Mentre l'industria automobilistica osserva la transizione verso un futuro molto più elettrificato, sta diventando sempre più chiaro che le catene di approvvigionamento dovranno cambiare rispetto alle configurazioni attuali. Questo processo di cambiamento assumerà una serie di forme lungo tutta la catena del valore del settore automobilistico, dall'estrazione delle materie prime necessarie per le batterie, alla produzione di componenti per veicoli elettrici, alle attività e alla struttura dei fornitori automobilistici consolidati e al livello di integrazione verticale del produttori di veicoli (OEM) stessi. Nella lunga e complessa catena di fornitura dell'industria automobilistica, nota per la sua mancanza di trasparenza, sarà una grande sfida per tutti i partecipanti.
A livello di OEM, i produttori di veicoli stanno adottando misure significative per prepararsi a esigenze di batterie del gruppo propulsore molto più grandi. Si stanno pianificando importanti investimenti in capacità produttiva, a volte strategicamente posizionati con i partner e talvolta mantenuti in-house. Come sempre, c'è un giudizio sul compromesso tra la condivisione dei costi e della proprietà intellettuale con un partner sinergico e il mantenimento di un maggiore controllo delle operazioni future all'interno dell'azienda. I rapporti di potere e i punti problematici della catena di approvvigionamento del futuro devono ancora essere determinati, ma si formeranno sostanzialmente nei prossimi cinque anni. No tempo da perdere.
Come sempre, c'è un giudizio sul compromesso tra la condivisione dei costi e della proprietà intellettuale con un partner sinergico e il mantenimento di un maggiore controllo delle operazioni future all'interno dell'azienda.
Spiccano una serie di casi di studio interessanti nella corsa alla capacità della batteria. Ford, ad esempio, sta lavorando con SK On in un "mega campus" chiamato BlueOval City negli Stati Uniti che avrà la capacità di realizzare un nuovo camion elettrico (soprannominato "T3" - abbreviazione di Trust The Truck) a 500,000 unità all'anno . Le due cose fondamentali da notare qui sono che si tratta di una struttura completamente nuova piuttosto che di una esistente adattata e che Ford sta lavorando a stretto contatto con SK On. Un sito di produzione BlueOval SK completamente integrato costruirà celle e array di batterie e assemblerà i pacchi che verranno consegnati dall'altra parte del sito nell'impianto di assemblaggio, in meno di 30 minuti.
BlueOval City sta inoltre sviluppando un parco fornitori in loco e disporrà di un centro di allestimento in grado di aggiungere dozzine di funzionalità, tra cui spray installati roboticamente nei rivestimenti dei letti e cassette degli attrezzi integrate prima che i pickup vengano spediti ai rivenditori.
Analogamente, General Motors ed Samsung SDI ha recentemente annunciato l'intenzione di investire più di 3 miliardi di dollari per costruire un nuovo impianto di produzione di celle per batterie negli Stati Uniti che dovrebbe iniziare le operazioni nel 2026.
“La strategia della supply chain di GM per i veicoli elettrici è incentrata su scalabilità, resilienza, sostenibilità e competitività dei costi. Il nostro nuovo rapporto con Samsung SDI ci aiuterà a raggiungere tutti questi obiettivi", ha dichiarato Mary Barra, Presidente e CEO di GM. "Le celle che costruiremo insieme ci aiuteranno a scalare la nostra capacità di veicoli elettrici in Nord America ben oltre il milione di unità all'anno".
Un altro esempio. Principali aziende giapponesi Professor Yuasa e Honda, e Blue Energy, una joint venture tra le due società, hanno annunciato i loro piani per la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di massa di batterie agli ioni di litio, principalmente per BEV (veicoli elettrici a batteria). I piani per l'inizio della produzione nel 2027 sono stati ora approvati dal governo giapponese.
Volkswagen Il Gruppo sta anche investendo per la sua impronta globale nelle celle della batteria. Volkswagen e la sua unità di batterie dedicata PowerCo SE costruiranno la loro più grande fabbrica di celle fino ad oggi in Canada, con l'inizio della produzione previsto nel 2027. Dal suo lancio nel luglio 2022, PowerCo SE ha deciso l'ubicazione di tre fabbriche di celle a Salzgitter, Valencia e San Tommaso in Nord America. Entro il 2030, VW punta a PowerCo e ai suoi partner per generare un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di euro.
Volkswagen ha costituito PowerCo SE in Germania come società di batterie separata, raggruppando il business globale delle batterie del gruppo lungo l'intera catena del valore, dalla fornitura e sviluppo delle materie prime alla costruzione e gestione di gigafabbriche.
L'obiettivo ambizioso di Volkswagen è quello di avere l'80% dei suoi veicoli elettrici entro il 2030.
In precedenza, la società ha costituito una joint venture con Umicore nel dicembre 2021, per ottenere l'accesso alla tecnologia delle batterie di Umicore, che è stato il passo principale dell'azienda nel raggiungimento del suo obiettivo. E l'attuale investimento nello stabilimento canadese è il passo successivo verso una maggiore integrazione verticale della sua filiera. Questi investimenti strategici aiuteranno Volkswagen a rafforzare ulteriormente le sue capacità di produzione di batterie e la gestione dei costi.
Lucy Tripathi, Automotive Senior Analyst presso GlobalData, afferma che l'improvviso aumento dell'accettazione dei veicoli elettrificati e la portata della transizione in arrivo hanno spinto le principali case automobilistiche ad allineare i loro piani strategici futuri a questa tendenza.
Sottolinea: “Secondo le stime di GlobalData, nel 19.4 sono state vendute a livello globale 2022 milioni di unità di veicoli elettrificati, registrando un tasso di crescita annuo del 40.2%. Si stima che le vendite aumenteranno a 43.8 milioni di unità entro il 2026, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 26% nel periodo 2021-2026. Il mercato globale delle batterie ha visto vendite di 94.9 milioni di unità nel 2022 e si prevede che raggiungerà le vendite di 119.9 milioni di unità entro il 2026, registrando un CAGR del 7.4%. Nel 2021, Toyota Group e Volkswagen erano le principali società produttrici di veicoli elettrificati con una quota di mercato rispettivamente del 10.7% e del 9.5% nel mercato globale dei veicoli elettrificati”.
Una volta a regime, la gigafactory dell'Ontario – con una capacità produttiva annua stimata di 90 Gwh – darà impulso ai piani futuri dell'azienda.
Tripathi va oltre: "Con la sua vasta tecnologia, innovazione e know-how industriale, Volkswagen non solo manterrà la sua posizione dominante nel mercato automobilistico in rapida evoluzione, ma sfiderà anche il leader mondiale Toyota Group".
È tutto da giocare in quello che diventerà un panorama competitivo altamente dinamico in una catena del valore automobilistica che apparirà molto diversa da quella odierna entro il 2030.
Fonte da Just-auto.com
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