Asia Tenggara memiliki populasi lebih dari 685 juta orang, dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah di masa mendatang. Pertumbuhan ini akan mengarah pada kebutuhan akan lebih banyak bandara, jalan, dan jenis perbaikan infrastruktur lainnya di wilayah tersebut.
Peralatan konstruksi merupakan bagian penting dari infrastruktur perekonomian apapun. Itu digunakan untuk membangun segala sesuatu mulai dari jalan dan jembatan hingga rumah dan kantor, dan tanpanya, pembangunan suatu negara akan sangat terhambat. Asia Tenggara tidak terkecuali.
Karena kawasan ini terus tumbuh secara ekonomi, permintaan peralatan konstruksi akan terus tinggi di tahun-tahun mendatang. Mesin konstruksi digunakan di semua tahap proyek konstruksi; dari persiapan lokasi hingga pengiriman bahan bangunan dan bahkan pembersihan akhir.
Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana bisnis dapat berhasil dalam usaha mereka ke Asia Tenggara, ada juga banyak cara bagi mereka untuk memulainya. Panduan ini bertujuan untuk membantu proses tersebut dengan memberikan ikhtisar pasar peralatan konstruksi Asia Tenggara secara keseluruhan dan membantu bisnis mengenal 4 negara yang memimpin perkembangannya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari selami!
Daftar Isi
Mesin konstruksi di Asia Tenggara: potret pasar
4 negara memimpin pasar mesin konstruksi
Lanskap kompetitif pasar mesin konstruksi
Cara sukses di pasar peralatan konstruksi Asia Tenggara
Mesin konstruksi di Asia Tenggara: potret pasar
Pasar peralatan konstruksi di Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6.37% selama beberapa tahun ke depan, mencapai US $ 10.7 miliar pada tahun 2028. Wilayah ini memiliki beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ini, termasuk urbanisasi yang cepat, proyek infrastruktur yang berkembang, dan meningkatnya permintaan akan bangunan komersial.
Pasar Asia Tenggara didominasi oleh mesin pemindah tanah seperti excavator dan buldoser, yang digunakan untuk kegiatan pengembangan lahan seperti pembukaan lahan atau penggalian parit. Jenis alat berat ini diperkirakan akan banyak diminati karena proyek infrastruktur dilakukan di seluruh wilayah untuk meningkatkan konektivitas antar negara.
mesin pemindah tanah, crane, dan peralatan penanganan material seperti forklift juga banyak dicari oleh pengembang infrastruktur untuk bongkar muat material, serta keperluan transportasi.
Dan karena pasar mesin konstruksi di Asia Tenggara terus berkembang, bisnis perlu memahami kekuatan yang mendorong pertumbuhan ini, serta di mana letak peluangnya. Bagian berikut akan menguraikan beberapa pendorong dan tantangan utama yang membentuk pertumbuhan pasar ini.
Penggerak dan pengekangan pasar
| Penggerak pasar | Pembatasan pasar |
| Dukungan pemerintah, terutama dalam upaya restorasi dan memulai proyek pembangunan, terus mendorong permintaan alat berat dan truk konstruksi seperti truk sampah. | Peraturan pemerintah yang ketat mengenai undang-undang lingkungan dan kebijakan lain yang membatasi penjualan kendaraan intensif emisi selalu menjadi ancaman bagi pertumbuhan pasar mesin konstruksi di Asia Tenggara. |
| pengeluaran negara-negara Asia Tenggara US $ 479.3 miliar antara 2017 dan 2021 untuk pembangunan infrastruktur. Peningkatan belanja infrastruktur di seluruh wilayah ini telah menyebabkan peningkatan permintaan untuk crane, truk, ekskavator, dan peralatan konstruksi lainnya. | Bahan bangunan seperti semen dan baja selalu fluktuatif, dengan harga bahan baku terus meningkat lebih dari 30% pada 2022. Akibatnya, beberapa pengembang konstruksi tidak berani berinvestasi di proyek pengembangan properti karena khawatir dengan margin keuntungannya. |
| Pertumbuhan yang terus menerus di kegiatan manufaktur membuka jalan untuk membangun lebih banyak fasilitas industri untuk memenuhi kebutuhan pabrikan dalam dan luar negeri. Hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas di lokasi konstruksi, yang menyebabkan permintaan yang lebih besar untuk mesin konstruksi. | Dalam banyak kasus, perusahaan konstruksi lebih suka menyewa mesin dan peralatan bekas daripada membeli secara penuh. Model persewaan ini menjadi kendala utama bagi penjualan mesin konstruksi baru, khususnya kendaraan alat berat seperti backhoe loader. |
Peluang dan ancaman pasar
| Peluang pasar | Ancaman pasar |
| Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah beberapa negara Asia Tenggara telah meluncurkan inisiatif yang dirancang untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan adopsi mesin berteknologi maju. Inisiatif ini termasuk membuat pendanaan lebih mudah diakses, memberikan insentif pajak, dan mengembangkan kerangka hukum untuk investasi asing. | Industri konstruksi di Asia Tenggara umumnya tidak canggih, dengan rantai pasokan yang tidak praktis dan bergantung pada proses berbasis kertas. Kurangnya inovasi telah menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada metode padat karya dan mesin usang. |
| Industri konstruksi semakin pintar berkat digitalisasi. Hasilnya, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak peralatan konstruksi dengan fitur konektivitas dan kemampuan otomasi di masa mendatang. Ini akan membantu menciptakan konstruksi yang lebih cerdas situs yang dapat dikelola dari jarak jauh. | Kerangka hukum dan peraturan di Asia Tenggara telah menghambat proyek-proyek konstruksi internasional, sedangkan lambannya pembangunan infrastruktur disebabkan oleh perencanaan yang buruk oleh badan-badan pemerintah. Birokrasi yang berlebihan ini dapat menunda perolehan izin, lisensi, dan dokumen persetujuan lainnya. |
| Investasi properti di seluruh Asia Tenggara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan hasil yang mencapai sampai% 10 di Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Akibatnya, banyak pengembang real estat sedang mempertimbangkan usaha patungan dengan perusahaan internasional untuk membangun unit hunian dan bangunan komersial. | Industri peralatan konstruksi di Asia Tenggara sedang mengalami perubahan besar seiring dengan perubahan sektor ini melalui IoT dan teknologi jarak jauh. Produsen peralatan konstruksi kini diwajibkan untuk berinvestasi lebih lanjut dalam penelitian dan pengembangan jika mereka ingin tetap kompetitif. |
4 negara memimpin pasar mesin konstruksi
Sudah jelas sekarang bahwa pasar mesin konstruksi adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Tetapi dengan begitu banyak jenis mesin dan peralatan di luar sana, sulit untuk mengetahui mana yang layak untuk diinvestasikan, dan mana yang tidak.
Jadi, bagaimana bisnis tahu harus mulai dari mana? Bagaimana mereka mempercepat keadaan pasar saat ini? Dan bagaimana mereka dapat mengetahui pesaing mana yang memiliki posisi terbaik untuk memanfaatkan pertumbuhan ini? Untungnya, bagian ini akan menjawab semua pertanyaan tersebut dengan memperkenalkan empat negara yang memimpin pasar mesin konstruksi di Asia Tenggara.
1 Vietnam
Pasar mesin konstruksi di Vietnam diperkirakan akan tumbuh pada a CAGR dari 5.80%, dari US$616 juta pada tahun 2021 menjadi US$913 juta pada tahun 2028. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan investasi signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam di sektor infrastruktur.
Pemerintah berniat untuk berinvestasi US $ 11 miliar dalam pengembangan bandara, sementara berencana untuk mengeluarkan biaya tambahan US $ 65 miliar perbaikan jalan pada tahun 2030. Ini akan membantu meningkatkan jumlah bandara di seluruh negeri serta memperluas jaringan jalan yang ada dengan membangun jalan raya baru di seluruh negeri.
Selanjutnya, pemerintah Vietnam mengumumkan serangkaian kebijakan insentif baru untuk mempromosikan investasi di industri konstruksi, khususnya bagi perusahaan asing. Salah satu kebijakan tersebut termasuk pengenalan Kemitraan Publik-Swasta (PPP) model, di mana perusahaan swasta diperbolehkan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek publik di bawah perjanjian konsesi dengan pemerintah untuk jangka waktu tertentu.
Mekanisme pembagian risiko antara pemerintah dan investor dilakukan melalui model ini, mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek pembangunan infrastruktur negara.
Dan urbanisasi yang meningkat di daerah seperti Kota Ho Chi Minh dan Hanoi bersama dengan investasi signifikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur kemungkinan besar akan mendorong pertumbuhan penjualan peralatan konstruksi.
Penjualan sebanyak 6,869 unit diantisipasi pada tahun 2028, dengan peralatan penanganan material, khususnya forklift, merupakan bagian terbesar dari pasar. Dalam hal mesin pemindah tanah, backhoe loader juga akan mendapat banyak permintaan karena penggunaannya yang ekstensif dalam pekerjaan sipil dan proyek pembangunan perkotaan seperti pembangunan jalan raya dan jalan raya.
2. Singapura
Pasar mesin konstruksi di Singapura diproyeksikan akan tercapai US $ 444.2 juta pada tahun 2027, tumbuh pada CAGR sebesar 4.36% dari tahun 2021–2027. Pasar telah berkembang pesat sejak 2019, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk proyek infrastruktur dan perumahan. Pemerintah merencanakan pembangunan kembali infrastruktur transportasi negara untuk meningkatkan konektivitas antara pulau utama dan pulau-pulau sekitarnya.
Pemerintah Singapura berencana membelanjakan US$35 juta untuk proyek ini pada tahun 2027. Misalnya, Bandara Changi baru saja membuka terminal kelima (T5). Pesatnya pertumbuhan lalu lintas di Bandara Changi menyebabkan kebutuhan akan fasilitas dan layanan tambahan. Untuk mengatasi pertumbuhan ini, bandara akan memperluas kapasitasnya dengan membangun terowongan baru dan sistem bawah tanah yang menghubungkan terminal yang ada. Selain itu, proyek lainnya antara lain menjadikan pelabuhan Tuas Mega sebagai salah satu hub transhipment terbesar di dunia dengan kapasitas penanganan sebesar 65 juta unit setara dua puluh kaki.
Karena pemerintah Singapura terus berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan perkotaan dan infrastruktur transportasi, permintaan akan meningkat buldoser, parit, dan excavator besar. Pertumbuhan permintaan ini akan didorong oleh kebutuhan yang semakin meningkat untuk penyiapan pondasi atau permukaan untuk pekerjaan konstruksi, pengaspalan atau grading tanah, dan kegiatan lain yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.
Mesin-mesin ini dapat membantu meratakan tanah, menggali parit dan parit, memindahkan tanah dan kerikil, atau menghancurkan pelat beton.
3. Thailand
Thailand adalah salah satu pasar peralatan konstruksi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, dan ukuran pasarnya diperkirakan akan tercapai US $ 2.78 miliar pada tahun 2028 dengan CAGR 6.22%. Industri konstruksi negara menyumbang 52.6% dari total pendapatan negara pada tahun 2021, dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa selama dekade berikutnya karena pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Thailand telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Salah satu inisiatif tersebut adalah program yang bertujuan untuk menambah 6GW kapasitas tenaga surya pada tahun 2036.
Hal ini sangat penting karena biaya panel surya telah menurun secara signifikan di Thailand selama lima tahun terakhir. Akibatnya, lebih banyak peralatan pemindah tanah akan dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk perluasan besar-besaran kemampuan produksi energi terbarukan ini.
Untuk memperluas jaringan transmisi dan memperkuat jaringan listrik, pemerintah akan banyak berinvestasi dalam pembangunan jalan, jalan tol, metro, dan bandara. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan alat berat seperti crane dan ekskavator perayap.
Selain rasio efektivitas biaya yang tinggi dan tingkat konsumsi bahan bakar yang rendah, ekskavator perayap sangat cocok untuk lokasi kerja di mana tidak ada jalan beraspal atau titik akses yang tersedia karena kondisi medan seperti medan berbatu atau rawa muskeg.
Selain itu, negara ini juga berfokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dan pembangunan jalan baru untuk menghubungkannya dengan pusat kota. Kurangnya tenaga kerja murah, bagaimanapun, telah menjadi rintangan utama bagi bisnis konstruksi yang ingin berekspansi ke daerah pedesaan. Akibatnya, permintaan untuk ekskavator mini akan bertambah karena lebih mudah diangkut di jalan yang belum dibangun atau melalui medan yang sulit seperti gunung atau hutan.
4. Filipina
Pasar mesin konstruksi di Filipina diperkirakan akan tercapai US $ 1.79 miliar pada tahun 2028 dari US$1.6 miliar pada tahun 2021, dengan CAGR sebesar 6.8%. Pertumbuhan pasar ini didorong oleh peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi, kebijakan lingkungan dan inisiatif pengelolaan limbah, serta pencabutan larangan proyek pertambangan baru.
Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat lebih dari 7.2% antara tahun 2015 dan 2020. Dengan semakin banyaknya orang yang pindah ke kota, pemerintah Filipina telah banyak berinvestasi dalam proyek infrastruktur publik seperti Pembangunan Kembali Properti Makati.
Proyek ini saja akan menelan biaya lebih dari US $ 1.28 miliar untuk mengubah kota menjadi pusat bisnis kelas dunia dengan membangun gedung-gedung baru yang dirancang ramah lingkungan. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan platform udara karena lokasinya di daerah perkotaan yang sangat padat dengan kemacetan lalu lintas yang tinggi.
Apalagi, ada beberapa proyek pemeliharaan jalan umum seperti Jalan Konektor NLEX-SLEX proyek, yang melibatkan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol layang 4 jalur melintasi jalur kereta api nasional. Proyek pembangunan kembali ini akan meningkatkan permintaan motor grader, yang digunakan untuk meratakan jalan dan membersihkan puing-puing di jalan raya.
Terlepas dari semua proyek konstruksi berskala besar ini, kebijakan dan inisiatif lingkungan akan meningkatkan penggunaan ekskavator dan pemuat dalam industri pengelolaan limbah. Pemerintah telah mengamanatkan agar semua lokasi konstruksi menggunakan mesin ramah lingkungan sambil membuang puing-puing yang dihasilkan oleh aktivitas mereka.
Lanskap kompetitif pasar mesin konstruksi
Pasar mesin konstruksi di Asia Tenggara sangat terfragmentasi, dengan banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian dari kue tersebut. Di antara pemain utama di sektor ini adalah Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG, dan Kobelco.
Kobelco adalah salah satu produsen terkemuka di pasar ini. Perusahaan ini berkantor pusat di Amerika Serikat, dengan kantor di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Amerika Latin. Kobelco terkenal dengan excavator hidrolik, yang digunakan untuk menggali lubang besar untuk pondasi. Pada tahun 2021, mereka mencapai tonggak sejarah, merakit 3 juta ekskavator hidrolik, dengan rencana untuk mencapai angka 4 juta pada tahun 2023.
Ulat juga merupakan pemain terkenal di pasar ini dan memiliki beberapa pabrik manufaktur yang memproduksi peralatan earthmoving seperti heavy-duty truk angkut, buldoser, dan ekskavator. Kesuksesan Caterpillar dapat dikaitkan dengan dedikasinya terhadap inovasi dan kualitas. Mereka telah menjadi pemimpin di bidangnya selama lebih dari 100 tahun, dan mereka berkomitmen untuk melanjutkan tradisi tersebut melalui penelitian dan pengembangan berkelanjutan serta peluncuran produk baru.
Pabrikan China juga telah memasuki pasar peralatan konstruksi, mendorong lebih banyak inovasi dalam mesin dan proses konstruksi. Inovasi tersebut meliputi teknologi kendali jarak jauh, lokasi konstruksi otomatis, dan mesin yang menggunakan lebih sedikit bahan bakar namun tetap menghasilkan angka torsi yang tinggi.
Misalnya, Grup SANY adalah salah satu produsen peralatan konstruksi terbesar di dunia dan telah menjadi pionir dalam pengembangan mesin konstruksi canggih. Mereka mengembangkan pompa beton bertekanan tinggi pertama di China dengan perpindahan besar, yang membantu membuka jalan bagi kesuksesan mereka.
Sany dipuji karena komitmennya terhadap penelitian dan pengembangan, dengan inovasi berkelanjutan selama 30 tahun yang mengesankan. Misalnya, mereka telah menambahkan fitur operasi otonom ke banyak model sehingga dapat dioperasikan dari jarak jauh dari mana saja.
LiuGong adalah produsen peralatan konstruksi terkemuka lainnya di Tiongkok. Didirikan pada tahun 1958, LiuGong telah menjadi pemimpin dalam industri ini selama lebih dari enam dekade. Pada tahun 1966, mereka adalah orang pertama yang membawa wheel loader modern ke Tiongkok. Sejak saat itu, mereka telah memperluas fasilitas manufaktur dan karyawannya menjadi lebih dari 17,000 orang yang tersebar di 20 lokasi.
Dengan 5 basis R&D dan 17 pusat suku cadang regional, LiuGong telah mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya di seluruh dunia dengan berbagai produk, termasuk wheel loader, backhoe, buldoser, dan loader.
Para pemain terkemuka di industri ini memiliki strategi pertumbuhan yang berbeda. Beberapa dari mereka fokus untuk memperluas portofolio produk mereka dengan memperkenalkan produk baru seperti ayunan ekskavator dan mesin penghancur, sementara yang lain berfokus pada peningkatan penjualan melalui usaha patungan dan merger.
Cara sukses di pasar peralatan konstruksi Asia Tenggara
Dengan urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, pasar mesin konstruksi di Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh secara substansial selama beberapa tahun ke depan. Namun, memasuki pasar bukan tanpa tantangan. Pasar sangat terfragmentasi, dan banyak pemain besar bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar.
Untuk berhasil dalam lingkungan yang ganas ini, penting bagi perusahaan untuk bermitra dengan dealer lokal yang telah membangun jaringan distribusi dan mengetahui pasar dengan baik. Dengan berfokus pada ketiga elemen ini—jaringan distribusi, proyek berskala kecil, dan pengakuan merek—adalah mungkin bagi usaha kecil untuk berkembang dalam industri Asia yang sangat kompetitif ini.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi di pasar mesin konstruksi global, pastikan untuk memeriksa 8 revolusioner ini tren peralatan konstruksi.
