1. Filiera industriale
Le macchine utensili a controllo numerico computerizzato, o macchine utensili CNC in breve, sono un tipo di macchina utensile automatizzata dotata di programmi. Il sistema di controllo può elaborare logicamente programmi specificati da codici di controllo o altre istruzioni simboliche e inserirli in forma di codice digitalizzato attraverso un supporto di informazioni. Dopo l'elaborazione da parte del dispositivo CNC, vengono emessi vari segnali di controllo. La macchina utensile è controllata per elaborare automaticamente il pezzo nella forma e dimensione richiesta dal disegno. Le macchine utensili CNC sono un tipo di macchina utensile automatizzata dotata di un sistema di controllo del programma, generalmente costituito da un dispositivo di input, un sistema CNC, un servosistema, un sistema di misurazione e un corpo macchina utensile. Negli ultimi anni sono emersi i marchi nazionali cinesi di macchine utensili CNC, con un'enorme domanda di mercato, che ha attratto molti marchi internazionali di aziende di macchine utensili CNC ad entrare e conquistare il mercato cinese.
Dal punto di vista della catena industriale, il monte della catena industriale delle macchine utensili CNC è principalmente diviso in quattro parti: tecnologia CNC, componenti principali delle macchine utensili CNC, componenti elettrici e sistemi CNC. Il downstream è il campo di applicazione delle macchine utensili CNC, utilizzate principalmente in macchinari di ingegneria, produzione automobilistica, costruzione navale, trasporto ferroviario, aerospaziale, petrolchimico e altri settori.
2. Analisi del settore a monte
Il cuscinetto è un componente essenziale nelle attrezzature per macchine utensili CNC; la sua funzione primaria è quella di supportare il corpo rotante della macchina, ridurre il coefficiente di attrito durante il suo movimento e garantirne la precisione di rotazione. I dati mostrano che nel 2021 la produzione cinese di cuscinetti ha raggiunto i 23.3 miliardi di set, con un aumento del 32.7% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Un sensore è un dispositivo di rilevamento in grado di rilevare le informazioni misurate e trasformarle in un segnale elettrico o altra forma richiesta di output di informazioni secondo una determinata regola per soddisfare i requisiti di trasmissione, elaborazione, archiviazione, visualizzazione, registrazione e controllo delle informazioni. I dati mostrano che le dimensioni del mercato cinese dei sensori sono aumentate da 169.1 miliardi di RMB nel 2017 a 251.0 miliardi di RMB nel 2020, con un tasso di crescita annuo composto del 14.1%. Nel 2021, la dimensione del mercato ha raggiunto i 295.1 miliardi di RMB. Con il continuo progresso della società, l'industria dei sensori è sempre più valorizzata con il potenziamento di Internet.
3. Analisi del settore midstream
3.1 Macchine utensili CNC
Negli ultimi anni, l'industria cinese delle macchine utensili CNC si è sviluppata rapidamente con il sostegno di politiche governative favorevoli e la ricerca dell'innovazione da parte delle imprese. Secondo i dati, la dimensione dell'industria cinese delle macchine utensili CNC ha raggiunto i 327 miliardi di RMB nel 2019. A causa dell'impatto della pandemia e delle restrizioni alla fornitura di energia, la dimensione del mercato dell'industria cinese delle macchine utensili CNC è leggermente diminuita nel 2020, con una dimensione del mercato 247.3 miliardi di RMB, un calo anno su anno del 24.4%. Nel 2021, la dimensione del mercato dell'industria cinese delle macchine utensili CNC si è ripresa e ha raggiunto i 268.7 miliardi di RMB.
Dal punto di vista della distribuzione del prodotto, la scala delle macchine utensili per il taglio dei metalli CNC in Cina è relativamente ampia, rappresentando oltre il 50% della scala complessiva dell'industria delle macchine utensili CNC. La seconda categoria più grande sono le macchine utensili CNC per la formatura dei metalli, che rappresentano quasi il 30% della scala complessiva del settore. Le macchine utensili per il taglio dei metalli sono macchine che utilizzano metodi di taglio per elaborare pezzi grezzi di metallo in parti di macchine. I dati mostrano che nel 2020 la produzione cinese di macchine utensili per il taglio dei metalli ha raggiunto le 446,000 unità, con un aumento anno su anno del 5.9%. Nel 2021, la produzione cinese di macchine utensili per il taglio dei metalli ha raggiunto le 602,000 unità, con un aumento anno su anno del 29.2%.
Le macchine utensili per la formatura dei metalli si riferiscono generalmente alle attrezzature per la forgiatura e la pressatura, ovvero un tipo di attrezzatura meccanica utilizzata per la formatura e la separazione nei processi di forgiatura e pressatura, principalmente applicando pressione al metallo per modellarlo. I dati mostrano che nel 2021 la produzione cinese di macchine utensili per la formatura dei metalli ha raggiunto le 210,000 unità, con un aumento dello 0.5% su base annua.
3.2 Grandi aziende
Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool e Haitian Precision Machinery sono le società quotate leader nel settore delle macchine utensili CNC in Cina. Dalle entrate delle macchine utensili CNC di queste tre società dal 2019 al 2021, la tendenza complessiva delle loro entrate è stata in aumento. Nel 2021, Create Century, Shenyang Machine Tool e Haitian Precision Machinery hanno registrato ricavi per macchine utensili CNC rispettivamente di 5.123 miliardi di RMB, 1.082 miliardi di RMB e 2.679 miliardi di RMB. Ciascuna di esse ha rappresentato oltre il 50% delle entrate totali, indicando che il business delle macchine utensili CNC è l'attività principale delle tre società.
Confrontando il margine di profitto lordo delle macchine utensili CNC per le tre società dal 2019 al 2021, il margine di profitto lordo di questa attività per tutte e tre le società ha mostrato una tendenza complessiva al rialzo. Il margine di profitto lordo di Shenyang Machine Tool è aumentato dal -135% nel 2019 al 6.61% nel 2021, passando da negativo a positivo. Nel 2021, i margini di profitto lordo per il business delle macchine utensili CNC di Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool e Haitian Precision Machinery sono stati rispettivamente del 29.97%, 6.61% e 25.50%.
4. Analisi del settore a valle
Le macchine edili sono una componente essenziale dell'industria delle attrezzature, che può essere suddivisa in macchine da scavo, macchine movimento terra e da trasporto, macchine da sollevamento per l'edilizia e veicoli industriali, tra cui escavatori, caricatori e gru sono le attrezzature principali. Negli ultimi anni, le entrate dell'industria cinese delle macchine edili sono aumentate costantemente. Nel 2017, le entrate dell'industria cinese dei macchinari per l'edilizia hanno superato i 500 miliardi di RMB, avvicinandosi ai 600 miliardi di RMB nel 2018, superando i 700 miliardi di RMB nel 2020 e raggiungendo per la prima volta gli 800 miliardi di RMB nel 2021.
Dal 2017 al 2021, le vendite totali di automobili in Cina hanno continuato a diminuire, passando da 28.879 milioni di veicoli nel 2017 a 23.489 milioni di veicoli nel 2021. Tuttavia, con lo sviluppo dell'industria cinese dei veicoli a nuova energia, le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno continuato a salire. Sebbene i veicoli di nuova energia abbiano presentato nuovi requisiti per le parti, hanno anche portato nuove esigenze e aperto nuove aree di applicazione per lo sviluppo di macchine utensili CNC.
Fonte da Gruppo di ricerca sull'intelligence (chyxx.com)
