1。 一般情報
三一重工業は、コンクリート、道路、掘削機械の製造・販売を中核事業としており、中国の建設機械業界の大手企業となっています。 独自に開発した一連の建設機械製品は、中国のハイエンド製造業につながりました。 XCMG Machinery は中国の建設機械業界のパイオニアであり、収益ではトップクラスにランクされています。 その主力製品はエンジニアリング吊り上げ機械、コンクリート機械、土木輸送機械をカバーしており、世界的なマーケティング ネットワークも展開しています。 Zoomlion Heavy Industry は、中国の建設機械機器生産の大手企業として、建設機械および農業機械の開発、製造、販売に専念しています。 現在の主力製品はコンクリート機械、高所作業機械、消防機械などです。 以下は中国の主要建設機械企業3社の基本情報の比較です。
Sany Heavy Industry
- 設立日：1989年
- 登録資本金: 8.491億人民元
- 登録場所：北京市昌平区北清路5号6号館8階
- 導入：
当社は主に建設機械の研究開発、製造、販売、サービスを行っております。 同社の製品には、コンクリート、掘削、吊り上げ、杭打ち、道路建設機械が含まれます。 中でもコンクリート機器は世界のトップブランドであり、掘削機、大型クレーン、回転式掘削リグ、道路建設機械などの主力製品は中国初のブランドとなっている。
XCMGマシナリー
- 設立日：1993年
- 登録資本金: 11.82億人民元
- 登録場所：江蘇省徐州経済技術開発区拓蘭山路26号
- 導入：
同社は主に、つり上げ機械、土木機械、締固め機械、道路機械、杭打ち機械、消防機械、衛生機械、その他土木機械及びスペアパーツの研究開発、製造、販売、サービスを行っております。 同社の製品には、世界トップシェアのホイールクレーンをはじめ、トラッククレーン、クローラークレーン、ロードローラー、ブルドーザー、舗装機、水平方向掘削装置、回転掘削装置、高所消防車、橋梁点検車、高所作業車などがあります。 これら主力製品の多くは国内市場でトップシェアを誇っています。
Zoomlionヘビーインダストリー
- 設立日：1999年
- 登録資本金: 8.678億人民元
- 登録場所：湖南省長沙市月鹿区銀本南路361号
- 導入：
同社は主に建設機械や農業機械などのハイテク機器の研究・製造を行っており、継続的なイノベーションに注力するグローバル志向の企業です。 同社は 11 の主要カテゴリ、70 製品シリーズ、および完全に独立した知的財産権を持つ 568 以上の主要製品を生産しており、世界的な生産チェーンにおける完全なエンジニアリング機械企業となっています。 同社の XNUMX つの主要な事業部門であるコンクリート機械と吊り上げ機械は、どちらも世界のトップ XNUMX にランクされています。
2. ビジネスモデルの比較
中国の主要エンジニアリング機械企業は、ビジネスモデルに独自の利点を持っています。 Sany Heavy Industry と XCMG Machinery はサプライヤーと長期的な協力関係を確立しており、調達コストを大幅に削減し、競合他社よりもコスト上の優位性をもたらしています。 Zoomlion Heavy Industry は、生産と製造のインテリジェントなアップグレードを加速し、インテリジェント パーク、工場、生産ラインを構築しています。 また、インテリジェント製造技術を適用して生産効率を向上させ、効率的な調整のためのスマートなシステムと運用を確立しました。 これらの要因により、実稼働モードでは独自の利点が得られます。 以下は中国の主要建設機械企業3社のビジネスモデルの比較です。
Sany Heavy Industry
- 販売モデル: 販売モデルは主に直販モデルと代理店販売モデルのXNUMXつがあります。
- 調達モデル: 両社はサプライヤーと長期的な協力関係を確立することで、コンポーネントの調達において一定の価格面での優位性を持っています。 調達価格は締結された調達契約に従って決定されます。
- 生産モデル：完全受注生産モデルではありません。
XCMGマシナリー
- 販売モデル：直販と流通のXNUMXつの販売モデル。
- 調達モデル: 企業はサプライヤーと長期的な協力関係を確立することで、一定の価格優位性を確保します。 トン数の多い商品につきましては、ご注文数量に応じて手配させていただきます。
- 生産モデル: 年間生産計画は、市場状況に応じて調整される年間予算目標に基づいて作成されます。 一部の大量生産品につきましては、ご注文数に応じて生産を予定しております。
Zoomlionヘビーインダストリー
- 販売形態：掛け販売、割賦販売、ファイナンスリース販売
- 調達モデル：複数のカテゴリーにわたる共通の資材調達の統合と主要資材の戦略的調達。
- 生産モデル: タワー クレーン、移動式クレーン、および高所作業プラットフォームは、現地化された製造モデルを使用して生産され、その結果、製造施設のグローバル ネットワークが形成されます。 生産プロセスは、インテリジェントで自動化された柔軟な製造機能を実現しました。
3. 動作条件の比較
3.1 全体的な収益状況
中国の建設機械業界全体の収益を見ると、三一重工の営業利益はXCMGやズームライオンよりも高い。 2021年の三一重工の営業利益は106.113億6.8万元で、前年比84.328％増加した。 XCMGとZoomlionの総営業利益は、それぞれ67.131億XNUMX万人民元とXNUMX億XNUMX万人民元でした。
建設機械設備の売上総利益率は、過去26.1年間で全般的に低下しています。 中国の建設機械産業は高速発展の黄金の2021年を経て、マクロ経済成長の鈍化の中で徐々に変革期に入っている。 建設機械企業の粗利率の中で、三一重工業の粗利率が最も高く、23.24年には16.24%となった。ズームライオンがXNUMX%でこれに続き、XCMGの粗利率はXNUMX%となった。
3.1.1 三一重工業の建設機械製品の売上高と売上総利益率
三一重工業の製品には、コンクリート、掘削、吊り上げ、杭打ち、道路建設機械などがあります。 中でもコンクリート設備は世界トップブランドであり、営業利益は26.674億25万元、粗利率は41.75％となっている。 掘削機、大型クレーン、ロータリー掘削リグ、道路機器一式などの主要製品は、中国で第一の選択肢となっています。 このうち掘削機の営業利益は41億元、杭打ち機の粗利率はXNUMX％と高い。
3.1.2 XCMGの建設機械製品の売上高と売上総利益率
XCMGの製品ラインナップでは、クレーン、移動式クレーン、水平方向ドリルが世界第12位、トラッククレーンが世界第27.209位にランクされています。 舗装機、回転掘削機、クローラークレーンなど主要製品22カテゴリーは国内業界トップクラス。 XCMGのクレーン機械の売上高はXNUMX億XNUMX万元、売上総利益率はXNUMX%でした。
3.1.3 Zoomlion 建設機械製品の売上高と売上総利益率
2021年、コンクリート機械、エンジニアリングクレーン、建築用クレーンを含むZoomlionの30つの主要製品は競争力を強化し、市場での地位を維持した。 同社のトラッククレーンは引き続き市場をリードしており、30トン以上のトラッククレーンの売上高は業界第2021位、大型トン数のトラッククレーンの売上高は前年比36.494％以上増加しています。 大型トン数のクローラクレーンは国内トップシェアを誇ります。 建築用クレーンの売上高は過去最高を記録し、その売上規模は世界第23.29位となっています。 湖南省常徳市、江陰市、中国東部、陝西省渭南市、河北省衡水市にあるスマート製造拠点が稼働し、全国をカバーし輸送距離が大幅に短縮され、顧客対応速度が顕著に向上した。 XNUMX年のZoomlionクレーン機械の売上高はXNUMX億XNUMX万元、粗利益率はXNUMX%でした。
ロングブームトラック搭載型コンクリートポンプ、トラック搭載型コンクリートポンプ、コンクリート混合プラントを含むZoomlionのコンクリート機械市場シェアは、依然として業界第16.38位です。 同社の軽量コンクリートミキサー車は市場で優位性があり、業界トップ24.23にランクされています。 同社のコンクリート機械の収益はXNUMX億XNUMX万元、売上総利益率はXNUMX%でした。
3.2 生産・販売状況
三一重工業の建設機械生産・販売台数は第2021位であり、年々増加傾向を示している。 172,289年の生産台数は172,465万XNUMX台、販売台数はXNUMX万XNUMX台だった。
XCMGの機械生産・販売台数も増加傾向を示し、118,215年の生産台数は110,842万2021台、販売台数はXNUMX万XNUMX台となった。
2016年、Zoomlionは930億17万元の純損失を計上し、企業史上最も困難な時期を迎え、19,000年前にA株市場に上場して以来初めて損失を被ったこととなった。 同時に、Zoomlionの総従業員数も15,000人から2016人に減少しました。 10.55年の営業損失は主に、エンジニアリング機械部門の在庫リスクの解決、新たなリスクの厳格な管理、退職者に対する人員報酬の増額、変革とアップグレードへの戦略的投資によるものでした。 このうち、伝統的エンジニアリング機械部門の売上高は14.6億元で、9%減少した。 対照的に、環境および農業部門は増加傾向を維持し、総売上収益に約 2017 億人民元を貢献しました。 経営陣は、エンジニアリング機械部門の収益の継続的な減少を、環境機械部門と農業機械部門の成長で相殺したいと考えていた。 環境および農業分野の成長が続く中、Zoomlion の総収益に占める建設機械部門の収益の割合は年々低下しました。 元の建設機械部門の従業員の一部は同社の環境機械部門または農業機械部門に異動しましたが、他の従業員はZoomlionを離れることを選択しました。 生産、販売、研究開発部門の人員数はすべて程度の差こそあれ減少し、その結果、XNUMX年のZoomlion全体の生産量と販売量は減少した。
今年は政府が有効投資を積極的に拡大し、「鉄・公共・インフラ」などの主要プロジェクトの強化を継続していることに加え、ストック建設機械設備の更新・反復のピーク期と相まって、国内土建機械業界は引き続き回復するとみられる。 2021年の生産台数は124,558万126,573台、販売台数はXNUMX万XNUMX台だった。
4. 研究開発（R&D）の比較
研究開発投資に関しては、三一重工業が最も研究開発投資が高く、成長率も最も高い。 2021年、三一重工は「2021つのニュースと7.697つの変革」戦略を策定し、長期的に新製品と新技術への研究開発投資を拡大し、インテリジェンス、電動化、国際化を包括的に推進し、前向きな成果を達成した。 7.25年の研究開発投資はXNUMX億XNUMX万元に達し、営業利益のXNUMX％を占めた。
Zoomlion は、初めて「5G+ インダストリアル インターネット」をタワー クレーンの研究開発に適用し、多数の高性能製品を開発し、国家レベルの科学技術進歩賞をいくつか受賞しました。 Zoomlion はテクノロジーと製品開発において業界をリードしてきました。 2021年末現在、Zoomlionは12,278件の特許出願と9,407件の認可された特許を蓄積している。 2021年の研究開発投資は4.23億6.3万元で、営業利益のXNUMX％を占めた。
近年、XCMGは研究開発投資を増やし続けており、その半分以上が主要なコア技術の研究と主要な試験装置および施設の建設に充てられています。 2021年末現在、上場企業は6,337件の発明特許を含む1,670件の認定特許を蓄積している。
三一重工業の研究開発人員は急速に増加しており、7,231年の研究開発人員は2021名で、博士号取得者30.52名、修士号取得者137名を含む総従業員数の3,322％を占めている。 そのほとんどが30～40代の年齢層です。
2021年時点でXCMGの研究開発要員は2,923名で、全従業員の18.88％を占め、その内訳は博士号取得者11名、修士号取得者1,238名となっている。 そのほとんどが30～40代の年齢層です。
2021年のZoomlionの研究開発要員は7,242名で、営業利益の27.82％を占め、その内訳は博士号取得者51名、修士号取得者1,522名であった。 研究開発担当者は比較的若く、ほとんどが 30 歳未満です。
5. 開発計画
5.1 三一重工業の開発戦略
デジタル化、電化、国際化の戦略をしっかりと実行します。
- デジタル化戦略: 三一重工業は、「灯台工場」の建設を中核として、データの取得とアプリケーション、産業用ソフトウェアのアプリケーション、プロセスのアップグレードに焦点を当て、洗練された制御、データ主導の意思決定、シナリオベースのアプリケーションを実現します。 。 三一重工業は、インテリジェントな製品を構築することで、インテリジェント製造の先駆者となり、データ主導型企業になることを目指しています。
- 電動化戦略: 電動化は同社にとって最も重要な戦略分野です。 三一重工業はエンジニアリング車両、掘削機械、積込み機械、吊り上げ機械の電動化を全面的に推進し、主要コンポーネントと技術のレイアウトを加速し、徹底した積極的な電動化を先導しています。
- 国際化戦略: 三一重工は世界戦略を実行し、科学的なグローバル化レイアウトを開発し、サプライチェーンの物流を最適化し、従来のモデルを超える最適な製品戦略を開発しています。
5.2 XCMG の開発戦略
- 戦略的リーダーシップを強化し、エンジニアリング機械の主力事業の強化に焦点を当て、主要なコアコンポーネントの開発を加速し、主要コンポーネントの自主管理を達成し、産業チェーンの安全を確保します。
- イノベーション主導の開発を強化し、独自技術に注力し、世界トップクラスの技術革新システムを構築します。
- 国際的な配置を強化し、国際化を総合的に推進する。
- インテリジェント製造のレイアウトを加速し、インテリジェントな企業を構築します。
- 継続的に変化を促進し、サービス指向製造の変革とアップグレードを加速します。
5.3 Zoomlion Heavy Industryの2022年の事業施策
- 科学研究とイノベーションを継続的に強化し、グリーン化、デジタル化、インテリジェント化に重点を置き、製品技術と性能の最先端を維持します。
- 着実かつ確実に市場のブレークスルーを実現します。
- 海外事業展開を加速する。
- 産業ラインナップを集約・強化します。
- 研究、生産、供給、販売、サービスをエンドツーエンドで統合することで、デジタル変革を加速し、未来志向のデジタル管理システムを確立します。
- 人材チームの構築を強化し、人材のための優れたキャリアプラットフォームを構築します。
- スマート産業都市の建設を加速します。
6.結論
比較のために選択した指標の中で、三一重工は建設機械業界のさまざまな指標で業界のリーダーです。 同時に、Zoomlion Heavy Industry は、XCMG Machinery と比較して、研究開発能力において強力な優位性を持っています。 両社は建設機械業界の大手企業であり、広範な開発青写真を持っています。
