1. Industriekette
Computer-numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen, kurz CNC-Werkzeugmaschinen, sind eine Art automatisierte Werkzeugmaschinen, die mit Programmen ausgestattet sind. Das Steuersystem kann durch Steuercodes oder andere symbolische Anweisungen spezifizierte Programme logisch verarbeiten und sie in digitalisierter Codeform über einen Informationsträger eingeben. Nach der Bearbeitung durch das CNC-Gerät werden verschiedene Steuersignale ausgegeben. Die Werkzeugmaschine wird so gesteuert, dass sie das Werkstück automatisch in die von der Zeichnung geforderte Form und Größe bringt. CNC-Werkzeugmaschinen sind automatisierte Werkzeugmaschinen, die mit einem Programmsteuerungssystem ausgestattet sind und im Allgemeinen aus einem Eingabegerät, einem CNC-System, einem Servosystem, einem Messsystem und einem Werkzeugmaschinenkörper bestehen. In den letzten Jahren sind in China inländische Marken von CNC-Werkzeugmaschinen entstanden, die eine enorme Marktnachfrage verzeichnen, was viele internationale Marken von CNC-Werkzeugmaschinenherstellern dazu veranlasst hat, in den chinesischen Markt einzutreten und ihn zu erobern.
Aus Sicht der Industriekette ist die vorgelagerte Kette der CNC-Werkzeugmaschinenindustrie hauptsächlich in vier Teile unterteilt: CNC-Technologie, Hauptkomponenten von CNC-Werkzeugmaschinen, elektrische Komponenten und CNC-Systeme. Das nachgelagerte Gebiet ist das Anwendungsgebiet von CNC-Werkzeugmaschinen, die hauptsächlich im Maschinenbau, im Automobilbau, im Schiffbau, im Schienenverkehr, in der Luft- und Raumfahrt, in der Petrochemie und in anderen Branchen eingesetzt werden.
2. Analyse der vorgelagerten Industrie
Lager sind ein wesentlicher Bestandteil der CNC-Werkzeugmaschinenausrüstung. Seine Hauptfunktion besteht darin, den rotierenden Körper der Maschine zu stützen, den Reibungskoeffizienten während seiner Bewegung zu verringern und seine Rotationsgenauigkeit sicherzustellen. Daten zeigen, dass Chinas Lagerproduktion im Jahr 2021 23.3 Milliarden Sätze erreichte, was einem Anstieg von 32.7 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht.
Ein Sensor ist ein Erfassungsgerät, das die gemessenen Informationen erfassen und sie gemäß einer bestimmten Regel in ein elektrisches Signal oder eine andere erforderliche Form der Informationsausgabe umwandeln kann, um die Anforderungen der Informationsübertragung, -verarbeitung, -speicherung, -anzeige, -aufzeichnung und -steuerung zu erfüllen. Daten zeigen, dass die Größe des chinesischen Sensormarktes von 169.1 Milliarden RMB im Jahr 2017 auf 251.0 Milliarden RMB im Jahr 2020 gestiegen ist, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14.1 %. Im Jahr 2021 erreichte die Marktgröße 295.1 Milliarden RMB. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt der Gesellschaft gewinnt die Sensorindustrie mit der Ermächtigung des Internets zunehmend an Bedeutung.
3. Analyse der Midstream-Branche
3.1 CNC-Werkzeugmaschinen
In den letzten Jahren hat sich Chinas CNC-Werkzeugmaschinenindustrie mit Unterstützung günstiger Regierungspolitik und dem Streben nach Innovation durch Unternehmen rasant entwickelt. Den Daten zufolge erreichte die Größe der chinesischen CNC-Werkzeugmaschinenindustrie im Jahr 327 2019 Milliarden RMB. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und der Einschränkungen der Energieversorgung ging die Marktgröße der chinesischen CNC-Werkzeugmaschinenindustrie im Jahr 2020 leicht zurück und belief sich auf eine Marktgröße von 247.3 Milliarden RMB, ein Rückgang von 24.4 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2021 hat sich die Marktgröße der chinesischen CNC-Werkzeugmaschinenindustrie erholt und 268.7 Milliarden RMB erreicht.
Aus Sicht der Produktverteilung ist der Umfang der CNC-Metallschneidemaschinen in China relativ groß und macht mehr als 50 % des Gesamtumfangs der CNC-Werkzeugmaschinenindustrie aus. Die zweitgrößte Kategorie sind CNC-Werkzeugmaschinen für die Metallumformung, die fast 30 % des gesamten Branchenumfangs ausmachen. Zerspanende Werkzeugmaschinen sind Maschinen, die Metallrohlinge mittels spanabhebender Verfahren zu Maschinenteilen verarbeiten. Daten zeigen, dass Chinas Produktion von Metallschneidemaschinen im Jahr 2020 446,000 Einheiten erreichte, was einem Anstieg von 5.9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2021 erreichte Chinas Produktion von spanabhebenden Werkzeugmaschinen 602,000 Einheiten, was einem Anstieg von 29.2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Als Werkzeugmaschinen für die Metallumformung werden im Allgemeinen Schmiede- und Pressgeräte bezeichnet, bei denen es sich um eine Art mechanische Ausrüstung handelt, die zum Formen und Trennen in Schmiede- und Pressprozessen verwendet wird, hauptsächlich durch die Ausübung von Druck auf das Metall, um es in Form zu bringen. Daten zeigen, dass Chinas Produktion von Werkzeugmaschinen für die Metallumformung im Jahr 2021 210,000 Einheiten erreichte, was einem Anstieg von 0.5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
3.2 Große Unternehmen
Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool und Haitian Precision Machinery sind die führenden börsennotierten Unternehmen in Chinas CNC-Werkzeugmaschinenindustrie. Bezogen auf den Umsatz mit CNC-Werkzeugmaschinen dieser drei Unternehmen im Zeitraum 2019 bis 2021 ist der Gesamttrend ihres Umsatzes steigend. Im Jahr 2021 erzielten Create Century, Shenyang Machine Tool und Haitian Precision Machinery einen Umsatz mit CNC-Werkzeugmaschinen von 5.123 Milliarden RMB, 1.082 Milliarden RMB bzw. 2.679 Milliarden RMB. Sie erwirtschafteten jeweils mehr als 50 % ihres Gesamtumsatzes, was darauf hindeutet, dass das CNC-Werkzeugmaschinengeschäft das Hauptgeschäft der drei Unternehmen darstellt.
Vergleicht man die Bruttogewinnmarge von CNC-Werkzeugmaschinen für die drei Unternehmen von 2019 bis 2021, zeigt die Bruttogewinnmarge dieses Geschäfts für alle drei Unternehmen insgesamt einen Aufwärtstrend. Die Bruttogewinnmarge von Shenyang Machine Tool stieg von -135 % im Jahr 2019 auf 6.61 % im Jahr 2021, was sich von negativ in positiv verwandelte. Im Jahr 2021 betrugen die Bruttogewinnmargen für das CNC-Werkzeugmaschinengeschäft der Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool und Haitian Precision Machinery 29.97 %, 6.61 % bzw. 25.50 %.
4. Analyse der nachgelagerten Industrie
Baumaschinen sind ein wesentlicher Bestandteil der Ausrüstungsindustrie, die in Baggermaschinen, Erdbewegungs- und Transportmaschinen, Bauhebemaschinen und Industriefahrzeuge unterteilt werden kann, wobei Bagger, Lader und Kräne die Hauptausrüstung sind. In den letzten Jahren ist der Umsatz der chinesischen Baumaschinenindustrie stetig gestiegen. Im Jahr 2017 überstieg der Umsatz der chinesischen Baumaschinenindustrie 500 Milliarden RMB, näherte sich 600 2018 Milliarden RMB, überstieg 700 2020 Milliarden RMB und erreichte 800 erstmals 2021 Milliarden RMB.
Von 2017 bis 2021 ist der Gesamtabsatz von Automobilen in China weiter zurückgegangen, von 28.879 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2017 auf 23.489 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2021. Mit der Entwicklung der chinesischen New-Energy-Fahrzeugindustrie ist jedoch der Absatz von New-Energy-Fahrzeugen in China gestiegen sind weiter gestiegen. Obwohl neue Energiefahrzeuge neue Anforderungen an Teile stellen, haben sie auch neue Anforderungen mit sich gebracht und neue Anwendungsbereiche für die Entwicklung von CNC-Werkzeugmaschinen eröffnet.
Quelle aus Intelligence Research Group (chyxx.com)
