目次
セールステックスタック
 セールス CRM カテゴリ
 CRM を選択する前に答えるべき質問
 すべての営業チームが必要とする CRM 機能
 人気のセールス CRM:
探査ツールについては次のように説明されています。
販売見込み客ツールの選び方:
最高の販売見込みツール
 ターゲティングツールの説明
 リードターゲティングツールの選び方:
人気のターゲティングツール
 VoIPの
 会話インテリジェンス
 提案書、契約書、電子署名
 内部プロセスとコミュニケーション

ハイテクの世界では、スキル、経験、トレーニングだけでは限界があり、最適な販売ツールとテクノロジーの選択が成功と失敗の分かれ目になる可能性があります。しかし、ニーズに合った適切な販売テクノロジーを見つけるのは簡単ではありません。マーケティングメッセージ、セールスデモ、過剰に宣伝されたユーザーレビューを読み進めた後でも、予算、チームの規模、特定のビジネスニーズに合ったテクノロジーを見つける必要があります。同様に重要なことは、選択するセールステクノロジーが、テクノロジースタック内の他のツールとうまく連携する必要があることです。そうしないと、情報のサイロ化やコミュニケーションエラーが発生して、チームの勢いが止まってしまう危険があります。

こうしたテクノロジーのユニコーンが本当に存在するのか疑問に思われるかもしれません。ありがたいことに、私たちはこの質問にはっきりと「はい」と答えることができます。

セールステックスタック

販売テクノロジーには主に 3 つのタイプがあります。

CRM — 万能の販売管理ソフトウェア
販売見込みツール — リードを惹きつけるための専用ソフトウェア
ターゲティングツール — 見込み客や連絡先情報を見つけるための専用ソフトウェア

少なくとも、すべての営業チームには顧客関係管理ツール (CRM) が必要です。営業プロセスによっては、ターゲティングツールや販売見込み客ツール、あるいは会議のスケジュール設定、営業電話やフォローアップの営業電話などを行うためのソフトウェアも必要になる場合があります。

複数の専門的な販売管理ツールを使用するのは、面倒なことや多額の費用がかかる必要はありません。すべてを行う 500 つのツールが理想的ですが、コーディングを学ぶ必要も、ソフトウェアを統合したり複数のツールを使用したりするための多額の予算も必要ありません。ほとんどのセールスツールは他のセールステクノロジーとうまく統合されており、優れたセールスツールテクノロジースタックを月額 XNUMX ドル未満で構築できます。

たとえば、大量のアウトバウンドの見込み顧客を獲得するために独自の適格な見込み客を見つける必要があり、長く詳細な営業プロセスを必要とする B2B 営業チームを考えてみましょう。 HubSpot のようなクラウドベースの CRM は、販売プロセスを月額 50 ドルで管理できますが、ターゲティング機能がなく、ほとんどの見込み客機能を追加するには月額 500 ドルかかります。彼らのオプションは次のとおりです。

オプション1: HubSpot Sales Professional (販売および見込み客の発掘、月額 500 ドル) + リードヒューズ (月額 135 ドルが目標)。合計料金 = 月額 635 ドル。

オプション2: HubSpot Sales Starter (月額 50 ドルの販売) + 返信 (月額 70 ドルの見込み) + リードヒューズ (月額 135 ドルが目標)。合計料金 = 月額 255 ドル。

オプション3： HubSpot Sales Starter (月額 50 ドルの販売) + グローボット (プロスペクティングとターゲティングは月額 200 ドル)。合計料金 = 月額 250 ドル。

オプション #1 が最も専門性の低いオプションであるだけでなく（HubSpot は、Reply や Growbots に比べてプロスペクティング機能が低い）、コストも他のより特化したバンドルのほぼ XNUMX 倍です。

セールステクノロジースタックの基本を説明したところで、これらの各ツールを詳しく説明し、CRM、ターゲティングおよびプロスペクティングプラットフォーム、および私たちが愛用しているその他のセールス生産性ツールに関する最も推奨されるツールについても詳しく説明します。

まずは、CRM が必要な理由と、チームに最適な CRM を見つける方法について詳しく見ていきましょう。

販売CRM

すべての営業チームには CRM ツールが必要です。はい、営業チームが 1 人であっても可能です。

取引を成立させて販売を成功させるには、明確に定義された販売方法論に従い、効率的であり、（複数の販売チームがある場合は）透明性を保つ必要があります。優れた CRM はこれらすべてに役立ちます。

営業 CRM は、販売関連のすべてを管理するように設計されています。販売サイクル全体、販売プロセス、見込み顧客の調査、顧客ライフサイクル、KPI、手数料、販売実績、販売分析、Web サイトのトラフィック、すべての顧客とのやり取り、顧客満足度などを追跡します。また、ワークフローを継続するために重要なアクティビティが発生すると、通知でチームに警告します。 CRM はカスタマーエクスペリエンスを最大化するために不可欠であり、カスタマーサクセスプログラムを大幅に改善できます。

セールス CRM には、セールスイネーブルメントツール、マーケティングおよびセールスプロセス自動化ツール、セールス AI ツールなど、現代のセールスチームがセールス活動を管理して競争力を維持するために必要なほぼすべてのツールも含まれています。営業活動をさらにレベルアップするには必然的に他のツールが必要になりますが、CRM はほぼすべての営業プロフェッショナルが 1 日を通して過ごす場所です。

CRM が必要なだけでなく、良い CRM を作成し、プロセスに合わせて設定します。あなたのビジネスに適していない CRM (または単に悪いソフトウェア) は、営業担当者に不必要なストレスを与え、しばしば良いことよりも害を及ぼすことになります。

販売 CRM カテゴリ

CRM は通常、次の 3 つのカテゴリのいずれかに分類されます。

ライト CRM – CRM として特別に設計されたわけではありませんが、基本的な CRM 機能を提供するように適応できるソフトウェア。この例には、Asana、Notion、Airtable などがあります。
標準CRM – このカテゴリには CRM の大部分が含まれており、通常は中小規模の営業チーム (営業担当者 100 名以下) に最適です。例としては、Pipedrive、Copper、Close.io などがあります。
エンタープライズ CRM – これはフルサイズの企業向けのフルサイズのソフトウェアであり、ほとんどのエンタープライズオプションは平均的な営業チームにとっては不必要に複雑で高価なものになってしまいます。 Salesforce、Zoho、NetSuite はすべてエンタープライズ CRM の例です。

もちろん、ルールには常に例外があります。ほとんどの CRM は 1 つのカテゴリにしっかりと当てはまりますが、HubSpot は小規模な営業チームから本格的なエンタープライズ組織まであらゆるものにうまく機能することがわかりました。

CRM を選択する前に答えるべき質問

CRM を選択する際には、慎重に考慮すべき点がいくつかあります。

販売プロセスのあらゆる側面をサポートしますか? それとも、ニーズを完全に満たすために他のソフトウェアを統合する必要がありますか?
ユーザーインターフェイスはどのようなものですか?単純明快で操作が簡単ですか、それとも学習曲線が急ですか?
どのような機能を自動化できますか?どのような情報を手動で入力する必要がありますか?

すべての営業チームが必要とする CRM 機能

どの機能が自社にとって重要であるかは、販売戦略、マーケティング活動、既存の技術スタックによって異なります。注意すべき単語は次のとおりです。

メールシーケンス — すべての営業チームは、順序付けされた電子メールを自動的に送信する機能を必要としています。前に述べたように、一部の販売見込み客ツールは、ほとんどの CRM よりもこれを効率的に実行できます (そしてコストが低くなります)。ただし、CRM 内で可能であれば、手間ははるかに少なくなります。

マルチチャンネルシーケンス — アウトバウンドの販売見込み客を調査するほぼ全員が、複数のチャネルを使用してリードとつながる必要があります。この機能には電子メールシーケンスが含まれており、繰り返しになりますが、一部の販売見込みツールは CRM よりも優れた機能を備えています (そしてコストも低くなります) が、統合には手間がかかる場合があります。

オートメーション — すべての営業チームは、少なくとも基本的なタスクとワークフローを合理化するために自動化を使用する必要があります。これは、プロセスが完成するまでの最初の 1 年に行う必要はありませんが、最終的には必要になります。必要な限り、低い自動化機能から始めても問題ありません。次の段階は成長に応じてニーズに適合します。

パイプライン — 営業マネージャーは、ほとんどの時間をパイプラインと個々の取引の検討に費やします。これらの画面がカスタマイズ可能でないか直観的でない場合、またはチームのプロセスとうまく噛み合わない場合は、面倒であり、営業担当者は画面を使用することが少なくなります。視覚的な販売パイプラインと合理化されたユーザーエクスペリエンスを探してください。

ミーティングスケジューラ — すべての営業チームは、営業電話のスケジュールをできるだけ簡単に設定できるようにする必要があります。このネイティブ機能を備えた販売 CRM を見つけるのが最も簡単な方法です。

販売戦略 — 動的な通話スクリプト、直感的な通話メモ、または「ブループリント」とも呼ばれるプレイブックは、営業担当者を通話中にガイドし、メモを整理する対話型の通話スクリプトです。これは、営業電話の質、データレポート、透明性に大きな影響を与えますが、営業プロセスを作成した場合にのみ価値があります。

インテグレーション — すべての CRM は、自動化の数を宣伝したがります。通常、ネイティブ CRM 統合はサードパーティ統合 (Zapier など) よりもうまく機能しますが、常にその機能を CRM の組み込み機能として持つ方がよいでしょう。

人気の販売 CRMS:

最も人気のある販売 CRM は次のとおりです。

HubSpot

無制限のスケーラビリティにより、チームの規模に関係なく優れたユーザーエクスペリエンスを実現

HubSpot は、市場で最高の総合的な販売 CRM です。これは、ユーザーエクスペリエンス (UX)、スケーラビリティ、価格設定の完璧なバランスをとっているため、新興企業、中小企業、およびほとんどの大企業にとって最高の販売 CRM です。また、GPT 上に構築されたコンテンツアシスタントや運用チャットボットなどの新しい AI 販売ツールもリリースしています。

HubSpot について知っておくべきこと:

あらゆるレベルで優れたユーザーエクスペリエンスを備えた唯一のエンタープライズ CRM。スケーラビリティと UX のこの組み合わせは非常に貴重です。 Salesforce や Zoho などの競合他社も同様の機能を備えていますが、非常に醜くて不格好なので、営業担当者はそれらを使用することを嫌います。 HubSpot は、チームからの賛同を危険にさらしたり、急な学習曲線を与えたりすることなく、決して成長することのないエンタープライズ CRM の強みを提供します。これは、採用とオンボーディングに関して重要です。
自動化と統合による無制限の効率。 HubSpot には、必要なすべてのワークフローとタスクの自動化が備わっています。 Sales Hub はセールスイネーブルメントプラットフォームでもあり、ほとんどのチームに Professional レベルで十分な自動化を提供し、料金は 500 ユーザーで月額最大 20 ドルですが、Sales Hub Starter (XNUMX ユーザーで月額 XNUMX ドル) はただ小規模な営業チームやスタートアップにとっては十分な自動化が可能です。
手頃な価格の下位層。 HubSpot は、多くのハブを追加すると (特にマーケティング担当者が多い場合) 高価になります。ただし、これらのハブや上位層は、小規模で収益の低いチームには必要ありません。 HubSpot の月額 20 ドルの Sales Team Starter レベルには、このリストにある他の同様の価格のオプションよりも多くの機能が搭載されています。
トレーニングの質が高い。 HubSpot のトレーニングアカデミーは素晴らしいです。 HubSpot の使用方法を学ぶためのコースはビジネスで最高のものであり、さらに、私たちがこれまで見てきた中で最高のオンラインセールストレーニングコースもいくつかあります。会話インテリジェンスは、営業マネージャーが録音された通話について営業担当者を指導するのにも役立ちます。

HubSpot の価格設定:

初めての CRM であれば Sales Hub Starter (20 ユーザーで月額 500 ドル) で十分ですが、大規模で経験豊富な営業チームは最終的に Sales Hub Professional (1,200 ユーザーで月額 10 ドル) が必要になります。 Enterprise レベル (XNUMX ユーザーで月額 XNUMX ドル) では、プレイブック、カスタムオブジェクトとレポート、高度な分析と自動化が利用可能になります。

HubSpot は、Sales Hub 機能を使用するシートに対してのみ料金を請求します。ほとんどの管理者と営業担当者以外は、有料シートを必要としません。非販売ユーザーは無料です。

HubSpot Sales CRM の完全なレビューをこちらでご覧ください。

パイプドライブ

シンプルで手頃な価格で使いやすい

Pipedrive は、小規模の営業チームにとっては最高の標準 CRM であり、スタートアップにとっては最高の低予算 CRM です。 HubSpot のような拡張性はありませんが、優れた機能と優れた UI/UX の優れた組み合わせを備えています。

Pipedrive について知っておくべきこと:

最高の価値を持つCRM。 Pipedrive の第 2 層と第 3 層 (ユーザーあたり月額 28 ～ 50 ドル) は、同じ価格帯の他の CRM よりも多くの機能を備えています。第 3 層には、ワークフローの自動化、Webhook、カスタムフィールド、見積もり、電子署名、電子メールシーケンス、カスタムレポート、スケジュール、ダイヤラなどが含まれます。これらの機能の大部分は、他の CRM には含まれていないか、ユーザーあたり月額 100 ドルの範囲内にあります。
優れたUI/UX。 優れた外観と操作性を維持しながら、多くの機能を CRM に詰め込むのは困難です。 Salesforce、Zoho、ActiveCampaign などの CRM は、UI がわかりにくく、担当者の同意を得るのが難しいため、多くの人がやめてしまいます。 Pipedrive は視覚的に魅力的で、正式なトレーニングがなくても簡単に場所を把握できます。各画面は、目に優しいながらも多くのデータを表示する、優れたバランスを実現しています。多くの CRM が「優れたデータ」に悩まされていますが、 Pipedrive は、最小限のデータを犠牲にして優れた UI を優先する Keap と Close の運命を回避した点で賞賛に値します。
スケーラビリティの制限。 Pipedrive はエンタープライズ CRM と同様の機能を備えているため、これを使い続けるのは決して難しいと思われるかもしれません。ただし、Pipedrive のこれらの機能は、HubSpot または Salesforce のプレミアム層よりも機能やカスタマイズが少なくなっています。プレミアム層のエンタープライズ CRM よりもコストが 10 ～ 20 倍低いため、これは問題ありませんが、CRM の移行は非常に大仕事であるため、成長する営業チームにとっては拡張性が鍵となります。より詳細な機能が必要な機能の例としては、レポート作成、取引のカスタマイズ、自動化などがあります。
一部の主要な機能には有料のアドオンが必要です。 これらの機能の多くは非常に基本的なものであり、別のペイウォールの背後にあるべきではありません。たとえば、会議スケジューラー、ライブチャット、Web フォームには追加料金 32 ドル/月がかかりますが、これらはすべて HubSpot の完全無料枠に含まれています。ドキュメントライブラリ、ドキュメント追跡、提案書と見積書、および電子署名には、さらに月額 32 ドルかかります。リストは続きます。

Pipedrive の価格:

Advanced レベル (ユーザーあたり月額 28 ドル) は、非常に基本的な営業チームには十分です。ただし、優れた販売ツールのほとんどは、追加の取引やフィールドのカスタマイズ、高度なレポート機能など、プロフェッショナルレベル (ユーザーあたり月額 50 ドル) にあります。

Pipedrive の完全なレビューはこちらからご覧ください。

ActiveCampaign

電子メールマーケティング中心ですが、優れたマーケティング自動化機能を備えています

顧客関係管理を探しているが、マーケティングチーム向けに手頃な価格のテクノロジー (マーケティングオートメーション、電子メールオートメーションなど) が必要な場合は、ActiveCampaign が最適かもしれません。価格の割にしっかりとした CRM 機能があり、このリストにある非企業向け販売ソフトウェアよりもはるかに多くの自動化機能を備えています。まだテストしていませんが、新しいセールス＆マーケティング AI および AI リード生成ツールは、強力な機械学習や AI セールステクノロジーというよりは、シンプルなワークフローに近いようです。

ActiveCampaign について知っておくべきこと:

スケーラブルで効率的。その大きな理由は、セールスおよびマーケティングオートメーションの幅広いオプションです。下位層でも多くの自動化ツールが利用でき、Professional または Enterprise 層へのアップグレード価格は競合他社と比較して手頃です。
お手頃な価格、特にマーケティング担当者がたくさんいる場合はそうです。これはマーケティングに重点を置いている企業にとってより懸念事項ですが、多くの CRM は連絡先の数が 5、10、50、またはそれ以上に拡大すると非常に高価になります。 ActiveCampaign の価格は、規模を拡大しても妥当なままです。
ユーザーインターフェースは良くありません。 UI は少し時代遅れで、販売よりもマーケティングを重視しています。これは好みの問題ですが、販売 CRM の使用に慣れている多くの人は、このインターフェイスを好まないかもしれません。
マーケティングオートメーションツールを活用しなければ、競争上の優位性は得られません。 言い換えれば、マーケティングソフトウェアが必要ない場合は、より販売に重点を置いた CRM を選択してください。

ActiveCampaign の価格設定:

マーケティング機能 ($49/$149) または販売機能 ($19/$49) のみを購読できますが、ActiveCampaign はバンドルされている場合に最適です。 Plus バンドル (93 ユーザーで月額 386 ドル) は、手頃な価格の優れたオプションです。プロフェッショナルバンドル (10 ユーザーで月額 XNUMX ドル) には、AI 見込み客発掘と AI リード生成に加え、販売エンゲージメントと高度な自動化が追加されます。

銅

ニッチだが強力な CRM は完全に Google Workspace 内に存在します

Copper は、Gmail または Google Workspace 内で生活しているユーザーにとって最適な CRM です。一見すると、ニッチな Gmail プラグインとして片付けたくなるかもしれませんが、Copper は他のほとんどの標準 CRM よりも多くの機能を備えています。

銅について知っておくべきこと:

Google Workspace 向けに設計。 Gmail やその他の Google エコシステムとの統合という点では、比類のないものです。これを何よりも重視するのであれば、もう探す必要はありません。 Copper は Google が推奨する唯一の販売 CRM であり、Copper は Google の支援を受けている企業です。ここでは実質的な競合はありません。
使いやすさと営業担当者の同意が容易。 Copper は、電子メールの受信箱からクリックするだけですべてが完了するため、従業員に使用を承諾してもらうのが最も簡単な CRM かもしれません。
スケーラビリティが問題となる。 Copper には、エンタープライズ CRM にある高度な機能の多くがありません。電話、自動化、見積もり、提案などに必要な場合は統合を使用できますが、これらの統合はすべてコストがかかり、面倒になります。
高価になります。 サブスクリプションは（役割に関係なく）個人ごとに行われるため、数人の営業担当者、マネージャー、運用担当者からなるチームの場合、月額 500 ドルを超える場合があります。この価格では、拡張性やエンタープライズレベルの機能の欠如を正当化するのは難しいかもしれません。

銅の価格:

Basic レベル (月額 23 ドル) は制限が多すぎて、レポート、統合、電子メールテンプレートさえ含まれていません。ほとんどの場合、プロフェッショナルレベル (月額 59 ドル) が必要になりますが、これも制限されています。ビジネス層 (月額 99 ドル) では、電子メールシーケンスやリードスコアリングなどの機能が利用可能になります。

閉じる

アウトバウンドの営業電話には最適ですが、レポートとカスタマイズが大幅に不足しています

電話対応の完全装備が必要な場合、Close は優れた CRM です。特に上位層では、幅広い CRM 機能を備えていますが、これらの機能の一部は非常に制限されているため、他の同様の価格の CRM ソフトウェアや販売ツールよりも Close を推奨するのは困難です。

閉じるについて知っておくべきこと:

通話設備も充実。パワーダイヤラーは、大量の営業電話を継続的にかけるための第一歩であり、Close にはこの機能がネイティブに備わっています。他のほとんどの CRM に効率的なダイヤラを追加することは不可能であるか、高価であるか、複雑な統合が必要であるため、これは素晴らしいことです。 Close を使用すると、ユーザーあたり月額 99 ドルで、箱から出してすぐにこの機能を利用できます。
使いやすい。 これは機能やオプションが欠如しているためですが、それにもかかわらず、中心的なアクティビティ (つまり、通話と取引の追跡) に固執し、プロセスに気を散らすことなくそれらをうまく実行します。 Gmail、Outlook、その他の電子メールプロバイダーと同期して、ワークフローを一元化します。
報告は非常に限られている。作成されたリードの数や発信された通話の数など、非常に基本的な情報をレポートするレポートまたはダッシュボードのみを表示できます。パイプラインステージやリードソースごとのコンバージョン率をチェックする方法さえありません。これは、他のほとんどの CRM に対する基本的なレポートにすぎません。 Close もこれを認識しています。同社のウェブサイトにはブログ投稿があり、これは基本的に、高度なレポートを統合するための月額 60 ～ 260 ドルのゲストスポンサー広告です。
利用できるカスタマイズはほとんどありません。 Close は、どのチームが使用してもほぼ同じように見えます。ユーザーインターフェイスを大きく変更することはできません。また、データを記録するためにカスタムフィールドやプロパティを作成することはできますが、それらを使用して多くのことを行うことはできません。現在、Chrome ウェブストアで入手できる拡張機能はありません。

クローズの価格設定:

ほとんどの小規模な営業チームは、パワーダイヤラを含むスタートアップレベル (ユーザー 99 名で月額 299 ドル) を使用できます。プロフェッショナルレベル (ユーザー 699 人で月 XNUMX ドル) とエンタープライズレベル (ユーザー XNUMX 人で月 XNUMX ドル) は、営業担当者が高額な営業のために XNUMX 日に何千件ものコールドコールを行う必要がない限り、価格に見合う価値はありません。

キープ

支払い処理で一部の人に愛されていますが、学習曲線が急で、UX が悪いことで知られています

Keap (旧 Infusionsoft) は、強固な CRM および支払い処理機能を備えたオールインワンの販売およびマーケティングプラットフォームです。これは、強力な CRM というよりも、中小企業の経営者やフリーランサー向けのワンストップショップのようなものです。

Keep について知っておくべきこと:

シンプルで洗練されたUI。この販売ソフトウェアは明らかに美学を念頭に置いて誰かによって設計されており、それがユーザーの賛同を得るのに役立つ可能性があります。ただし、このシンプルさとコンパクトな設計は、フルスイートの CRM を探しているユーザーにとってはマイナス面になる可能性があります。
価格の割に優れた自動化が可能で、実装も簡単です。 シンプルな UI のせいもあって、Keap ではワークフローを自動化するのが簡単です。 Keap 内で使用できる自動化は膨大な数あり、セールスパイプラインから自動化を簡単に作成できます。 HubSpot のようなエンタープライズ CRM ほど多くの自動化機能はありませんが、ユーザーがこれらの自動化機能を自分で設定するのは簡単です (そのシンプルさのせいもあります)。
強力かつシンプルなテキストメッセージ. Keap にはテキストメッセージ専用のタブがあり、ファイルから連絡先に簡単にテキストを送信できます。テキストメッセージに大きく依存している営業チームは、これに入場料を払う価値があると感じるかもしれません。
複雑さ、カスタマイズ、レポート機能が制限されている。複雑な取引や詳細なデータ主導の販売プロセスを持つ企業は、Keap を使用することはできません。販売パイプラインでは、取引金額、取引連絡先、取引ステージ、取引ステータスなどの基本的なプロパティのみが使用可能です。単純なウィジェットを販売する場合はこれで問題ありませんが、複雑な製品やサービスを販売するチームでは、販売パイプライン、連絡先、会社の画面をさらにカスタマイズする必要があります。関心のあるメトリクスやカスタムプロパティに基づいてカスタムレポートやダッシュボードを作成することはできません。

Keap の価格設定:

Pro レベル (149 ユーザーで月額 199 ドル) は、ほとんどのユーザーにとっておそらく十分です。プロモーションコードやマーケティング分析ツールなど、さらに多くの e コマース機能が必要な場合は、XNUMX ユーザー向けに月額 XNUMX ドルの Max ティアをご利用ください。

Salesforce

想像できるすべての機能があるが、購入し、学習し、使用するのは骨が折れる

Salesforce は多面的な CRM であり、広範な機能を備えていますが、それには代償が伴います。機能が利用できるため、ユーザーインターフェイスが煩雑で圧倒されるように感じる場合があります。学習にはかなりの時間がかかり、実装には多くの場合 (有料の) 専門家の支援が必要です。

Salesforce について知っておくべきこと:

無制限の機能と拡張性. Salesforce は販売業界やソフトウェア業界で広く普及しています。何でもできるのでどこにでもあります。これは、決して成長できない強力な CRM に投資したいと考えている大企業向けに設計されています。 Salesforce は常に新しい機能を追加し、既存のテクノロジーを改善し、大規模な企業 (Slack、Tableau など) を買収して自社の製品に導入しています。これは購入エクスペリエンスにとんでもない影響を及ぼします (詳細は後述) が、それやその他の弱点を許容できるのであれば、必要なものはすべて Salesforce で見つけることができます。
ひどいユーザーインターフェイス（UI）とユーザーエクスペリエンス（UX）。 Salesforce は、それ自体の利益のためにはあまりにも複雑すぎます。これを設定するには認定された Salesforce コンサルタントが必要であり、それを使用する人に対する広範なトレーニングが必要です。すべてのエンタープライズ CRM が使用と設定が簡単だというわけではありませんが、直感的で使いやすい CRM を重視する場合は、HubSpot がほぼすべてのカテゴリで Salesforce を上回ります。
恐ろしい購入体験。 13 種類の製品があり、それぞれ最大 25 段階あります。ほとんどすべてが、1 ページのアドオンリストにあなたを誘導するように設計されています。「メール、カレンダー、顧客データを同期」したい場合（このリストにある他のすべての CRM には無料で含まれている機能ですが）、Salesforce には 4 人あたり月額 2 ドルの追加料金で「Inbox」と呼ばれるアドオンがあります。しかし、Sales Cloud (売上予測を含む) の価格設定ページでは、すべての層に含まれる「メール統合」機能が「メールと CRM データを自動的に同期する」と定義されています。また、Sales Cloud エディションの比較表では、Inbox 機能は第 3 層（「Essentials」）と第 XNUMX 層の「Unlimited」に含まれていますが、第 XNUMX 層と第 XNUMX 層では「購入可能」です。

Salesforce の価格設定:

上記を参照してから、代わりに HubSpot (またはその他のもの) を購入してください。

ゾーホーワン

広範な機能を備えた手頃な価格だが、UI/UX が不格好で複雑

Zoho One は、エンタープライズ CRM、セールスマーケティング、財務、Web 機能を含む、手頃な価格のオールインワンビジネスソリューションです。優れた自動化機能と AI 機能が含まれています。ただし、学習には時間がかかり、利用できるトレーニング教材は最小限です。 Zohoを使用する場合は、Zoho CRMの代わりにバンドルされたZoho Oneを購入してください。

Zoho について知っておくべきこと:

すごい価値。 Zoho Bundleには、幅広い機能を備えた40以上の「アプリ」が詰め込まれています。これらが個別のアプリとしてバンドルされているのは面倒ですが（後述）、Zoho One には、リストにあるすべての CRM をはるかに超える膨大な量の機能が詰め込まれています（おそらく Salesforce は別として）。いくつか例を挙げると、ロイヤリティおよびアフィリエイト管理プラットフォーム、アンケート、電子商取引管理、サービスデスク、在庫、給与計算、簿記、採用、契約、パスワードマネージャーなどがあります。
ひどいユーザーインターフェース（UI）. Zoho は見た目がひどく、操作がわかりにくいです。 Salesforce と同様に、Zoho もそれ自体の利益のためにはあまりにも複雑すぎます。 HubSpot がエンタープライズ CRM (および標準 CRM レベルの Pipedrive) で示したように、営業担当者の目を出血させることなく大量のデータを表示することが可能です。
機能を 40 以上の「アプリ」に分割すると、ユーザーエクスペリエンス (UX) が低下します。 これらの多くは、会議スケジューラー、フォーム、パイプライン管理、ライブチャット、ドキュメントライブラリなど、他の CRM に含まれる非常に基本的な機能です。 Zoho の CRM もアプリとみなされます。 CRM によっては特定の機能に追加料金を請求する場合がありますが、それぞれを細分化するのは非常識です。ユーザーは、メインメニューをクリックし、別のアプリを見つけ、開き、タスクを実行し、メインメニューをクリックし、CRM に戻るなどの操作を常に行う必要があります。さらに、アプリは別個のモジュールであるため、タスクをリンクできないことがよくあります。 2 つのモジュール間。

Zoho Oneの価格:

Zoho には、40 つの Zoho CRM アプリを含む 37 以上のアプリがあります。 Zoho が気に入った場合は、Zoho One を購入することをお勧めします。従業員全員のために Zoho One を購入する場合、価格はユーザーあたり月額 90 ドルです。数名の従業員のみにZoho Oneが必要な場合、費用はユーザーXNUMX人あたり月額XNUMXドルです。

Zoho One の完全なレビューはこちらからご覧ください。

その他の CRM オプションと次のステップ

意思決定者が検討すべき他の一般的な CRM の選択肢としては、Apptivo、Freshworks、Airtable、Notion、Touchpoint があります。

CRM の上位 3 つの選択肢を決めたら、技術スタックの他の部分に目を向けましょう。ターゲティングや見込み客の開拓が販売プロセスの大きな部分を占めている場合は、そのタスク専用のツールを検討することをお勧めします。ほとんどのターゲティングおよびプロスペクティングツールは、CRM と連携して機能するように設計されています。

販売見込みツール

探査ツールの説明:

コールドコールやコールドメールでリードに連絡を取っている場合は、おそらく見込み客ツールが必要です。この種の営業活動は多くの企業、特にまだインバウンド見込み客のいないスタートアップ営業にとって必要ですが、価値あるものにするためには効率的に行う必要があります。

効率が高いほど、より多くのアウトリーチの試み、より多くのリード、そして最終的にはより多くの取引につながります

一部の CRM には見込み客機能のフルスイートが備わっていますが、Reply や Growbots などのツールの見込み客機能に匹敵するために Salesforce や HubSpot などの CRM を使用しようとすると、フルスイートの CRM を使用するよりもはるかに高い費用を支払うことになります。専用の探査ツールを使用します。

優れた販売見込みツールは次のような機能を備えています。

電子メール、LinkedIn、電話によるマルチチャネルアウトリーチを自動または半自動化します。
CRM にパッケージされているものよりも優れた、より手頃な価格のアウトリーチ機能を提供します。
CRM やターゲティングツールと簡単に統合できます。

売上予測ツールの選び方:

まず、電子メール、LinkedIn、通話、テキストメッセージ、または複数のチャネルの組み合わせのうち、どのチャネルが自分にとって重要かを決定します。次の主な機能に従って、プロスペクティングツールを比較します。

マルチチャンネルシーケンス

これは、電子メールの自動化と並んで、見込み客ツールの最も一般的な用途です。私たちが推奨するすべてのツールにはこれが組み込まれています。それは彼らがどのようにそれを行うかの問題です。

メールの自動化

電子メールのテンプレートとシーケンスを自動的にパーソナライズして送信します。これが、ほとんどの企業が見込み客調査ツールを必要とする理由です。プロスペクティングツールは、電子メールの開封率とクリック数をリアルタイムで監視することにより、電子メールの追跡にも役立ちます。また、配信可能性を最大化する方法で自動メールを送信するのに役立ちます。 メール送信制限。ほとんどのプロスペクティングツールには、配信性を向上させ、スパムフィルターを回避するために、送信の習慣と頻度を調整するための設定があります。 CRM はアウトリーチ向けに設計されていないため、常にこれらの設定があるわけではありません。

LinkedIn の半自動化

プロスペクティング中に LinkedIn 接続とメッセージを効率的に送信します。電子メールと LinkedIn は常に組み合わせることで成功率を高めるため、これは LinkedIn をターゲット市場とするすべての人にとって重要です。

技術的には LinkedIn の利用規約に違反するため、これを完全に自動化するのは困難ですが、一部の企業（Zopto など）はそれを実行します。 通常、マルチチャネルシーケンスの一部として LinkedIn 接続リクエストを送信するのは半自動です。。たとえば、[返信] で各 LinkedIn 接続の「タスク」を完了するには、ボタンをクリックすると、ブラウザ上でその連絡先の LinkedIn 公開ページの新しいタブが開きます。→ 自動的に「接続リクエスト」ボタンがクリックされ、事前に送信されたメッセージが自動的に貼り付けられます。メッセージが書かれる → 自動的に送信をクリックする → その後タブを閉じるという作業をリクエストごとに繰り返します。 LinkedIn では 10 日あたり約 20 件の接続リクエストに制限されているため、これには XNUMX 日あたり約 XNUMX 分かかります。

通話の自動化

マルチチャネルシーケンスに通話を追加する場合は、プロスペクティングツールにネイティブダイヤラが必要です。今日のコールドコールは、その量に大きく左右されます。効率的に実行できなければ、おそらく努力の価値はありません。とはいえ、コールドコールがメールや LinkedIn を使用したマルチチャネルシーケンスの一部でない場合は、Aircall などのパワーダイヤラーを備えた VoIP があれば十分です。

通話録音、クリックトゥコール/クリックトゥダイヤルなどの機能、独自の VoIP または電話番号を使用する機能と、プロスペクティングツールによって提供されるものを使用する必要がある機能に注目してください。それらを使用する必要がある場合は、月額料金が高くなる可能性があります。

テキストメッセージの自動化

マルチチャネルシーケンスにテキストメッセージを追加すると、特に B2C では非常に効果的です。ただし、電話をかける場合と同様、価値があるためには効率的である必要があります。リードにテキストメッセージを送信する予定がある場合は、ネイティブテキストメッセージと SMS 受信箱を備えた見込み客ツールを必ず選択してください。一部のツールでは、独自の VoIP 番号または電話番号を持ち込むことができますが、ツールが提供するものを使用する必要はありません。自動通話と同様に、自動通話の使用が必要な場合は、月額料金が高くなる可能性があります。

A / Bテスト

電子メール、LinkedIn メッセージ、SMS で複数の異なるコピーオプションをテストします。 A/B テストは、どの件名、紹介文、オファー、行動喚起が最良の結果をもたらすかを特定するために必要です。優秀な探鉱者やマーケティング担当者は、魔法のように完璧なセールスメッセージを作成するわけではありません。多くの選択肢から始めて、最適なものが見つかるまで A/B テストを繰り返します。

電子メールドメインのウォームアップ

コールドメールガイドで説明されているように、50 日あたり XNUMX 件以上の営業メールを送信する前に、新しいメールと新しいメールドメインをウォームアップする必要があります。多くの見込み客ツールにはこの機能が組み込まれており、初めて自動見込み客キャンペーンを立ち上げる人にとって非常に役立ちます。これが完了するまでに XNUMX ～ XNUMX 週間かかります (一度セットアップしたら触る必要はありません)。 Google では、メールドメインのウォームアップ機能をシャットダウンするために多くの見込み客ツールを必要としているため、Gmail を使用している場合は、この機能を見つけるのが難しい場合があります。

マルチチャネル受信箱

これはすべての販売チャネルに対応する包括的な受信トレイで、電子メール、LinkedIn、SMS などからのメッセージをすべて同じタブで読んで返信できます。これは、複数の販売サイクルの見込み客チャネルにわたって大量のメッセージを送信する場合にのみ重要です。これは CRM ではかなり一般的です。

最高の売上予測ツール

返信

Reply は、メール、SMS、WhatsApp キャンペーンを自動化し、LinkedIn でのアウトリーチを半自動化するためのシンプルな見込み客ツールです。 Reply は素晴らしい UI/UX を備えており、習得が簡単です。 Reply は見込み顧客獲得ツールとしても使用できますが、その見込み顧客開拓とアウトリーチのエクスペリエンスは価格に比類のないものであり、当社全体でトップの販売ツールの 1 つであり、当社が最も推奨する販売見込み客ソフトウェアとなっています。

特徴：

驚くべきアウトリーチ力と見込み客能力
ターゲティングと連絡先情報のための優れたリードデータベース
クラス最高の UI/UX
マルチチャネルシーケンスにおけるクラス最高の LinkedIn 半自動化
テキストメッセージ送信、A/B テスト、電子メールドメインのウォームアップ、および通話の自動化

価格：

ほとんどのユーザーには、月額 90 ドルのプロフェッショナルレベルが必要です。無料利用枠は試用可能で、メールアウトリーチのみの場合は月額 60 ドルの利用枠があります。

グローボット

Growbots は、優れた見込み客データベースとターゲティング機能を備えた基本的な見込み客ツールです。これらはターゲティングと見込み客の両方において他の販売ツールよりも優れていますが、そのアウトリーチと見込み客の開拓は Reply で可能なものほど優れていません。 UI/UXは非常に優れており、カスタマーサポートも素晴らしいです。

特徴：

連絡先情報を持つターゲットとなる見込み客を見つけるのが得意
優れたアウトリーチ力と見込み客開拓能力
電子メールの自動化、A/B テスト、電子メールドメインのウォームアップ
LinkedIn を使用したマルチチャネルシーケンス
テキストメッセージ送信、マルチチャネル受信トレイ、通話の自動化はありません

価格：

月額 49 ドルの枠はアウトリーチ活動のみに利用できますが、Growbots はオールインワンのターゲティングおよび見込み客ツールとして最も優れているため、月額 199 ドルの枠をお勧めします。

アポロ

Apollo は、見込み顧客の発掘やそれ以降の用途に適したオールインワンの販売テクノロジーです。プロスペクティングとリードターゲティングはどちらも中核的な機能です。また、プロスペクティングやターゲティングのいずれにも最適なソフトウェアではないかもしれませんが、オールインワンソフトウェアとしては十分な価格が設定されており、すべての層で無制限の電子メールクレジットを利用できるのは非常に魅力的です。 Apollo は、販売プロセスに先立ってほぼすべての販売活動を管理するのに最適であり、本格的な CRM ではありませんが、販売インテリジェンス、販売自動化、および一般的な販売促進の点で、ほとんどの見込み客ソフトウェアよりも優れています。

特徴：

価格の割に優れたプロスペクティング/ターゲティングコンボツール
AI 支援によるコールドメール作成
通話録音と通話自動化機能を備えた Click-to-Call ダイヤラー
バイヤーインテント機能は、製品を検索している可能性のある見込み顧客をターゲットにします
電子メールのウォームアップ、SMS テキスト送信、マルチチャネル受信箱は不要

価格：

AI 支援の電子メール作成、購入者の意図、通話の自動化が含まれる月額 99 ドルのプロフェッショナルレベルをお勧めします。

ゾプト

Zopto は LinkedIn 自動化ツールです。LinkedIn Sales Navigator の自動化バージョンのようなものだと考えてください。他の見込み客ツールよりもはるかに多くの LinkedIn 自動化を提供しますが、電子メールの自動化や他の見込み客チャネルには役に立ちません。 Zopto を最大限に活用するには、有料の LinkedIn Sales Navigator アカウントが必要です。

特徴：

LinkedIn で完全に自動化されたリードのターゲティングとアウトリーチ
Web サイト訪問者とフォーム送信に接続リクエストを自動的に送信します。
電子メール、電話、テキストメッセージ、その他のソーシャルメディアの見込み客機能なし
電子メールマーケティングキャンペーンに別のツールを使用する場合には最適ですが、タイミングを完全に調整するのは困難です

価格：

料金はシンプルで、月額 215 ドルからです。コールドアウトリーチに Zopto を使用する場合は、月額 99 ドルの LinkedIn Sales Navigator も必要になります。

一部の見込み客ツールには、見込み客キャンペーンで使用する見込み客や連絡先情報を検索できるターゲティング機能が備わっています。その機能がない場合は、独自の見込み客リストを入力するか、別のターゲティングツールを使用する必要があります。

ターゲティングツール

ターゲティングツールの説明

ターゲティング (または「リード生成」) ツールは、リードとその連絡先情報を見つけるためのソフトウェアです。ターゲットにしたい業界や特徴を入力すると、ツールが結果を吐き出します。この情報は通常、大規模なデータベースや公開情報から取得されますが、データを入手する方法は常に透明であるとは限りません。

ターゲティングツール:

購入者のペルソナとICP（理想的な顧客プロファイル）に基づいてリードを見つける
電子メールアドレス、電話番号、役職、所属大学、興味、LinkedIn URL などの連絡先データを提供する
収益、従業員数または所在地、創業年数、獲得した資金、広告支出、スタッフの異動、使用したテクノロジーなどの企業データを提供します。

以下で推奨するターゲティングソフトウェアは、見込み客とその連絡先情報を見つけることを主な機能とする特殊なツールです。アウトリーチソフトウェアも購入する場合は、Reply や Growbots などのオールインワンプラットフォームが、特に予算の限られた新興企業や中小企業にとって適切な販売ツールとなる可能性があります。

ほぼあらゆるニーズに対応できるターゲティングツールがあります。まず必要な機能を把握してから、検索を開始します。

リードターゲティングツールの選択方法:

営業チーム向けに見込み顧客発掘ソフトウェアを選択する際に注目すべき主な特徴と機能は以下のとおりです。

価格（英語）

当然、価格設定は重要です。ターゲティングツールは通常、月 (または年) あたりのリード数と引き換えに、月 (または年) の料金を請求します。上位層にはいくつかの追加機能がある場合がありますが、最大の違いは常に毎月受け取るリードの数です。一部のソフトウェア (Hunter、RocketReach など) は有料であることに注意してください。 検索ごと リードごとにしたがって、これらの数字と価格を直接比較しないでください。 リードごとに 他のツール (LeadFuze、Dealfront など)。

データ品質

データの品質をテストせずに判断するのは困難です。トライアルまたはエントリーレベルのアカウントにサインアップするか、これを試してください。ターゲット市場の 10 社のリストを考え出します。できれば、よく知っていて (現在の顧客など)、確認できる企業を考えてください。検討しているターゲティングツールにメールを送信し、それらのアカウント内の連絡先情報を尋ねます。これらの企業に関するデータがなければ、回答をそらしてしまうでしょう。データがあれば教えてくれるでしょう。

一括エンリッチ

この機能は、既存の見込み客リストを連絡先情報で充実させるために必要です。たとえば、会社名と連絡先名が記載されたスプレッドシートがあるが、連絡先の電子メールアドレスまたは電話番号が必要な場合です。私たちのリストにあるすべてのターゲティングソフトウェアにはこの機能があります。

使用技術から探す

この機能は、対象企業のドメインを分析して、どのテクノロジーが使用されているかを確認します。特定のテクノロジーで動作する（または動作しない）製品やサービスを販売する場合、これは非常に大きな問題となります。たとえば、WordPress のみで作業している場合、この機能は WordPress を使用している企業をターゲットにし、Wix や Squarespace などを使用している企業に対して高価なリードクレジットを無駄にしないようにします。

購入者の意図による検索

この機能 (理論上) を使用すると、ターゲット層に属する企業が貴社のようなサービスをいつ検索しているかを知ることができます。通常、このデータは、同じソリューションを研究しているある企業のドメインの急増を検出したサードパーティサイトから取得されます。精度がより優れていることが証明されたら、この機能についてさらに高く評価する予定です。

組織図

この機能により、ターゲット組織内の誰が誰に報告するのかがわかります。購入者の意図と同様に、これは理論的には素晴らしく聞こえる機能ですが、誇大宣伝に応えることはほとんどありません。

業界のターゲティングに最適な販売ツールとなる機能と、自分にとって重要な顧客データまたはリードデータを特定したら、推奨ツールを詳しく見てみましょう。

多くの試行錯誤を経て、推奨するオプションの短いリストを作成しました。

その他の販売技術

次のツールは販売に特化したものではありませんが、合理的で透明性のある販売エンゲージメントプロセスに不可欠な部分であるため、ここに含めています。

VOIP

すべての営業チームには、営業担当者専用の電話システムが必要です。たとえ最も熱心な担当者がいたとしても、携帯電話は気が散りすぎて、優れた VoIP の透明性と録音機能が欠けています。

選択できる VoIP プラットフォームはたくさんありますが、ここでは 3 つを紹介します。

エアコール — パワーダイヤラーと高度なコールセンターオプションを備えた業界リーダー。主要な CRM ソフトウェアと非常によく統合されます。

キクシー — パワーダイヤラ、ボイスメールドロップ、自動 SMS を備えた、もう 1 つの高性能 VoIP プラットフォームです。一般的な CRM とうまく統合できます。

ジャストコール — パワーダイヤラと、一部の企業向けコールセンターオプションを除き、Aircall が持つほぼすべての機能を備えた、予算に優しいオプションです。ほとんどの主要な CRM とうまく統合できます。

HubSpot を使用している場合、または複数の電話番号が必要な場合は、優れた統合性と全体的な使いやすさのため、Aircall をお勧めします。必要な電話番号が 1 つだけの場合は、特に電話番号が 3 つ未満の場合、より手頃な価格の JustCall をお勧めします。

会話インテリジェンス

通話トランスクリプトや録音よりも一歩進んだ通話インテリジェンスは、通話中 (および通話後) に重要なポイント、質問、アクションアイテムを強調表示するために使用できるリアルタイムデータを提供します。 Gong は通話インテリジェンスのオプションとしてよく知られていますが、月額数千ドルの費用がかかるため、多くの新興企業や中小企業にとっては手の届かないものとなっています。幸いなことに、より手頃な価格のオプションがいくつかあります。これらのプラットフォームは Gong ほどフル機能ではありませんが、会話インテリジェンスソフトウェアの最小要件を満たしています。

出席者として会議に参加すると、Zoom や Google Meet での通話が自動的に記録されます。
GPT を使用して営業電話の文字起こしを行うと、AI 以前よりもはるかに正確な文字起こしが可能になります。
通話で取り上げられた要点、トピック、質問のタイムスタンプを付けて会議を自動的に保存します。興味のあるものをクリックすると、通話のその部分が再生されます。

私たちはいくつかの手頃な価格の会話インテリジェンスソリューションをテストし、推奨する 2 つに絞り込みました。

Read.ai — 大規模なチーム、または営業担当者のパフォーマンスを一括でレビューする営業マネージャー向けに設計されたようです。ミーティングのパフォーマンスと参加のスコア。参加者のエンゲージメント、話のペース、中断、包括的ではない用語、偏見などに関するフィードバックを提供します。会議ごとに、概要、章とトピック、実行項目、主要な質問を文書化します。録音に不具合が生じる可能性があります。

Tl:dv — Read.ai よりもシンプルなアプローチ: 会議レポートには、通話中の「要点」が含まれます。 AI はこれらを適切に推奨し、さらに会議クライアントにボタンを配置するので、通話中にワンクリックで手動でマーカーを設定できます。何かが重要であることがリアルタイムでわかっている場合に最適です。 HubSpot、Salesforce、または Slack には通話やハイライトを自動的に記録するための統合機能があり、要点やその他の重要な瞬間のクリップを簡単に作成して共有できます。

提案、契約、および設計

このカテゴリのツールは、次の機能のうち 2 つまたは 3 つすべてを実行します。

提案 — まだ販売目標到達プロセスに入っていない潜在顧客に、作業明細書、価格設定などを提示します。
契約 — 顧客がカスタムフィールドに情報を入力し、法的拘束力のある契約を作成できるよう、完全な契約書をアップロードします。
クリックラップ — ユーザーは契約に同意するためのボックスをチェックできます。これには法的拘束力がありますが、上記のようなフルサービスで堅牢な契約マネージャーではありません。

選択できるオプションはたくさんありますが、小規模から中規模のチームに最適なオプションの一部を以下に示します。

PandaDoc — 提案書、契約書、クリックラップなどを備えたフルサービスツール。使いやすいドラッグアンドドロップエディターで、プロポーザルはかなりカスタマイズ可能で、見た目も良く (素晴らしいとは言えませんが)、価格は月額約 25 ドルからと手頃です。

提案する — 提案書、契約書、クリックラップなどを備えたフルサービスツール。ドラッグアンドドロップエディターを使用すると大幅なカスタマイズが可能ですが、使いにくくてバグが多く、提案書は決して美しくありません。価格は手頃ですが、月額 $50 から始まり、Pandadoc の費用の XNUMX 倍です。

クウィル — プロポーザルとクリックラップ契約のみ。デザインの知識がなくても、美しい提案書を簡単に作成できます。カスタマイズ性はありませんが、価格は月額 35 ドルと手頃です。

最も完全な万能ツールが必要な場合は、 PandaDoc。 IRC では 3 つすべてを試しましたが、これが私たちが好む (そして今も使用している) ものです。

内部プロセスとコミュニケーション

営業担当者になる上での最大の課題のいくつかは、売上とは関係ありません。製品、プロセス、期待に関する内部コミュニケーションは、チームの成否を左右します。幸いなことに、このギャップを埋めるのがかつてないほど簡単になる幅広いプラットフォームが存在します。

私たちが定期的に使用し、推奨しているものをいくつか紹介します。

クロック化 – この時間追跡アプリはシンプルで信頼性が高く、優れたレポート機能を備えています。スケジュール設定や休暇申請にも使用できます。

1Password – このパスワードマネージャーは LastPass に似ていますが、LastPass の方が使いやすいと思います。パスワードマネージャーを使用すると、セキュリティをアップグレードするだけでなく、営業担当者が退職したり解雇されたりした場合の備えも強化されます。

Slack – Slack は、電子メールのサイロ化されたコミュニケーションに仕事を限定するのではなく、場所、タイムゾーン、働き方を超えて社内と社外のチームを結び付けます。また、Slack チャネル内のすべてのコンテンツが検索可能であるため、過去の会話を見つけたり、新しいチームメンバーに最新情報を伝えたりするのが簡単になることも気に入っています。

概念 – Notion は、より優れた、より迅速な作業が行われる接続されたワークスペースです。当社では、販売マニュアル、SOP、作業文書をホストするために Notion を使用しています。 Wiki、プロジェクトトラッカー、複雑なデータベースの作成に最適です。

筆記 – Scribe を使用すると、あらゆるプロセスを即座にステップバイステップのガイドに変えることができます。これは、プロセスと SOP を簡単に伝達する最も簡単な方法です。

織機 – 進捗状況をわざわざ文書で文書化する必要はなく、記録ボタンを押すだけで、非同期ビデオでチームメンバーに最新の情報を伝えることができます。このプラットフォームは、電子メールや Slack ではうまくいかない場合のやり取りのコミュニケーションにも最適です。

アーサナ – Asana は、製品およびプロジェクト管理の分野でナンバー 1 のソフトウェアです。小規模なチームに適しており、成長に合わせて簡単に拡張できます。 Asana の一番好きなところは何ですか?これにより、プロジェクトとタスクに関するコミュニケーションと透明性が簡単になり、検索可能になります。さらに、Zoom の統合によりビデオ会議が可能になります。

今日のペースの速いビジネスの世界では、適切な販売テクノロジーを選択することが失敗と成功の分かれ目になる可能性があります。営業チーム向けのテクノロジーを選択するときは、高品質で使いやすく、他のプラットフォームとうまく統合できるツールを探してください。目標は、チームが販売以外のタスクに費やす時間を減らし、実際の販売に多くの時間を費やすことができる、効率的で透明性の高いプロセスを作成することです。販売テクノロジーで正しい選択をすることで、今日の競争の激しい市場で成功するために必要な競争力を得ることができます。

ソースから ircセールスソリューション

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