1. Rantai industri
Alat mesin kontrol numerik komputer, atau singkatnya alat mesin CNC, adalah jenis alat mesin otomatis yang dilengkapi dengan program. Sistem kontrol dapat secara logis memproses program yang ditentukan oleh kode kontrol atau instruksi simbolis lainnya dan memasukkannya dalam bentuk kode digital melalui pembawa informasi. Setelah diproses oleh perangkat CNC, berbagai sinyal kontrol dikeluarkan. Alat mesin dikendalikan untuk secara otomatis memproses benda kerja menjadi bentuk dan ukuran yang dibutuhkan oleh gambar. Mesin perkakas CNC adalah jenis perkakas mesin otomatis yang dilengkapi dengan sistem kontrol program, umumnya terdiri dari perangkat input, sistem CNC, sistem servo, sistem pengukuran, dan badan perkakas mesin. Dalam beberapa tahun terakhir, merek peralatan mesin CNC domestik China telah muncul, dengan permintaan pasar yang besar, yang telah menarik banyak merek internasional perusahaan peralatan mesin CNC untuk masuk dan merebut pasar China.
Dari perspektif rantai industri, hulu rantai industri perkakas mesin CNC terutama dibagi menjadi empat bagian: teknologi CNC, komponen utama perkakas mesin CNC, komponen listrik, dan sistem CNC. Hilir adalah bidang aplikasi peralatan mesin CNC, terutama digunakan dalam mesin teknik, manufaktur mobil, pembuatan kapal, transportasi kereta api, kedirgantaraan, petrokimia, dan industri lainnya.
2. Analisis industri hulu
Bantalan adalah komponen penting dalam peralatan alat mesin CNC; fungsi utamanya adalah untuk mendukung badan mesin yang berputar, mengurangi koefisien gesekan selama gerakannya, dan memastikan akurasi rotasinya. Data menunjukkan pada 2021, produksi bearing China mencapai 23.3 miliar set, meningkat 32.7% dibandingkan periode yang sama pada 2020.
Sensor adalah alat pendeteksi yang dapat merasakan informasi yang diukur dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau bentuk keluaran informasi lain yang diperlukan menurut aturan tertentu untuk memenuhi persyaratan pengiriman, pemrosesan, penyimpanan, tampilan, perekaman, dan kontrol informasi. Data menunjukkan bahwa ukuran pasar sensor China meningkat dari 169.1 miliar RMB pada 2017 menjadi 251.0 miliar RMB pada 2020, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 14.1%. Pada tahun 2021, ukuran pasar mencapai 295.1 miliar RMB. Dengan kemajuan masyarakat yang berkelanjutan, industri sensor semakin dihargai dengan pemberdayaan Internet.
3. Analisis industri tengah
3.1 peralatan mesin CNC
Dalam beberapa tahun terakhir, industri peralatan mesin CNC China telah berkembang pesat dengan dukungan kebijakan pemerintah yang menguntungkan dan pengejaran inovasi oleh perusahaan. Menurut data, ukuran industri peralatan mesin CNC China mencapai 327 miliar RMB pada tahun 2019. Karena dampak pandemi dan pembatasan pasokan energi, ukuran pasar industri peralatan mesin CNC China sedikit menurun pada tahun 2020, dengan ukuran pasar sebesar 247.3 miliar RMB, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 24.4%. Pada tahun 2021, ukuran pasar industri peralatan mesin CNC China telah pulih dan mencapai 268.7 miliar RMB.
Dari perspektif distribusi produk, skala alat mesin pemotong logam CNC di China relatif besar, terhitung lebih dari 50% skala keseluruhan industri alat mesin CNC. Kategori terbesar kedua adalah peralatan mesin pembentuk logam CNC, yang menyumbang hampir 30% dari keseluruhan skala industri. Alat mesin pemotong logam adalah mesin yang menggunakan metode pemotongan untuk mengolah logam kosong menjadi bagian-bagian mesin. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, produksi alat mesin pemotong logam China mencapai 446,000 unit, meningkat 5.9% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, produksi alat mesin pemotong logam China mencapai 602,000 unit, meningkat 29.2% dari tahun ke tahun.
Alat mesin pembentuk logam umumnya mengacu pada peralatan penempaan dan pengepresan, yang merupakan jenis peralatan mekanis yang digunakan untuk membentuk dan memisahkan dalam proses penempaan dan pengepresan, terutama dengan memberikan tekanan pada logam untuk membentuknya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, produksi alat mesin pembentuk logam China mencapai 210,000 unit, meningkat 0.5% dari tahun ke tahun.
3.2 Perusahaan besar
Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool, dan Haiti Precision Machinery adalah perusahaan terdaftar terkemuka di industri peralatan mesin CNC China. Dari pendapatan peralatan mesin CNC ketiga perusahaan tersebut dari tahun 2019 hingga 2021, tren pendapatan mereka secara keseluruhan terus meningkat. Pada tahun 2021, Create Century, Shenyang Machine Tool, dan Haitian Precision Machinery memiliki pendapatan peralatan mesin CNC masing-masing sebesar 5.123 miliar RMB, 1.082 miliar RMB, dan 2.679 miliar RMB. Mereka masing-masing menyumbang lebih dari 50% dari total pendapatan mereka, menunjukkan bahwa bisnis peralatan mesin CNC adalah bisnis utama dari ketiga perusahaan tersebut.
Membandingkan margin laba kotor peralatan mesin CNC untuk ketiga perusahaan tersebut dari tahun 2019 hingga 2021, margin laba kotor bisnis ini untuk ketiga perusahaan tersebut menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Margin laba kotor Shenyang Machine Tool meningkat dari -135% pada 2019 menjadi 6.61% pada 2021, yang berubah dari negatif menjadi positif. Pada tahun 2021, margin laba kotor untuk bisnis peralatan mesin CNC dari Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool, dan Mesin Presisi Haiti masing-masing adalah 29.97%, 6.61%, dan 25.50%.
4. Analisis industri hilir
Mesin konstruksi merupakan komponen penting dari industri peralatan, yang dapat dibagi menjadi mesin penggali, mesin pemindah tanah dan transportasi, mesin pengangkat konstruksi, dan kendaraan industri, di antaranya ekskavator, pemuat, dan derek adalah peralatan utamanya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan industri mesin konstruksi China terus meningkat. Pada 2017, pendapatan industri mesin konstruksi Tiongkok melebihi 500 miliar RMB, mendekati 600 miliar RMB pada 2018, melampaui 700 miliar RMB pada 2020, dan mencapai 800 miliar RMB untuk pertama kalinya pada 2021.
Dari tahun 2017 hingga 2021, total penjualan mobil di China terus menurun, dari 28.879 juta kendaraan di tahun 2017 menjadi 23.489 juta kendaraan di tahun 2021. Namun, dengan berkembangnya industri kendaraan energi baru China, penjualan kendaraan energi baru di China terus meningkat. Meskipun kendaraan energi baru telah mengajukan persyaratan baru untuk suku cadang, mereka juga membawa permintaan baru dan membuka area aplikasi baru untuk mengembangkan peralatan mesin CNC.
Sumber dari Kelompok Riset Intelijen (chyxx.com)
