Landmaschinenkonzerne wie die YTO-Gruppe entstehen.

Seit 2020 verzeichnet die Landmaschinenindustrie ein deutliches Wachstum, und der Maschinenmarkt in China bewegt sich vor dem Hintergrund des Schwerpunkts des Landes auf landwirtschaftliche Produktion und Ernährungssicherheit weiterhin in Richtung Strukturanpassung.

Geschäftsmodell der Landmaschinenindustrie

(1) Gewinnmodus

Unternehmen der Landmaschinenindustrie erzielen Umsatz und Gewinn hauptsächlich durch die Bereitstellung von Maschinenausrüstung, Zubehör und Dienstleistungen für nachgelagerte Händler sowie den Direktverkauf von Landmaschinenprodukten an Händler.

(2) Beschaffungsmodus

1) Beschaffungsmodus für allgemeine Komponenten

Zu den allgemeinen Komponenten gehören hauptsächlich vier Hauptkomponenten wie Dieselmotor, Getriebe, hydraulische Übertragungsvorrichtung und Schiene als Gusseisenteile, Blechschweißteile, Gussstahlteile und Hardware-Standardteile. Nachdem die Produktionsabteilung von Unternehmen der Landmaschinenindustrie die geplante Produktionsmenge in das System eingegeben hat, generiert das System die erforderliche Materialbeschaffungsmenge gemäß der festgelegten Materialliste. Die Beschaffungsabteilung passt die Liefermenge jedes Lieferanten entsprechend der vom System generierten Materialbeschaffungsmenge an, ordnet sie zu und sendet dann eine Bestellung an den Lieferanten. Der Lieferant erhält die Bestellung über das ERP-Informationssystem und bestätigt sie, bevor er die Produktion organisiert und die Ware liefert. Die Qualitätskontrolle prüft die Materialien und lagert sie nach bestandener Prüfung ein. Das Lagerpersonal stellt dem Lieferanten einen Lagerbeleg aus und der Lieferant stellt auf der Grundlage des Lagerbelegs eine Rechnung aus. Danach erfolgt die Zahlung durch die Finanzabteilung des Unternehmens.

2) Beschaffungsart der zugekauften Teile

Die meisten Unternehmen der Landmaschinenindustrie behalten ihre unabhängigen geistigen Eigentumsrechte und das Prinzip selbst hergestellter Kernkomponenten bei und übergeben kundenspezifische Teile wie Blechschweißteile und Metallverarbeitungsteile zur Produktion an ausgelagerte Hersteller. Derzeit gibt es zwei Formen der Outsourcing-Verarbeitung: ① Outsourcing-Hersteller passen die Produktion entsprechend den Konstruktionszeichnungen und Prozessanforderungen an, die von Unternehmen der Landmaschinenindustrie bereitgestellt werden. Nach der Auswahl qualifizierter Outsourcing-Hersteller muss das Unternehmen Rohstoffe kaufen und Personal organisieren, um die Verarbeitung relevanter Outsourcing-Komponenten abzuschließen. ② Für Komponenten wie Vibrationssiebwandpaneele, Sammlerwandpaneele und große Korntankpaneele, die hohe Anforderungen an den Schneidprozess erfordern, kaufen Unternehmen der Landmaschinenindustrie Stahl und schneiden ihn zur Verarbeitung. Ausgelagerte Hersteller müssen die Verarbeitung gemäß den vom Unternehmen bereitgestellten Konstruktionszeichnungen und Prozessanforderungen durchführen.

Nachdem der Stahl von Unternehmen der Landmaschinenindustrie gekauft und geschnitten wurde, wird er von ausgelagerten Herstellern gemäß den vom Unternehmen bereitgestellten Konstruktionszeichnungen und Prozessanforderungen verarbeitet.

(3) Produktionsmodus

Die Produktion landwirtschaftlicher Maschinen weist eine starke Saisonalität auf. Um eine rechtzeitige Versorgung während der Hauptverkaufssaison zu gewährleisten, übernehmen die oben genannten Unternehmen der Landmaschinenindustrie einen Produktionsmodus, der eine verkaufsbasierte Produktion mit einer moderaten Bevorratung kombiniert. Basierend auf der Branchenerfahrung und der Analyse von Marktinformationsdaten prognostiziert ein Unternehmen die Verkaufssituation für das nächste Jahr, kombiniert sie mit dem Verkaufsvolumen der Produkte des Unternehmens in diesem Jahr und formuliert Verkaufsziele und -pläne für das folgende Jahr.

(4) Verkaufsmodus

Die Vertriebsarten für landwirtschaftliche Maschinenprodukte lassen sich hauptsächlich in zwei Arten unterteilen: den Non-Buyout-Vertrieb und den Buyout-Verkauf. Dabei zielt der Non-Buyout-Vertriebsmodus auf den Inlandsmarkt und der Buyout-Verkaufsmodus auf den Auslandsmarkt ab.

1) Vertriebsmodus ohne Buyout

Zur Festlegung der Vertriebskooperationsbeziehung schließt das Unternehmen mit dem Vertriebspartner einen jährlichen Rahmenvertrag ab. Wenn Händler Beschaffungsbedarf haben, übermitteln sie Bestellungen an das Vertriebssystem des Unternehmens. Nachdem die Vertriebsabteilung den Kreditstatus eines Händlers überprüft hat, kann sie ihn zur Überprüfung an die Finanzabteilung weiterleiten. Nachdem die Finanzabteilung die Buchhaltungsinformationen des Händlers überprüft und die Bestellung überprüft hat, sendet die Vertriebsabteilung die Produkte an den Händler und der Händler unterschreibt die Produkte.

2) Buyout-Verkaufsmodus

Der Verkauf landwirtschaftlicher Maschinenprodukte auf ausländischen Märkten erfolgt hauptsächlich durch Buyout-Verkäufe durch Import- und inländische Exporthändler.

Eintrittsbarrieren in die Landmaschinenindustrie

(1) Für die Eintragung in das Landmaschinen-Förderverzeichnis sind entsprechende Qualifikationen erforderlich

Seit 2004 gewährt die chinesische Regierung den Landwirten direkte Zuschüsse für den Kauf landwirtschaftlicher Maschinen, die im nationalen Förderkatalog enthalten sind. Subventionierte Maschinen und Werkzeuge müssen Produkte sein, die in den Geltungsbereich der Kaufzuschüsse für landwirtschaftliche Maschinen in China fallen, und müssen außerdem über eine der folgenden Qualifikationen verfügen: ① Erhalt des Testbewertungszertifikats für landwirtschaftliche Maschinen (Zertifikat für die Förderung von landwirtschaftlichen Maschinen); ② Erhalt eines obligatorischen Zertifizierungszertifikats für landwirtschaftliche Maschinenprodukte; ③ Im Pilotbereich der freiwilligen Zertifizierung und Akzeptanz von Landmaschinen aufgeführt und das Zertifikat der freiwilligen Produktzertifizierung für Landmaschinen erhalten. Daher ist es für neu in die Branche eintretende Unternehmen von entscheidender Bedeutung, ob das Produkt die entsprechenden Qualifikationen erhalten kann.

(2) Technische und Talentbarrieren

Landmaschinen haben eine komplexe Struktur, mehrere Kategorien und hohe Anforderungen an die Verarbeitungsgenauigkeit. Die aktuellen Marktanforderungen an Produkte haben sich von der bisherigen „Einfachheit, Erschwinglichkeit und Solidität“ hin zu Mechatronik- und Hydraulikintegration, Informationstechnologie und umfassender Anwendung biologischer Wissenschaften verlagert. Das technische Niveau und die Wertschöpfung der Landmaschinenausrüstung steigen sukzessive. Landtechnikunternehmen mit niedrigem technologischen Niveau und veralteten Produktionsverfahren können sich keine Wettbewerbsvorteile mehr am Markt verschaffen. Daher stehen neue Branchenteilnehmer vor hohen technischen Hürden.

Mittlerweile erfordern die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung landwirtschaftlicher Maschinenausrüstung hochqualifizierte und erfahrene professionelle Forschungs- und Entwicklungsteams sowie Produktionspersonal. Der Verkauf und Kundendienst von Landmaschinenprodukten erfordert vielseitige Talente, die über Marketingfähigkeiten, Wartungskenntnisse und Servicebewusstsein verfügen. Die oben genannten Talente sind derzeit relativ knapp und die Förderung und Einführung von Talenten ist auch eines der Probleme für neue Unternehmen.

(3) Aufbau eines Vertriebsnetzes und eines Kundendienstnetzes

Chinas Landmaschinenverbrauch weist die Merkmale der Dezentralisierung und Differenzierung auf, und die Benutzer stellen hohe Anforderungen an den Pre-Sales- und After-Sales-Service. Dann verkaufen Industrieunternehmen hauptsächlich über Händler oder Agenten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ein umfassendes und umfangreiches Vertriebs- und Kundendienstnetz aufzubauen. Unternehmen, die landwirtschaftliche Maschinen herstellen, müssen in der Anfangsphase häufig große Mengen an Arbeitskräften, materiellen Ressourcen und finanziellen Ressourcen investieren, um ein umfassendes Vertriebs- und Servicenetz aufzubauen. Je mehr Händler es gibt, desto schwieriger ist das Management. Neueinsteiger haben oft Schwierigkeiten, diesen Vorteil kurzfristig zu erlangen.

(4) Finanzielle Hindernisse

Die Herstellung landwirtschaftlicher Maschinen ist eine kapitalintensive Branche, und der gesamte Bau von Produktionslinien, die Produktforschung und -entwicklung sowie die Verbesserung erfordern umfangreiche Kapitalinvestitionen. Mittlerweile ist die saisonale Nachfrage nach Landmaschinenausrüstung höher und Landmaschinenunternehmen stehen häufig unter erheblichem Cashflow-Druck. Darüber hinaus ist der Vertriebsmodus für Landmaschinenunternehmen der Vertrieb oder der Agenturverkauf, und Endverbraucher stellen auch hohe Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit des Kundendienstes. Der Aufbau und die Aufrechterhaltung eines umfassenden Vertriebs- und Kundendienstnetzes für Unternehmen, die Landmaschinen herstellen, erfordert ebenfalls erhebliche finanzielle Investitionen. Daher gibt es in der Branche hohe finanzielle Hürden.

(5) Hindernisse auf Managementebene

Landmaschinenunternehmen benötigen ein hohes Managementniveau, um das Management von Forschung und Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Vertrieb, Personal und die Etablierung einer Unternehmenskultur im Produktions- und Betriebsprozess sicherzustellen. Die oben genannten Geschäftsprozesse wirken sich direkt oder indirekt auf die Qualität, Leistung und Kosten von Landmaschinenprodukten aus und bestimmen letztendlich deren Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Daher ist die Einrichtung eines wissenschaftlichen und umfassenden Managementsystems von entscheidender Bedeutung für die langfristige Entwicklung von Unternehmen, die Landmaschinen herstellen.

(6) Markenbarrieren

Die weithin anerkannte Marke für Landmaschinen spiegelt umfassend die Anhäufung von Produktqualität, Kundendienst, Managementebene und Marktkanälen des Unternehmens wider. Es dauert eine ganze Weile, bis sich Landmaschinenmarken etablieren und bei den Nutzern Anerkennung finden. Neben herkömmlichen Methoden zur Markenwerbung ist es noch wichtiger, dass Benutzer durch jahrelange persönliche Nutzung und Mundpropaganda eine größere Bekanntheit und ein größeres Lob für die Marke erlangen. Produktqualität, Servicegeschwindigkeit, Managementebene und technologische Innovation sind Faktoren, die sich auf die Benutzererfahrung und -bewertung auswirken. Daher wird die Markenbekanntheit zu einem Hindernis für neue Branchenteilnehmer.

Analyse der Industriekette in der Landmaschinenindustrie

Die Industriekette für landwirtschaftliche Maschinen umfasst hauptsächlich vorgelagerte Lieferanten von Rohstoffen und Komponenten, mittlere Lieferanten kompletter landwirtschaftlicher Maschinen, nachgelagerte Vertriebskanalanbieter und Endbenutzer von landwirtschaftlichen Maschinen.

Die vorgelagerte Kette der landwirtschaftlichen Maschinenherstellung in China besteht aus Rohstofflieferanten (Stahl, Nichteisenmetalle, Gummi usw.) und Komponentenherstellern (Verbrennungsmotoren, Lager, Reifen, Befestigungselemente usw.). Was die Rohstoffe betrifft, so sind Stahl und Nichteisenmetalle Rohstoffe für die Herstellung landwirtschaftlicher Maschinenprodukte. Aufgrund der relativ stabilen Entwicklung der chinesischen Stahlindustrie zeigt auch die Rohstoffversorgung der Landmaschinenindustrie einen stetigen Trend, der weniger von Preisfaktoren beeinflusst wird. Was die Komponenten betrifft, hat sich das technische Niveau von Standardkomponenten und bearbeiteten Teilen in China rasch verbessert und es hat sich nach und nach ein umfassendes Industriesystem gebildet. Diese von der Landmaschinenindustrie benötigten Teile und Komponenten sind in China zu einem industriellen Maßstab geworden, und es standen viele Industrieunternehmen zur Auswahl.

Das politische Umfeld für die Landmaschinenindustrie

(1) Regulierungssystem

Gemäß den Branchenklassifizierungsrichtlinien für börsennotierte Unternehmen (überarbeitet im Jahr 2012) sind Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten in spezialisierte Geräteherstellungsbranchen im verarbeitenden Gewerbe mit dem Branchencode C35 unterteilt. Gemäß der Industrieklassifikation der Volkswirtschaft (GB/T 4754-2017) gehört es zur „Spezialausrüstungsherstellungsindustrie“ mit dem Branchencode C35.

Die zuständigen Abteilungen für den Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und die Industrie für die Herstellung mechanisierter Land- und Gartenbaugeräte sind die Abteilung für Management der landwirtschaftlichen Mechanisierung des Landwirtschaftsministeriums, die Abteilung für Entwicklungsplanung des Landwirtschaftsministeriums und die Station für landwirtschaftliche Mechanisierung des Landwirtschaftsministeriums. Die relevanten Branchenverbände sind die China Agricultural Mechanization Association und die China Agricultural Machinery Circulation Association.

(2) Verwandte Richtlinien

Um die Entwicklung der Landmaschinenindustrie zu fördern, hat China in den letzten Jahren nacheinander zahlreiche Richtlinien erlassen, wie zum Beispiel den „14^th Fünfjahresplan zur Förderung der Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums“ des Staatsrates im Jahr 2022, der die Subventionspolitik für den Kauf landwirtschaftlicher Maschinen kontinuierlich umsetzte, 300 Demonstrationsbezirke für die vollständige Mechanisierung der Pflanzenproduktion schuf, 300 Demonstrationsbezirke für die vollständige Mechanisierung der Anlagenlandwirtschaft errichtete und große Aquakultur im großen Maßstab und förderte die Tiefenlockerung und Landvorbereitung von Landmaschinen sowie die Umwandlung von Ackerland, das für die Mechanisierung in hügeligen und bergigen Gebieten geeignet ist, und stärkte die Fähigkeit des Baus von Landmaschinen, für Pflanz-, Ernte- und Trocknungsdienste zu eilen.

Als Reaktion auf den landesweiten Aufruf fördert jede Provinz und jede Stadt aktiv die Entwicklung der Landmaschinenindustrie. Tianjin hat beispielsweise die „14^th Fünfjahresplan zur Förderung der Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums“, der darauf abzielt, den Grad der landwirtschaftlichen Mechanisierung zu verbessern, die Transformation und Modernisierung der landwirtschaftlichen Mechanisierung zu beschleunigen und die Mechanisierung der Getreideproduktion vom Anbau über die Aussaat und Ernte bis hin zum gesamten Pflanzenprozess zu fördern Schutz, Trocknung und Strohaufbereitung konzentrieren sich auf die Verbesserung des umfassenden Mechanisierungsgrads wichtiger Wirtschaftskulturen, der Anlagenlandwirtschaft, der Tierhaltung und Aquakultur sowie der Erstverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte und fördern die umfassende, qualitativ hochwertige und effiziente Entwicklung landwirtschaftlicher Mechanisierungen während des gesamten Prozesses.

Aktuelle Situation der Landmaschinenindustrie

Seit 2020 verzeichnet die Landmaschinenindustrie vor dem Hintergrund der Schwerpunktsetzung Chinas auf landwirtschaftliche Produktion und Ernährungssicherheit ein deutliches Wachstum. Chinas Landmaschinenmarkt wird sich weiterhin in Richtung Strukturanpassung bewegen. Mittel- bis langfristig steht Chinas Landmaschinenindustrie, getrieben durch den Dualzyklus, vor einer Phase strategischer Chancen mit fünf großen Entwicklungstrends. Erstens ist die langsame Entwicklung zur neuen Normalität geworden. Zweitens ist die Marktnachfrage fragmentiert und differenziert. Das dritte Problem besteht darin, dass das Mechanisierungsproblem der Nutzpflanzen zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, wenn die Anbau- und Erntephasen der drei wichtigsten Getreidearten mechanisiert wurden. Der vierte Punkt ist die Koexistenz von Groß und Klein. Der fünfte ist, dass High-End-Intelligenz zur vorherrschenden Richtung geworden ist. Die Marktgröße des chinesischen Landmaschinenbaus beträgt im Jahr 2022 382.05 Milliarden Yuan.

Als traditionelles Agrarland und größtes Entwicklungsland der Welt verfügt China über einen Entwicklungsraum auf dem chinesischen Landmaschinenmarkt. Der hohe Ertrag ist es wert, von einer Reihe von Maßnahmen zur aktiven Förderung der Mechanisierung der Landwirtschaft zu profitieren, die die chinesische Regierung in den letzten Jahren erlassen hat und die die Produktivität landwirtschaftlicher Maschinen verbessert haben. Darüber hinaus ist Chinas Gelände komplex und vielfältig, und Produktions- und Betriebsmaschinen müssen sich an unterschiedliche geografische Umgebungen anpassen. Infolgedessen verfügt China über eine breite Palette an Landmaschinentypen, weshalb der Produktionswert chinesischer Landmaschinen auch einen Platz in der globalen Landmaschinenindustrie einnehmen kann. Im Jahr 2021 betrug der Gesamtproduktionswert der Landmaschinenindustrie in China 475.85 Milliarden Yuan. Im Jahr 2022 betrug der Gesamtproduktionswert der Landmaschinenindustrie in China rund 501.86 Milliarden Yuan.

Chancen und Herausforderungen in der Landmaschinenindustrie

Möglichkeiten

(1) Die Politik der chinesischen Landmaschinenindustrie fördert die nachhaltige Entwicklung der Branche

In den letzten Jahren hat China die Lösung der „drei ländlichen“ Probleme zu einer obersten Priorität der Regierungsarbeit gemacht, und landwirtschaftliche Maschinen sind eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung der modernen Landwirtschaft. Die Mechanisierung der Landwirtschaft ist ein Symbol der landwirtschaftlichen Modernisierung.

Im Jahr 2004 erließ China das „Gesetz der Volksrepublik China zur Förderung der Mechanisierung der Landwirtschaft“, das Landwirte und landwirtschaftliche Produktions- und Betriebsorganisationen zum Einsatz fortschrittlicher Maschinen ermutigt und unterstützt, die Mechanisierung der Landwirtschaft fördert und eine moderne Landwirtschaft aufbaut. Im Jahr 2010 gab der Staatsrat die „Stellungnahmen des Staatsrates zur Förderung einer guten und schnellen Entwicklung der Mechanisierung der Landwirtschaft und der Landmaschinenindustrie“ heraus, in denen er vorschlug, „die Bildung mehrerer großer Unternehmensgruppen und Industriecluster mit fortgeschrittenem und starkem Fertigungsniveau zu fördern.“ Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung der industriell-organisatorischen Struktur, Bildung eines Industriesystems und -clusters, das von Großunternehmen geführt und von kleinen und mittleren Unternehmen unterstützt wird, sowie Verbesserung der Industriekonzentration und der professionellen Arbeitsteilung und des Kooperationsniveaus.“

Im Jahr 2018 gab der Staatsrat die „Leitmeinungen des Staatsrates zur Beschleunigung der Transformation und Modernisierung der landwirtschaftlichen Mechanisierungs- und Landmaschinenausrüstungsindustrie“ heraus und schlug vor, „große Unternehmen zu ermutigen, von der Einzelmaschinenfertigung auf die vollständige Geräteintegration umzusteigen, und kleine Unternehmen zu unterstützen.“ und mittelständische Unternehmen sollen sich in Richtung Spezialisierung, Präzision, Spezialität und Innovation entwickeln und ein industrielles Muster der koordinierten Entwicklung großer und kleiner Unternehmen aufbauen.“

Die Verkündung und Umsetzung der oben genannten Richtlinien haben die Richtung für die Modernisierung der heimischen Landwirtschaft aufgezeigt und auch ein gutes politisches Umfeld für die Entwicklung von Landmaschinenunternehmen und die Weiterentwicklung der Landmaschinentechnologie geschaffen.

(2) Industriepolitische Maßnahmen fördern eine nachhaltige Entwicklung auf der Nachfrageseite

Die seit 2004 eingeführte Subventionspolitik für den Kauf landwirtschaftlicher Maschinen hat einen direkten Beitrag zur Förderung der Entwicklung der chinesischen Landmaschinenindustrie geleistet. Nach jahrzehntelanger Entwicklung sind die nationalen Subventionsfonds für den Kauf landwirtschaftlicher Maschinen von 70 Millionen Yuan im Jahr 2004 auf 19.2 Milliarden Yuan im Jahr 2021 und 22 Milliarden Yuan im Jahr 2022 gestiegen. Der Umfang der Subventionen wurde von 66 Kreisen im Jahr 2004 auf alle landwirtschaftlichen und tierischen Kreise ausgeweitet Landwirtschaftsbezirke (Farmen) in China. Die Arten der Subventionsausrüstung reichten von 9 Hauptkategorien und 18 Unterkategorien bis hin zu 15 Hauptkategorien und 44 Unterkategorien, darunter fast einschließlich Produktionsmaschinen für alle wichtigen Getreidearten. In der Zwischenzeit hat China eine langfristige Politik der Steuersenkung und -befreiung für Landmaschinen sowie eine Vorzugssteuerpolitik für die Landmaschinenindustrie mit einem Mehrwertsteuersatz von 9 % eingeführt. Darüber hinaus haben die Kommunalverwaltungen auch kumulative Subventionen, Betriebssubventionen und Garantiesubventionen für wichtige landwirtschaftliche Maschinenprodukte eingeführt. In einigen Provinzen und Städten wurden erstmals APS-Subventionen für Maiserntemaschinen eingeführt.

Die oben beschriebene Umsetzung der Politik hat das Problem der starken Kaufabsichten der Landwirte, aber mangelnder Kaufkraft weitgehend gelöst und eine positive Rolle bei der Förderung der stabilen Entwicklung der Landmaschinenindustrie gespielt.

(3) Der strukturelle Mangel an ländlichen Arbeitskräften wird die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinenprodukten erhöhen

Aufgrund des erheblichen Anstiegs der Löhne der Wanderarbeiter, der weitaus größer ist als der Anstieg der Agrarproduktpreise und der entsprechenden staatlichen Subventionen, ist die relative Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft in den letzten Jahren weiter gesunken. Die wirtschaftlichen Vorteile der Arbeit in Städten sind viel größer als die der Landwirtschaft. Daher beschleunigt sich die Verlagerung ländlicher Arbeitskräfte in nichtlandwirtschaftliche Industrien und der Bestand an ländlichen Arbeitskräften nimmt kontinuierlich ab. Aufgrund der starken Saisonalität der landwirtschaftlichen Produktion ist der Arbeitskräftemangel während der Aussaat- und Empfangssaison stärker ausgeprägt. Der zunehmend ausgeprägte strukturelle Mangel an ländlichen Arbeitskräften hat zu einem kontinuierlichen Anstieg der Arbeitskosten in der landwirtschaftlichen Produktion geführt.

Aufgrund der effektiven Substitution landwirtschaftlicher Arbeitskräfte durch landwirtschaftliche Maschinen werden ihre wirtschaftlichen Vorteile nach und nach zum Vorschein kommen. Daher ist der strukturelle Mangel an ländlichen Arbeitskräften eine interne Triebkraft für das nachhaltige Nachfragewachstum im Landmaschinenmarkt.

(4) Eine flächenintensive Bewirtschaftung in moderatem Umfang wird die Mechanisierung der Landwirtschaft objektiv beschleunigen

Lange Zeit haben das haushaltsbasierte Vertragsverantwortungssystem und die begrenzte Verbreitung landwirtschaftlicher Flächen die Standardisierung und den Umfang der landwirtschaftlichen Produktion in China stark eingeschränkt, was dazu geführt hat, dass es in der Vergangenheit an einer praktischen Grundlage für die groß angelegte Mechanisierung der Landwirtschaft mangelte . Der rasche Anstieg der Arbeitskosten und die relativ geringe Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion haben jedoch zu einem großen Zustrom ländlicher Arbeitskräfte in nichtlandwirtschaftliche Industrien geführt. In gewisser Weise hat das Problem der ungenutzten Flächen den Entwicklungsprozess der landwirtschaftlichen Großproduktion in China vorangetrieben.

Im November 2014 gaben das Generalbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und das Generalbüro des Staatsrates die „Stellungnahmen zur Führung der geordneten Übertragung ländlicher Landbewirtschaftungsrechte und zur Entwicklung moderater landwirtschaftlicher Betriebe“ heraus und schlugen vor: „ Förderung innovativer Formen der Landübertragung, Liberalisierung der Landverwaltungsrechte und Förderung der gemeinsamen Entwicklung verschiedener Geschäftsmodelle wie Haushaltsverwaltung, kollektive Verwaltung, kooperative Verwaltung und Unternehmensführung auf der Grundlage der Verwaltung von Haushaltsverträgen.“

Vor dem Hintergrund der Förderung der Entwicklung mittelgroßer landwirtschaftlicher Betriebe sind die Landintensivierung und die Skalierung der Produktion zum Mainstream-Trend geworden, und auch der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen für Produktionsbetriebe ist zu einem unvermeidlichen Trend geworden. Jede landwirtschaftliche Mechanisierung trägt nicht nur zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionseffizienz, sondern auch zur Senkung der Arbeitskosten bei. Daher bieten die intensive Landentwicklung und die Innovation der Landbewirtschaftungsmethoden gute Möglichkeiten für die Entwicklung der Landmaschinenindustrie.

(5) Die Geschwindigkeit der Produktaktualisierungen beschleunigt sich und die nationalen Investitionen in die wissenschaftliche Forschung nehmen zu

In den letzten Jahren haben sich die Bedürfnisse der Benutzer landwirtschaftlicher Maschinen aufgrund von Faktoren wie Fortschritten in der Industrietechnologie, Veränderungen in der Altersstruktur der Benutzer, der hohen Beliebtheit von Informationsintelligenz und der kontinuierlichen Vertiefung industrieller Anpassungen grundlegend verändert. Die Nachfrage der Anwender nach landwirtschaftlichen Maschinenprodukten beschränkt sich nicht mehr nur auf das Niveau „hoher Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit“, sondern stellt höhere Anforderungen an die fortschrittliche, anwendbare, komfortable, energiesparende und umweltschonende Ausstattung von Maschinen. Daher wird auch die Geschwindigkeit der technologischen Modernisierung und Aktualisierung von Landmaschinenprodukten immer schneller, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.

In „Made in China 2025“ wurden landwirtschaftliche Maschinen und Geräte in die nationalen Entwicklungsschwerpunkte aufgenommen. Es hat die Entwicklungsrichtung festgelegt, nämlich „Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung fortschrittlicher landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, die in den Hauptproduktionsprozessen von Getreide, Baumwolle, Öl, Zucker und strategischen Wirtschaftspflanzen wie Anbau, Anbau, Anpflanzung, Bewirtschaftung usw. verwendet werden.“ Ernte, Transport und Lagerung. Es kann die Entwicklung hochwertiger landwirtschaftlicher Geräte und wichtiger Kernkomponenten wie Großtraktoren und deren Mehrzweckmaschinen sowie großer und effizienter Mähdrescher beschleunigen. Es kann die Informationserfassung, die intelligente Entscheidungsfindung und die Präzisionsbedienungsfähigkeiten landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte verbessern und die Bildung einer informationsorientierten landwirtschaftlichen Produktion mit integrierten Lösungen für die Informationstechnologie fördern. „

Im Jahr 2017 startete und implementierte der National Key R&D Plan 17 wichtige Sonderprojekte für „Intelligente Landmaschinenausrüstung“ mit einer Gesamtinvestition der Zentralregierung von 350 Millionen Yuan, wobei die Investition in jedes Projekt 15 Millionen Yuan übersteigt. Darüber hinaus hat das Landwirtschaftsministerium im Laufe des 13. Jahrhunderts mit dem Bau kritischer Labore und wissenschaftlicher Beobachtungsversuchsstationen begonnen^th Fünfjahresplanzeitraum. Der Fachgruppe „Moderne landwirtschaftliche Ausrüstung“ wurden sechs professionelle (regionale) Schlüssellabore hinzugefügt, darunter das Schlüssellabor für Pflanzenschutztechnik des Landwirtschaftsministeriums und das Schlüssellabor für Ausrüstung zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte des Landwirtschaftsministeriums, wodurch eine Disziplin gebildet wurde Gruppenlaborsystem bestehend aus 1 flächendeckenden Schlüssellabor, 14 professionellen (regionalen) Schlüssellaboren und fünf agrarwissenschaftlichen Beobachtungs- und Versuchsstationen. Es zeigt, dass Chinas wissenschaftliche Forschungsinvestitionen in Maschinenausrüstung kontinuierlich zunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beschleunigung der technologischen Modernisierung und Modernisierung landwirtschaftlicher Maschinenprodukte sowie die Zunahme der nationalen wissenschaftlichen Forschungsinvestitionen in landwirtschaftliche Maschinenausrüstung neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Unternehmen zur Herstellung landwirtschaftlicher Maschinen eröffnet haben.

Herausforderungen

(1) Verschärfter Marktwettbewerb in der Landmaschinenindustrie

Die Aussichten für die Landmaschinenindustrie sind enorm. In den letzten Jahren sind auch die Unternehmen für landwirtschaftliche Maschinenausrüstung rasant gewachsen. Trotz des Zuflusses verschiedener Arten von Kapital in die Maschinenindustrie liegt der Schwerpunkt der Kapitalinvestitionen hauptsächlich auf der Verbesserung der Produktionskapazität und nicht auf der Entwicklung neuer Technologien und Produkte. Die Homogenisierung der Produkte ist relativ stark, was leicht zu einem Niedrigpreiswettbewerb führen kann. Darüber hinaus hat die rasante Entwicklung der Landmaschinenindustrie den Landmaschinenherstellern Chancen eröffnet und auch ausländische Partner angezogen. Giganten des internationalen Maschinenbaus sind über Joint Ventures oder Einzelunternehmen in den chinesischen Markt eingetreten, beispielsweise durch den Bau von Fabriken in Harbin durch Case New Holland, die Übernahme von Shandong Jinyi durch Kras, den Bau von Fabriken in Tianjin und Jiamusi durch John Deere usw der Bau von Fabriken in Suzhou durch den Japaner Kubota. Der Zustrom von ausländischem Kapital hat die Wettbewerbssituation in der Branche weiter verschärft.

(2) Chinas unabhängige Forschungs- und Entwicklungskapazitäten müssen verbessert werden

Die Entwicklung der chinesischen Landmaschinenindustrie basiert hauptsächlich auf dem Modell der Technologieeinführung und Nachahmung von Innovationen, wobei kritische Produkte und Technologien auf das Ausland angewiesen sind. Die meisten Unternehmen der Branche legen keinen ausreichenden Wert auf geistige Eigentumsrechte, es mangelt ihnen an Innovationsbewusstsein und sie setzen ausschließlich auf Nachahmung. Die Produkthomogenisierung ist relativ gravierend. Darüber hinaus besteht in der chinesischen Landmaschinenindustrie im Vergleich zu international renommierten Unternehmen immer noch eine erhebliche Lücke in Bezug auf Leistung, Qualität sowie Forschungs- und Entwicklungsmethoden von High-End-Produkten, und es sind weitere Verbesserungen bei der Produktstandardisierung, Modularisierung, Informatisierung usw. erforderlich Intelligenz. Angesichts der Häufigkeit und Anhäufung technologischer Forschung und Entwicklung ist es für inländische Landmaschinenunternehmen kurzfristig schwierig, mit internationalen Landmaschinenherstellern mitzuhalten.

Wettbewerbsmuster des Landmaschinenmarktes

Gegenwärtig ist in der globalen Landmaschinenindustrie eine Situation entstanden, in der ein großer Wettbewerb zwischen Giganten und ein spezialisierter Wettbewerb zwischen kleinen und mittleren Unternehmen nebeneinander bestehen. Insgesamt hat die Konzentration der Branche im letzten Jahrzehnt einen Aufwärtstrend gezeigt. Auf globaler Ebene wurden fünf große Landmaschinengiganten gegründet und geführt: John Deere Company, Case New Holland Global, AGCO Group, Kras Agricultural Machinery Company und Kubota Corporation. Die oben genannten Landmaschinenriesen verfügen nicht nur über eine vollständige Produktpalette, sondern haben auch ein globales Vertriebsnetz und eine Produktionsbasis aufgebaut.

Trotz der rasanten Entwicklung der chinesischen Landmaschinenindustrie in den letzten Jahren mangelt es immer noch an großen Landmaschinenherstellern mit internationalem Einfluss. Derzeit gibt es viele Unternehmen in der Branche, aber die meisten sind kleine und mittlere Unternehmen mit schwacher Stärke. Das Wettbewerbsmuster der Branche weist immer noch ein kleines und verstreutes Merkmal auf. Derzeit sind die führenden Unternehmen auf dem chinesischen Landmaschinenmarkt YTO Group, Zoomlion Heavy Technology, Jifeng Technology, Xingguang Agricultural Machinery und ST New Research.

Darüber hinaus weisen Chinas Landmaschinenunternehmen einige regionale Merkmale auf, die hauptsächlich in Shandong, Zhejiang, Hebei, Henan und Jiangsu verteilt sind. Die einzigartigen geografischen Vorteile, das aktive private Kapital und ausländische Investitionen, die große industrielle Basis und die starken Unterstützungsfähigkeiten der fünf oben genannten Provinzen haben zu einer raschen Ausweitung der Industriegröße, einer zunehmend vollständigen Industriekette und starken Clustereffekten geführt eine immer wichtigere Position in der Entwicklung der chinesischen Landmaschinenindustrie.

Entwicklungstrends in der Landmaschinenindustrie

Jetzt befindet sich China in einer kritischen Phase der beschleunigten Entwicklung der Industrialisierung, Informatisierung, Urbanisierung und Modernisierung der Landwirtschaft und bietet der Landmaschinenindustrie umfassende Bedingungen und einen breiten Entwicklungsraum. Die Inlandsnachfrage nach Landmaschinen befindet sich weiterhin in einer Phase rasanten Wachstums. Die landwirtschaftliche Maschinen- und Geräteherstellungsindustrie in China muss durch technologische Innovation Durchbrüche erzielen, wobei die Produktverbesserung, das Schließen von Lücken und die Verbesserung der Kernwettbewerbsfähigkeit die Hauptrichtung sein müssen. Es muss die Industriestruktur optimieren, das Prozessniveau, das Managementniveau und die Produktqualität verbessern, neue Energie in die Entwicklung der Branche einbringen und den Sprung von einem Fertigungskraftwerk zu einem Fertigungskraftwerk schaffen. Aus globaler Sicht umfasst der Entwicklungsraum für landwirtschaftliche Maschinenprodukte in China in Zukunft hauptsächlich die folgenden Aspekte:

1. Entwicklung leistungsstarker Landmaschinen

Der Einsatz leistungsstarker Landmaschinen wird in entwickelten Ländern immer häufiger eingesetzt. Jetzt hat die maximale Leistung des von Case Company hergestellten STEIGER535-Traktors 442 kW (602 PS) erreicht, was die Effizienz landwirtschaftlicher Produktionsabläufe verbessert. Die effizienten, energiesparenden und intelligenten Eigenschaften neuer Maschinen haben weltweit dazu geführt, dass die Forschung und Entwicklung von Hochleistungsmaschinen beschleunigt wird, und auch die Breite und Effizienz der Feldeinsätze von Maschinen nehmen zu.

2. Entwicklung gemeinsamer Bodenbearbeitungsmaschinen und schützender Bodenbearbeitungsmaschinen

Mit der gemeinsamen Bodenbearbeitung ist eine Maschine gemeint, die in einem Arbeitsgang mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen kann. Dies hat den Vorteil, dass die Anzahl der Landeingriffe reduziert, Störungen bei der Bodenbearbeitung minimiert und die Bodenverdichtung verringert werden. Wenn die kombinierte Arbeitsmaschine zum Pflügen und zur Landvorbereitung eingesetzt wird, kann sie den Pflug- und Landvorbereitungsvorgang in einem Arbeitsgang abschließen. Eine kombinierte Bodenbearbeitungs- und Sämaschine kann die Arbeitsgänge Pflügen, Bodenvorbereitung, Aussaat, Düngung und Pestizidausbringung auf einmal erledigen.

3. Entwicklung von Mehrzweckmaschinen

Nach einer einfachen Modifikation kann eine Maschine mehrere Aufgaben erledigen, was eine weitere Richtung in der aktuellen Landmaschinenforschung darstellt. Beispielsweise kann die deutsche multifunktionale Bodenbearbeitungs- und Düngemaschine Lemken über verschiedene Lockerungs-, Bodenbearbeitungs-, Dünge- und Sägeräte verfügen. Es gibt mehrere Kombinationen, sodass ein Fahrer die Maschineneinstellungen in kurzer Zeit durchführen kann.

 4. Entwicklung automatisierter und intelligenter landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte

Automatisierte und intelligente Betriebsmodi sind ein unvermeidlicher Trend in der Entwicklung der modernen Landwirtschaft und die richtige Wahl für die Entwicklung einer effizienten, wasser- und düngemittelsparenden Landwirtschaft. In den letzten Jahren hat die intelligente Technologie landwirtschaftlicher Maschinen in entwickelten Ländern im Ausland rasante Fortschritte gemacht. Vor allem in der Anlagenlandwirtschaft in den Niederlanden und Japan ist der moderne Gewächshausanbau weit verbreitet und es gibt eine ganze Reihe kleiner Maschinen, die in Gewächshäusern eingesetzt werden können.

5. Entwicklung des technischen Ausrüstungssystems zur Unterstützung der Präzisionslandwirtschaft

Die Präzisionslandwirtschaft stützt sich auf Informationsplattformen und 3S-Technologie, um die Bodenbedingungen und Pflanzenbewirtschaftungsmaßnahmen genau an die spezifischen Bedingungen jeder Betriebseinheit auf dem Feld anzupassen, landwirtschaftliche Betriebsmittel wissenschaftlich zu nutzen und den höchsten Ertrag und maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen.

Quelle aus Chyxx

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