Vergleichsanalyse der führenden chinesischen Baumaschinenindustrie im Jahr 2022

1. Allgemeine Information

Sany Heavy Industry hat sich zu einem führenden Unternehmen in der chinesischen Baumaschinenindustrie entwickelt und ist als Kerngeschäft auf die Herstellung und den Verkauf von Beton-, Straßen- und Erdbaumaschinen spezialisiert. Seine unabhängig entwickelte Reihe von Baumaschinenprodukten führte zu Chinas High-End-Fertigung. XCMG Machinery ist ein Pionier in Chinas Baumaschinenindustrie und zählt zu den Spitzenreitern beim Umsatz. Zu den Kernprodukten zählen technische Hebemaschinen, Betonmaschinen und Erdbewegungstransportmaschinen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein globales Marketingnetzwerk. Als führendes Unternehmen in der Herstellung von Baumaschinenausrüstung in China widmet sich Zoomlion Heavy Industry der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Bau- und Landmaschinen. Zu den aktuellen Hauptprodukten gehören Betonmaschinen, Maschinen für den Einsatz in großen Höhen und Feuerlöschmaschinen. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich grundlegender Informationen zu drei wichtigen chinesischen Baumaschinenunternehmen

Sany Schwerindustrie

• Gründungsdatum: 1989
• Grundkapital: 8.491 Milliarden RMB
• Registrierungsort: 5. Stock, Gebäude 6, Beiqing Road Nr. 8, Bezirk Changping, Peking
• Einführung: 

Das Unternehmen betreibt hauptsächlich Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Baumaschinen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Beton-, Aushub-, Hebe-, Ramm- und Straßenbaumaschinen. Unter ihnen ist Betonausrüstung die weltweit führende Marke, und die führenden Produkte wie Bagger, Kräne mit großer Tonnage, Drehbohrgeräte und Straßenbaumaschinen sind Chinas erste Marke geworden.

XCMG-Maschinen

• Gründungsdatum: 1993
• Grundkapital: 11.82 Milliarden RMB
• Registrierungsort: Nr. 26 Tuolanshan Road, Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Xuzhou, Provinz Jiangsu
• Einführung: 

Das Unternehmen betreibt hauptsächlich Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Hebemaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Verdichtungsmaschinen, Straßenmaschinen, Rammmaschinen, Feuerlöschmaschinen, Sanitärmaschinen und anderen technischen Maschinen und Ersatzteilen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Radkrane mit dem weltweit höchsten Marktanteil sowie LKW-Krane, Raupenkrane, Straßenwalzen, Bulldozer, Straßenfertiger, Horizontalbohrgeräte, Drehbohrgeräte, Höhenlöschfahrzeuge, Brückeninspektionsfahrzeuge und Luftarbeitsfahrzeuge. Viele dieser Kernprodukte haben den höchsten Marktanteil auf dem heimischen Markt.

Zoomlion Schwerindustrie

• Gründungsdatum: 1999
• Grundkapital: 8.678 Milliarden RMB
• Registrierungsort: Nr. 361 Yinpen South Road, Bezirk Yuelu, Changsha, Provinz Hunan
• Einführung: 

Das Unternehmen erforscht und produziert hauptsächlich High-Tech-Geräte wie Bau- und Landmaschinen und ist ein global ausgerichtetes Unternehmen mit Fokus auf kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen produziert 11 Hauptkategorien, 70 Produktserien und über 568 führende Produkte mit völlig unabhängigen geistigen Eigentumsrechten und ist damit das komplette Maschinenbauunternehmen in der globalen Produktionskette. Die beiden Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens, Betonmaschinen und Hebemaschinen, zählen beide zu den beiden Spitzenreitern weltweit.

2. Vergleich von Geschäftsmodellen

Wichtige chinesische Maschinenbauunternehmen verfügen über einzigartige Vorteile in ihren Geschäftsmodellen. Sany Heavy Industry und XCMG Machinery haben langfristige Kooperationsbeziehungen mit Lieferanten aufgebaut, die die Beschaffungskosten erheblich senken und ihnen einen Kostenvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschaffen. Zoomlion Heavy Industry hat die intelligente Modernisierung seiner Produktion und Fertigung beschleunigt und intelligente Parks, Fabriken und Produktionslinien errichtet. Darüber hinaus wurden intelligente Fertigungstechnologien eingesetzt, um die Produktionseffizienz zu verbessern, und intelligente Systeme und Abläufe für eine effiziente Koordination etabliert. Diese Faktoren verleihen ihm einzigartige Vorteile im Produktionsmodus. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der Geschäftsmodelle der drei wichtigsten chinesischen Baumaschinenunternehmen

Sany Schwerindustrie

• Vertriebsmodell: Es gibt hauptsächlich zwei Vertriebsmodelle: das Direktvertriebsmodell und das Vertriebsmodell.
• Beschaffungsmodell: Durch den Aufbau langfristiger Kooperationsbeziehungen mit Lieferanten haben die Unternehmen gewisse Preisvorteile bei der Beschaffung von Komponenten. Die Beschaffungspreise richten sich nach den unterzeichneten Beschaffungsverträgen.
• Produktionsmodell: Es wird kein vollständig auf Bestellung gefertigtes Produktionsmodell übernommen.

XCMG-Maschinen

• Vertriebsmodell: Zwei Vertriebsmodelle: Direktvertrieb und Vertrieb.
• Beschaffungsmodell: Die Unternehmen sichern sich einen gewissen Preisvorteil durch den Aufbau langfristiger Kooperationsbeziehungen mit Lieferanten. Bei Produkten mit großer Tonnage erfolgt die Beschaffung nach Bestellmenge.
• Produktionsmodell: Jährliche Produktionspläne werden auf der Grundlage jährlicher Budgetziele entwickelt, die als Reaktion auf die Marktbedingungen angepasst werden. Bei einigen Großserienprodukten wird die Produktion entsprechend der Anzahl der Bestellungen geplant.

Zoomlion Schwerindustrie

• Vertriebsmodell: Kreditverkäufe, Ratenverkäufe und Finanzierungsleasingverkäufe
• Beschaffungsmodell: Die Integration der gemeinsamen Materialbeschaffung über mehrere Kategorien hinweg und der strategischen Beschaffung von Schlüsselmaterialien.
• Produktionsmodell: Turmdrehkrane, Mobilkrane und Hubarbeitsbühnen werden nach einem lokalen Fertigungsmodell hergestellt, wodurch ein globales Netzwerk von Fertigungsstätten entsteht. Der Produktionsprozess verfügt über intelligente, automatisierte und flexible Fertigungsmöglichkeiten.

3. Vergleich der Betriebsbedingungen

3.1 Gesamteinnahmensituation

Betrachtet man den Gesamtumsatz der chinesischen Baumaschinenindustrie, so ist das Betriebsergebnis von Sany Heavy Industry höher als das von XCMG und Zoomlion. Im Jahr 2021 belief sich das Betriebsergebnis von Sany Heavy Industry auf 106.113 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 6.8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Gesamtbetriebsergebnis von XCMG und Zoomlion betrug 84.328 Milliarden RMB bzw. 67.131 Milliarden RMB.

Die Bruttogewinnmarge von Baumaschinenausrüstung ist in den letzten drei Jahren allgemein zurückgegangen. Chinas Baumaschinenindustrie hat ihr goldenes Jahrzehnt rasanter Entwicklung hinter sich und ist angesichts einer Verlangsamung des makroökonomischen Wachstums allmählich in eine Transformationsphase eingetreten. Unter den Bruttogewinnmargen der Baumaschinenunternehmen weist Sany Heavy Industry mit 26.1 % im Jahr 2021 die höchste Bruttogewinnmarge auf. Zoomlion folgte mit einer Bruttogewinnmarge von 23.24 %, während XCMG eine Bruttogewinnmarge von 16.24 % aufwies.

3.1.1 Der Umsatz und die Bruttogewinnspanne der Baumaschinenprodukte von Sany Heavy Industry

Zu den Produkten von Sany Heavy Industry gehören Beton-, Bagger-, Hebe-, Ramm- und Straßenbaumaschinen. Unter ihnen ist Betonausrüstung die weltweit führende Marke mit einem Betriebsergebnis von 26.674 Milliarden RMB und einer Bruttogewinnmarge von 25 %. Führende Produkte wie Bagger, Kräne mit großer Tonnage, Drehbohrgeräte und komplette Straßenausrüstungssätze sind in China zur ersten Wahl geworden. Unter ihnen haben Bagger ein Betriebsergebnis von 41.75 Milliarden RMB und Rammmaschinen eine hohe Bruttogewinnspanne von 41 %.

3.1.2 Umsatz und Bruttogewinnmarge der Baumaschinenprodukte von XCMG

In der Produktpalette von XCMG stehen ihre Kräne, Mobilkrane und Horizontalspülbohrmaschinen weltweit an erster Stelle, während ihre Autokrane weltweit an dritter Stelle stehen. Ihre 12 Hauptproduktkategorien, darunter Straßenfertiger, Drehbohrgeräte und Raupenkrane, gehören zu den Spitzenreitern der heimischen Branche. Der Umsatz der Kranmaschinen von XCMG betrug 27.209 Milliarden RMB und die Bruttogewinnmarge betrug 22 %.

3.1.3 Umsatz und Bruttogewinnmarge der Baumaschinenprodukte von Zoomlion

Im Jahr 2021 stärkten die drei Hauptprodukte von Zoomlion, darunter Betonmaschinen, Baukrane und Baukrane, seine Wettbewerbsfähigkeit und behaupteten seine Marktposition. Ihre Autokrane sind nach wie vor führend auf dem Markt, wobei der Verkauf von Autokranen mit 30 Tonnen und mehr branchenweit an erster Stelle steht und der Verkauf von Autokranen mit großer Tonnage im Vergleich zum Vorjahr um über 30 % zunimmt. Ihre Raupenkrane mit großer Tonnage haben den größten inländischen Marktanteil. Der Verkauf von Baukranen hat einen historischen Höchststand erreicht und ihr Verkaufsmaßstab steht weltweit an erster Stelle. Die intelligenten Produktionsstandorte in Changde, Hunan, Jiangyin, Ostchina, Weinan, Shaanxi und Hengshui, Hebei wurden alle in Betrieb genommen, decken das ganze Land ab und verkürzen die Transportwege erheblich, was zu einer spürbaren Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit der Kunden führt. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz der Kranmaschinen von Zoomlion 36.494 Milliarden RMB und die Bruttogewinnmarge lag bei 23.29 %.

Der Marktanteil von Zoomlion bei Betonmaschinen, einschließlich Autobetonpumpen mit langem Ausleger, Autobetonpumpen und Betonmischanlagen, liegt nach wie vor an erster Stelle in der Branche. Ihre Leichtbetonmischer haben Vorteile auf dem Markt und gehören zu den Top Drei der Branche. Der Umsatz ihrer Betonmaschinen betrug 16.38 Milliarden CNY, mit einer Bruttogewinnmarge von 24.23 %.

3.2 Produktions- und Vertriebssituation

 Die Baumaschinenproduktion und das Verkaufsvolumen von Sany Heavy Industry standen an erster Stelle und zeigten von Jahr zu Jahr einen Aufwärtstrend. Im Jahr 2021 betrug das Produktionsvolumen 172,289 Einheiten und das Verkaufsvolumen 172,465 Einheiten.

Auch die Maschinenproduktion und das Verkaufsvolumen von XCMG zeigten einen Aufwärtstrend mit einem Produktionsvolumen von 118,215 Einheiten und einem Verkaufsvolumen von 110,842 Einheiten im Jahr 2021.

Im Jahr 2016 erlebte Zoomlion mit einem Nettoverlust von 930 Millionen RMB die schwierigste Phase seiner Unternehmensgeschichte und markierte damit den ersten Verlust seit seiner Notierung am A-Aktienmarkt vor 17 Jahren. Gleichzeitig sank auch die Gesamtzahl der Zoomlion-Mitarbeiter von 19,000 auf 15,000. Die Betriebsverluste im Jahr 2016 waren hauptsächlich auf die Auflösung von Bestandsrisiken im Maschinenbausegment, die strenge Kontrolle neuer Risiken, eine höhere Personalvergütung bei Abgängen und strategische Investitionen in Transformation und Modernisierung zurückzuführen. Unter ihnen betrug der Umsatz des traditionellen Maschinenbausegments 10.55 Milliarden RMB, was einem Rückgang von 14.6 % entspricht. Im Gegensatz dazu setzten die Umwelt- und Agrarsegmente ihren Aufwärtstrend fort und trugen rund 9 Milliarden RMB zum Gesamtumsatz bei. Das Management hoffte, den anhaltenden Umsatzrückgang im Maschinenbausegment durch das Wachstum der Umwelt- und Landmaschinensegmente ausgleichen zu können. Da die Segmente Umwelt und Landwirtschaft weiter wuchsen, verringerte sich der Anteil des Umsatzes des Baumaschinensegments am Gesamtumsatz von Zoomlion von Jahr zu Jahr. Einige Mitarbeiter aus dem ursprünglichen Baumaschinensegment wurden in die Umwelt- oder Landmaschinensegmente des Unternehmens versetzt, andere entschieden sich, Zoomlion zu verlassen. Die Zahl der Mitarbeiter in den Produktions-, Vertriebs- und F&E-Abteilungen ging in unterschiedlichem Maße zurück, was zu einem Rückgang des Gesamtproduktions- und Verkaufsvolumens von Zoomlion im Jahr 2017 führte.

Da die Regierung in diesem Jahr die effektiven Investitionen aktiv ausweitet und Großprojekte wie „Eisen, öffentliche Anlagen und Infrastruktur“ weiter stärkt, gepaart mit der Hochphase der Aktualisierung und Iteration der Lagerbestände an Baumaschinen wird sich die inländische Maschinenbauindustrie weiter erholen. Im Jahr 2021 betrug das Produktionsvolumen 124,558 Einheiten und das Verkaufsvolumen 126,573 Einheiten.

4. Vergleich von Forschung und Entwicklung (F&E).

Was die F&E-Investitionen betrifft, weist Sany Heavy Industry die höchsten F&E-Investitionen und die schnellste Wachstumsrate auf. Im Jahr 2021 hat Sany Heavy Industry die Strategie „Zwei Neuigkeiten und drei Transformationen“ eingeführt, die auf langfristigen, steigenden F&E-Investitionen in neue Produkte und Technologien aufbaut, Intelligenz, Elektrifizierung und Internationalisierung umfassend fördert und positive Ergebnisse erzielt. Die F&E-Investitionen beliefen sich im Jahr 2021 auf 7.697 Milliarden RMB und machten 7.25 % des Betriebseinkommens aus.

Zoomlion war das erste Unternehmen, das „5G+ Industrial Internet“ in der Forschung und Entwicklung von Turmdrehkranen einsetzte, zahlreiche Hochleistungsprodukte entwickelte und mehrere nationale Preise für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt gewann. Zoomlion ist branchenführend in der Technologie- und Produktentwicklung. Bis Ende 2021 hat Zoomlion 12,278 Patentanmeldungen und 9,407 genehmigte Patente gesammelt. Die F&E-Investitionen beliefen sich im Jahr 2021 auf 4.23 Milliarden RMB, was 6.3 % des Betriebsergebnisses ausmacht.

In den letzten Jahren hat XCMG die F&E-Investitionen weiter erhöht, wobei mehr als die Hälfte der Investitionen in die Forschung zu wichtigen Kerntechnologien sowie in den Bau großer Testgeräte und -anlagen investiert wurde. Bis Ende 2021 verfügte das börsennotierte Unternehmen über 6,337 genehmigte Patente, darunter 1,670 Erfindungspatente.

Das F&E-Personal von Sany Heavy Industry ist schnell gewachsen und belief sich im Jahr 7,231 auf 2021 F&E-Mitarbeiter, was 30.52 % der Gesamtzahl der Mitarbeiter ausmacht, darunter 137 Doktoranden und 3,322 Master-Absolventen. Die meisten von ihnen sind in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen.

Im Jahr 2021 beschäftigte XCMG 2,923 F&E-Mitarbeiter, was 18.88 % der Gesamtzahl der Mitarbeiter ausmacht, darunter 11 Doktoranden und 1,238 Master-Absolventen. Die meisten von ihnen sind in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen.

Im Jahr 2021 beschäftigte Zoomlion 7,242 F&E-Mitarbeiter, was 27.82 % des Betriebseinkommens ausmachte, darunter 51 Doktoranden und 1,522 Master-Absolventen. Das F&E-Personal ist relativ jung, die meisten unter 30 Jahre alt.

5. Entwicklungsplan

5.1 Entwicklungsstrategie von Sany Heavy Industry

Setzen Sie die Strategien der Digitalisierung, Elektrifizierung und Internationalisierung konsequent um:

• Digitalisierungsstrategie: Mit dem Bau der „Lighthouse Factory“ als Kernstück konzentriert sich Sany Heavy Industry auf Datenerfassung und -anwendung, industrielle Softwareanwendung und Prozessverbesserung, um eine verfeinerte Steuerung, datengesteuerte Entscheidungsfindung und szenariobasierte Anwendungen zu erreichen . Durch die Entwicklung intelligenter Produkte möchte Sany Heavy Industry ein Pionier in der intelligenten Fertigung und ein datengesteuertes Unternehmen werden.
• Elektrifizierungsstrategie: Elektrifizierung ist der wichtigste strategische Bereich für das Unternehmen. Sany Heavy Industry fördert umfassend die Elektrifizierung von Baufahrzeugen, Baggermaschinen, Lademaschinen und Hebemaschinen, beschleunigt die Entwicklung wichtiger Komponenten und Technologien und ist Vorreiter bei der umfassenden und positiven Elektrifizierung.
• Internationalisierungsstrategie: Sany Heavy Industry setzt eine globale Strategie um, entwickelt ein wissenschaftliches Globalisierungslayout, optimiert die Lieferkettenlogistik und entwickelt die beste Produktstrategie, um traditionelle Modelle zu übertreffen.

5.2 Entwicklungsstrategie von XCMG

• Stärken Sie die strategische Führung, konzentrieren Sie sich auf die Stärkung des Hauptgeschäfts des Maschinenbaus, beschleunigen Sie die Entwicklung wichtiger Kernkomponenten, erreichen Sie die Selbstkontrolle wichtiger Komponenten und sorgen Sie für die Sicherheit der Industriekette.
• Stärken Sie die innovationsgetriebene Entwicklung, konzentrieren Sie sich auf Originaltechnologie und bauen Sie ein erstklassiges Technologieinnovationssystem auf.
• Internationale Ausrichtung stärken und Internationalisierung umfassend vorantreiben.
• Beschleunigen Sie den Aufbau einer intelligenten Fertigung und bauen Sie ein intelligentes Unternehmen auf.
• Fördern Sie kontinuierlich den Wandel und beschleunigen Sie die Transformation und Modernisierung der serviceorientierten Fertigung.

5.3 Geschäftsmaßnahmen von Zoomlion Heavy Industry im Jahr 2022

• Kontinuierliche Stärkung der wissenschaftlichen Forschung und Innovation, Fokus auf Ökologisierung, Digitalisierung und Intelligenz sowie Aufrechterhaltung der Spitzenposition bei Produkttechnologie und -leistung.
• Kontinuierlich und sicher Marktdurchbrüche erzielen.
• Beschleunigen Sie die Entwicklung des Auslandsgeschäfts.
• Konsolidieren und stärken Sie das Industrieangebot.
• Beschleunigen Sie die digitale Transformation und etablieren Sie ein zukunftsorientiertes digitales Managementsystem, indem Sie Forschung, Produktion, Lieferung, Vertrieb und Service durchgängig integrieren.
• Stärken Sie den Aufbau des Talentteams und schaffen Sie eine gute Karriereplattform für Talente.
• Beschleunigen Sie den Aufbau einer intelligenten Industriestadt.

6. Fazit

Von den zum Vergleich ausgewählten Indikatoren ist Sany Heavy Industry bei verschiedenen Indikatoren Branchenführer in der Baumaschinenindustrie. Gleichzeitig verfügt Zoomlion Heavy Industry im Vergleich zu XCMG Machinery über einen größeren Vorteil bei den Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Beide Unternehmen sind führende Unternehmen der Baumaschinenindustrie und verfügen über eine breite Entwicklungsstrategie.

Quelle aus Intelligence Research Group (chyxx.com)